2023-2029年中国醚后碳四行业市场现状及投资前景预测分析报告
思瀚产业研究院    2023-10-18

1、醚后碳四供应情况

根据金联创数据统计，2022 年境内烯烃原料气总商品量约为 836.97 万吨，较 2021 下跌 4.68%；各地区的烯烃原料气供应量均呈现不同程度下滑。

2022 年我国碳四供应量有较明显的下降，主要原因包括：其一，年初春节过后，冬奥会接踵而至，受政策面影响，境内部分炼厂降负甚至停工；其二，上半年受地缘政治不断发酵，以及 OPEC+的石油产量持续偏低，导致国际油价高企，境内炼厂原油加工量在一定程度上有所下降；其三，天津中石油昆仑燃气有限公司 15 万吨/年烷基化装置顺利投产，其碳四资源多数自用；同时随着境内大型炼化一体化项目的不断推进，部分炼厂因资源整合，老旧单一装置被拆除。因此，2022 年我国烯烃原料商品量缩减明显。

2022 年境内烯烃原料气商品量处近三年来最低值。2020 年受阶段性物流受阻的影响，境内原料厂家降负荷甚至部分停工，而中国石油化工股份有限公司武汉分公司 30 万吨/年、中国石化上海石油化工股份有限公司 35 万吨/年烷基化装置，炼厂自产的醚后由外放转为内供，因此商品量相对偏低。

而随着经济逐步恢复，以及油品质量不断升级，在汽油中添加比例持续提升，需求带动了产能增加，且中科（广东）炼化有限公司 1,500 万吨/年炼化一体化开工后，原料气初期阶段性外放。2021 年下半年由于煤炭高价及限产限电等影响，华北、沿江（指安徽、江西、湖南和湖北）、西南、华东、东北等地区深加工利润缩减严重，下游深加工装置停工较多，导致市场醚后碳四需求量较上半年大幅回落，因而碳四资源大量涌向市场，2021 年部分地区商品量有一定程度的增加。

但境内供给侧改革步伐加快，各地加大力度淘汰落后产能。而替代产能多为大型炼化一体化项目，新建的项目多处于优化自身资源利用，达到产业链闭环的目的，基本都配套了自身下游装置，碳四资源主要以自用为主，外放市场少。天津中石油昆仑燃气有限公司 15 万吨/年、金澳科技（湖北）化工有限公司 10 万吨/年烷基化装置顺利投产后，其资源多数自用为主。后期随着境内炼厂下游深加工装置的不断完善，烯烃原料气供应量可能呈逐年下降的趋势。

2、醚后碳四需求情况

据统计，2022年中国烯烃深加工总需求量在1,716万吨，较2021年上涨2.41%或41万吨，其中烷基化装置对于碳四需求量在1,415万吨，占总需求量的82.46%。

2022年，山东地区依旧是境内碳四主要消耗地区，年需求量约在580.5万吨，整体消耗同比增加 0.93%。其他地区来看，东北、华北、沿江（指安徽、江西、湖南和湖北）、西部的需求量均有不同程度提升。而华东地区因中国石化上海石油化工股份有限公司装置故障，全厂检修，故而需求回落，华南地区因中国石化集团茂名石油化工有限公司、广州联油能源有限公司装置检修导致需求下跌。

3、醚后碳四市场价格情况

2020 年醚后碳四的价格处于低位，主要系全球产需同步大幅下降，WTI（西德克萨斯轻质中间基原油，全球原油定价的基准）甚至一度跌至负值，境内醚后碳四价格也从年初 4,000 元/吨附近一度跌破 3,000 元/吨，创出近十年的最低点。2021 年随着旅游业的逐步恢复，对汽油的消耗增加，给予醚后碳四市场有力支撑。

同时境内大型炼化一体化项目的不断上马，醚后碳四由外销改为自用为主，商品供应量进一步收紧，使得价格走势逐步攀升。2022 年随着经济复苏，加之地缘政治影响国际油价大幅反弹，成本支撑下醚后碳四价格重心较往年大幅上移，均价维持在 6,000 元/吨以上。

第一章 醚后碳四概述

第一节 醚后碳四行业概述

第二节 产品特征及市场应用

一、醚后C4生产高辛烷值汽油组分——烷基化油

二、醚后碳四生产混合芳烃

三、民用液化气

四、制取丁二烯

第三节 国内政策环境分析

一、产业政策分析

二、石油化学工业十四五发展规划

第二章 醚后碳四国内外生产工艺及技术进展

第一节 国内外主要生产工艺介绍

一、国内外生产技术概述

二、MTBE生产醚后碳四的国内生产与工艺

三、MTBE装置生产醚后碳四的国外生产与工艺

第二节 国内核心生产工艺详述

一、工艺原理

二、工艺过程

三、工艺条件

第三章 醚后碳四国内市场发展情况

第一节 国内生产状况

一、国内生产现状

二、2018-2022年中国醚后碳四产能与产量分析

三、2023-2029年中国醚后碳四产能产量预测分析

第二节 国内醚后碳四市场需求规模分析

一、国内需求现状

二、2018-2022年中国醚后碳四市场销售总量及增长率

三、2018-2022年中国醚后碳四市场销售总额及增长率

四、2023-2029年中国醚后碳四市场需求量预测

五、2023-2029年中国醚后碳四市场销售额预测

第三节 2018-2022年中国醚后碳四进出口规模分析

第四节 国内醚后碳四市场竞争格局

一、区域集中度

二、企业集中度

三、市场供需平衡度

四、现有企业间市场竞争

五、潜在进入者市场竞争

第五节 醚后碳四用途分析

一、产品应用结构

二、烷基化油中应用情况

三、混合芳烃中应用情况

四、民用液化气中应用情况

五、脱氢制丁二烯中应用情况及未来发展趋势分析

第四章 国内重点醚后碳四生产厂家分析

第一节 国内醚后碳四生产厂家

第二节 濮阳市盛源能源科技股份有限公司

一、企业简介

二、企业经营规模

三、企业市场竞争优势分析

四、企业发展趋势

第三节 滨州市裕祥化工有限公司

一、企业简介

二、企业经营规模

三、企业市场竞争优势分析

四、企业发展趋势

第四节 辽宁同益石化有限公司

一、企业简介

二、企业经营规模

三、企业市场竞争优势分析

四、企业发展趋势

第五章 2023-2029年中国醚后碳四市场投资趋势分析

第一节 中国醚后碳四产业投资机会预测

第二节 中国醚后碳四产业投资风险预测

一、政策风险

二、市场风险

三、原料保障及价格波动风险

四、企业竞争风险分析

第三节 中国醚后碳四未来市场价格预测

第四节 行业建议