2023-2027年丙烯行业市场现状分析与发展战略规划报告
思瀚产业研究院    2023-10-18

1、丙烯的供应情况

近年来，境内丙烯产能持续扩张。2018 年境内产能为 3,230.0 万吨，2022 年丙烯总产能达到 5,627.0 万吨，年均复合增长率为 14.9%。从产能增长率来看，2018 年，新工艺扩张放缓，导致产能扩张速度下降。2019-2022 年，炼化一体化汹涌来袭，且在碳达峰的背景下，煤/甲醇制烯烃脚步放缓，丙烷脱氢及轻烃综合利用项目迅速扩张，特别是丙烷脱氢制丙烯（PDH）新增项目井喷式爆发。

2018-2022 年，境内丙烯产量随着产能同步扩大，而产能扩张的主要原因在于需求增长导致供应缺口持续存在。2018年境内丙烯产量为2,710.0万吨，而2022年产量达 4,540.0 万吨，2018-2022 年境内丙烯产量复合增长率为 13.8%。

在开工率方面，2018-2019 年丙烯行业正值景气高峰期，产业链蓬勃发展，开工稳中走高；2019-2021 年丙烯开工率一路小幅走跌，主因近几年为投产高峰期，境内丙烯产能迅速扩张，部分工艺盈利水平转弱，拖累市场开工，加之多数产能往往集中在下半年投产，导致新产能的产量转化率不高。

2、丙烯生产企业情况

2022 年境内丙烯第一生产大区依旧是华东地区，占比维持在 30%，是境内蒸汽裂解和丙烷脱氢制丙烯（PDH）装置的集中地，也是境内丙烯的主要消费区域。2022 年仅华东地区新增丙烯产能 245 万吨，占全国新增产能的 42%。其次是西北地区，占比维持在 17%，境内主要的煤/甲醇制烯烃多分布在此。2022 年，山东地区新增产能 188 万吨，总产能 894 万吨，占比为 16%，华南地区产能 782万吨，占比 14%，但山东地区因部分地炼产能参与裕龙岛项目产能置换退市，山东地区与华南地区产能差距缩小，占比均在 15%附近。

3、丙烯市场消费量及消费结构

近年来，丙烯产业链上下游持续扩张，整体保持高景气状态，2022 年全年表观消费量为 4,770 万吨，2018-2022 年复合增长率为 12.35%。

近年来，丙烯需求增长主要由聚丙烯拉动，在下游需求中的占比也远远超其他化工品下游，主因聚丙烯市场容量大、门槛相对偏低等优势，成为丙烯下游配套装置的首选。2021 年丙烯产业链化工下游，如环氧丙烷、丁辛醇、丙烯酸等盈利丰厚，需求支撑稳固。2022 年丙烯产业链下游盈利情况整体弱化，丁辛醇、环氧丙烷等盈利大幅萎缩，丙烯腈年内维持亏损，下半年丙烯酸也出现一定亏损。

从丙烯下游占比来看，近年来聚丙烯始终是丙烯最主要的下游产品，聚丙烯下游及终端多为塑料制品，市场需求体量庞大，因此是丙烯配套下游装置首选，在丙烯下游消费占比超 7 成。2022 年，聚丙烯粒料与上年度增长一个百分点达到 67%，而粉料占比继续萎缩，减少一个百分点至 6%。

4、丙烯市场价格情况

近年来，丙烯价格存在一定程度的波动。2020 年初，受全球产需同步大幅下降、原油需求锐减等影响，丙烯市场行情走弱；2021 年受熔喷布需求激增及经济回复，带动丙烯价格提升。2022 年随着新增产能增量以及产业链盈利能力变化，供需基本面成为市场主导，叠加原油价格振荡回落、成本支撑减弱等利空因素影响，市场悲观情绪加重，丙烯价格下跌。

第一章 丙烯行业相关概述

第一节 丙烯行业相关概述

一、丙烯产品概述

二、丙烯产品分类及用途

第二节 丙烯行业经营模式分析

一、生产模式

二、采购模式

三、销售模式

第二章 中国丙烯行业发展环境分析

第一节 中国宏观经济环境分析

一、GDP历史变动轨迹

二、居民消费价格指数分析

三、城乡居民收入分析

四、社会固定资产投资分析

五、进出口贸易历史变动轨迹

六、2023-2027年我国宏观经济发展预测

第二节 中国丙烯行业政策环境分析

一、丙烯行业监管管理体制

二、丙烯行业相关政策分析

三、上下游产业政策影响分析

第三节 中国丙烯行业技术环境分析

第三章 中国丙烯行业运行态势分析

第一节 中国丙烯行业概况分析

一、丙烯生产经营概况

二、丙烯行业总体发展概况

第二节 中国丙烯行业经受压力分析

一、人民币升值对丙烯产业的压力

二、出口退税下调对丙烯产业的压力

三、原材料涨价对丙烯产业的压力

四、劳动力成本上升对丙烯产业的压力

第三节 中国丙烯的发展及存在的问题分析

一、中国丙烯行业发展中的问题

二、解决措施

第四章 2018-2022年中国丙烯产业运行情况分析

第一节 2018-2022年中国丙烯行业发展状况

一、2018-2022年丙烯行业市场供给分析

二、2018-2022年丙烯行业市场需求分析

三、2018-2022年丙烯行业市场规模分析

第二节 中国丙烯行业集中度分析

一、丙烯行业市场区域分布情况

二、丙烯行业市场集中度分析

第三节 2018-2022年中国丙烯区域市场规模分析

一、2018-2022年华东地区市场规模分析

二、2018-2022年华南地区市场规模分析

三、2018-2022年华中地区市场规模分析

四、2018-2022年华北地区市场规模分析

五、2018-2022年西北地区市场规模分析

六、2018-2022年西南地区市场规模分析

七、2018-2022年东北地区市场规模分析

第五章 中国丙烯行业进出口分析

第一节 中国丙烯进出口状况分析

一、中国丙烯进出口规模及增长分析

二、中国丙烯进出口额差异及变化

第二节 中国丙烯出口状况分析

一、中国丙烯出口规模及增长

二、中国丙烯出口流向结构

第三节 中国丙烯进口状况分析

一、中国丙烯进口规模及增长

二、中国丙烯进口流向结构

第四节 中国进出口丙烯主要产品价格特征分析

第六章 丙烯行业市场价格分析

第一节 丙烯产品价格特征分析

第二节 影响国内市场丙烯产品价格的因素

第三节 主流企业产品价位及价格策略

第四节 丙烯行业未来价格变化趋势

第七章 中国丙烯行业竞争情况分析

第一节 丙烯行业经济指标分析

一、丙烯行业赢利性分析

二、丙烯产品附加值的提升空间

三、丙烯行业进入壁垒/退出机制

四、丙烯行业周期性、季节性等特点

第二节 丙烯行业竞争结构分析

一、现有企业间竞争

二、潜在进入者分析

三、替代品威胁分析

四、供应商议价能力

五、客户议价能力

第三节 丙烯行业SWOT模型分析

第八章 中国丙烯行业上下游产业链分析

第一节 丙烯行业上下游产业链概述

第二节 丙烯上游行业发展状况分析

一、上游原材料市场发展现状

二、上游原材料供应情况分析

三、上游原材料价格走势分析

第三节 丙烯下游行业需求市场分析

一、下游行业发展现状分析

二、下游行业需求状况分析

三、下游行业需求前景分析

第九章 重点企业经营状况分析

第一节 A企业

一、企业发展基本情况

二、企业主要产品分析

三、企业财务状况分析

四、企业发展战略分析

第二节 B企业

一、企业发展基本情况

二、企业主要产品分析

三、企业财务状况分析

四、企业发展战略分析

第三节 C企业

一、企业发展基本情况

二、企业主要产品分析

三、企业财务状况分析

四、企业发展战略分析

第四节 D企业

一、企业发展基本情况

二、企业主要产品分析

三、企业财务状况分析

四、企业发展战略分析

第五节 E企业

一、企业发展基本情况

二、企业主要产品分析

三、企业财务状况分析

四、企业发展战略分析

……

第六节 重点企业主要财务指标对比分析

第十章 2018-2022年中国丙烯行业主要数据监测分析

第一节 2018-2022年中国丙烯行业规模分析

一、工业销售产值分析

二、出口交货值分析

第二节 中国丙烯行业结构分析

一、丙烯企业结构分析

二、丙烯行业从业人员结构分析

第三节 2018-2022年中国丙烯行业关键性财务指标分析

一、行业主要盈利能力分析

二、行业主要偿债能力分析

三、行业主要运营能力分析

第十一章 丙烯行业替代品及互补产品分析

第一节 丙烯行业替代品分析

一、替代品种类

二、主要替代品对丙烯行业的影响

三、替代品发展趋势分析

第二节 丙烯行业互补产品分析

一、行业互补产品种类

二、主要互补产品对丙烯行业的影响

三、互补产品发展趋势分析

第十二章 丙烯产业渠道分析

第一节 国内丙烯产品的经销模式

第二节 丙烯行业渠道格局

第三节 丙烯行业渠道形式

第四节 丙烯渠道要素对比

第五节 丙烯行业国际化营销模式分析

第六节 国内丙烯产品生产及销售投资运作模式分析

第十三章 2023-2027年丙烯行业发展前景预测分析

第一节 丙烯行业投资价值分析

一、2023-2027年国内丙烯行业盈利能力分析

二、2023-2027年国内丙烯行业偿债能力分析

三、2023-2027年国内丙烯行业运营能力分析

四、2023-2027年国内丙烯产品投资收益率分析预测

第二节 2023-2027年国内丙烯行业投资机会分析

一、国内强劲的经济增长对丙烯行业的支撑因素分析

二、下游行业的需求对丙烯行业的推动因素分析

三、丙烯产品相关产业的发展对丙烯行业的带动因素分析

第三节 2023-2027年中国丙烯行业供需预测

一、2023-2027年中国丙烯行业供给预测

二、2023-2027年中国丙烯行业需求预测

第四节 2023-2027年中国丙烯行业运行状况预测

一、2023-2027年丙烯行业工业总产值预测

二、2023-2027年丙烯行业销售收入预测

第十四章 2023-2027年中国丙烯行业投资风险分析

第一节 中国丙烯行业存在问题分析

第二节 中国丙烯行业上下游产业链风险分析

一、下游行业需求市场风险分析

二、关联行业风险分析

第三节 中国丙烯行业投资风险分析

一、政策和体制风险分析

二、技术发展风险分析

三、原材料风险分析

四、进入/退出风险分析

五、经营管理风险分析

第十五章 2023-2027年中国丙烯行业发展策略及投资建议

第一节 丙烯行业发展战略规划背景意义

一、行业转型升级的需要

二、行业强做大做的需要

三、行业可持续发展需要

第二节 丙烯行业战略规划制定依据

一、行业发展规律

二、企业资源与能力

三、可预期的战略定位

第三节 丙烯行业战略规划策略分析

一、战略综合规划

二、技术开发战略

三、区域战略规划

四、产业战略规划

五、营销品牌战略

六、竞争战略规划

第四节 丙烯行业市场的重点客户战略实施

一、重点客户战略的必要性

二、重点客户的鉴别与确定

三、重点客户的开发与培育

四、重点客户市场营销策略

第五节 投资建议

图表目录

图表：2018-2022年中国丙烯行业市场规模及增速

图表：2023-2027年中国丙烯行业市场规模及增速预测

图表：2018-2022年中国丙烯行业重点企业市场份额

图表：2023-2027年中国丙烯行业区域结构

图表：2022年中国丙烯行业渠道结构

图表：2018-2022年中国丙烯行业需求总量

图表：2023-2027年中国丙烯行业需求总量预测

图表：2018-2022年中国丙烯行业需求集中度

图表：2018-2022年中国丙烯行业需求增长速度

图表：2018-2022年中国丙烯行业市场饱和度

图表：2018-2022年中国丙烯行业市场规模及增速

图表：2023-2027年中国丙烯行业市场规模及增速预测

图表：2018-2022年中国丙烯行业重点企业市场份额

图表：2015-2018年中国丙烯行业区域结构

图表：2018-2022年中国丙烯行业供给总量

图表：2018-2022年中国丙烯行业供给增长速度

图表：2023-2027年中国丙烯行业供给量预测

图表：2018-2022年中国丙烯行业供给集中度

图表：2018-2022年中国丙烯行业销售量

图表：2018-2022年中国丙烯行业库存量

图表：2022年中国丙烯行业企业区域分布

图表：2022年中国丙烯行业销售渠道分布

图表：2022年中国丙烯行业主要代理商分布

图表：2018-2022年中国丙烯行业产品价格走势

图表：2023-2027年中国丙烯行业产品价格趋势

图表：2018-2022年中国丙烯行业利润及增长速度

图表：2018-2022年中国丙烯行业销售毛利率

图表：2018-2022年中国丙烯行业销售利润率

图表：2018-2022年中国丙烯行业总资产利润率

图表：2018-2022年中国丙烯行业净资产利润率

图表：2018-2022年中国丙烯行业产值利税率

图表：2018-2022年中国丙烯行业总资产增长率

图表：2018-2022年中国丙烯行业净资产增长率

图表：2018-2022年中国丙烯行业资产负债率

图表：2018-2022年中国丙烯行业速动比率

图表：2018-2022年中国丙烯行业流动比率