我国天然气行业发展现状及供求状况分析
思瀚产业研究院    2023-07-06

作为一种清洁高效的化石能源，天然气是低碳经济的代表，是化石能源向新能源过渡的桥梁。随着近几十年天然气消费量的大幅度增长，天然气领域内的投入、储运、产量和贸易量也呈快速增长态势，天然气在世界能源多元化过程中发挥越来越重要的作用。

北美地区以美国为主，受极端天气影响建筑用能激增，但煤炭大量出口欧洲，天然气消费同比增长 3.7%。亚太地区天然气消费同比下降 0.6%，其中，中国经济受到社会需求不足等多重超预期因素冲击，叠加高气价，天然气消费下降；

日本和韩国受高气价影响，采取节能和使用替代能源等方式减少天然气使用；东南亚地区、印度等遭遇高温天气和煤炭短缺，加之自身天然气产量下滑，不得不转向国际市场寻求高价资源，但天然气消费量仍然下降。

2022 年全球天然气产量达 4.02 万亿立方米，同比下降 0.5%，主要是受上游勘探开发投资长期不足、以及俄罗斯受制裁影响产量下滑、东南亚地区资源接替能力下降等影响；但 LNG 出口需求增加拉动了北美和中东地区生产活动、欧洲采取包括提高本区域产量在内的方式替代俄罗斯进口管道气、中国加大勘探开发力度等对全球天然气产量下降起到了很大程度的对冲弥补作用。

（1）我国天然气资源概况

我国天然气资源丰富，发展潜力较大。截至 2020 年底，我国天然气探明可采储量为 8.4 万亿立方米，主要分布于塔里木、四川、鄂尔多斯、东海陆架及南海北部海域。根据《中国天然气发展报告（2022）》，2021 年我国天然气新增探明地质储量 1,628 亿立方，其中常规气（含致密气）、页岩气、煤层气新增探明地质储量分别达到 8,051 亿立方米、7,454 亿立方米和 779 亿立方米。

（2）我国天然气管道发展现状

由于我国天然气资源主要集中在西部地区，经济发达的中东部地区天然气资源相对匮乏，因此天然气管道建设成为我国天然气应用与发展的重要推动力。

20 世纪 60 年代，我国建立了第一条输气管道巴渝线；2010 年 10 月，我国首条跨国天然气管道—中亚天然气管道实现双线投产；2013 年 6 月，中缅天然气管道全面竣工，中东、非洲、缅甸的油气资源可以直接通过该管道输送到我国境内。

经过 60 余年的建设，我国天然气管道建设取得长足发展，截至 2022 年底，全国主干天然气管道总里程达到 11.8 万千米，形成了由西气东输系统、陕京系统、川气东送系统、西南管道系统为骨架的横跨东西、纵贯南北、联通海外的全国性供气网络。

（3）我国天然气供求状况

进入 21 世纪以来，随着我国经济持续快速增长，城市化、工业化进程加快，以及环保要求的提高对能源消费结构的影响，我国天然气产量和消费量快速增长，增幅远高于世界平均水平。根据国家发改委数据统计，2022 年我国天然气产量 2,201.1 亿立方米，同比增长 6.04%；天然气消费量 3,663 亿立方米，同比下降 1.70%。

数据来源：国家统计局

（4）天然气在我国能源结构中地位逐渐提升

近年来随着环境污染逐渐加剧以及石油、煤炭等资源的日益紧缺，我国能源结构调整成必然趋势。天然气作为一种优质的低碳能源可广泛应用于城市燃气、发电、化工和工业燃料等领域，能够在我国能源结构的调整中发挥重要作用。

根据国家统计局数据，2012 年我国能源消费总量（以万吨标准煤计算）中天然气占比仅为 4.8%，经过近些年持续快速发展以及国家政策的鼓励支持，2022 年我国能源消费总量（以万吨标准煤计算）中天然气占比升至 9.0%。天然气在我国能源结构中的地位不断提升，体现了我国对于天然气发展的重视，亦表明了我国对天然气存在巨大的实际消费需求。

数据来源：国家统计局