我国造纸行业市场现状及原材料供应情况
思瀚产业研究院 金龙科技    2023-10-03

造纸产业是与国民经济和社会发展关系密切的重要基础原材料产业，具有可持续发展的特点，在国民经济各领域发挥着重要作用。纸张产品广泛用于文化传播、包装、装潢、工农业生产、国防建设和人民生活等各个领域，在促进物质文明和精神文明建设中承担着重要职能。

纸及纸板的消费水平是衡量一个国家经济和文明程度的重要标志，消费量受到全社会各个领域的直接和间接影响，被称为“社会和经济晴雨表”。目前国际上的发达国家或工业强国都建设有一个强大的造纸工业，是其经济中的支柱产业之一。

（1）造纸产业已形成良性循环经济体系

现代造纸工业具有典型循环经济属性，已发展成一个完整的可实现自然界碳循环的循环经济体系，是我国国民经济中具有循环经济特征的重要基础原材料产业和新的经济增长点。

根据中国造纸协会、中国造纸学会于 2019 年 1 月发布的《中国造纸工业可持续发展白皮书》，我国造纸所用的主要原料系可再生资源，林业“三剩物”（采伐剩余物、造材剩余物和加工剩余物）、废纸、农业秸杆、制糖工业废甘芦渣和造纸行业自身固体废物（树皮、秸杆废渣、甘蔗髓、废纸制浆污泥、废水处理污泥、碱回收白泥）的大规模回收利用，使我国造纸工业主要原料中有约 77%的原料来源于各类固体废弃物，有约 20%的能源来源于固体废物。

（2）我国纸及纸板生产量和消费量情况

受益于国民经济的持续增长，我国造纸工业持续稳定发展，进入 21 世纪之后，造纸工业进入快速发展期，造纸产量大幅提升，连续超过日本、美国、欧洲等国家和地区，自 2009 年起，跃居全球第一，成为最大的造纸生产国和消费国。近年来，中国、美国和日本的纸及纸板产量约占全球总产量的一半，其中，中国约占全球总产量的四分之一。

2013-2022 年，我国纸及纸板生产量由 10,110 万吨，增长至 12,425 万吨，年均复合增长率为 2.32%；消费量由 9,782 万吨，增长至 12,403 万吨，年均复合增长率为 2.67%，生产量与消费量的差额为净进出口量。近年来，我国文化用纸、生活用纸、特种及其他用纸主要处于净出口状态，而包装用纸处于净进口状态。

近年来，我国纸及纸板产品品种日益丰富，产品质量和技术含量明显提高，产品质量达到或接近世界一流水平1，为社会经济发展提供了可靠的供给保障。1 中国造纸协会《关于造纸工业“十三五”发展的意见》

纸及纸板人均消费量是衡量一个国家综合经济实力的重要指标，根据中国造纸协会《中国造纸工业 2022 年度报告》，2022 年度，中国纸及纸板人均消费量为 87.84千克，与发达国家 150-300 千克2的年人均消费量相比，仍有巨大的发展空间。

（3）我国纸及纸板产品结构

我国纸及纸板按产品用途可分为包装用纸、文化用纸、生活用纸和特种及其他用纸。

近年来，在市场需求的作用下，造纸产品结构出现一定程度的调整，具体情况：

①包装用纸：包装用纸包括箱板纸、瓦楞原纸、白板纸及其他包装用纸，产量占比约为 60%，较为稳定，系产量最大的品种；包装用纸在消费品和工业品的物流运输、销售、宣传和储存中广泛使用，产品需求量较大；

②文化用纸：文化用纸包括新闻纸、未涂布印刷书写纸和涂布印刷纸等；近年来，随着网络、智能手机、电子读物的日益发展，我国新闻纸的产量大幅减少，导致文化用纸产量占比下滑明显，由 2013 年的 28.19%，下降至 2022 年的 19.92%，减少 8.27 个百分点；

③生活用纸：生活用纸与消费者关系最为密切，伴随着我国经济的发展、消 费习惯的变化，以及消费升级的影响，人们对生活用纸的需求不断提高，我国生活用纸产量占比上升明显，由 2013 年的 7.86%，上升至 2022 年的 9.13%，增加1.27 个百分点。

（4）淘汰落后产能

近年来，国家供给侧改革及环保政策的积极实施，推进造纸产业绿色转型升 级，正逐步实现淘汰落后产能和培育壮大优势企业的目标，助推造纸工业新旧动 能转换，推动造纸产业实现高质量发展。

根据工业和信息化部公布的数据，2010-2015 年，我国造纸行业合计实现淘汰落后产能 3,972 万吨。2016 年 12 月 20 日，国务院发布《关于印发“十三五”节能减排综合工作方案的通知》（国发〔2016〕74 号），明确了“十三五”期间 造纸行业淘汰落后产能的要求；2017 年 6 月，中国造纸协会发布《关于造纸工 业“十三五”发展的意见》，明确了依法淘汰落后产能的指导意见。

“十三五”期 间，我国造纸行业淘汰落后产能的工作持续进行，如：浙江省杭州市富阳区系我国造纸重点地区之一，根据富阳区政府官网 2020 年 9 月披露的数据，自 2017 年杭州富春湾新城启动整体转型以来，富阳区已完成削减造纸落后产能707.5万吨。

造纸行业落后产能的持续出清，为规模化、集约化和环保型企业提供了较大 的成长空间，是近年来行业产业集中度持续提升的重要原因。

（5）造纸业原材料供应情况

我国造纸业主要原材料为废纸浆、木浆和非木浆（主要包括竹浆、稻麦草浆 等）。

近年来，我国废纸浆消耗量超过纸浆总消耗量的一半，主要包括国内废纸制 浆和进口废纸制浆，其中，进口废纸制浆消耗量逐年下降，消耗量由 2018 年的1,457 万吨，减少至 2022 年的 51 万吨，下降 96.50%，主要系废纸进口量减少所致。根据中国造纸协会历年发布的《中国造纸工业年度报告》，2018-2022 年度，我国废纸进口量分别为 1,703 万吨、1,036 万吨、689 万吨、54 万吨和 57 万吨，大幅减少，主要系受国家收紧固废进口政策影响。

2017 年 7 月国务院办公厅印发《禁止洋垃圾入境推进固体废物进口管理制度改革实施方案》、2017 年 12 月环境保护部印发《进口废纸环境保护管理规定》，上述文件大幅收紧我国固废进口政策；2020 年 11 月 25 日，生态环境部、商务部、国家发改委、海关总署联合发布了《关于全面禁止进口固体废物有关事项的公告》，自 2021 年 1 月 1 日起，禁止以任何方式进口固体废物。

近年来，由于我国限制废纸进口政策、国际及国内经济形势的不断变化，以玖龙纸业（控股）有限公司、理文造纸有限公司、山东太阳纸业股份有限公司、 山鹰国际控股股份公司等大型企业为代表的我国造纸企业正在马来西亚、越南、 美国、老挝、印度尼西亚、缅甸、印度、柬埔寨等国家建设再生浆生产基地，充 分利用国际废纸资源。根据《中国造纸年鉴 2021》的统计数据，相关再生浆项目已投产的产能为 429 万吨、计划建设产能为 360 万吨，合计 789 万吨。

资源再生综合利用的造纸及纸制品行业公司主要以废纸为原料，产品通常包 括箱板纸、瓦楞原纸、再生白板纸等包装用纸以及新闻纸、未涂布印刷书写纸等， 其中包装用纸是消耗废纸最多的细分领域。

根据《中国造纸工业 2022 年度报告》，2022 年，包装用纸（含白板纸、箱板纸、瓦楞原纸和其他包装用纸）、新闻纸、未涂布印刷书写纸的合计产量为 9,725 万吨，其中包装用纸的产量为 7,900 万吨，占比约 81%。