乳制品制造行业发展现状及供求关系
思瀚产业研究院 骑士乳业    2023-09-06

（1）全球乳制品行业概况

乳制品在国际上通常被定义为以生鲜牛（羊）乳及其他制品为主要原料，经过加工而制成的各种产品，可被分类为液态乳（巴氏杀菌乳、发酵乳、调制乳等）；乳粉（全脂乳粉、脱脂 乳粉、调制乳粉等）、其他乳制品（黄油、奶酪等）。乳制品在西方膳食中拥有重要地位，约 占食物总量的 10%-20%。

2012 年至 2021 年，液体乳、奶粉、奶酪及黄油等主要乳制品全球总供应量呈稳步增长趋 势，年复合增长率 2.15%。2021 年全球乳制品总供应量达 71,065 万吨，较去年同期增长 2.3%。USDA 预测 2022 年全球乳制品总供应量达 71,315 万吨，较去年同期增长 0.35%。

全球乳制品消费量与总供应量大体持平，2012 年至 2021 年，液体乳、奶粉、奶酪及黄油 等主要乳制品全球总消费量年复合增长率 2.13%。2021 年全球乳制品总消费量达 70,486 万吨， 较去年同期增长 2.11%。USDA 预测 2022 年全球乳制品总消费量达 70,741 万吨，较去年同期 增长 0.36%。

液态乳为全球乳制品供应及消费的主要组成部分，近十年液态乳供应量占乳制品总供应量 比例、液态乳消费量占乳制品总消费量比例均在 93%左右。2012-2021 年，全球液态乳总供应 量复合增长率 2.14%，USDA 预测 2022 年全球液态乳总供应量为 66,244 万吨，较去年同期增 长 0.37%。

全球液态乳生产制造具有明显的区域性，2021 年，以印度、欧盟 27 国、美国构成的前三 大液态乳产区，液态乳产量占全球液态乳产量的 68.62%，印度、欧盟 27 国、美国液态乳产量 占全球液态乳产量比例分别为 30.27%、22.73%及 15.61%。我国为全球液态乳第四大产区， 2021 年液态乳产量占全球比例为 5.77%。

（2）我国乳制品行业概况

①我国乳制品行业发展概况

《中国奶业发展战略研究》（2005）将我国奶业发展自建国以来至 2003 年划分为四个时 期，即计划经济缓慢发展阶段（1949-1978 年）；改革开放初期快速发展阶段（1978-1992 年）；向市场经济过渡的调整阶段（1992-1998 年）；在市场经济环境下的高速发展阶段 （1998-2003 年）。

本世纪初，受益于城镇化不断推进、冷链技术水平的不断提升、城乡居民 可支配收入及消费者对乳制品营养认可度的不断增加，我国乳制品行业规模不断扩大，根据中 国奶业年鉴，我国规模以上乳品企业（主营业务收入 2,000 万元及以上）数量由 2007 年的 736 家增加到 2008 年的 815 家，达到近年来乳品企业数量峰值。

2008 年，中国爆发有史以来影响规模最大的乳制品质量安全事件—“三聚氰胺”事件，居 民对国产奶粉及其他乳制品的信任受到严重打击，中国乳制品行业也因此受到重创，行业利润 总额由 2007 年的 78 亿元剧减至 2008 年的 40 亿元。为整顿中国乳制品行业，国家发改委、原 农业部等部门发布了《奶业整顿和振兴规划纲要》，国家质量监督检验检疫总局印发了《乳制 品生产企业落实质量安全主体责任监督检查规定》的通知。

根据相关文件的指导，乳制品行业经历了深入的变革，乳品企业数逐年下降，行业整合趋势明显，部分不符合相关规定的、管理 散乱的乳品企业遭到市场淘汰。随着行业各项法律政策趋于完善、国家标准体系基本建立，乳 制品行业在短暂的调整期后逐步复苏，恢复高速增长，并在 2014 年突破 3,000 亿市场规模。我 国乳制品行业在 2015-2018 年进入了平稳增长阶段，行业销售总额增长率及利润总额增长率绝对值均在个位数水平。

2018 年，为调整奶业产品供需结构平衡、增强产业竞争力，推进奶业振兴，保障乳品质 量安全，提振消费者对国产乳制品信心，国务院办公厅提出了《国务院办公厅关于推进奶业振 兴保障乳品质量安全的意见》；农业农村部等九部委联合印发《关于进一步促进奶业振兴的若 干意见》，要求以实现奶业全面振兴为目标，优化奶业生产布局，创新奶业发展方式，建立完 善以奶农规模化养殖为基础的生产经营体系，密切产业链各环节利益联结，提振乳制品消费信心，力争到 2025 年全国奶类产量达到 4,500 万吨，切实提升我国奶业发展质量、效益和竞争力。

根据中国乳制品工业协会，我国规模以上乳制品企业 2022 年销售总额达 4,717 亿元，同比 增长 1%，实现利润总额 385 亿元。

从乳制品细分行业来看，我国液态乳、奶粉行业竞争激烈，由于消费及饮食习惯，黄油、 奶酪等产品占乳制品市场份额较小。据农业农村部数据，我国 2018 年乳制品产量为 2,687 万 吨，其中液态乳产量 2,500 吨左右，奶酪等干乳制品产量仅 180 万吨左右。

近年来，我国奶酪市场高速发展，2012-2020 年我国奶酪产量呈现快速增长趋势，产量由 2.34 万吨增至 16.89 万 吨，期间复合增速高达约 28%。根据欧睿数据，2012-2020 年我国奶酪表观消费量呈现高速增 长趋势，2020 年我国奶酪表观消费量约为 29.78 万吨，同比增长 20.86%，2021 年国内奶酪消 费达到 131 亿元。。

②我国乳制品行业供需及价格变化情况

A）我国乳制品行业供需情况

改革开放以来，我国乳制品制造业进入高速发展时期，1990 年我国乳制品年产量 30 万 吨，仅为 2010 年代年产量的 1%左右。2022 年我国乳制品产量为 3,117.7 万吨，同比增长 3%， 达历史新高。

2010-2019 年，我国乳制品销售量呈稳步增长趋势，复合增长率 2.63%。2019 年，我国乳 制品销售量为 2,711 万吨，同比增长 1%。 尽管我国近年乳制品消费总量跻身世界前列，增速趋缓，但我国乳制品人均消费量与世界 平均水平仍有较大差距。

根据我国农业农村部数据，我国人均乳制品消费量仅为世界平均水平 的 1/3，是发展中国家的 1/2，奶业发达国家的 1/7。据此，随着国家政策对全面振兴奶业的大 力倡导、消费者观念的转变及乳制品消费习惯的培养，我国乳制品行业消费量仍有较大的增长 空间。根据中国奶业协会资料，2021 年我国人均奶类消费量增长 10.6%。

根据公开资料，2020 年中国零售乳制品销量达 31.1 百万吨，人均消费量由 2015 年的人均 17.2 公斤增至 2020 年的人 均 22.1 公斤，并预计于 2025 年进一步增至人均 28.9 公斤，中国乳制品市场零售额预计于 2025 年达到人民币 7,385 亿元，2020 年至 2025 年的复合年增长率为 8.5%。

B）我国乳制品进出口情况

“三聚氰胺”事件是我国乳制品行业进出口业务的分水岭，我国乳制品出口业务在此事件 后持续低迷，出口量由 2008 年以前的每年 10 余万吨，降至 3 万吨左右，2021 年我国出口液态 乳及乳粉约 3.2 万吨。 2015 年以前，奶粉为我国主要的进口乳制品，受“三聚氰胺”事件影响，我国奶粉进口量 激增，2010 年奶粉进口量达 41.5 万吨，为 2005 年进口量的 345.83%。

2015 年后，受益于冷链 技术发展及自由贸易协定，液态乳进口量不断攀升。2021 年，我国奶粉进口量 128 万吨，十年复合增长率 9.27%，液态乳进口量 127 万吨，十年复合增长率 33.52%。2022 年我国乳制品进口 量同比下降。相较于我国乳制品产量，我国乳制品进口量偏低，对我国乳制品行业的整体影响有限。

C）我国乳制品价格变化趋势

近年我国乳制品价格呈持续上涨趋势，其中牛奶、酸奶零售价格上涨显著。商务部数据显 示，2022 年 12 月 30 日当周我国牛奶全国平均零售价为 12.84 元/升，酸奶全国平均零售价格为 16.49 元/公斤。