蒸压加气混凝土装备制造业竞争格局和面临的机遇与风险
思瀚产业研究院 天元智能    2023-09-27

蒸压加气混凝土装备制造业是“建筑材料生产专用机械制造（C3515）”的细分行业。行业内企业在国家主管部门产业宏观调控和行业协会自律规范的管理下，遵循市场化发展模式，自由、自主地参与市场竞争。

1、行业竞争格局

蒸压加气混凝土装备制造业具有中高端装备市场集中度高、相对低端装备市场集中度低、多层次竞争等特点。发行人、科达制造等行业骨干企业在我国中高端蒸压加气混凝土装备制造业市场份额占比较大。发行人系蒸压加气混凝土装备制造的龙头企业之一，报告期内，在国内蒸压加气混凝土成套装备市场占有率为 20%-25%，排名第一。

同时，随着蒸压加气混凝土装备技术的逐步成熟以及蒸压加气混凝土制品的良好发展环境，中国蒸压加气混凝土装备国际地位不断提高，并以其较高的性价比，正在逐步赢得国际市场的青睐。从长远看，蒸压加气混凝土装备的市场仍将快速发展，并向深度自动化与全面智能化方向迈进。

我国蒸压加气混凝土装备制造业政策壁垒较低，市场化程度高，蒸压加气混凝土装备制造业虽然近年来增长较快，但仍只是装备制造业和建筑材料生产专用机械制造业的细分行业，占国民经济比重不大，企业市场拓展遭遇关税壁垒或地方保护主义的可能性较低。此外，行业内的企业以民营为主，风险意识较强，体制机制灵活，企业在产品质量、技术实力、服务品质、产品价格等方面竞争充分，市场优胜劣汰效应显著。

2、行业面临的机遇与风险

（1）行业面临的机遇

①产业政策的大力支持

近年来，国家和地方各级政府颁布了一系列产业政策和指导文件对本行业的发展进行支持、引导和规范，包括《“十四五”建筑业发展规划》《“十四五”智能制造发展规划》《国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》《建材工业智能制造数字转型行动计划（2021-2023 年）》等政策，为蒸压加气混凝土装备制造业发展创造了良好的政策环境。

②技术水平不断成熟，行业结构不断调整

我国蒸压加气混凝土装备制造业发展初期在研发、设计、生产等方面和发达国家存在较大差距。

近年来，在国家产业政策的扶持下，在下游行业良好发展形势的刺激和带动下，我国蒸压加气混凝土装备制造业经历了从引进吸收国外先进技术到自主创新的过渡，如今已形成了较为完整的技术和产品体系，取得了多项技术成果，在工艺流程的自动化程度、产品的适应能力以及成套的供应能力等关键领域实现了较大的技术突破，部分技术已达到或接近国际领先水平。

长期以来，以自动化生产线为代表的中高端装备主要依赖从国外进口，而国内蒸压加气混凝土装备技术水平的提升已逐步改变这种局面，“进口替代”效应逐步体现，行业市场竞争优势开始由国外厂商逐步向国内优势企业转移，部分国内领先企业产品已远销韩国、俄罗斯、印度、印度尼西亚等多个国家和地区。

目前，与整体建材行业一样，我国蒸压加气混凝土行业也面临节能环保的政策压力，重点表现为行业低端产能过剩，单线平均规模较低。为推进蒸压加气混凝土行业供给侧结构性改革，急需通过提升整体装备技术水平，淘汰、出清低端产品的落后和过剩产能，向健康绿色化、自动智能化、节能高效化方向发展，更好的满足市场需求。

③“一带一路”战略为我国蒸压加气混凝土装备制造业带来海外机遇

“一带一路”沿线大多是新兴经济体和发展中国家，这些国家人口密度大，城镇化水平较低，经济发展水平较落后但增速较快，有着大规模基础设施建设的需求。

“一带一路”倡议鼓励有能力、有意愿的经济体开展第三方市场合作，促成优势资源和开发能力的聚合，携手在基础设施建设、能源开发等诸多重要行业和领域，共同规划、联合投资、配合施工，做好后期服务，以共商共建共享原则达成双赢和多赢，这也有力推动了相关行业海外市场的拓展和长远发展，为我国蒸压加气混凝土装备制造业带来海外机遇。

（2）行业面临的风险

①人才匮乏制约了行业的发展

蒸压加气混凝土装备的生产不仅需要专业的生产技术人才、管理人才、还需要大量产品研发人才，尤其需要熟悉蒸压加气混凝土生产工艺与产品研发的复合型人才。随着行业的纵深发展以及下游需求的多样化、专业化，对行业技术的要求越来越高，行业的发展需要大量的专业技术人才作为支持。但由于国内目前缺乏此领域的高端技术人才，行业发展在一定程度上受到限制。

②原材料价格波动影响较大

蒸压加气混凝土装备的主要原材料是钢材，近些年来，不管国际还是国内市场，钢材价格大幅波动，特别是随着我国供给侧改革的持续推进、环保政策趋严，行业淘汰落后产能的效果逐步显现，钢材等工业原材料价格涨幅较大，对行业整体的生产成本造成较大影响，生产成本的上升将