航空制造行业市场需求及现状
思瀚产业研究院 航材股份    2023-07-14

1、军用航空制造业

国防军费投入是军工产业发展的基础，我国 2021 年国防支出预算总额为 1.38 万亿元，同比增长 6.80%，高于 2021 年国内生产总值 6%以上的增长目标。根据全球火力指数（GFP）公布的全球各国 2021 年国防开支预算可知，2021 年中国国防开支占国内生产总值比重约为 1.0%，美国约为 4.1%、俄罗斯约为 1.2%、英国约为 2.1%、法国约为 1.8%、日本约为 1.0%、德国约为 1.5%，我国国防开支占比是联合国安理会常任理事国中最低的。

①我国军机总体数量存在较大增长空间

在国防航空领域，相较于发达国家军机装备情况，我国军机总体数量仍有较大增长空间。与美国对比为例，我国军机总体及各类机型数量远低于美国军机数量。根据Flight global 发布的《World air forces 2022》，截至 2021 年底美国军机数量为 13,246架，排名全球第一位，我国军机数量相比美国差距较大。

根据《World air forces2022》，仅从飞机数量的角度考虑，若要达到美国空军当前水平，未来几年中国军用飞机服役数目将呈现不断增长态势；此外随着我国军用飞机的升级换代，以及国家对于军费支出的增加，国防军工对于航空材料制品需求将相应增长。

②政策推动力度升级

空军的高速机动特性，强大的快速战略投送能力和猛烈的精确打击能力使其在支撑国家安全战略中的地位与作用迅速上升，并成为了重要支柱。

21 世纪以来，国家军事战略竞争的制高点也转向航空航天领域，空军逐渐成为构建一国海陆空现代化防御体系的核心，国内军用航空领域也频繁出台利好政策，持续释放政策红利：有关部门相继颁布了《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020 年）》《中国的军事战略》《关于深化国防和军队改革的意见》等一系列中长期发展规划，对军用航空领域产生深度的积极影响，其中 2015 年中国国防白皮书《中国的军事战略》首次提出空军按照空天一体、攻防兼备的战略要求。

实现“国土防空”向“攻防兼备”转变并在2020 年成功迈入“战略空军”门槛，空军发展将进入新阶段，未来军费开支将向空军倾斜。2017 年党的十九大更是为中国军队标定了醒目的强军兴军目标，力争到 2035年基本实现国防和军队现代化，2050年全面建成世界一流军队。

在前述政策的推动下，预计我国军用航空制造业的将持续保持高景气度，助力我国向航空强国迈进。根据前瞻产业研究院测算，随着未来我国空军建设相关政策的倾斜，军用飞机预期增幅前景可观，以 2%复合增速预测，到 2026 年我国军机行业市场规模突破 1.1 万亿。

2、民用航空制造业需求市场

①航运市场景气度提升

由于亚洲地区航运需求快速增长，亚洲的航空公司盈利水平目前居全球领先地位，相应提升亚洲地区对飞机数量的需求。波音公司预计亚太地区需求占到未来 20 年全球新增飞机数量的 39.62%，为世界第一大民用飞机市场。根据中国商用飞机有限责任公司发布的《中国商飞公司市场预测年报（2020-2039）》，到 2039 年我国货机机队规模将达到 659 架，客机机队规模将达到 9,641 架，市场价值约 1.3万亿美元。

②国产化发展趋势

2006 年 2 月 9 日，国 务 院发 布 《国 家中长 期 科学 和技 术 发展规 划 纲要 （ 2006-2020）》，将“大型飞机”作为 16 个重大专项之一；2008 年 5 月 11 日，中国商用飞机有限责任公司在上海成立，作为实施国家大型飞机重大专项中大型客机项目的主体，目前主要承担中国大型客机 C919 和新支线飞机 ARJ21 的研制工作。

根据第一财经的报道，作为完全按照最新国际适航标准研制的单通道涡扇喷气客机，C919 大型客机已于 2017 年 5 月 5 日正式实现首飞。

截至 2021 年 8 月，C919 订单量已经超过1,000 架。新型涡扇支线飞机 ARJ21-700 已于 2008 年 11 月 28 日成功实现首飞，2014年 12 月 30 日，国产新支线飞机 ARJ21 完成适航取证，迈出投入商业运营前的最后一步；2016年 6 月 28日，ARJ21-700完成首航。

经过 70 多年的探索发展，我国已基本掌握航空产品设计、试制、试验和批量生产的关键技术，并已形成具有自主研制能力、相关产品配套比较齐全的工业体系，为航空制造业未来可持续发展奠定坚实基础。

目前，我国航空制造业体系形成以航空工业、中国航发和中国商飞三大央企集团为龙头，以国家新型化工业产业示范基地为依托，众多地方企业、外资企业、合资合营企业、航空高校和科研院所广泛参与的航空制造业产业格局。