2023-2028年中国钢材行业市场现状及发展前景预测综合报告
思瀚产业研究院    2023-11-15

1、钢材简介

钢材指铁矿石等炉料通过冶炼后形成的粗钢在经过压力加工后所制成的各种形状、尺寸和性能的材料，是国家建设必不可少的重要物资，广泛应用于建筑、汽车、家电以及交通等行业。钢材的品种繁多，一般可分为型材、板材和管材三大类。

①全球钢材产量情况

2021 年，全球共生产粗钢 19.51 亿吨。中国为世界第一钢材生产国，2021年产量为 10.33 亿吨，占全球总产量的 52.93%，超过世界其余国家总和。印度与日本 2021 年粗钢产量排名分列全球第二、第三位，分别生产粗钢 1.18 亿吨与 0.96 亿吨。

②全球钢材消费情况

2016 年至 2021 年，全球表观成品钢消费量呈稳步上升趋势，2019 年，全球表观成品钢消费量为 17.75 亿吨。2020 年受新冠肺炎疫情冲击，全球表观成品钢消费量为 17.72 亿吨，较上年产生小幅回落。2021 年，全球表观成品钢消费量为 18.34 亿吨。

中国钢材消费总量高居世界第一，2021 年表观成品钢消费量为 9.52 亿吨，占世界总消费量的 51.92%，超出第二名印度 46.13 个百分点。

2、全球钢材贸易行业的发展现状及前景

①全球钢材贸易行业的发展现状

钢材作为全球工业制造体系中最为重要的基础材料之一，国际贸易量庞大。随着世界各国特别是发展中国家工业化进程的不断加速，世界钢材出口总量自1975 年的 1.15 亿吨增长至 2016 年的 4.77 亿吨，到达最高点。2017 年至 2020年，因贸易保护主义的兴起及新冠肺炎疫情的影响，世界钢材出口总量有所下降。2021 年，贸易保护主义及新冠肺炎疫情相对缓和，世界钢材出口总量明显上升，增长至 4.59 亿吨，同比增长 13.14%。

国家和地区钢材进出口方面中国占据前列，2021 年出口总量为 0.66 亿吨，位列第一，日本和俄罗斯分列第二及第三位，总体而言亚洲与欧洲国家出口量占据了全球出口总量的绝大部分份额。2021 年中国进口总量为 0.28 亿吨，位列第二，仅比第一的美国少 0.02 亿吨，排名前列的均为制造业大国或国内钢铁资源较为缺乏的国家和地区。

②全球钢材贸易行业的市场格局

世界各国的钢材贸易流通主要采用以钢铁企业主导的直销模式或以贸易商主导的分销模式，不同贸易流通模式主要由各国的钢铁产业上下游结构所决定。

欧美国家主要采用以钢铁企业主导的直销模式。由于完成工业化的时间较早，欧美国家的钢铁行业及其下游制造业的行业集中度普遍较高，加之欧美国家的钢材以自用为主，因此钢铁企业有条件在直销的条件下保持较高的经营效率。

日韩则主要采用以贸易商为主导的分销模式。尽管日韩的钢铁行业集中度同样很高，但与欧美国家不同，日韩的钢材主要出口海外，下游客户分布较广，因此钢材流通主要由专业的进出口贸易商负责。

目前国际钢材贸易行业竞争仍然激烈。从 2021 年全球企业粗钢产量来看，排名前 10 的企业中有 1 家为欧洲企业，其余 9 家为亚洲企业，而亚洲企业中有6 家为中国企业。

近年来，各国家和地区钢铁企业生产集中度（CR3）逐步提升，日本与韩国维持在 80%水平，美国、欧盟、俄罗斯均达到 50%以上，中国约为 17%。行业集中度的提升有助于企业在国际竞争中提升抗冲击能力，稳固自身地位。

目前中国钢铁企业积极拓展海外投资，产业版图已经遍布全球，未来随着中国钢铁企业技术水平不断提升，国内市场集中度不断提高，将不断提升在国际市场上的话语权。

③全球钢材贸易行业发展前景

钢铁工业既是全球经济发展的核心，也是现代社会可持续发展的核心。尽管受到新冠疫情的影响，但由于各地区的影响程度不同，到 2020 年底钢铁需求仅出现小幅收缩。中国的钢铁消费量正在不断扩大，反观世界其它地区的消费量正在不断收缩。得益于新冠疫苗接种在各个国家的稳步推进以及全社会社交行为的改变，预期钢铁需求将伴随着疫情后全球经济复苏逐步恢复正常。

2021 年以来，复工复产及美国等经济体的宽松刺激使得大宗商品迎来新一轮繁荣期，全球制造业、建筑业等行业景气度的提升预示着全球钢材贸易活动将持续推进。中长期内随着全球大宗商品供应链恢复，国际运输、航运能力不断提升，全球钢材贸易行业仍然拥有广阔的发展空间。

3、我国钢材贸易行业发展现状及前景

①我国钢材贸易行业的市场基础

我国是全球钢铁生产第一大国。据世界钢铁协会统计，2021 年全球粗钢总产量达 19.51 亿吨，其中我国全年粗钢产量为 10.33 亿吨，占全球粗钢产量的52.93%。在钢铁消费方面，我国在全球范围内同样具有绝对的领先优势。同时，2021 年全球成品钢材表观消费量约 18.34 亿吨，其中中国成品钢材表观消费量约 9.52 亿吨，占全球总消费量的 51.92%。由于国内钢材供需量巨大，我国钢材流通需求长期较旺盛，钢材贸易行业具有稳固的市场基础。

②我国钢材贸易行业的市场结构

我国的钢铁流通主要采用以贸易商为主导的分销模式。由于生产成本以及风控要求较高等原因，我国钢铁企业的生产具有较强的“计划性”，强调规模效应，对订单的订货量和稳定性的要求较高，通常不接受零单。而我国钢铁产业下游所涉及的行业较广，且各行业的行业集中度普遍较低，整体呈现出参与者众多、分布零散的局面。同时，下游终端用户更倾向于采用小批量、高频率的订货方式，以降低库存成本、提高生产灵活性。

需求的零散分布以及供需两端对钢材流通的批量及频率要求的巨大差异，使得我国钢铁企业与下游终端用户难以直接对接，需借助贸易商来满足各自的诉求。通过钢材贸易商，钢铁企业可以将下游客户“化零为整”，获得更加集中且稳定的订单，方便生产组织；而下游客户也能获得灵活、稳定的钢材供应，提高自身经营效率。因此，在我国钢铁产业特定的上下游结构下，钢材贸易商是我国钢铁流通高效运行的重要保障，是产业链中不可或缺的一环。

③我国钢材贸易行业的定价模式

我国钢材贸易行业起步于上世纪 70 年代末，钢材贸易行业的定价模式经历了按照国家计划制定价格——钢材价格“双轨制”——钢材价格市场化机制定价的过程。

2008 年，受全球经济危机的影响，钢材价格开始下行，钢材贸易商以囤货时间换差价空间的盈利模式难以为继。随着行业系统性风险爆发，大批不具备业务实质的钢材贸易商破产，行业进入洗牌期；而具备上下游渠道的贸易商开始转变盈利模式，注重“流通服务商”的角色，依靠为供需端提供流通服务获取利润。

经过多年的发展，我国钢材贸易行业已逐步规范化，开始进入成熟阶段。目前，主流钢材贸易商采用为供需端提供钢材物流、仓储、粗加工等综合服务，提高自身产品附加值的方式提高利润水平。贸易商的集中度也开始提高，逐渐形成了拥有供给端渠道的一级钢材贸易商以及拥有需求端渠道的二级钢材贸易商两大群体，贸易层次得到大幅简化。

④我国钢材贸易行业发展前景

钢铁行业作为我国的支柱产业之一，自新中国成立以来，一直是国家重点关注和发展的对象。进入 21 世纪，随着我国经济进入高速发展阶段，我国钢铁行业快速扩张。2000 年至 2014 年期间，我国钢材产量以及成品钢材表观消费量分别以 16.58%以及 13.26%的年复合增长率持续、快速地增长。

2014 年后，随着我国经济从“高增长”向“稳增长”转变，钢铁行业的增长开始放缓，行业进入稳定发展阶段。在我国积极推动产业结构调整、产能优化的背景下，预计未来我国钢材供需量增长有限，但仍将稳定在目前的高位水平，钢材贸易行业依旧有较强的市场基础。

第一章 钢材行业发展概述

第一节 钢材的概念

一、钢材的特点

二、钢材的分类

第二节 钢材行业发展成熟度

一、行业发展周期分析

二、行业中外市场成熟度对比

三、行业及其主要子行业成熟度分析

第三节 钢材市场特征分析

一、市场规模

二、产业关联度

三、影响需求的关键因素

四、国内和国际市场

五、主要竞争因素

六、生命周期

第二章 我国钢材行业发展分析

第一节 中国钢材行业发展状况

一、2022年钢材行业发展状况分析

二、2022年中国钢材行业发展动态

三、2022年钢材行业经营业绩分析

四、2022年我国钢材行业发展热点

第二节 中国钢材市场供需状况

一、2022年中国钢材行业供给能力

二、2022年中国钢材市场供给分析

三、2022年中国钢材市场需求分析

第三节 2020-2022年我国钢材技术分析

第三章 钢材行业竞争格局分析

第一节 行业竞争结构分析

一、现有企业间竞争

二、潜在进入者分析

三、替代品威胁分析

四、供应商议价能力

五、客户议价能力

第二节 行业集中度分析

一、市场集中度分析

二、企业集中度分析

三、区域集中度分析

第三节 行业国际竞争力比较

一、需求条件

二、支援与相关产业

三、企业战略、结构与竞争状态

四、政府的作用

第四节 钢材行业主要企业竞争力分析

第五节 2020-2022年钢材行业竞争格局分析

一、2022年钢材行业竞争分析

二、2022年中外钢材产品竞争分析

三、2020-2022年国内外钢材竞争分析

四、2020-2022年我国钢材市场竞争分析

五、2023-2028年国内主要钢材企业动向

第四章 2022年中国钢材行业产业链分析

第一节 钢材行业产业链分析

一、产业链结构分析

二、主要环节的增值空间

三、与上下游行业之间的关联性

第二节 钢材上游行业分析

一、钢材产品成本构成

二、上游行业发展现状

三、2020-2022年上游行业发展趋势

四、上游供给对钢材行业的影响

第三节 钢材下游行业分析

一、钢材下游行业分布

二、下游行业发展现状

三、2020-2022年下游行业发展趋势

四、下游需求对钢材行业的影响

第五章 钢材企业竞争策略分析

第一节 钢材市场竞争策略分析

一、2022年钢材市场增长潜力分析

二、现有钢材行业竞争策略分析

第二节 钢材企业竞争策略分析

一、2023-2028年我国钢材市场竞争趋势

二、2023-2028年钢材行业竞争格局展望

三、2023-2028年钢材行业竞争策略分析

第六章 主要钢材企业竞争分析

第一节 鞍山钢铁集团公司

一、企业概况

二、钢材产品分析

三、2020-2022年经营状况

四、2023-2028年发展战略

第二节 湖南钢铁集团有限公司

一、企业概况

二、钢材产品分析

三、2020-2022年经营状况

四、2023-2028年发展战略

第三节 山东钢铁集团有限公司

一、企业概况

二、钢材产品分析

三、2020-2022年经营状况

四、2023-2028年发展战略

第四节 德龙钢铁有限公司

一、企业概况

二、钢材产品分析

三、2020-2022年经营状况

四、2023-2028年发展战略

第五节 北京建龙重工集团有限公司

一、企业概况

二、钢材产品分析

三、2020-2022年经营状况

四、2023-2028年发展战略

第六节 中国宝武钢铁集团

一、企业概况

二、钢材产品分析

三、2020-2022年经营状况

四、2023-2028年发展战略

第七节 首钢总公司

一、企业概况

二、钢材产品分析

三、2020-2022年经营状况

四、2023-2028年发展战略

第八节 江苏沙钢集团有限公司

一、企业概况

二、钢材产品分析

三、2020-2022年经营状况

四、2023-2028年发展战略

第七章 未来钢材行业发展预测

第一节 未来钢材需求与市场预测

一、2023-2028年钢材市场规模预测

二、2023-2028年钢材行业总资产预测

第二节 2023-2028年中国钢材行业供需预测

一、2023-2028年中国钢材供给预测

二、2023-2028年中国钢材需求预测

三、2023-2028年中国钢材供需平衡预测

第八章 钢材行业投资环境分析

第一节 经济发展环境分析

一、2020-2022年我国宏观经济运行情况

二、2023-2028年我国宏观经济形势分析

三、2023-2028年投资趋势及其影响预测

第二节 政策法规环境分析

一、2022年钢材行业政策环境

二、2022年国内宏观政策对其影响

三、2022年行业产业政策对其影响

第三节 社会发展环境分析

一、国内社会环境发展现状

二、2022年社会环境发展分析

三、2023-2028年社会环境对行业的影响

第九章 钢材行业投资机会与风险

第一节 行业投资收益率比较及分析

一、2022年相关产业投资收益率比较

二、2020-2022年行业投资收益率分析

第二节 钢材行业投资效益分析

一、2020-2022年钢材行业投资状况分析

二、2023-2028年钢材行业投资效益分析

三、2023-2028年钢材行业投资趋势预测

四、2023-2028年钢材行业的投资方向

五、2023-2028年钢材行业投资的建议

六、新进入者应注意的障碍因素分析

第三节 影响钢材行业发展的主要因素

一、2023-2028年影响钢材行业运行的有利因素分析

二、2023-2028年影响钢材行业运行的稳定因素分析

三、2023-2028年影响钢材行业运行的不利因素分析

四、2023-2028年我国钢材行业发展面临的挑战分析

五、2023-2028年我国钢材行业发展面临的机遇分析

第四节 钢材行业投资风险及控制策略分析

一、2023-2028年钢材行业市场风险及控制策略

二、2023-2028年钢材行业政策风险及控制策略

三、2023-2028年钢材行业经营风险及控制策略

四、2023-2028年钢材行业技术风险及控制策略

五、2023-2028年钢材同业竞争风险及控制策略

六、2023-2028年钢材行业其他风险及控制策略

第十章 钢材行业投资战略研究

第一节 钢材行业发展战略研究

一、战略综合规划

二、技术开发战略

三、业务组合战略

四、区域战略规划

五、产业战略规划

第二节 钢材行业投资战略研究

一、2021年钢材行业投资战略研究

二、2022年钢材行业投资战略研究

三、2023-2028年钢材行业投资形势

四、2023-2028年钢材行业投资战略

图表目录

图表：钢材产业链分析

图表：国际钢材市场规模

图表：国际钢材生命周期

图表：2020-2022年中国钢材竞争力分析

图表：2020-2022年中国钢材行业市场规模

图表：2020-2022年全球钢材产业市场规模

图表：2020-2022年钢材重要数据指标比较

图表：2020-2022年中国钢材行业销售情况分析

图表：2020-2022年中国钢材行业利润情况分析

图表：2020-2022年中国钢材行业资产情况分析

图表：2023-2028年中国钢材市场前景预测

图表：2023-2028年中国钢材发展前景预测