我国尼龙6行业发展现状分析
思瀚产业研究院 聚合顺    2023-08-30

①国内产量稳步增长，但产品结构以中低端为主

近年来，受益于原料己内酰胺国产供应的瓶颈被打破，原料自给率大幅提高以及下游领域的快速发展，尼龙 6 聚合生产技术取得长足进步，我国尼龙 6 行业快速发展，进口量呈明显下滑态势，常规化产品基本以自给自足为主。

根据中国石油和化学工业联合会、海关数据等显示，2021年我国尼龙 6 切片产量约为 423万吨，表观消费量约为 422.7 万吨，尼龙 6 切片进口量约为 25.3 万吨，进口依赖度已下降至 5%左右。

然而，目前市场上国内中低端产品相对充裕，而高端质量产品相对较少。受生产技术壁垒、设备先进性、原材料质量等因素影响，个别中高端产品进口依赖度仍较强，高附加值、高技术含量产品比重低，不能很好适应功能性、绿色化、差异化、个性化的消费升级需求。

②下游消费格局仍以纤维为主，工程塑料、薄膜领域应用相对较少

在下游应用方面，尼龙 6 纤维因其柔软、质轻、耐磨、回弹性好等突出特点，在纺织品和服装市场领域的需求不断增长，国内尼龙 6 切片也主要应用在尼龙纤维领域。在工程塑料和薄膜领域，2018年我国尼龙 6 工程塑料和薄膜的消费量约占尼龙 6 切片消费量的 30%，而西欧、美国、日本等国的工程塑料及薄膜的消费占比均在 50%以上1。受益于汽车、轨道交通、电子电器等工业领域的不断进步，近年来我国尼龙 6 产业在工程塑料和薄膜等领域的应用占比得到了提升，但仍相对低于发达国家的水平。

③下游应用趋向精细化、差别化，对行业产品升级提出新的挑战

近年来，随着人们生活品质的不断提高，对于高吸湿排汗、抗菌、抗紫外线等功能性和差别化产品的高端需求将会快速增长，生产高附加值的差别化、功能性尼龙已成为行业发展重点方向。

受益于聚合和纺丝生产技术的进步，我国出现了各种高强、细旦、多孔、异形等差别化尼龙 6 纤维，但由于设备、技术壁垒等限制因素，国内能够大批量生产功能性、差别化尼龙 6 纤维的企业数量相对有限；工程塑料方面，我国尼龙 6 塑料产品基本上集中在中、低端市场，高性能尼龙产品进口量较大，对外依存度较高，尼龙 6 在高端工程塑料方面仍有较大的发展空间。

④行业整体发展水平稳步提升，但与国外发达地区仍存在一定差距

随着近几年尼龙 6 行业发展迅速，产业集中度不断提升，规模经济效益也较为明显。一方面企业平均规模不断增大，行业内主要生产企业产能基本上都达到20 万吨/年以上，且呈现出不断向浙江、江苏、福建和山东地区集中的态势，产业集中度不断提高；另一方面由于我国聚合技术水平的提高，生产装置趋向规模化、自动化和节能化，生产效率不断提高，企业规模化效益逐渐显现。

我国尼龙产业逐渐缩小了与世界水平的差距，但仍然存在着一些问题，如发展方式没有根本转变，总体技术开发能力相对薄弱，虽然部分优质企业产品已经达到了进口替代水准，但全行业整体来看仍存在产品结构不尽合理的情况，部分高端尼龙领域仍存在一定依赖，仍有较大的发展空间。

⑤行业整体发展受上下游波动影响较大

尼龙 6 行业的发展不仅取决于行业本身生产技术、设备水平影响，同时也取决于上游原材料的供给及下游需求的变化，行业整体发展受上下游波动影响较大。21 世纪以前，受制于我国己内酰胺供应数量和质量限制，国内尼龙 6 切片行业发展速度较慢。21 世纪开始，我国逐渐突破己内酰胺技术限制，尼龙 6 切片行业发展潜力逐渐释放。随着国内尼龙 6 生产装置的陆续投产和聚合技术的进步，我国尼龙 6 切片产量实现了快速上升，由 2011 年约 116 万吨增长至 2021 年约 423 万吨，产量增长率整体保持在 10%以上。

己内酰胺是生产尼龙 6 切片的主要原材料，主要通过“石油——苯——己内酰胺”的路径制得，因此报告期内，尼龙 6 切片价格与己内酰胺价格息息相关，而己内酰胺价格主要受市场供给和国际油价波动的影响：2019 年至 2020 年上半年，由于国内己内酰胺产量不断增加、供求矛盾逐步缓解，且国际油价在供需关系的波动冲击下整体呈下跌趋势，使得己内酰胺市场价格也整体呈下降趋势；2020 年下半年至 2021 年，随着国际油价回升，己内酰胺市场价格止跌回升，并在 2021 年四季度达到相对高位；2021 年末至 2023 年 6 月末，国际油价受地缘政治、宏观经济波动等因素影响出现快速上涨后逐渐回落的趋势，而己内酰胺价格出现一定的回落。