2023-2028年中国电子化学品行业市场现状与竞争格局报告
思瀚产业研究院    2023-09-24

1、电子化学品行业概况

电子化学品是指为电子工业配套的精细化工材料，是电子信息技术与专用化工新材料相结合的高新技术产品，其下游产品在电子信息产业中应用非常广泛，是世界各国为发展电子工业而优先开发的关键材料之一，处于从基础化工材料到终端电子产品生产的产业链中间环节。电子化学品具有品种多、专用性强、细分行业广、专业跨度大等显著特点。

作为精细化工行业的分支之一，电子化学品品种规格繁多且技术要求不断推陈出新。各种电子化学品之间在材料属性、生产工艺、功能原理、应用领域之间差异较大，产品之间专业跨度大，

单一产品具有高度专用性、应用领域集中等特点。发行人在电子化学品领域的产品主要为含氟聚酰亚胺单体材料。聚酰亚胺（Polyimide，PI）是指分子结构主链中含有酰亚胺结构的高分子聚合物。PI 具有高阻燃等级、良好的电气绝缘性能、机械性能、化学稳定性、耐老化性能，被誉为“二十一世纪最有希望的工程塑料之一”。

PI 因其优异的性能被应用于多种领域，分别以薄膜、纤维、光敏材料、泡沫和复合材料等方式应用于柔性屏幕、轨道交通、航空航天、防火材料、电子封装、风机叶片等若干领域。

在 PI 的应用中，PI 膜（聚酰亚胺薄膜）是目前最早进入商业流通领域且用量最大的一种产品，广泛应用于微电子、液晶显示、膜分离技术等各个领域。PI 膜按照生产难度从小至大可以分为黑色 PI 膜、棕黄色 PI 膜、透明色 PI 膜及耐电晕 PI 膜。

传统的 PI 膜一般属于全芳香族，通常由二胺和二酐通过缩聚反应制得预聚物，再经过亚胺化处理制得，二胺残基会导致分子内电荷运动形成电子转移络合物（CTC），从而降低透光率，薄膜显示出特征黄色或棕黄色，限制了其在显示领域的应用。随着合成工艺的发展，业界发现通过在聚酰亚胺主链上引入含氟基团可以抑制 CTC 的形成，从而提高 PI 膜的透光性，因此出现了含氟聚酰亚胺（FPI）。FPI 可用于制作柔性显示材料基板等。

目前，FPI 的产能主要集中于国外少数企业，代表性厂家包括美国杜邦公司、日本的宇部兴产、钟渊化学、东丽集团、三井东亚，韩国的科隆、SKC 公司等，其中前四者市场份额占比较高。

（2）电子化学品行业发展现状及发展趋势

①发展现状

电子化学品连接了电子信息与化工新材料两大产业，同时也是我国多个战略性新兴产业发展中必不可少的关键支持材料。过去十余年，我国针对战略新兴产业出台的一系列政策措施为电子化学品的行业发展及技术升级提供了动力，推动了电子化学品成为我国化学工业中最具活力和发展潜力的细分领域之一。

我国拥有全球最大、增长最快的电子信息市场。随着我国经济发展方式的转变、产业结构的加速调整、工业化和信息化的深度融合，消费电子行业呈现爆发式增长，智能手机、大屏幕显示设备以及可穿戴电子设备等产品不断迭代升级，电子化学品的需求也呈现大幅增长态势。

与此同时，我国电子信息制造业不断加深在全球产业分工中的参与度，我国已成为全球重要的电子信息制造产业基地，国内在劳动力、技术人才、土地、资本等生产要素方面仍拥有优势，外资企业向国内转移芯片、平板显示器等电子信息制造产业的意愿持续升温。全球电子信息制造业产能继续向国内转移，不仅能够满足国内多样化的市场需求，也有利于优化国内产业结构，促进技术升级，扩大国内配套材料和设备制造业的市场规模。

目前我国已成为世界最大的电子化学品消费国，国内发展电子化学品具有产业基础优势和靠近市场的区位优势，具有广阔的发展前景。

②发展趋势

柔性显示具有轻薄、省电、移动化、多样化、操作简单、容易携带等特点，符合人体工程学设计要求，未来有望重新定义众多电子产品，乃至在汽车、家居等领域开拓更多的消费需求，引领显示产业发展的新方向。目前，柔性显示屏在手机等下游市场中已开始得到逐步应用。

根据市场咨询机构 Omdia的统计数据，可折叠屏幕的出货量预计将从 2019 年的 81.2 万块增长到 2027 年的 7,360 万块，年均复合增长率达到 75.66%。

随着可折叠屏手机的渗透率不断提升，折叠屏技术快速发展，含氟聚酰亚胺材料未来的发展前景广阔。除折叠屏外，含氟聚酰亚胺材料在柔性电路板、光电显示材料、先进复合材料等领域也有广泛的应用前景。

第1章：电子化学品行业界定及数据统计

1.1 电子化学品的界定

1.1.1 精细化工产业链

1.1.2 电子化学品的界定

1.1.3 电子化学品相关概念辨析

1.2 电子化学品产品分类

1.3 电子化学品所归属国民经济行业分类

1.4 电子化学品行业专业术语介绍

1.5 本报告研究范围界定说明

第2章：中国电子化学品行业（宏观环境）分析

2.1 中国电子化学品行业“十四五”政治（Politics）环境

2.1.1 电子化学品行业监管体系及机构介绍

（1）电子化学品行业主管部门

（2）电子化学品行业自律组织

2.1.2 电子化学品行业标准体系建设现状

（1）电子化学品标准体系建设

（2）电子化学品现行标准汇总

（3）电子化学品即将实施标准

（4）电子化学品重点标准解读

2.1.3 电子化学品行业发展相关政策规划汇总及解读

（1）电子化学品行业发展相关政策汇总

（2）电子化学品行业发展相关规划汇总

2.1.4 “十四五”规划对电子化学品行业发展的影响分析

2.1.5 “碳中和、碳达峰”战略的提出对电子化学品行业的影响分析

2.1.6 政策环境对电子化学品行业发展的影响分析

2.2 中国电子化学品行业“十四五”经济（Economy）环境

2.2.1 宏观经济发展现状

2.2.2 宏观经济发展展望

2.2.3 电子化学品行业发展与宏观经济相关性分析

2.3 中国电子化学品行业“十四五”社会（Society）环境

2.4 中国电子化学品行业“十四五”技术（Technology）环境

2.4.1 电子化学品生产制造流程

2.4.2 电子化学品的核心关键技术分析

2.4.3 电子化学品行业的研发创新现状

2.4.4 电子化学品行业相关专利的申请及公开情况

（1）电子化学品专利申请

（2）电子化学品专利公开

（3）电子化学品热门申请人

（4）电子化学品热门技术

2.4.5 技术环境对电子化学品行业发展的影响分析

第3章：全球电子化学品行业发展现状及趋势前景预判

3.1 全球（除中国外）电子化学品行业宏观环境分析

3.1.1 全球（除中国外）电子化学品行业经济环境分析

3.1.2 全球（除中国外）电子化学品行业政法环境分析

3.1.3 全球（除中国外）电子化学品行业技术环境分析

3.1.4 新冠疫情对全球（除中国外）电子化学品行业的影响分析

3.2 全球电子化学品行业发展历程

3.3 全球电子化学品行业发展现状

3.4 全球主要经济体电子化学品市场研究

3.4.1 美国电子化学品行业发展状况

3.4.2 德国电子化学品行业发展状况

3.4.3 日本电子化学品行业发展状况

3.5 全球电子化学品行业市场竞争格局及企业案例分析

3.5.1 全球电子化学品行业市场竞争格局

3.5.2 全球电子化学品企业兼并重组状况

3.5.3 全球电子化学品行业代表性企业布局案例

（1）陶氏化学（DOW）

（2）德国巴斯夫（BASF）

（3）日本关东化学（Kanto）

（4）日本东京应化（TOK）

（5）日本住友化学（Sumitomo）

3.6 全球电子化学品行业发展趋势及市场前景预测

3.6.1 全球电子化学品行业发展趋势预判

3.6.2 全球电子化学品行业市场前景预测

第4章：中国电子化学品上游布局状况及“十四五”

4.1 中国电子化学品产业结构属性（产业链）

4.1.1 电子化学品产业链结构梳理

4.1.2 电子化学品产业链生态图谱

4.2 中国电子化学品产业价值属性（价值链）

4.2.1 电子化学品行业成本结构分析

4.2.2 电子化学品行业价值链分析

4.3 中国电子化学品上游基础化工材料市场分析

4.4 中国电子化学品上游生产加工设备市场分析

4.5 中国电子化学品产业上游“十四五”布局

第5章：中国电子化学品行业进出口现状及“十四五”

5.1 国内外电子化学品产业技术及产品对比与差距/差异分析

5.2 中国电子化学品行业进出口整体状况

5.3 中国电子化学品行业进口状况

5.3.1 中国电子化学品行业进口规模

5.3.2 中国电子化学品行业进口价格水平

5.3.3 中国电子化学品行业进口产品结构

5.3.4 中国电子化学品行业主要进口来源地

5.3.5 中国电子化学品进口影响因素及趋势预判

5.4 中国电子化学品行业出口状况

5.4.1 中国电子化学品行业出口规模

5.4.2 中国电子化学品行业出口价格水平

5.4.3 中国电子化学品行业出口产品结构

5.4.4 中国电子化学品行业主要出口目的地

5.4.5 中国电子化学品出口影响因素及趋势预判

5.5 中国电子化学品产业“十四五”进出口市场

5.5.1 中国电子化学品产业“十四五”进出口发展趋势预判

5.5.2 中国电子化学品产业“十四五”进出口市场前景预测

第6章：中国电子化学品产业中游市场供给水平及“十四五”

6.1 中国电子化学品行业发展历程介绍

6.2 中国电子化学品行业市场特性分析

6.3 中国电子化学品行业参与者类型及入场方式

6.4 中国电子化学品行业参与者企业数量规模

6.5 中国电子化学品行业市场供给状况

6.6 中国电子化学品市场行情及走势

6.7 中国电子化学品产业“十四五”市场供给

6.7.1 中国电子化学品产业“十四五”市场供给趋势

6.7.2 中国电子化学品产业“十四五”市场供给预测

第7章：中国电子化学品细分市场分析及“十四五”

7.1 中国电子化学品细分产品市场结构

7.2 中国关键性电子化学产品市场分析

7.2.1 中国光刻胶（光致抗蚀剂）市场分析

7.2.2 中国超净高纯试剂（工艺化学品/湿电子化学品）市场分析

7.2.3 中国特种电子气体市场分析

7.2.4 中国环氧塑封材料市场分析

7.3 其他电子化学品产品市场概述

7.4 中国电子化学品产业中游细分产品“十四五”市场

7.4.1 中国电子化学品产业细分产品“十四五”发展趋势预判

7.4.2 中国电子化学品产业细分产品“十四五”市场前景预测

第8章：中国电子化学品市场需求现状

8.1 中国电子化学品行业下游需求现状

8.2 中国电子化学品行业供需平衡状况及市场缺口分析

8.3 中国电子化学品行业市场规模测算

8.4 中国电子化学品行业市场需求特征分析

8.5 中国电子化学品行业下游应用场景分布

8.6 中国集成电路用电子化学品市场需求分析

8.7 中国印制电路板PCB用电子化学品市场需求分析

8.8 中国平板显示用电子化学品市场需求分析

8.9 其他领域的电子化学品市场需求概述

8.10 中国电子化学品产业“十四五”市场需求

8.10.1 中国电子化学品产业“十四五”市场需求趋势预判

8.10.2 中国电子化学品产业“十四五”市场需求前景预测

第9章：中国电子化学品行业竞争状况

9.1 中国电子化学品行业波特五力模型分析

9.1.1 电子化学品行业现有竞争者之间的竞争

9.1.2 电子化学品行业关键要素的供应商议价能力分析

9.1.3 电子化学品行业消费者议价能力分析

9.1.4 电子化学品行业潜在进入者分析

9.1.5 电子化学品行业替代品风险分析

9.1.6 电子化学品行业竞争情况总结

9.2 中国电子化学品行业投融资、兼并与重组状况

9.2.1 中国电子化学品行业投融资发展状况

9.2.2 中国电子化学品行业兼并与重组状况

9.3 中国电子化学品行业市场竞争格局分析

9.4 中国电子化学品行业市场集中度分析

9.5 中国电子化学品行业海外布局状况

9.6 中国电子化学品行业国际竞争力分析

9.7 中国电子化学品产业“十四五”市场竞争趋势预判

第10章：中国电子化学品产业区域布局状况

10.1 中国电子化学品产业区域布局状况

10.1.1 中国电子化学品产业相关资源的区域分布状况

10.1.2 中国电子化学品行业企业数量区域分布

10.1.3 中国电子化学品行业区域市场发展格局

10.2 中国电子化学品产业集群发展状况

10.2.1 中国电子化学品产业园区发展现状

10.2.2 中国电子化学品产业集群发展现状

10.2.3 中国电子化学品产业集群发展趋势

10.3 中国电子化学品行业重点区域市场分析

10.3.1 北京市电子化学品行业发展状况

（1）电子化学品行业发展环境

（2）电子化学品行业发展现状

（3）电子化学品行业市场竞争

（4）电子化学品行业发展趋势

10.3.2 江苏省电子化学品行业发展状况

（1）电子化学品行业发展环境

（2）电子化学品行业发展现状

（3）电子化学品行业市场竞争

（4）电子化学品行业发展趋势

10.3.3 上海市电子化学品行业发展状况

（1）电子化学品行业发展环境

（2）电子化学品行业发展现状

（3）电子化学品行业市场竞争

（4）电子化学品行业发展趋势

10.3.4 山东省电子化学品行业发展状况

（1）电子化学品行业发展环境

（2）电子化学品行业发展现状

（3）电子化学品行业市场竞争

（4）电子化学品行业发展趋势

10.3.5 浙江省电子化学品行业发展状况

（1）电子化学品行业发展环境

（2）电子化学品行业发展现状

（3）电子化学品行业市场竞争

（4）电子化学品行业发展趋势

10.4 中国电子化学品行业“十四五”区域布局

第11章：中国电子化学品行业市场痛点

11.1 中国电子化学品行业经营效益分析

11.1.1 中国电子化学品行业营收状况（规模以上企业/上市企业）

11.1.2 中国电子化学品行业利润水平

11.1.3 中国电子化学品行业成本管控

11.2 中国电子化学品行业商业模式分析

11.3 中国电子化学品行业市场痛点分析

11.4 中国电子化学品产业“十四五”结构优化与转型升级发展路径

11.5 中国电子化学品产业“十四五”结构优化与转型升级发展布局

11.5.1 中国电子化学品产业结构优化布局

11.5.2 中国电子化学品产业信息化管理布局

11.5.3 中国电子化学品产业数字化发展布局

11.5.4 中国电子化学品产业绿色/低碳转型布局

第12章：中国电子化学品行业代表性企业案例研究

12.1 中国电子化学品行业代表性企业发展布局对比

12.2 中国电子化学品代表性企业发展布局案例（排名不分先后）

12.2.1 深圳新宙邦科技股份有限公司

（1）企业发展历程及基本信息

（2）企业发展状况

（3）企业电子化学品业务类型及产品详情

（4）企业电子化学品产业链布局状况

（5）企业转型升级与核心竞争力提升布局

（6）企业电子化学品布局优劣势分析

12.2.2 江苏广信感光新材料股份有限公司

（1）企业发展历程及基本信息

（2）企业发展状况

（3）企业电子化学品业务类型及产品详情

（4）企业电子化学品产业链布局状况

（5）企业转型升级与核心竞争力提升布局

（6）企业电子化学品布局优劣势分析

12.2.3 江阴江化微电子材料股份有限公司

（1）企业发展历程及基本信息

（2）企业发展状况

（3）企业电子化学品业务类型及产品详情

（4）企业电子化学品产业链布局状况

（5）企业转型升级与核心竞争力提升布局

（6）企业电子化学品布局优劣势分析

12.2.4 广东光华科技股份有限公司

（1）企业发展历程及基本信息

（2）企业发展状况

（3）企业电子化学品业务类型及产品详情

（4）企业电子化学品产业链布局状况

（5）企业转型升级与核心竞争力提升布局

（6）企业电子化学品布局优劣势分析

12.2.5 西陇科学股份有限公司

（1）企业发展历程及基本信息

（2）企业发展状况

（3）企业电子化学品业务类型及产品详情

（4）企业电子化学品产业链布局状况

（5）企业转型升级与核心竞争力提升布局

（6）企业电子化学品布局优劣势分析

12.2.6 常州强力电子新材料股份有限公司

（1）企业发展历程及基本信息

（2）企业发展状况

（3）企业电子化学品业务类型及产品详情

（4）企业电子化学品产业链布局状况

（5）企业转型升级与核心竞争力提升布局

（6）企业电子化学品布局优劣势分析

12.2.7 上海飞凯光电材料股份有限公司

（1）企业发展历程及基本信息

（2）企业发展状况

（3）企业电子化学品业务类型及产品详情

（4）企业电子化学品产业链布局状况

（5）企业转型升级与核心竞争力提升布局

（6）企业电子化学品布局优劣势分析

12.2.8 湖北鼎龙控股股份有限公司

（1）企业发展历程及基本信息

（2）企业发展状况

（3）企业电子化学品业务类型及产品详情

（4）企业电子化学品产业链布局状况

（5）企业转型升级与核心竞争力提升布局

（6）企业电子化学品布局优劣势分析

12.2.9 江苏南大光电材料股份有限公司

（1）企业发展历程及基本信息

（2）企业发展状况

（3）企业电子化学品业务类型及产品详情

（4）企业电子化学品产业链布局状况

（5）企业转型升级与核心竞争力提升布局

（6）企业电子化学品布局优劣势分析

12.2.10 杭州格林达电子材料股份有限公司

（1）企业发展历程及基本信息

（2）企业发展状况

（3）企业电子化学品业务类型及产品详情

（4）企业电子化学品产业链布局状况

（5）企业转型升级与核心竞争力提升布局

（6）企业电子化学品布局优劣势分析

第13章：中国电子化学品行业“十四五”投资机会分析

13.1 中国电子化学品行业“十四五”投资风险预警及防范

13.1.1 电子化学品行业政策风险及防范

13.1.2 电子化学品行业技术风险及防范

13.1.3 电子化学品行业宏观经济波动风险及防范

13.1.4 电子化学品行业关联产业风险及防范

13.1.5 电子化学品行业其他风险及防范

13.2 中国电子化学品行业“十四五”市场进入壁垒分析

13.2.1 电子化学品行业人才壁垒

13.2.2 电子化学品行业技术壁垒

13.2.3 电子化学品行业资金壁垒

13.2.4 电子化学品行业其他壁垒

13.3 中国电子化学品行业“十四五”投资价值评估

13.4 中国电子化学品行业“十四五”投资机会分析

13.4.1 电子化学品行业产业链薄弱环节投资机会

13.4.2 电子化学品行业细分领域投资机会

13.4.3 电子化学品行业区域市场投资机会

13.4.4 电子化学品产业空白点投资机会

第14章：中国电子化学品行业“十四五”发展策略建议

14.1 中国电子化学品行业“十四五”发展策略

14.2 中国电子化学品行业“十四五”可持续发展建议

图表目录

图表1：电子化学品的类型与代表性的品种

图表2：国家统计局对电子化学品行业的定义与归类

图表3：本报告研究范围界定

图表4：本报告的主要数据来源及统计标准说明

图表5：电子化学品行业主管部门

图表6：电子化学品行业自律组织

图表7：截至2023年电子化学品行业标准汇总

图表8：截至2022年电子化学品行业发展政策汇总

图表9：截至2023年电子化学品行业发展规划汇总

图表10：全球电子化学品行业发展趋势预判

图表11：2023-2028年电子化学品行业市场前景预测

图表12：电子化学品产业链结构

图表13：电子化学品产业链生态图谱

图表14：电子化学品上游原材料对行业发展的影响分析

图表15：电子化学品行业生产企业

图表16：电子化学品行业现有企业的竞争分析表

图表17：电子化学品行业对上游议价能力分析表

图表18：电子化学品行业对下游议价能力分析表

图表19：电子化学品行业潜在进入者威胁分析表

图表20：中国电子化学品行业五力竞争综合分析

图表21：中国电子化学品行业区域发展水平对比

图表22：中国电子化学品行业主要区域分布图

图表23：中国电子化学品行业市场发展痛点分析

图表24：中国电子化学品产业链代表性企业发展布局对比