运动控制器行业市场现状及市场需求分析
思瀚产业研究院 协昌科技    2023-08-14

① 控制器市场概况

控制器产品以电力电子技术为支撑，融合了自动控制技术、微电子技术、计算机技术、信息传感技术、电磁兼容技术等诸多门类。通过内置的控制软件，不但能实现无级调速，而且动态调整电机运行过程中的电压和频率，在不改变原配套电机的条件下，保证电机的输出转矩与负荷需求精确匹配，实现高可靠性、高精度的自动控制。

控制器行业的发展得益于两方面的推动：一是市场驱动，市场需求的增长和市场应用领域的持续扩大，使得控制器在工业、农业、家用、军事等领域得到了快速推广；二是技术驱动，作为多种技术门类的集成产品，随着相关技术的不断发展，控制器行业作为一个高科技行业得到了加速发展。目前，控制器已经从以往单纯的电机变频调速功能，发展成具有更高技术含量和附加值的智能化系统。

据 Sullivan 数据，我国智能控制器市场规模从 2016 年的 1.36 万亿元增长至2021 年的 2.71 万亿元，期间年均复合增长率为 14.79%，预计 2024 年将达到3.8 万亿元，2021 年至 2024 年预计年复合增长率约为 11.97%13。

从应用上看，汽车电子、家用电器、电动工具等行业作为先进制造业的代表，市场规模均在 1,000 亿元以上，成为了控制器行业的主要应用方向。

② 市场需求情况

运动控制器并非终端产品，而是与电机、电池等共同构成一套系统。在电动车辆领域，除整车的控制器维修置换需求之外，下游整车市场的产销量与运动控制器的需求量基本一致。运动控制器属于前述控制器领域的具体产品，主要应用于电动自行车、电动摩托车、电动三轮车及平衡车、场地电动车等专用车辆，其市场需求情况如下：

A. 电动自行车行业与运动控制器需求

电动自行车作为重要的民生交通工具，用于居民日常代步和休闲娱乐。随着人民生活水平的快速提高，电动自行车因其低碳、经济、节能和便捷而深受欢迎。随着电动自行车技术逐步走向成熟实用化，电动自行车除了节能、经济、环保之外，并兼有机动车的省力省时特点，符合当今中国消费者的消费特征和需求。发展至今，中国已成为全球最大的电动自行车生产和消费国。

（a）电动自行车年产量整体持续增长，庞大的社会需求为行业发展奠定扎实基础

电动自行车因其操作简易、方便快捷、省时省力、性价比高等特点，成为人们改善出行条件的重要选择，庞大的社会需求为电动自行车的行业发展奠定了扎实基础。上个世纪 90 年代，自中国出现了第一辆电动自行车后，很快得到广泛推广应用，电动自行车的产量从 1999 年的 5 万辆发展到 2021 年的 5,443万辆15，二十余年增长约千倍。近年来，我国电动自行车产量进入稳定发展阶段，2012-2021 年年均复合增长率为 11.57%。根据中国自行车协会数据，2020年电动两轮车保有量达到 3.4 亿，位居世界第一。

目前，我国电动自行车行业已经成为一个产业群体庞大、对社会生活影响较大的产业。在节能减排、低碳经济的政策指引下，电动自行车成为绿色出行的代表性交通工具；此外，在城市化进程带来严重交通拥堵的背景下，城市居民非机动车出行需求也被进一步激发。随着电动自行车新国标逐步落实，安全性、舒适性提升，电动自行车的市场前景广阔。

（b）轻量化、锂电化、智能化等技术升级将带动电动自行车行业需求增长

近年来，随着居民生活水平提高，消费升级加速，电动自行车逐渐向轻量化、锂电化、智能化方向发展。以往的电动自行车主要采用铅酸电池，尽管价格低廉，但是能量密度过低，较为笨重。随着电池技术的发展，具有较高能量密度的锂电池在电动自行车上实现应用，重量明显降低，且使用寿命、安全性均有明显提升。

智能化的发展也极大带动了电动自行车使用体验的提升。通过智能化模块的配置，电动自行车能够实现远程定位、实时状态显示、智能化照明、无钥匙启动等功能。功能的显著提升将促进市场存量电动自行车更新换代的速度。

（c）“新国标”的实施推动电动自行车行业更新换代、行业整合

2018 年 5 月 15 日，国家市场监督管理总局、国家标准委联合发布《电动自行车安全技术规范》（GB17761-2018），调整完善了关于电动自行车最高车速、整车质量、脚踏骑行能力等技术要求。随着新国标的推进实施，市场上现有的不符合新国标的电动车辆将被逐步取代，由此形成大范围更新换代的需求。

同时，“新国标”的颁布实施对电动自行车行业的规范程度、技术水平等方面提出了更高要求，将进一步加速市场分化，推动行业整合、集中度提升，促进电动自行车行业的持续健康发展。

（d）出口市场成为电动自行车产业需求增长的另一个驱动因素

由于国内市场人口基数庞大、电动自行车需求旺盛，国内电动自行车产业长期以来以国内市场为重心。而随着国内电动自行车行业技术水平和产品质量提升，市场竞争力加强，逐渐拓展了荷兰、意大利等欧洲国家的市场，并积极投入越南、菲律宾、印尼等东南亚国家从摩托车消费转向电动自行车消费的浪潮中。

2011 年，我国电动自行车出口量为 60.7 万辆，2019 年达到 145.3 万辆，2011 年-2019 年的年均复合增长率达 11.53%。

（e）电动自行车配套运动控制器的市场需求情况

在国内电动自行车行业产量持续增长的背景下，配套运动控制器的市场需求能够维持在 3,000 万个以上；此外，在电动自行车保有量已经达到 3.4 亿辆的基础上，维修市场的控制器需求也相当可观。若进一步考虑消费升级带来的更新换代，存量需求激活，会导致电动自行车行业产量扩张，由此带来运动控制器的市场需求增长。

（f）国内部分城市限行政策及对运动控制器未来销售的传导作用、影响

本文针对运动控制器产品主要面向电动自行车、电动摩托车等电动车辆市场，该类电动车辆作为重要的民生交通工具，被广泛应用于居民日常代步和休闲娱乐，也是国家倡导节能减排、低碳经济、绿色出行的代表性交通工具，对此，国内有关部门相应出台了《轻工业“十二五”发展规划》、《中国自行车行业“十二五”规划》等一系列政策，以鼓励、引导电动车行业的持续健康发展。

另一方面，由于历史发展原因，电动车辆行业发展过程中相对缺乏整体约束，部分中小型电动车企业为迎合下游市场需求而推出了相当数量超过“旧国标”的超规电动车，消费者使用过程中存在着一定的安全隐患，对交通治理造成了一定的不利影响。因此，国内部分城市存在就电动车出台相应限行政策的情况，部分主要城市出台的相关限行政策包括：

《广州市非机动车和摩托车管理规定》、《关于广州市非机动车和摩托车同行、销售管理的告示》，2017年6月发布：在省人民政府批准广州 的禁止电动自行车上道路行驶的区域内，禁止电动自行车上道路行驶。经省人民政府批准，广州市行政区域内禁止电动自行车道路上行驶。

全面限行

《珠海经济特区道路交通安全管理条例》，2011年7月发布修订稿：珠海 下列非机动车不予注册登记，禁止在道路上行驶：（一）人力三轮车；（二）电动自行车；（三）助力自行车；（四）其他有动力驱动装置的非机动车。

东莞 《东莞市电动自行车不予登记、不准上路行驶实施方案》，2007 年 7月发布：在全市范围内对电动自行车不予登记、不准上路行驶。《关于对长安街（建国门至复兴门）等部分道路采取交通管理措施的通告》，2016年4月发布：决定自2016年4月11日起，长安街（建国门至复兴门）、广场东西侧路、府右街、正义路、复外大街（复兴北京 门桥至木樨地桥）、建外大街（国贸桥至建国门桥）、复兴路（木樨地桥至新兴桥）、蒲黄榆路（玉蜓桥至刘家窑桥）、石景山区石景山路（玉泉路路口至鲁谷东街北口）禁止非机动车（自行车除外）通行。

部分路段/ 区域限行

《深圳经济特区道路交通安全管理条例》，2015年4月发布二次修订区域限行 稿：市公安机关交通管理部门可以根据道路通行条件，划定区域、路深圳 段、时段，对摩托车、电瓶车以及电动自行车和其他非机动车采取限制通行或者禁止通行的措施，但经市公安机关交通管理部门批准并核发专用标志的车辆除外。

《佛山市电动自行车管理规定》，2020年6月发布：市、区人民政府佛山 可以根据道路通行条件和实际道路交通状况规定电动自行车限制、禁止通行的管制路段。

《福州市电动自行车管理办法》，2019 年 10 月发布二次修订稿：五城区内电动自行车采用新式号牌，分为黄色和蓝色两种，实行分区域 通行管理。

一、黄色号牌电动自行车允许在全市行政区域范围内通行。黄色号牌 实行有效期制度，有效期自号牌领取之日起不超过 4 年。期限届满 后，市人民政府将根据本市公共交通发展、城市道路等情况决定是否 延续；不再延续的，号牌予以注销，车辆可以报废或者变更为蓝色号 牌。

二、蓝色号牌电动自行车禁止在下列区域范围内通行：（一）三环路 （含）以内道路；（二）马尾区罗星街道、马尾镇；（三）市人民政 府划定的其他区域或者路段。 三、在其他县（市）区登记报牌的电动自行车不得在五城区内通行。

《福建厦门市公安局关于电动自行车管理的公告》，2017 年 1 月发 布： （一）除在思明、湖里区注册登记的电动自行车以外，其他电动自行 车不得在思明区、湖里区上道路行驶。 （二）在思明区、湖里区注册登记的电动自行车，不得在下列区域和 道路行驶：1.思明区的湖滨西路－东渡路以东、仙岳路以南、嘉禾路 （仙岳路口至莲坂转盘）以西、厦禾路以北（含上述路段）以及文屏 路、文曾路、龙虎山路、文园路、思明南路、思明北路、鹭江道；2. 湖里区的长岸路（兴湖路口至南山路口）以东、兴湖路（长岸路口至 石鼓山立交桥）以南、嘉禾路（石鼓山立交桥至南山路口）以西、南 山路（嘉禾路口到长岸路口）以北（含上述路段）以及嘉禾路（南山 路口至仙岳路口段）；3.所有禁止非机动车通行的桥梁、隧道。

贵阳 “三车”集中整治专项行动工作，2018 年 11 月开始实施：1、中环 （1.5 环）全天禁止电动二轮车行驶（由于中环路是城市快速路，按 规定不允许非机动车行驶）。2、电动自行车每日 7:00 至 20:00 禁止 驶入中华北路（北京路至喷水池段）、中华中路、中华南路。3、每 日7:00至20:00 禁止电动自行车驶入人民大道。

石家庄 《关于市区道路通行管理的通告》，2021年12 月发布：

（一）摩托车（包括燃油、电动两、三轮车）全天限制通行三环路 （含主路、辅路）以内道路。军用、警用、消防用摩托车执行任务 时，在确保安全的前提下，不受道路通行限制。

（二）对在用的不符合电动自行车强制性国家标准，其最大设计车速 大于 25 km/h、等于或者小于 50km/h；且电机额定功率大于 400W、 等于或者小于 4kW 的两轮电动车，登记并悬挂临时号牌，在过渡期 内按照非机动车管理，限制通行中山路（友谊大街至体育大街段）、 裕华路（友谊大街至体育大街段）、中华大街（和平路至槐安路 段）、建设大街（和平路至槐安路段）。

数据来源：爱玛科技、相关政府部门网站信息等公开信息

由上可知，采取限行措施的城市在全国范围内总体较少，且除广州、东莞、珠海等少数城市全面限行外，其余采取限行措施的城市主要为采用部分区域/路段限行的政策，总体而言相关限行措施对国内电动车整体市场的影响较小。

电动车作为国内重要的居民短途交通，以及近年来网购、新零售等物流配送的重要工具，整体需求仍保持稳定增长的态势。2020 年-2022 年，行业内电动车产量分别约 4,601 万辆、5,443 万辆、5,904 万辆，呈现持续增长趋势。发行人产品作为下游整车产品的核心部件配套，市场需求情况与整车需求情况较为一致，因此，发行人运动控制器产品受相关限行政策影响较小。

B. 电动三轮车行业与运动控制器需求

电动三轮车产品主要的需求来自于农村的生产消费以及城市的快递运输，相较于货运汽车，电动三轮车体积小、负荷灵活，适合农村狭小街巷的通行，符合短距离快递投递的需要。此外，电动三轮车单价较低、上路流程简单，与货运汽车构成了有效的互补。截至 2019 年末，国内电动三轮车社会保有量估计在 7,000 万辆以上。

近年来，电子商务的高速发展带动了物流运输需求的增长，根据国家邮政局统计数据显示，2022 年，国内快递服务业务量达到 1,105.8 亿件，同比增长2.1%，快递业务收入完成 1.06 万亿元，同比增长 2.3%。

2015 年 10 月 26 日，《国务院关于促进快递业发展的若干意见》提出，到2020 年，我国将基本实现乡乡有网点、村村通快递，快递年业务量要达到 500亿件。此外，该意见还指出：“研究出台快递专用电动三轮车国家标准以及生产、使用、管理规定。各地可结合实际制定快递专用电动三轮车用于城市收投服务的管理办法，解决‘最后一公里’通行难问题。”

在未来几年里，快递行业的迅速发展将会给电动三轮车行业带来新的增长点，尤其快递专用电动三轮车相关规定的出台，将为电动三轮车行业的发展注入崭新动力。