北美汽车行业整体发展概况
思瀚产业研究院    2023-09-06

（1）北美汽车行业整体发展概况

北美地区是全球重要的汽车消费市场及整车制造基地。根据 Marklines 统计数据，2022年度，北美自贸区汽车年销量和年产量分别为1,704.53万辆和1,459.62万辆，约占全球汽车总年销量和年产量的 21.74%和 17.69%，其中美国市场为北美自贸区主要市场，销量为 1,438.41 万辆，占比 84.39%。

此外，根据美国商务部统计数据，2021 年度美国市场进口整车数量为 612.02万辆，其中墨西哥是其进口主要来源地之一，为 213.33 万辆，占比约 35%。

（2）北美新能源汽车行业发展概况

美国是北美新能源汽车市场主要的消费市场及生产地，美国政府为促进新能源汽车的应用和发展，施行了一系列举措。2021 年 8 月 5 日，美国政府颁布了“加强美国在清洁汽车领域领导地位”的行政令，要求 2030 年美国销售新车的 50%要实现零排放。2022 年 8 月，美国政府颁布《通胀削减法案》（Inflation ReductionAct of 2022），指导接近 4,000 亿美元的联邦资金投入清洁能源，并延长了向购买新能源汽车消费者提供最高 7,500 美元的税收抵免政策。

根据国际能源总署（IEA）及 Marklines 数据统计，2013 年至 2020 年间，美国新能源汽车销量从9.7万辆攀升至29.4万辆，截至2020年市场渗透率为2.20%。2021 年和 2022 年美国新能源汽车市场开始进入快速发展期，销量分别为 63.0 万辆和 98.5 万辆，销售增长率分别达 114.29%和 56.29%。2022 年度新能源汽车在美国市场的渗透率达到 6.86%，首次突破 5%。

（3）墨西哥汽车行业发展概况

美国、加拿大、墨西哥三国于1992年签订的《北美自由贸易协定》（NAFTA），推动了北美自贸区的汽车消费市场需求的释放以及墨西哥汽车工业的迅速发展。根据 AMIA 统计数据，墨西哥是全球第七大汽车生产国、第五大汽车出口国、第四大汽车零部件出口国，汽车产业占墨西哥 2021 年度制造业出口总量的 32%，贡献了墨西哥全国制造业 GDP 的 18.0%。

根据墨西哥汽车工业协会统计数据，2022年墨西哥共生产330.83万辆汽车，其中超过 80%用于出口，最大的出口目的地为美国，年出口量为 222.19 万辆。根据 AMIA 统计数据，墨西哥约 20%的外商直接投资流入了汽车行业。

由于毗邻美国的地理位置优势以及低廉的劳动力成本，通用、福特、大众、宝马、丰田、本田、日产等汽车知名品牌均在墨西哥设有工厂。近年来，为开拓北美市场，多家中国汽车零部件制造商开始加速布局墨西哥。

根据浙商证券发布的《汽车行业深度报告：“蒙特雷”产业链全梳理》，拓普集团、嵘泰股份、文灿股份、三花智控、均胜电子、立中集团、东山精密、岱美股份、伯特利等国内已上市的汽车零部件制造企业，已先后公告披露了在墨西哥投资新设工厂或扩大产能的计划。