下游‘新型显示产业’产业发展带动‘洁净室’需求增长
思瀚产业研究院    2023-11-11

新型显示产业是洁净室的另一大应用领域，其制造流程繁复，至少需要上百道流程工艺，全程需在无尘的环境、精密的技术工艺下进行，研发、生产环境洁净度的好坏将直接影响产品品质，洁净室是其研发生产不可分割的重要组成部分。

近年来我国在新型显示行业持续发力，本土面板厂商的快速崛起与外资面板厂商在大陆增加高世代产线的建设，推动我国逐渐成为全球新型显示产业中心。OLED、Micro-LED 等新产品技术的发展以及老旧产线的技术升级推动了新型显示产业固定投入的持续增长，同时也直接拉动了洁净室市场需求增长。思瀚发布《2023-2028年中国洁净室行业市场现状及投资前景预测报告》

1、显示面板行业逐步向国内转移，产线建设驱动洁净室系统集成需求增长

新型显示行业被列为国家战略新兴产业，受国家减免新型显示设备及材料进口关税、《超高清视频产业发展行动计划（2019-2022 年）》等一系列支持性政策的扶持，京东方、华星光电等本土面板厂商快速崛起，三星、LG 显示、友达等国际面板大厂也在中国大陆纷纷建设高世代面板厂，我国逐渐成为新型显示产业中心。据赛迪顾问数据显示，全球新型显示产业不断向国内转移，我国大陆地区LCD 全球产能占比由 2005 年的 3%迅速攀至2020 年的 58%，稳居全球第一。

根据中国光学电子行业协会液晶分会（CODA）的数据，预计全球新型显示行业 2021年产值为 2,547.72 亿美元，其中显示器件（面板）产值占比 59.4%，同比增长 27%，全年显示器件出货面积 25,337 万平方米，同比增长 4.4%。中国大陆地区继续保持全球显示器件出货量第一，预计全年产值 953.98 亿美元，同比增长 46.9%，预计全年出货面积 15,868 万平方米，同比增长 17.9%，约占全球出货量的 62.6%。

同时，伴随显示技术进步、超高清视频产业发展以及居民消费水平提升，我国液晶面板制造企业不断推出大尺寸产品生产线，投资力度强劲。如京东方武汉B17 项目 10.5 代线已于 2020 年第一季度实现投产，并计划对产线进行扩产建设。根据 OLED industry 统计，2020 年 OLED/LCD 产业链新增投资及签约项目总金额达到了 2,478.51 亿元。根据赛迪顾问数据显示，截至 2020 年，我国新型显示面板投资总额已超过 1.3 万亿元。

同时，新型显示技术工艺改进及升级进程加快，衍生出大量的产线升级改造需求，如增加刻蚀、贴膜等工序及传感器技术等技改升级。我国显示面板产业产能的不断增加和现有产线的升级改造，将直接拉动洁净室建设投资的增加，驱动洁净室需求的增长。

2、OLED 产能不断提高，带动洁净室系统集成需求增长

OLED 器件由各层有机材料组成，材料纯度、杂质的含量可直接影响到材料的性能，从而最终决定 OLED 器件的寿命和发光效率。洁净室作为保障其研发、生产环境稳定性的必要设施，伴随 OLED 产能提升及产线投入规模的不断增加，其市场规模也将实现快速增长。

近年来，在消费升级的大趋势下，消费电子产品的深度与广度持续扩展，整体向着品质化、个性化方向不断发展，智能手机、平板电脑、车载显示、可穿戴设备等新产品持续涌现，我国消费电子产业发展尤为迅速。OLED 作为新一代显示技术，因具备色彩饱和度高、响应速度快、功耗较低、超轻薄、广视角等特点，依托消费电子的市场需求得到了充分的发展应用，产业规模不断扩大。

根据 DSCC 数据显示，2021 年，全球 OLED 面板出货量为 8.31 亿片，同比增长 25%，预计到 2026 年，全球 OLED 面板收入将达到 610 亿美元，以 8%的速度增长。同时，我国厂商在 OLED 面板方面亦持续发力，产能规模不断增长。

据思瀚产业研究院数据显示，2020 年我国 OLED 产能达到 7.5 平方千米，预计2021 年 OLED 产能约为 10.0 平方千米，近五年平均复合增长率达到 102.1%，且产能占比逐步提高。未来伴随 OLED 需求的持续增长，预计相关产能建设将不断增加，洁净室系统集成需求也将不断增长。

3、新型显示行业技术更新迭代推动洁净室行业可持续发展

在市场需求和技术创新的双重驱动下，LCD、OLED 等主流技术仍将不断迭代演进，并通过渐进式创新提升消费者体验。除了处在主赛道上的 LCD、OLED技术之外，Mini-LED、Micro-LED、激光等新兴显示技术也在竞相发展，为显示终端市场提供了更多差异化产品，创造了新的应用场景，成为促进新型显示行业可持续发展的重要推动力，也为洁净室升级改造提供了广阔的市场空间。

超高清、低成本是新型显示行业未来发展的重要方向，Mini-LED 作为 LCD技术的延伸，其显示效果接近 OLED，但价格比 OLED 低，而且功耗低、寿命长，同时其在技术、产能、良率等方面已经具备量产条件。

在 2021 年国际消费类电子产品展览会（CES）上，三星推出了结合 QLED 技术和 Mini-LED 技术的高端电视，LG 发布了首款 Mini-LED 背光电视 QNED TV，TCL、康佳和长虹等厂商也推出了 Mini-LED 产品，Mini-LED 将成为近几年新型显示行业的新趋势。此外，作为下一代新型显示技术，Micro-LED 从显色效果、反应速度、功耗和体积轻薄等方面，都与 OLED 相当，且在大尺寸面板应用方面具有很大潜力。

虽然目前 Micro-LED 仍存在技术瓶颈，但随着核心技术的不断突破，其将成为未来新型显示行业发展的重要推动力。未来伴随新型显示行业内各厂商不断进行技术和产品的更新迭代，相关配套的高科技洁净厂房升级改造需求将不断增长，为洁净室行业的可持续发展提供充足动力。