民爆行业竞争格局和市场化程度
思瀚产业研究院 凯龙股份    2023-08-02

①生产企业“小、散、低”的情况有所改善

由于我国民爆行业起步晚，基础薄弱，行业管制较多，因此企业发展动力和能力不足，行业长期呈现“小、散、低”的状况。随着近年民爆行业持续的产业整合，行业集中度稳中有升。

根据工信部印发的《民用爆炸物品行业发展规划 （2016-2020 年）》、《“十四五”民用爆炸物品行业安全发展规划》和《工业和信息化部关于推进民爆行业高质量发展的意见》，民爆行业需要加强重组整合， 提高产业集中度，培育 3 至 5 家具有一定行业带动力与国际竞争力的龙头企业， 形成 8 至 10 家科技引领作用突出、一体化服务能力强的骨干企业，排名前 15 家生产企业生产总值在全行业占比超过 60%。

2021 年 11 月，工信部发布《“十 四五”民用爆炸物品行业安全发展规划》，要求到 2025 年，生产企业（集团） 数量不超过 50 家，排名前 10 家民爆企业行业生产总值占比不低于 60%。 截至 2022 年末，民爆行业排名前 15 家企业集团合计生产总值达 262.30 亿 元，约占行业总产值的 66.64%，所占比例稳定增长，排名前 10 家企业集团合计 生产总值 209.13 亿元，约占行业总产值的 53.13%。

因此，尽管我国民爆行业的“小、散、低”的现象已有较大改善，但产业集中度仍有提升空间。面对政府对行业发展方面的要求，以及市场对民爆产品在产 量、安全性、多样化等方面的更高要求，进一步的行业整合仍然不可避免。

②市场的区域化特征明显

民爆行业存在较多的行政管制，生产企业、经营企业及爆破服务公司等行业内企业的数量和分布较为稳定。长期以来，各省企业在省内市场形成了较稳定的 销售格局，省内价格通常高于省外销售价格，地方保护和地区封锁较为严重。2014 年 12 月 25 日起，民爆产品出厂价格全面放开，经营企业购销费率同时取消，市 场化的改革使民爆产品跨地区流动程度有所加强，但地区封锁现象仍然存在。

针对上述问题，行业主管部门提出了逐步实现市场化的行业发展方向，并积极加以引导，近年来取得了较好的进展。越来越多的爆破公司等炸药使用单位越 过经营企业与生产企业直接交易，固有销售格局出现变化；产品跨省流通增多， 竞争加剧；优势企业纷纷启动全国市场的开拓、产业链延伸以及兼并重组的工作。

产业集中度得到大幅提升，排名前 20 家生产企业的生产总值占全行业总产值比 例由 2006 年的 25.1%提高到 2022 年的 75.52%。企业的技术水平、创新能力也 不断提高，形成了一批科研、生产、销售、爆破服务一体化发展的优势企业，民爆行业正在由单纯提供产品向提供一体化服务转变。

《民用爆炸物品行业发展规划（2016-2020 年）》与《工业和信息化部关于 推进民爆行业高质量发展的意见》等政策文件均指出民爆行业需要提高技术创新 能力，转变生产方式和管理方式，化解过剩产能，加强有效供给。

《工业和信息化部关于推进民爆行业高质量发展的意见》提出，到 2022 年，要淘汰一批落后 技术，关闭一批高危生产线，培育一批知名品牌，建成一批示范企业，推进形成 规划科学、政策合理、标准完善的民爆行业高质量发展保障体系，重组整合方面， 年产 10,000 吨及以下的低水平工业炸药生产线应进行合并升级改造，或将其产 能转换为现场混装炸药生产能力。

《“十四五”民用爆炸物品行业安全发展规划》 提出，到 2025 年，排名前 10 家民爆企业行业生产总值占比不低于 60%。 可以预见的是，在今后较长的一段时间内，兼并重组、撤点减线、一体化发 展仍是结构调整工作的主题，我国民爆行业将实现进一步的优胜劣汰。

市场竞争 的不断加剧将促使民爆行业现有的格局发生变化，一体化发展的大型民爆集团将 成为民爆行业今后发展的主导力量，同时，市场竞争将体现在大型民爆集团公司之间在产业链整合、生产规模、成本控制、技术、质量、服务、管理、安全水平等方面的综合性竞争。