新能源汽车热管理系统行业特点及发展趋势
思瀚产业研究院 儒竞科技    2023-08-25

（1）产品及核心部件简介

1）新能源汽车

新能源汽车是指采用新型动力系统，完全或主要依靠新型能源驱动的汽车，主要包括纯电动汽车、插电式混合动力汽车及燃料电池汽车。近年来，随着国家政策推动、行业技术进步、配套设施完善以及节能环保要求的提高，新能源汽车持续保持良好的发展态势。

2）新能源汽车热管理系统

汽车系由成千上万个不同功能、不同材料的零部件组成的智能系统，且不同零部件的工作运行温度和材料耐受温度均存在一定差异。汽车热管理系统的主要作用就是通过加热、保温、散热等方式，使得不同零部件在合适的温度下工作，以保障汽车的功能安全和使用寿命。

由于新能源汽车与传统燃油汽车存在构造上的差异，新能源汽车热管理系统的覆盖范围、实现方式相较传统燃油汽车发生了较大改变，其对于零部件节能性、安全性等方面的要求相对更高。

例如，新能源汽车的空调系统在驱动力和制热源方面与传统燃油汽车存在较大差别，其空调压缩机不再由发动机驱动，空调系统不能依靠发动机预热工作，需要采用 PTC（正温度系数热敏电阻）加热或者热泵空调等新技术方式。因此，新能源汽车热管理系统相较传统燃油汽车热管理系统更为复杂，对整车的重要性愈加提升。

新能源汽车热管理系统主要包括空调热管理系统、电机和电控冷却系统以及电池热管理系统三大部分，其不仅需要为乘员舱提供舒适的温度，还需要为整车的动力电池仓及电子控制系统提供热管理，以避免发生极端气温下的性能或安全问题，其涉及整车的舒适性、安全性和续航能力，属于新能源汽车的关键子系统技术。

同时，由于新能源汽车动力电池对工作环境温度有严格要求，热管理系统对动力电池的性能、安全性、寿命及使用成本等方面有着至关重要的影响，新能源汽车热管理系统的性能优劣将直接影响汽车的整体性能。

（2）市场发展概况

1）汽车产销量全球领先，持续维持在较高水平

根据中国汽车工业协会统计数据，我国汽车产量从 2013 年度的 2,211.7 万辆增长至2022年度的2,702.1万辆，年均复合增长率达2.25%；我国汽车销量从2013年度的 2,198.4 万辆增长至 2022 年度的 2,686.4 万辆，年均复合增长率达 2.25%。中国已逐步发展为全球的汽车生产与销售大国，汽车产销量全球领先。

未来，随着我国国民经济的持续增长、居民收入水平的不断增加、配套基础设施的逐步完善以及相关产业政策的大力支持，中国汽车市场产销量将继续维持在较高水平。

2）汽车拥有量持续增长，未来发展空间较大

根据国家统计局的统计数据显示，我国民用汽车拥有量从 2013 年度的12,670.14 万辆增长至 2021 年度的 29,419.00 万辆，年均复合增长率达 11.10%；我国私人汽车拥有量从 2013 年度的 10,501.68 万辆增长至 2021 年度的 26,246.00万辆，年均复合增长率达 12.13%。我国汽车产销量持续维持在较高水平，我国汽车拥有量呈快速增长趋势。

数据来源：国家统计局，暂未发布 2022 年度数据。民用汽车拥有量系指在公安交通管理部门按照《机动车注册登记工作规范》，已注册登记领有民用车辆牌照的全部汽车数量。私人车辆拥有量系指在公安交通管理部门注册登记并领有本地区私人车辆牌照的汽车数量。

3）新能源汽车保持发展态势，带动核心部件市场需求

近年来，国家对于环保治理的要求日益严格，中国汽车产业正处于转变发展方式、优化产业结构、转换增长动力的关键时期，新能源汽车有望保持长期持续发展态势。根据中国汽车工业协会统计，2022 年，我国新能源汽车产销量分别为 705.8 万辆及 688.7 万辆，较上年同期分别增长 99.10%及 95.60%。其中，纯电动汽车产销量分别达 546.7 万辆和 536.5 万辆，较上年同期分别增长 85.83%和

83.98%；插电式混合动力汽车产销量分别达 158.8 万辆和 151.8 万辆，较上年同期分别增长 164.23%和 151.74%。

新能源汽车热管理系统作为新能源汽车的核心关键部件，将随着我国新能源汽车市场规模的不断扩大而持续保持发展趋势。