2023-2028年中国工程机械行业竞争分析及发展前景预测报告
思瀚产业研究院    2023-11-01

（1）工程机械行业简介

工程机械是土石方施工工程、路面建设与养护、流动式起重装卸作业和各种建筑工程所需的综合性机械化施工工程所必需的机械设备。上世纪九十年代以来，随着我国深化改革、扩大内需和完善市场经济等一系列重大政策的推行，我国工程机械行业在技术水平、产品质量、产业规模以及用户服务水平等各方面发展迅速，已形成用于土方工程、筑路工程、水利工程、矿山工程、建筑工程、环保工程的机械装备及移动式起重搬运机械等产品，产业体系完整。

从类型划分，工程机械主要包括土方机械、高空作业机械、起重机械、混凝土机械、路面机械和工业车辆。

（2）工程机械结构件基本概念

①工程机械结构件是工程机械整机的“骨骼”

工程机械制造会涉及到各种类型的部件，其中结构件在所有部件中体积占比最大，是组成工程机械的“骨骼”，是工程机械整机主要的工作装置和承力结构，是工程机械整机可靠性、耐久性提升的关键、核心部件。工程机械结构件多由不同规格的钢材焊接加工而成，具有质量稳定、尺寸多样、结构复杂等特点。

②工程机械结构件是工程机械整机主要的承力结构与工作装置

工程机械结构件按其结构特点差异以及使用位置不同，在物理形态、具体功能上会存在较大差异，主要分为以下几类：

履带类结构件：挖掘机、推土机的履带架；

车架类结构件：装载机的前、后车架，推土机的中心支架，各种工程机械的车架等；

臂类结构件：挖掘机的动臂、斗杆，高空作业车的连杆、曲臂等；

回转操纵平台类结构件：挖掘机的回转平台，高空作业车的转台等；

斗类结构件：挖掘机的挖斗、推土机的推土铲等；

以挖掘机械为例，对应的结构件主要为动臂、斗杆、挖斗、上车架、下车架等。挖掘机械主要由工作装置、回转装置和行走装置三部分构成，三部分相互配合，完成挖掘机械的挖、转、行等主要动作。在工作装置中，动臂、斗杆及挖斗等作为挖掘机械工作装置的主要结构件，是挖掘机械实现挖掘、转斗、提升、卸载等动作的执行结构。

在回转装置中，上车架是回转轴承上的重要平台，整机的工作装置、司机室、动力等都安装在上车架之上，用以连接挖掘机械上部机身与下部行走系统。在行走装置中，下车架是行走结构的关键部件，承受挖掘机械的重量的同时，也要承受行走过程中路面不平整而产生的负荷。

③工程机械结构件是工程机械整机可靠性、耐久性提升的关键部件之一

工程机械的工作环境相对复杂且恶劣，要求具有较强的稳定性、安全性和耐腐蚀能力，因此工程机械结构件的质量稳定性是影响工程机械装备整机性能和使用寿命的重要因素，对机加工精度、焊接变形控制等要求极为严格。

据《中国工程机械工业年鉴（2022 年）》，国家工程机械质量检验检测中心对 2019-2021 年国内推土机产品的可靠性试验进行了统计分析，认为国产推土机与国外品牌的差距主要体现在可靠性上，国内产品平均使用寿命往往不到国外产品的 80%，产品一致性、可靠性和耐久性面临挑战；同时，“提高推土机产品质量的建议”章节认为，类似螺栓松动、结构件开裂等一般性失效仍然很多，说明在整机匹配、共振控制、基础材料、精度等级等方面存在较大的改善空间。

此外，国家工程机械质量检验检测中心对 2019-2021 年国内装载机产品的可靠性试验进行了统计分析，认为国产装载机的力学性能有很大提升，车架结构、传动系统及工作装置等结构件出现焊接质量或断裂的问题大大减少。

综上所述，工程机械结构件是工程机械整机主要的承力结构与工作装置，工程机械结构件质量是工程机械整机可靠性、耐久性的关键部件之一。

（3）我国工程机械结构件行业概况

工程机械结构件制造行业作为机械工业和装备制造业的基础产业，是保障各类工程机械产品品质和技术创新的重要基础，是国民经济发展中不可或缺的一环，亦是提升国家机械工业和装备制造业整体水平的主要推动力之一。

工程机械结构件的品类多样、功能各异，是整机产品的主要作业装置、承力装置，其产品质量及技术水平往往决定了主机产品和技术装备的性能、品质及可靠性。工程机械结构件广泛应用于工程机械、港口机械、航空航天、特种装备等重大装备制造领域。随着“碳达峰”和“碳中和”双碳发展战略的提出，行业企业积极响应号召，不断践行绿色低碳发展理念，工程机械行业不断推陈出新，促进全球各类工程机械装备的更新换代和技改需求，仅用几年时间，全面实现了非道路移动机械排污标准由国二标准向国三标准的升级切换，国四排放标准也于 2022 年 12 月 1 日全面实施。

我国工程机械行业起步较晚，但发展速度较快，经过了从整机进口、学习引进到自主创新的发展过程，目前我国已成为世界上为数不多的拥有工程机械全产业链的国家之一。工程机械产量不断攀升，带动了国内工程机械结构件产业的发展，国内产能在满足国内各类工程机械整机厂商对结构件需求的同时，大量出口海外，我国已逐渐发展为全球重要的工程机械结构件生产基地。

近年来，国家对于工程机械产品的发展日益重视，高密度、高精度、形状复杂的结构件被《产业结构调整指导目录（2019 年本）》列为机械行业鼓励类产业目录，为国内工程机械结构件行业的发展创造了良好的政策环境。

第一章 工程机械行业发展概述

第一节 工程机械的概念

一、工程机械的特点

二、工程机械的分类

第二节 工程机械行业发展成熟度

一、行业发展周期分析

二、行业中外市场成熟度对比

三、行业及其主要子行业成熟度分析

第三节 工程机械市场特征分析

一、市场规模

二、产业关联度

三、影响需求的关键因素

四、国内和国际市场

五、主要竞争因素

六、生命周期

第二章 全球工程机械行业发展分析

第一节 全球工程机械行业发展分析

一、2021年世界工程机械行业发展分析

二、2022年世界工程机械行业发展分析

三、2023年世界工程机械行业发展分析

第二节 全球工程机械市场分析

一、2023年全球工程机械需求分析

二、2023年欧美工程机械需求分析

三、2023年中外工程机械市场对比

第三节 2021-2023年主要国家或地区工程机械行业发展分析

一、2021-2023年美国工程机械行业分析

二、2021-2023年日本工程机械行业分析

三、2021-2023年欧洲工程机械行业分析

第三章 我国工程机械行业发展分析

第一节 中国工程机械行业发展状况

一、2023年工程机械行业发展状况分析

二、2023年中国工程机械行业发展动态

三、2023年工程机械行业经营业绩分析

四、2023年我国工程机械行业发展热点

第二节 中国工程机械市场供需状况

一、2023年中国工程机械行业供给能力

二、2023年中国工程机械市场供给分析

三、2023年中国工程机械市场需求分析

第三节 2021-2023年我国工程机械市场分析

一、2022年工程机械市场分析

二、2023年工程机械市场分析

第四章 工程机械行业竞争格局分析

第一节 行业竞争结构分析

一、现有企业间竞争

二、潜在进入者分析

三、替代品威胁分析

四、供应商议价能力

五、客户议价能力

第二节 行业集中度分析

一、市场集中度分析

二、企业集中度分析

三、区域集中度分析

第三节 行业国际竞争力比较

一、需求条件

二、支援与相关产业

三、企业战略、结构与竞争状态

四、政府的作用

第四节 工程机械行业主要企业竞争力分析

一、重点企业资产总计对比分析

二、重点企业从业人员对比分析

三、重点企业综合竞争力对比分析

第五节 2021-2023年工程机械行业竞争格局分析

一、2023年工程机械行业竞争分析

二、2023年中外工程机械产品竞争分析

三、2021-2023年国内外工程机械竞争分析

四、2021-2023年我国工程机械市场竞争分析

五、2023-2028年国内主要工程机械企业动向

第五章 工程机械企业竞争策略分析

第一节 工程机械市场竞争策略分析

一、2023年工程机械市场增长潜力分析

二、现有工程机械行业竞争策略分析

第二节 工程机械企业竞争策略分析

一、2023-2028年我国工程机械市场竞争趋势

二、2023-2028年工程机械行业竞争格局展望

三、2023-2028年工程机械行业竞争策略分析

第六章 主要工程机械企业竞争分析

第一节 三一重工股份有限公司

一、企业概况

二、竞争优势分析

三、2021-2023年经营状况

四、2023-2028年发展战略

第二节 徐工集团工程机械股份有限公司

一、企业概况

二、竞争优势分析

三、2021-2023年经营状况

四、2023-2028年发展战略

第三节 中联重科股份有限公司

一、企业概况

二、竞争优势分析

三、2021-2023年经营状况

四、2023-2028年发展战略

第四节 广西柳工机械股份有限公司

一、企业概况

二、竞争优势分析

三、2021-2023年经营状况

四、2023-2028年发展战略

第五节 山东临工工程机械有限公司

一、企业概况

二、竞争优势分析

三、2021-2023年经营状况

四、2023-2028年发展战略

第六节 中国龙工控股有限公司

一、企业概况

二、竞争优势分析

三、2021-2023年经营状况

四、2023-2028年发展战略

第七节 山河智能装备股份有限公司

一、企业概况

二、竞争优势分析

三、2021-2023年经营状况

四、2023-2028年发展战略

第八节 山推工程机械股份有限公司

一、企业概况

二、竞争优势分析

三、2021-2023年经营状况

四、2023-2028年发展战略

第九节 神钢建机（中国）有限公司

一、企业概况

二、竞争优势分析

三、2021-2023年经营状况

四、2023-2028年发展战略

第十节 卡特彼勒（中国）投资有限公司

一、企业概况

二、竞争优势分析

三、2021-2023年经营状况

四、2023-2028年发展战略

第七章 工程机械行业发展趋势分析

第一节 2023年发展环境展望

一、2023年宏观经济形势展望

二、2023年政策走势及其影响

三、2023年国际行业走势展望

第二节 2023年工程机械行业发展趋势分析

一、2023年行业发展趋势分析

三、2023年行业竞争格局展望

第三节 2023-2028年中国工程机械市场趋势分析

一、2020-2022年工程机械市场趋势总结

二、2023-2028年工程机械发展趋势分析

三、2023-2028年工程机械市场发展空间

四、2023-2028年工程机械产业政策趋向

第八章 未来工程机械行业发展预测

第一节 未来工程机械需求与市场预测

一、2023-2028年工程机械市场规模预测

二、2023-2028年工程机械行业总资产预测

第二节 2023-2028年中国工程机械行业供需预测

一、2023-2028年中国工程机械供给预测

二、2023-2028年中国工程机械需求预测

三、2023-2028年中国工程机械供需平衡预测

第九章 2020-2023年工程机械行业投资现状分析

第一节 2022年工程机械行业投资情况分析

一、2022年总体投资及结构

二、2022年投资规模情况

三、2022年投资增速情况

四、2022年分行业投资分析

五、2022年分地区投资分析

六、2022年外商投资情况

第二节 2023年工程机械行业投资情况分析

一、2023年投资及结构

二、2023年投资规模情况

三、2023年投资增速情况

四、2023年细分行业投资分析

五、2023年各地区投资分析

六、2023年外商投资情况

第十章 工程机械行业投资环境分析

第一节 经济发展环境分析

一、2021-2023年我国宏观经济运行情况

二、2023-2028年我国宏观经济形势分析

三、2023-2028年投资趋势及其影响预测

第二节 政策法规环境分析

一、2023年工程机械行业政策环境

二、2023年国内宏观政策对其影响

三、2023年行业产业政策对其影响

第三节 社会发展环境分析

一、国内社会环境发展现状

二、2023年社会环境发展分析

三、2023-2028年社会环境对行业的影响

第十一章 工程机械行业投资机会与风险

第一节 行业投资收益率比较及分析

一、2023年相关产业投资收益率比较

二、2021-2023年行业投资收益率分析

第二节 工程机械行业投资效益分析

一、2021-2023年工程机械行业投资状况分析

二、2023-2028年工程机械行业投资效益分析

三、2023-2028年工程机械行业投资趋势预测

四、2023-2028年工程机械行业的投资方向

五、2023-2028年工程机械行业投资的建议

六、新进入者应注意的障碍因素分析

第三节 影响工程机械行业发展的主要因素

一、2023-2028年影响工程机械行业运行的有利因素分析

二、2023-2028年影响工程机械行业运行的稳定因素分析

三、2023-2028年影响工程机械行业运行的不利因素分析

四、2023-2028年我国工程机械行业发展面临的挑战分析

五、2023-2028年我国工程机械行业发展面临的机遇分析

第四节 工程机械行业投资风险及控制策略分析

一、2023-2028年工程机械行业市场风险及控制策略

二、2023-2028年工程机械行业政策风险及控制策略

三、2023-2028年工程机械行业经营风险及控制策略

四、2023-2028年工程机械行业技术风险及控制策略

五、2023-2028年工程机械同业竞争风险及控制策略

六、2023-2028年工程机械行业其他风险及控制策略

第十二章 工程机械行业投资战略研究

第一节 工程机械行业发展战略研究

一、战略综合规划

二、技术开发战略

三、业务组合战略

四、区域战略规划

五、产业战略规划

第二节 工程机械行业投资战略研究

一、2022年工程机械行业投资战略研究

二、2023年工程机械行业投资战略研究

三、2023-2028年工程机械行业投资形势

四、2023-2028年工程机械行业投资战略

图表目录

图表：工程机械产业链分析

图表：国际工程机械市场规模

图表：国际工程机械生命周期

图表：2021-2023年中国工程机械竞争力分析

图表：2021-2023年中国工程机械行业市场规模

图表：2021-2023年全球工程机械产业市场规模

图表：2021-2023年工程机械重要数据指标比较

图表：2021-2023年中国工程机械行业销售情况分析

图表：2021-2023年中国工程机械行业利润情况分析

图表：2021-2023年中国工程机械行业资产情况分析

图表：2023-2028年中国工程机械市场前景预测

图表：2023-2028年中国工程机械发展前景预测