2023-2028年中国电容器设备行业市场现状及投资价值评估研究报告
思瀚产业研究院    2023-09-20

（1）电容器设备行业发展现状

电容器设备主要应用于电容器的生产制造。电容器是三大被动元器件之一，其中铝电解电容器是用量仅次于瓷电容的品类，约占全部类别电容器使用量的 30%，应用场景以中低压电源电路为主，在消费、照明等领域应用最为广泛，此外部分工控、新能源汽车中也使用铝电解电容。

1）铝电解电容器制造商以日韩企业为主

全球铝电解电容器制造商主要集中在日本、中国大陆、马来西亚、印度尼西亚、韩国及中国台湾，按收入口径统计，根据前瞻产业研究院，全球前五大电容器厂商有三家是日本企业，分别为 Nippon Chemi-con（日本）、Nichicon（日本）、Rubycon（日本），上述企业主要深耕于附加值较高的通讯用 SMD芯片型铝电解电容器、产业用高电容铝电解电容器以及导电性高分子固态电解电容器市场。

大中华区主要铝电解电容器厂商有江海股份、艾华集团、万裕科技、立隆电子、凯普松国际、华威电子、江浩电子以及东阳光等，主要面向消费电子、工业、信息技术、通讯、汽车等领域。

2）设备国产化水平较高，自动化水平呈现分段自动化和连线自动化并行状态

目前国内铝电解电容器设备国产化率可以达到 90%以上，国内设备基本可以满足电容器企业需求，部分对精度要求较高的设备仍然依赖进口。此外，设备自动化水平较高，基本可以实现全工段设备的自动化，呈现分段自动化与连线自动化并行的特征，头部电容器企业的产线以连线自动化为主， 其他企业的产线仍然以分段自动化为主。

3）设备市场资源聚集于头部企业

近年来，铝电解电容器市场资源向头部企业聚集，多家企业先后退出市场，现阶段市场格局较为稳定。目前铝电解电容器设备企业有上百家，主要企业有 10 余家。

4）超级电容行业市场参与者较少

超级电容器市场集中度较高。美国、西欧、日本、韩国等国家和地区在超级电容器领域研究起步较早，技术水平先进，在国际市场中处于领先地位，代表性企业主要有 Maxwell（美国）、ECOND（俄罗斯）、ELNA（日本）、Panasonic（日本）、Nesscap（韩国）、Samwha（韩国）等。

国内超级电容市场其中 Maxwell（美国）长期处于行业龙头地位，2021 年所占总市场的比重约为 29.5%；宁波中车、奥威科技、江海股份和锦州凯美等国内生产企业所占的份额也排在前列，同期四家企业超级电容器市场份额分别为 28.2%、21.4%、9.6%和 8.4%。

（2） 电容器设备行业未来发展趋势

1）下游市场稳步增长，三重因素驱动铝电解电容器设备市场持续增长

智多星顾问数据显示，2020 年全球铝电解电容器市场规模约为 489.71 亿元，同比增长 5.6%。受到新能源汽车、5G 通讯、新能源、手机快充、计算机设备等领域的需求推动，全球铝电解电容器市场延续了良好的发展态势，预计至 2026 年，行业市场规模将达 881.14 亿元，2022-2026 年间年复合增长率约为6.7%。

铝电解电容器设备行业与下游行业景气度高度相关。铝电解电容器设备的增长受到三重因素驱动，一是铝电解电容器行业下游应用领域逐渐变广，尤其是光伏、储能、新能源汽车等新兴领域的需求持续旺盛，持续鼓舞电容器行业相关企业投产热情；二是中国头部电容器企业如艾华集团、江海股份生产能力快速提升，推动产业链向国内进一步迁移，带动了铝电解电容器设备需求，特别是连线设备的需求不断提升；三是设备更新换代需求。

根据高工产业研究院（GGII）测算，2022 年铝电解电容器设备市场行业受到宏观经济波动影响规模放缓，预计到 2025 年，我国铝电解电容器制造设备的市场规模将达到 18.2 亿元。

2）设备集成化交付趋势显著，自动化设备向智能化迈进

日韩电容器龙头企业在电容器市场的领先地位与其制造设备自动化程度高度相关，主要原因是附加值较高的高比容铝电解电容器产品一致性较高，传统分段自动化设备涉及设备间转移，存在人为干预和产品损伤风险，无法满足上述电容器产品的制造要求。

目前国内龙头企业如江海股份、艾华集团正持续加大设备投入，旨在布局对产品一致性要求较高的光伏、储能、新能源汽车等新兴领域电容器产品。未来，随着应用于上述新兴领域的电容器性能一致性、稳定性方面要求越来越严格，电容器厂商将越来越倾向于选择能够实现精细管控和精益化制造的连线设备。

同时，对于具备连线设备交付能力的设备供应商而言，为进一步提升产品一致性，智能化水平将不断提升，产品数据监控及产品溯源将成为连线设备未来的发展方向。

3）设备企业集中度进一步上升

电容器设备的配套性是考量的重要因素之一，在设备技术水平达标的范围内，企业更倾向于采购同一厂家的设备。此外，设备对于电容器产品的良率有重要影响，设备商要经过多个环节、长周期认证，认证成本高，电容器厂商与设备供应商之间的粘性较强。

进入大客户供应链的设备企业在技术水平方面始终处于行业领先地位，与行业龙头企业共同研发探索行业发展方向，有助于提升连线设备智能化水平，有助于客户粘性的进一步增强，形成设备企业集中度上升的循环。

4）超级电容设备需求随下游需求逐步释放，设备市场规模有望扩大

根据超级电容产业联盟数据，2021 年全球超级电容市场规模为 102.6 亿元，预计 2027 年将达 238.7 亿元，2021-2027 年年复合增长率为 18%。超级电容在工业控制、风光发电、交通工具、智能三表、电动工具、军工等领域具有非常广阔的发展前景，目前下游行业需求仍处于逐步释放的阶段。伴随未来超级电容器市场的快速发展，超级电容设备市场规模将不断扩大。

第一部分 行业发展现状

第一章 中国电容器设备行业发展概述

第一节 电容器设备行业发展情况

第二节 最近3-5年中国电容器设备行业经济指标分析

一、赢利性

二、成长速度

三、附加值的提升空间

四、进入壁垒／退出机制

五、风险性

六、行业周期

第三节 关联产业发展分析

第二章 中国电容器设备行业的国际比较分析

第一节 中国电容器设备行业竞争力指标分析

第二节 中国电容器设备行业经济指标国际比较分析

第三节 全球电容器设备行业市场需求分析

一、市场规模现状

二、需求结构分析

三、市场前景展望

第四节 全球电容器设备行业市场供给分析

一、市场价格走势

二、重点企业分布

第二部分 产业发展关键趋势

第三章 2022年中国电容器设备行业整体运行指标分析

第一节 中国电容器设备行业总体规模分析

一、企业数量结构分析

二、行业规模分析

第二节 中国电容器设备行业产销分析

一、行业情况总体分析

二、行业销售收入总体分析

第三节 中国电容器设备行业财务指标总体分析

一、行业盈利能力分析

二、行业偿债能力分析

三、行业营运能力分析

四、行业发展能力分析

第四章 电容器生产设备产业链的分析

第一节 行业集中度

第二节 主要环节的增值空间

第三节 行业进入壁垒和驱动因素

第四节 上下游行业影响及趋势分析

第五章 区域市场情况深度研究

第一节 长三角区域市场情况分析

第二节 珠三角区域市场情况分析

第三节 环渤海区域市场情况分析

第四节 电容器设备行业主要市场大区发展状况及竞争力研究

一、华北大区市场分析

二、华中大区市场分析

三、华南大区市场分析

四、华东大区市场分析

五、东北大区市场分析

六、西南大区市场分析

七、西北大区市场分析

第五节 主要省市集中度及竞争力模式分析

第六章 2023-2028年需求预测分析

第一节 电容器设备行业领域2023-2028年需求量预测

第二节 2023-2028年电容器设备行业领域需求功能预测

第三节 2023-2028年电容器设备行业领域需求市场格局预测

第三部分 产业竞争格局分析

第七章 电容器生产设备市场竞争格局分析

第一节 行业竞争结构分析

一、现有企业间竞争

二、潜在进入者分析

三、替代品威胁分析

四、供应商议价能力

五、客户议价能力

第二节 行业集中度分析

一、市场集中度分析

二、区域集中度分析

第三节 行业国际竞争力比较

一、需求条件

二、支援与相关产业

三、企业战略、结构与竞争状态

四、政府的作用

第四节 电容器设备行业主要企业竞争力分析

一、重点企业资产总计对比分析

二、重点企业从业人员对比分析

三、重点企业全年营业收入对比分析

四、重点企业利润总额对比分析

五、重点企业综合竞争力对比分析

第五节 电容器设备行业竞争格局分析

一、2022年电容器设备行业竞争分析

二、2022年国内外电容器生产设备竞争分析

三、2022年中国电容器生产设备市场竞争分析

四、2022年中国电容器生产设备市场集中度分析

第八章 主要企业的排名与产业结构分析

第一节 行业企业排名分析

第二节 产业结构分析

一、市场细分充分程度的分析

二、各细分市场领先企业排名

三、各细分市场占总市场的结构比例

四、领先企业的结构分析（所有制结构）

第三节 产业价值链条的结构分析及产业链条的整体竞争优势分析

一、产业价值链条的构成

二、产业链条的竞争优势与劣势分析

第四节 产业结构发展预测

一、产业结构调整的方向政府产业指导政策分析（投资政策、外资政策、限制性政策）

二、产业结构调整中消费者需求的引导因素

三、中国电容器设备行业参与国际竞争的战略市场定位

第九章 前十大领先企业分析

第一节 企业一 分析

一、主营业务及经营状况

二、历年销售规模、利润指标

三、主要市场定位

四、主要优势与主要劣势

五、市场拓展战略与手段分析

第二节 企业二 分析

一、主营业务及经营状况

二、历年销售规模、利润指标

三、主要市场定位

四、主要优势与主要劣势

五、市场拓展战略与手段分析

第三节 企业三 分析

一、主营业务及经营状况

二、历年销售规模、利润指标

三、主要市场定位

四、主要优势与主要劣势

五、市场拓展战略与手段分析

第四节 企业四 分析

一、主营业务及经营状况

二、历年销售规模、利润指标

三、主要市场定位

四、主要优势与主要劣势

五、市场拓展战略与手段分析

第五节 企业五 分析

一、主营业务及经营状况

二、历年销售规模、利润指标

三、主要市场定位

四、主要优势与主要劣势

五、市场拓展战略与手段分析

第六节 企业六 分析

一、主营业务及经营状况

二、历年销售规模、利润指标

三、主要市场定位

四、主要优势与主要劣势

五、市场拓展战略与手段分析

第七节 企业七 分析

一、主营业务及经营状况

二、历年销售规模、利润指标

三、主要市场定位

四、主要优势与主要劣势

五、市场拓展战略与手段分析

第八节 企业八 分析

一、主营业务及经营状况

二、历年销售规模、利润指标

三、主要市场定位

四、主要优势与主要劣势

五、市场拓展战略与手段分析

第九节 企业九 分析

一、主营业务及经营状况

二、历年销售规模、利润指标

三、主要市场定位

四、主要优势与主要劣势

五、市场拓展战略与手段分析

第十节 企业十 分析

一、主营业务及经营状况

二、历年销售规模、利润指标

三、主要市场定位

四、主要优势与主要劣势

五、市场拓展战略与手段分析

第四部分 市场需求分析与投资方向推荐

第十章 应用领域及行业供需分析

第一节 需求分析

一、电容器设备行业需求市场

二、电容器设备行业客户结构

三、电容器设备行业需求的地区差异

第二节 供给分析

第三节 供求平衡分析及未来发展趋势

一、电容器设备行业的需求预测

二、电容器设备行业的供应预测

三、供求平衡分析

四、供求平衡预测

第四节 市场价格走势分析

第十一章 影响企业经营的关键趋势

第一节 市场整合成长趋势

第二节 需求变化趋势及新的商业机遇预测

第三节 企业区域市场拓展的趋势

第四节 科研开发趋势及替代技术进展

第五节 影响企业销售与服务方式的关键趋势

第六节 中国电容器设备行业swot分析

第十二章 2023-2028年电容器设备行业投资价值评估分析

第一节 产业发展的有利因素与不利因素分析

第二节 产业发展的空白点分析

第三节 投资回报率比较高的投资方向

第四节 新进入者应注意的障碍因素

第五节 营销分析与营销模式推荐

一、渠道构成

二、销售贡献比率

三、覆盖率

四、销售渠道效果

五、价值流程结构

图表目录

图表：电容器生产设备产业链分析

图表：国际电容器生产设备市场规模

图表：国际电容器生产设备生命周期

图表：中国gdp增长情况

图表：中国cpi增长情况

图表：中国人口数及其构成

图表：中国工业增加值及其增长速度

图表：中国城镇居民可支配收入情况

图表：2020-2022年中国电容器生产设备供应情况

图表：2020-2022年中国电容器生产设备需求情况

图表：2023-2028年中国电容器生产设备市场规模预测

图表：2023-2028年中国电容器生产设备供应情况预测

图表：2023-2028年中国电容器生产设备需求情况预测

图表：2020-2022年中国电容器生产设备市场规模统计表

图表：2023-2028年中国电容器设备行业市场规模预测

图表：2023-2028年中国电容器设备行业资产规模预测

图表：2023-2028年中国电容器设备行业利润合计预测

图表：2023-2028年中国电容器设备行业盈利能力预测