畜牧业环保治理行业特点和发展趋势
思瀚产业研究院 筠诚和瑞    2023-09-06

（1）畜牧业环保治理需求刻不容缓且总量较大

目前，畜牧业已成为我国主要水污染物排放行业之一。畜牧业饲料加工、养殖、屠宰、肉类食品加工等各产业链环节均会产生高浓度有机废水、有机固废、废气等大量污染物，具备污染面积大、成分复杂、有机浓度高等特征。

为防治畜禽养殖业的环境污染，专业的畜牧业环保治理需求刻不容缓。随着我国规模化养殖和畜禽屠宰及专业化分工程度逐步提升，污染排放呈现集中且成分复杂的特征，导致直接排放或自然处理模式无法简单适用，这就要求环保工程建设、项目运营及环保处理装备必须根据畜牧业污染物的特征，开展专业处理，进而实现可持续发展。

（2）畜牧业产业迈向高质量发展，环保友好是必然要求

畜牧业要实现高质量发展，必须在高效与安全产出的同时，实现资源节约与环境友好发展。

1）生猪和家禽养殖方面，规模化水平仍存提升空间，带动环保处理新增需求落地

生猪规模化养殖发展较快，仍存在较大提升的空间。近年来，受国家大力扶持建设标准化养殖场及非洲猪瘟疫情影响生猪正常生产的影响，规模较小的养殖企业或散户持续出清，头部企业产能扩张。从散户数量来看，散户整体呈现退出生猪养殖行业趋势，但目前仍占据三分之一的市场份额。

从养殖规模化率来看，生猪养殖规模化率尽管已从 2012 年的 38%较快上升至 2021 年的 62%，距离《关于稳定生猪生产促进转型升级的意见》提出 2025 年规模化养殖率达到 65%的要求以及欧美发达国家水平的85%仍有一定的提升空间。

庞大的国内市场消费需求促进家禽养殖产业不断发展。在龙头企业带动下，行业规模化发展取得一定成效。以肉鸡行业为例，《中国畜牧兽医年鉴》资料显示，中国肉鸡养殖场（户）由 2015 年的 2,121.8 万家逐渐减少至 2019 年的 1,732.3 万家，净减少量为 389.5 万家，其中养殖规模在 100 万只以上的养殖场（户）由 789 家增长至 1,177家，集约化养殖发展趋势明显。

在政策的鼓励与支持下，国内规模企业及养殖场将依托先进养殖技术及生产成本与融资成本优势，持续投资扩张规模化养殖产能。规模化畜禽养殖受配套耕地限制，还田利用实现难度相对较高，特别是南方水网地区等环境敏感区环境保护压力较大，往往需要配备专业化环保处理系统。随着生猪与家禽养殖企业养殖场新建投资需求落地，畜禽养殖污染专业化环保处理需求将不断提高，尤其是畜禽养殖废水处理系统建设需求。

2）牛养殖方面，规模化牛养殖场扩张趋势明显，推动环保处理需求提升

我国牛肉和乳制品自给率提升空间较大。伴随着居民膳食消费结构优化，我国牛肉、牛奶产量呈现增长态势，但由于我国牛养殖产业起步相对较晚，自给规模仍有较大提升空间，很大一部分通过进口得到满足。根据中国海关总署数据，2010 年至 2022年，牛肉进口量从 2 万吨增长至 269 万吨，乳品进口量 87 万吨增长至 327 万吨。

农民日报《多路径助推肉牛产业稳定发展》、刘长全《2021 年中国奶业经济形势回顾及2022 年展望》资料显示，我国牛肉自给率、奶源自给率分别为约 76％（2020 年）和65.3%（2019 年），距离国务院办公厅发布的《关于促进畜牧业高质量发展的意见》中2025 年牛羊肉自给率保持在 85%左右和奶源自给率保持在 70%以上的目标仍有较大提升空间。

此外，肉牛方面，肉牛规模化养殖提升空间较大，我国当前仍处于以散养为主的牛肉供给模式，规模发展提升趋势明显。原料奶方面，我国下游乳制品市场需求升级带动高端原料奶需求提升，大型牧场投建需求随之提升。

因此，在肉牛养殖产值较快提升和奶业全面振兴的背景下，规模牛养殖场投建发展势在必行，将为牛养殖环保治理市场的快速发展提供动力。

3）屠宰厂建设方面，规范发展及上游产业链延伸为环保处理带来新增量

畜禽屠宰产业规范发展要求提升将为屠宰废水处理市场带来新增量。《推进肉牛肉羊生产发展五年行动方案》提出，逐步完善屠宰加工流通体系，促进“运活畜”向“运肉”转变，就地屠宰场建设需求新增。

与此同时，受环保政策趋严、上游畜禽养殖环节集约化发展以及“非洲猪瘟”的影响，中小屠宰企业逐渐被清退，规模屠宰企业发展空间较大。因此，现代化规模化屠宰厂投资新建趋势明显，对应屠宰废水环保处理市场亦将扩容，上游养殖环节企业呈现向产业链下游扩张趋势，养殖环保企业可充分发挥自身养殖环节项目经验积累和客户资源优势，拓宽自身服务领域。

4）预制食品加工方面，预制菜方兴未艾，为食品加工废水处理需求提升带来新动力

随着餐饮行业增长以及速冻调理食品渗透率提升，我国速冻调理食品行业有望延续成长趋势。一方面，速冻调理食品主要对接 B 端餐饮客户，餐饮连锁化将拉升深加工需求；另一方面，家庭消费趋势逐步发生转变，家庭消费倾向于追求烹饪方便，推动预制品、熟食等速冻调理食品需求上升。

其中，随着中式餐饮连锁化率提升以及餐饮经营成本提升，预制菜赛道将迎来发展机遇，艾媒咨询数据显示，2021 年中国预制菜行业规模预估为 3,459 亿元，同比增长 18.1%，预计未来中国预制菜市场保持 20%左右的增长率高速增长。

随着预制菜生产产能投建及持续运营，食品加工工业废水处理行业迎来新发展动力。与此同时，畜禽养殖企业加速向食品加工行业下游延伸，为畜牧业环保治理企业在食品加工工业废水处理领域的发展提供抓手。

（3）环保标准提升和环保监管趋严，提标改造带来环保产业发展新需求

我国畜牧业污染防治环境管理工作起步较晚。2001 年以来，在不同时期，结合环境管理需求，国家相继出台了一些畜禽养殖污染防治法律法规、政策、标准及规范，强化畜禽养殖污染防治监管。但由于畜禽养殖场点多、面广，且规模化快速发展，畜禽养殖污染防治任务和压力仍较大，污染治理设施欠账较多，畜禽养殖污染排放对环境影响依然突出。

一方面，环保标准呈现指标范围扩大、排放标准提升的趋势。以养殖环节污染物排放标准为例，我国畜禽养殖行业排放标准仍执行 2001 年制定的排放标准，只对五日生化需氧量、化学需氧量、悬浮物等 7 个污染指标提出了排放限值，其污染物排放浓度限值已无法满足当前水环境管理需求。

生态环境部分别于 2014 年发布的《畜禽养殖业污染物排放标准（二次征求意见稿）》中额外将 pH 值、总氮、总铜和总锌共 4 项指标纳入考虑，2018 年发布的《屠宰及肉类加工工业水污染物排放标准（二次征求意见稿）》中额外将色度、总氮、总磷共3 项指标纳入考虑。许多地方要求养殖场处理出水达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962）后进入城镇污水处理厂，该标准对总氮有较高要求。另外，一些省市的畜禽养殖废水排放地方标准也提出了总氮排放要求。

另一方面，环保标准适用范围呈现扩大的趋势。近年发布的国家环保标准和地方环保标准中，都将定义的集约化养殖场/养殖区的规模降低，从而使更多的养殖场/养殖区纳入标准的适用范围中，以对其污染排放进行控制，例如，广东省和浙江省将规模化养殖场定义为≥200 头猪。

因此，在生态文明建设持续深入的背景下环保监管亦将趋严，畜牧业环保治理行业发展步伐将有所加快。畜禽养殖场环保系统全面升级改造或重建需求将逐步释放，具备技术优势的环保企业将得到长足发展，畜牧业环保产业将迈向高质量发展。

（4）畜牧业废水污染负荷高，专业处理需求凸显，是畜牧业环保治理的重要领域

畜牧业废水污染物来源广泛，包括饲料加工、养殖、屠宰、预制食品加工等环节。一般来说，畜禽养殖产业链废水整体污染负荷相对较高，对环境危害较大，通常呈现三大特征：

一是畜禽养殖产业链废水属于高氮高磷高有机浓度废水，污染负荷高且处理难度相对较大。以生猪养殖为例，《〈畜禽养殖业污染排放标准〉（二次征求意见稿）编制说明》显示，养猪场 COD 浓度一般达 5,000-10,000mg/L，氨氮的浓度达 100-600mg/L，高出城市污水处理厂进水水质平均值数十、数百倍。如处理不及时或处理不当，所产生的氮、磷、有机质等营养物质，在降雨和地形的共同驱动下，在土壤中过量累积或进入受纳水体，对生态环境造成的污染。

二是畜禽养殖污水产生量大，易造成环境污染。以生猪养殖为例，2019 年薛同宣等《规模化养猪场粪水处理和资源化利用关键技术》文章显示，水冲洗粪工艺每万头猪每日排放冲洗水约 200 吨，年排放约 7.3 万吨；干清粪工艺每万头猪每日排放冲洗水约 100 吨，污水年排放量约 3.65 万吨，污水产生量较大。

三是污水水质及水量存在差异和波动性，对环保处理系统稳定达标要求较高。养殖场废水产量及其水质会因畜种、养殖场性质、饲养管理工艺、气候、季节等情况不同而存在差别；不同的屠宰及肉加工企业由于处理对象、生产工艺、生产管理水平、终端产品的差异会导致单吨原料肉废水量存在差异。屠宰及肉加工生产的非连续性也会导致废水量日内变化量亦较大。

针对上述废水特点，专业的专业废水处理需求凸显，具体体现情况如下：

一是，根据畜禽养殖废水高氮磷、高有机物的特点，单一地采用物理法、化学法或者生物法，较难达到对应的排放标准水质要求。往往需采用物理法、化学法、生物法多种技术组合专业化处理畜牧业废水方能达到相应的排放要求，为畜牧业废水处理系统建设及专业运营创造市场空间。

二是，2014 年修订的《环境保护法》要求，建设项目中防止污染的设施，应当与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用，即“三同时”要求。这要求专业环保供应商具有现代畜牧业环保处理经验和废水进水指标预测能力，方能提供较优的综合工艺设计能力并精准匹配集约化养殖企业废水处理需求，减少工程返工或短期内提标改造，为具备核心技术的环保企业提供了发展空间。