2023-2028年中国奶牛养殖行业市场深度调研及投资策略预测报告
思瀚产业研究院    2023-09-06

（1）奶牛养殖业发展概述

奶牛养殖业是畜牧业的重要组成部分。全球奶牛数量在近年相对维持稳定，在 1.3 亿头至 1.5 亿头间波动，2022 年全球奶牛数量约 14,001.60 万头，较去年同期上涨 0.96%。

我国原始畜牧业兴起于新石器时代，十九世纪中期近代奶牛养殖技术通过多种渠道引入中 国，形成了我国延续至今的奶牛养殖业。我国现代奶牛养殖业基本可以划分为四个阶段即：

新中国成立初期，私人散养奶牛快速发展阶段（1949-1957 年）；

实行奶业社会主义改造和公私合营，国营奶牛规模养殖迅速发展阶段（1958-1977 年）；

国营、集体、个体多种奶牛养殖模式全面发展阶段（1978-1999 年）；

个体散养向合作社和规模养殖转变阶段（2000 年以后）。

中国加入世贸组织后，国际资本迅速进入中国市场，带来了先进的养殖技术及牛场经营 理念，奶牛存栏数迅猛增长。受“三聚氰胺”事件影响，我国奶牛存栏数在 2008 年后出现了 短时间的下降，并逐渐恢复。2014 年后，因生鲜乳价格下降，行业整合，我国小规模、散养奶牛养殖户积极性受挫，奶牛存栏数再次下降。

随着消费者对乳制品质量的要求不断提高，个体散养经营牛场缺乏专业水平的简单饲养管 理，已经无法供应现代化乳制品加工企业需求的高品质原料奶。头部乳制品生产加工企业纷纷 开始加强奶源基地建设，布局高品质牛奶生产、规模化养殖基地。在《奶业整顿和振兴规划纲 要》《关于进一步促进奶业振兴的若干意见》等国家政策支持下，我国奶牛规模化养殖程度不 断提高。

据中国奶业协会养殖业发展部测定的 1306 个奶牛场的 147.9 万头奶牛，从参测泌乳牛群规 模来看，2021 年泌乳牛群规模在 200-499 头的参测场占参测场数总数的 30.6%，其参测泌乳牛 数占总参测牛数的 9.2%，排第四位；泌乳牛群规模大于等于 3000 头的奶牛厂占 9.0%，而其参 测泌乳牛数占总参测牛数的 40.6%，排名第一。

规模养殖是实现奶牛集约化养殖的基础，奶牛的大规模养殖通常由较其他养殖方式更高水平的资本投资，从而占有更先进的良种选育、饲料配比技术及医疗卫生条件，生产出更受头部 乳制品制造商青睐的高质量原料奶。

规模养殖奶牛单牛产奶量明显提升，且收益较散养奶牛更 高。据中国奶业协会养殖业发展部统计，在平均日产奶量方面，2021 年规模大于 3000 头的奶 牛场平均日产奶量高达 34.8 千克，并且其平均体细胞数控制在 20.9 万个/ml，控制情况最好， 其平均乳蛋白率达到 3.36%，保持在较高水平。

据《全国农产品成本收益资料汇编-2022》，规模养殖奶牛虽饲料成本投入更大，但生鲜 乳价格更高、单牛人工成本更低，单牛净利润显著高于散养奶牛。据农业农村部统计，2020 年 前三季度规模牧场平均产奶利润为 0.92 元/千克，折合成单产 8.48 吨的产奶利润为 7802 元/ 头，同比增加约 1,400 元。奶牛养殖规模的扩大仍将是我国未来奶牛养殖业的发展趋势。

（2）我国生鲜乳供求及价格变化情况

①我国生鲜乳供求变化情况

生鲜乳又称生乳，根据中国国家标准 GB19301-2010《食品安全国家标准生乳》，生鲜乳 被定义为从符合国家有关要求的健康奶畜乳房中挤出的无任何成分改变的常乳。生鲜乳是奶牛 养殖业的主产品，也是制造乳制品基础原料。

据资料统计，受下游乳制品制造业原材料需求不 断增长的驱动，我国生鲜乳需求量持续增长，2019 年达 4,910 万吨左右。 生鲜乳总产量主要受奶牛存栏数、奶牛单产量影响。新世纪以来，新兴养殖技术不断发 展，奶牛规模化养殖程度不断提升，我国奶牛单产量取得突破。根据农业农村部、国家统计局 数据，2020-2022 年我国奶牛平均单产为 8.3 吨、8.7 吨、9.2 吨。

2010-2019 年，我国生鲜牛乳总产量基本处于 3000-3200 万吨左右，受生鲜乳收购价格走 低、奶牛存栏数下降影响，生鲜乳总产量在 2016-2017 年出现下滑。2022 年，受益于需求端增 长，我国生鲜乳总产量达 3,932 万吨，较去年同比增长 6.76%，为历史新高。

根据《2020 中国奶业质量报告》，2019 年全国人均乳制品折合生鲜乳消费量 35.8 公斤， 比 2015 年增长 4.9 公斤。据国内原料奶供应量及乳制品净进口量对中国乳制品消费量所需原料 奶量进行估算，中国乳制品消费量所需原料奶量稳定增长，由 2015 年的 42.7 百万吨增至 2020 年的 53.0 百万吨，由此可见，我国生产乳仍存在一定的需求缺口。

②我国生鲜乳价格变化情况

我国生鲜乳价格总体呈上涨趋势。2009 年后，因乳制品销售量高速增长，生鲜乳需求旺 盛，价格持续攀升，2014 年初价格较 2009 年涨超 80%。2014 年下半年，受宏观经济形势影响欧美、印度、中东等地区乳制品需求低迷，新西兰、澳大利亚等世界奶源主要供应地过度扩张，全球生鲜乳供过于求，新西兰、欧盟等地区生鲜乳价格下跌 30%-40%，我国奶粉进口价格同比跌超 50%，形成复原乳与生鲜乳价格倒挂，国内生鲜乳价格承压，2015-2018 年，我国生鲜乳价格普遍处于 3.4-3.5 元/kg 左右。

2018 年，国务院办公厅提出了《国务院办公厅关于推进 奶业振兴保障乳品质量安全的意见》，意见鼓励使用生鲜乳生产灭菌乳、发酵乳和调制乳等乳 制品，2018 年 8 月起生鲜乳价格开始回升。

2020 年 12 月 30 日，国家市场监管总局印发了《乳制品质量安全提升行动方案》，规划到 2023 年，乳制品质量安全监管法规标准体系更加完 善，乳制品质量安全监管能力大幅提升，监督检查发现问题整改率达到 100%，乳制品监督抽 检合格率保持在 99%以上。2021 年，我国主产区生鲜乳价格突破 4.30 元/kg，达历史新高。 2022 年 2 月起，因国内大型新建牧场陆续投产，生鲜乳供应量上升，主产区生鲜乳收购价格回 落。

第一章 奶牛养殖市场特征

第一节 行业简介

一、行业概述

二、行业特征

第二节 奶牛养殖行业发展的"波特五力模型"分析

一、行业内竞争

二、买方侃价能力

三、卖方侃价能力

四、进入威胁

五、替代威胁

第二章 2020-2022年全球奶牛养殖市场发展环境现状分析

第一节 奶牛养殖发展环境分析

一、中国宏观经济环境分析（gdp cpi等）

二、欧洲经济环境分析

三、美国经济环境分析

四、日本经济环境分析

五、其他地区经济环境分析

六、全球经济环境分析

第二节 经济环境分析

一、经济发展状况

二、收入增长情况

三、固定资产投资

四、存贷款利率变化

五、人民币汇率变化

第三节 政策环境分析

一、国家宏观调控政策分析

二、奶牛养殖行业相关政策分析

第四节 奶牛养殖行业技术环境分析

一、技术环境分析

二、技术趋势

第三章 2020-2022年中国奶牛养殖市场供需平衡调查分析

第一节 2020-2022年国际奶牛养殖市场现状分析

一、国际奶牛养殖市场发展历程

二、国际主要国家奶牛养殖发展情况分析

三、国际奶牛养殖市场发展趋势

第二节 2020-2022年中国奶牛养殖市场供需平衡分析

一、2020-2022年中国奶牛养殖市场市场规模分析

二、2020-2022年中国奶牛养殖市场供给统计分析

三、2020-2022年中国奶牛养殖市场需求统计分析

四、2020-2022年中国奶牛养殖行业产值统计分析

第三节 2020-2022年影响奶牛养殖市场供需平衡的因素分析

一、外部因素

二、内部因素

第四章 奶牛养殖市场发展特点分析

第一节 奶牛养殖市场周期性、季节性等特点

第二节 奶牛养殖行业壁垒

一、奶牛养殖行业进入壁垒

二、奶牛养殖行业技术壁垒

三、奶牛养殖行业人才壁垒

四、奶牛养殖行业政策壁垒

第三节 奶牛养殖市场发展swot分析

一、奶牛养殖市场发展优势分析

二、奶牛养殖市场发展劣势分析

三、奶牛养殖市场机遇分析

四、奶牛养殖市场威胁分析

第四节 奶牛养殖市场竞争程度分析

一、市场集中度分析

二、市场竞争类型分析

三、重点企业竞争策略分析

第五章 2020-2022年中国奶牛养殖市场重点区域运行分析

第一节 2020-2022年华东地区市场运行情况

一、华东地区市场规模

二、华东地区市场特点

三、华东地区市场潜力分析

第二节 2020-2022年华南地区市场运行情况

一、华南地区市场规模

二、华南地区市场特点

三、华南地区市场潜力分析

第三节 2020-2022年华中地区市场运行情况

一、华中地区市场规模

二、华中地区市场特点

三、华中地区市场潜力分析

第四节 2020-2022年华北地区市场运行情况

一、华北地区市场规模

二、华北地区市场特点

三、华北地区市场潜力分析

第五节 2020-2022年西北地区市场运行情况

一、西北地区市场规模

二、西北地区市场特点

三、西北地区市场潜力分析

第六节 2020-2022年西南地区市场运行情况

一、西南地区市场规模

二、西南地区市场特点

三、西南地区市场潜力分析

第七节 2020-2022年东北地区市场运行情况

一、东北地区市场规模

二、东北地区市场特点

三、东北地区市场潜力分析

第六章 企业分析（提供5-10家）

第一节 a企业

一、企业整体概况

二、营业规模分析

三、业务范围分析

四、综合竞争力分析

五、发展战略分析

第二节 b企业

一、企业整体概况

二、营业规模分析

三、业务范围分析

四、综合竞争力分析

五、发展战略分析

第三节 c企业

一、企业整体概况

二、营业规模分析

三、业务范围分析

四、综合竞争力分析

五、发展战略分析

第四节 d企业

一、企业整体概况

二、营业规模分析

三、业务范围分析

四、综合竞争力分析

五、发展战略分析

第五节 e企业

一、企业整体概况

二、营业规模分析

三、业务范围分析

四、综合竞争力分析

五、发展战略分析

第六节 f企业

一、企业整体概况

二、营业规模分析

三、业务范围分析

四、综合竞争力分析

五、发展战略分析

第七节 g企业

一、企业整体概况

二、营业规模分析

三、业务范围分析

四、综合竞争力分析

五、发展战略分析

第八节 h企业

一、企业整体概况

二、营业规模分析

三、业务范围分析

四、综合竞争力分析

五、发展战略分析

第九节 i企业

一、企业整体概况

二、营业规模分析

三、业务范围分析

四、综合竞争力分析

五、发展战略分析

第十节 j企业

一、企业整体概况

二、营业规模分析

三、业务范围分析

四、综合竞争力分析

五、发展战略分析

第七章 2020-2022年中国奶牛养殖市场竞争格局与企业竞争力评价

第一节 竞争力分析理论基础

第二节 国内企业与品牌数量

第三节 竞争格局分析

第四节 竞争群组分析

第五节 主力企业市场竞争力评价

一、产品竞争力

二、价格竞争力

三、渠道竞争力

四、销售竞争力

五、服务竞争力

六、品牌竞争力

第八章 行业渠道与消费者分析

第一节 奶牛养殖行业营销渠道分析

一、传统渠道

二、网络渠道

三、各类渠道对奶牛养殖行业的影响

四、主要奶牛养殖企业渠道策略研究

第二节 奶牛养殖行业主要客户群分析

一、客户群需求特点

二、客户群结构

三、客户群需求趋势

第九章 2023-2028年奶牛养殖市场发展分析预测

第一节 2023-2028年中国奶牛养殖市场规模预测

第二节 2023-2028年中国奶牛养殖行业产值规模预测

第三节 2023-2028年中国奶牛养殖市场需求趋势预测

第十章 奶牛养殖行业投资前景与投资策略分析

第一节 奶牛养殖行业投资价值分析

一、奶牛养殖行业发展前景分析

二、奶牛养殖行业盈利能力预测

三、投资机会分析

第二节 奶牛养殖行业投资风险分析

一、政策风险

二、竞争风险

三、经营风险

四、其他风险

第三节 奶牛养殖行业投资策略分析

一、重点投资品种分析

二、重点投资地区分析

第十一章 业内专家对中国奶牛养殖行业总结及企业重点客户管理建议

第一节 奶牛养殖行业企业问题总结

第二节 奶牛养殖企业应对策略

一、把握国家投资的契机

二、竞争性战略联盟的实施

三、企业自身应对策略

第三节 奶牛养殖市场的重点客户战略实施

一、实施重点客户战略的必要性

二、合理确立重点客户

三、对重点客户的营销策略

四、强化重点客户的管理

五、实施重点客户战略要重点解决的问题

第四节 奶牛养殖项目投资建议

一、技术应用注意事项

二、项目投资注意事项

图表目录

图表：国内外奶牛养殖市场需求情况

图表：2020-2022年中国奶牛养殖行业市场规模及增速

图表：2023-2028年中国奶牛养殖行业市场规模及增速预测

图表：2020-2022年奶牛养殖市场规模及增速

图表：2023-2028年奶牛养殖市场规模及增速预测

图表：2020-2022年奶牛养殖重点企业市场份额

图表：2023-2028年奶牛养殖区域结构

图表：2023-2028年奶牛养殖渠道结构

图表：2020-2022年奶牛养殖需求总量

图表：2023-2028年奶牛养殖需求总量预测

图表：2020-2022年奶牛养殖需求集中度

图表：2020-2022年奶牛养殖需求增长速度

图表：2020-2022年奶牛养殖产值分析

图表：2020-2022年奶牛养殖供给增长速度

图表：2023-2028年奶牛养殖产值规模预测

图表：2020-2022年奶牛养殖市场集中度

图表：2023-2028年奶牛养殖企业区域分布