LCD及OLED显示面板市场现状及未来发展趋势
思瀚产业研究院 株洲科能    2023-09-26

显示面板是手机、电视、平板电脑、笔记本电脑、安防监控设备、车载显示屏等设备必不可少的组成部件，是平面显示行业的主要构成。随着下游应用领域的不断拓展与市场需求的持续增加，全球平面显示市场呈现出了良好的发展态势，带动了平面显示行业的持续发展。

a、LCD 显示面板市场的现状及未来发展趋势

TFT-LCD 显示面板依靠其具有的工作电压低、功耗小、分辨率高、抗干扰性好、应用范围广等一系列优点，占据了全球显示面板的主要市场份额，广泛应用于笔记本电脑、桌面显示器、电视、通信设备等大屏幕显示领域，持续推动LCD 显示面板市场的增长。

2020-2021 年，受显示面板的消费提振和供应链受阻原材料供应不足等因素影响，LCD 显示面板市场景气上行，价格也随之水涨船高；但 2021 年下半年开始，随着显示面板消费增速的放缓以及供给端新产能的集中释放，LCD 显示面板需求降温，价格也随之震荡下降。国信证券 2023 年1 月研报援引 WitsView 数据显示，2022 年全球大尺寸 LCD 面板出货量 8.88 亿片，同比下降 9.71%；全球大尺寸 LCD 面板出货面积 2.19 亿平米，同比下降5.70%。

随着消费升级以及对高端电视的需求日趋强烈，Mini LED 等高端 LCD面板的出货量预计将迎来快速增长，根据 Omidia 数据，全球 Mini LED 电视的出货量有望从 2021 年的 190 万台增长至 2026 年的 2,010 万台，这将成为 LCD行业未来发展的有力增长点。

国内市场方面，受国际产业转移带动，2012 年到 2022 年期间，我国已逐步成为全球LCD显示面板的主要生产基地，目前国内LCD面板企业京东方、TCL等已经在技术和市场占有率上成长为了全球行业龙头，极大带动了 ITO 靶材、偏光片等显示面板上游厂商的发展。

随着市场景气度逐步筑底回暖，以及国内厂商的产能扩张，LCD 产量规模有望在未来几年呈现增长趋势。

b.OLED 显示面板市场的现状及未来发展趋势

随着显示技术的发展与用户需求的提升，OLED 显示技术在可穿戴设备、曲面屏手机、VR 设备等新兴电子消费品的商业化程度不断提高，为平面显示行业注入了新的发展动力。近年来，随着工艺改进，OLED 显示面板在性能不断提升的同时，成本得到了有效把控，这也进一步提升了 OLED 产品的市场竞争力，市场占比持续提升。

据 Omidia 预测，2021 年全球平板显示市场规模约为 1,571亿美元，OLED 面板市场规模约为 429.35 亿美元，占比约 27.3%，到 2025 年OLED 市场规模预计将达到 567.83 亿美元，占比将提升至 39.7%。国内市场方面，我国在 OLED 领域的起步较晚，受制于行业较高的技术壁垒，早期在 OLED 领域的发展较为缓慢。

然而，近年来，随着我国在显示与集成电路领域的投入不断加大，我国 OLED 产能已呈现出快速增长的态势，中国企业在全球 OLED 市场的份额也有了快速提升，据韩国显示器产业协会报告，2016-2020 年中国面板厂在全球智能手机 OLED 面板市场的占有率从 1.1%跃升至 13.2%。

随着国产 LCD/OLED 的市场份额逐步提高，国内靶材市场有望以更快速度增长。根据赛迪顾问及中信证券研究部统计数据，预计 2024 年全球靶材市场规模可达 549 亿元，其中，国内平板显示用靶材市场规模 2024 年预计达到 291亿元，在全球市场中占比达 52.9%。