半导体行业产业链及行业市场现状分析
思瀚产业研究院 爱士惟    2023-09-18

1、半导体产业链概况

半导体产业作为现代信息技术产业高速发展的基础和原动力，已成为社会发 展和国民经济的基础性、战略性和先导性产业，高度渗透并融合到了经济、社会 发展的各个领域。当前，半导体相关的技术水平和发展规模已成为衡量国家产业 竞争力和综合国力的重要标志之一。

半导体产业链的上、中、下游基本情况如下：

（1）半导体产业链的上游主要包括半导体材料与半导体设备。其中，半导体材料主要包括衬底材料（如硅片）、工艺材料（如光掩模、光刻胶、靶材等）及封装材料，半导体设备主要包括刻蚀机、光刻机、薄膜沉积设备、焊线机、测试机、清洗设备等。

（2）半导体产业链的中游包括设计、制造、封装测试三大环节，根据产品功能又可分为集成电路、分立器件、光电子器件和传感器四大分支。

集成电路是指在半导体基板上，利用氧化、蚀刻、扩散等方法，将晶体管、二极管等有源器件和电阻器、电容器等无源原件按一定的电路互联并集成在半导体晶片上，封装在一个外壳内，以完成某一特定逻辑功能，达成预先设定好的电路功能要求的电路系统，一般分为模拟集成电路、数字集成电路。

分立器件是指单一功能的半导体组件，单独具备某种电子特性功能且不能拆分，主要用于电力电子设备的电能变换和控制方面大功率的电子器件，是进行电能（功率）处理的核心器件，弱电控制和强电运行间的桥梁，具有处理高电压、大电流的能力。功率器件是分立器件的重要组成部分，可进一步细分为MOSFET、IGBT、二极管、晶闸管等。

光电子器件是指利用光-电子（或电-光子）转换效应制成的功能器件，主要类别包括发光二极管（LED）、激光二极管（LD）、光电探测器和光电接收器等。

传感器是一种检测装置，能感受到被测量的信息，并能将感受到的信息，按一定规律变换成为电信号或其他所需形式的信息输出，以满足信息的传输、处理、存储、显示、记录和控制等要求。

集成电路、分立器件、光电子器件和传感器有着完全不同的功能特点和适用条件，共同构成半导体产业的基础。

（3）半导体产业链的下游应用颇为广泛，包括消费电子、汽车电子、工业控制、网络通讯、家用电器、照明、医疗、军事等领域。

2、半导体行业基本情况

（1）全球半导体行业概况

半导体产业是全球经济增长的支柱产业，近年来，伴随着全球科技进步的步伐，全球范围内半导体产业规模基本保持着持续扩张态势。在智能手机、数据中心、汽车电子、平板、电视等多方面需求拉动之下，全球半导体行业销售规模从2012 年的 2,915.6 亿美元增长到 2022 年的 5,740.8 亿美元，年均复合增长率达到7.01%，整体呈现波动上升的趋势。

继 2021 年全球半导体行业销售规模同比大幅增长 26.23%后，2022 年全球规模进一步增长 3.27%。根据 WSTS 2023 年的相关预测，2023 年全球半导体市场销售额将出现下滑，但在 2024 年将恢复增长至5,760.0 亿美元的历史新高。

从区域分布来看，中国已经连续多年成为全球最大的半导体消费市场，2020年中国市场占比达到 34.4%；北美、欧洲、日本和其他市场的份额分别为 21.7%、8.5%、8.3%和 27.1%（数据来源：WSTS 整理）。2021 年，中国市场规模同比增长 27.1%，北美地区市场规模同比增长 27.4%，欧洲地区市场规模同比增长27.3%，日本市场规模同比增长19.8%，亚太地区等其他市场规模同比增长25.9%。

未来，随着新能源、汽车电子、服务器、工业控制、物联网等新兴领域的发展，全球半导体产业有望保持稳健良好增长。

（2）我国半导体行业概况

近年来，随着国内经济的不断发展和国家战略层面对半导体产业的大力扶持，我国半导体行业实现了规模与技术等方面的快速发展与不断突破。

从供给角度来看，我国本土半导体制造尚处成长期。据中国半导体行业协会（CSIA）统计，我国半导体产业销售额从 2012 年 3,548.5 亿元增加到 2021 年的14,563.7 亿元，年均复合增长率达到 16.99%。

从需求角度来看，我国半导体市场需求持续扩大，由 2014 年的 12,044.3 亿元增长至 2021 年的 23,219.8 亿元，年均复合增长率达 9.83%。我国已连续多年成为全球最大的半导体消费市场，且在全球市场的占比仍保持上升趋势。尽管为缩小国内半导体市场的供需缺口，国家已经出台了一系列产业政策加以鼓励和扶持，当前国内半导体市场需求和供给之间仍有较大差距。

由相关数据可见，我国半导体行业自给率仍然偏低，进口依赖较为显著。根据 IC Insights 的相关统计，2021 年中国大陆芯片自给率仅为 16.7%，且其中大半是总部不在大陆地区的中国台湾企业（如台积电、联电等）和外国企业（如 SK海力士、三星等）的晶圆厂所贡献。预计到 2026 年，中国大陆自给率将增长至21.2%，尽管维持稳步增长态势，但当前仍处于相对较低水平。根据海关总署的相关统计数据，2021、2022 年我国半导体芯片进口总额连续两年超过 4,000 亿美元。

完整版可行性研究报告依据国家部门及地方政府相关法律、法规、标准，本着客观、求实、科学、公正的原则，在现有能够掌握的资料和数据的基础上，主要就项目建设背景、需求分析及必要性、可行性、建设规模及内容、建设条件及方案、项目投资及资金来源、社会效益、经济效益以及项目建设的环境保护等方面逐一进行研究论证，以确定项目经济上的合理性、技术上的可行性，为项目投资主体和主管部门提供决策参考。此报告为思瀚摘录部分。