浓缩苹果汁上游苹果种植行业发展概况及下游果汁及果汁饮料发展趋势
思瀚产业研究院 安德利果汁    2023-11-15

1、浓缩苹果汁行业处于产业链中游

浓缩苹果汁加工行业生产需要以非商品类苹果为原料，辅以灌装袋和桶等包装物；上游行业为苹果种植业以及包装业。

（1）苹果种植业：由于浓缩苹果汁加工企业的原料果来自上游的苹果种植。我国较高的苹果种植面积及产量，为浓缩苹果汁加工企业提供相对稳定的原料果供应。

（2）包装业：为浓缩苹果汁产品进行配套的包装物主要有铁桶和无菌袋。其供货厂商众多，浓缩苹果汁生产企业有较大的选择余地，可以通过竞标、比价等方式采购相应的包装物，从而降低产品的生产成本。浓缩苹果汁的大量生产，产生了对于包装物的大量需求。浓缩苹果汁加工行业的发展，一定程度上也带动了包装行业的发展。

浓缩苹果汁加工行业生产出的浓缩苹果汁通过直接销售或间接销售的方式销售给以浓缩苹果汁为原料的饮料制造业。下游行业为饮料制造业，主要参与主体为饮料制造商，包括可口可乐、百事可乐等跨国公司，统一、康师傅等中国台资企业，以及农夫山泉、娃哈哈、伊利等本土企业。

2、上游苹果种植行业发展概况

商品类苹果是颜色红润、表皮完好，尺寸大小相近，经过筛选后进行批发或零售，最终销售给终端消费者的苹果。非商品类苹果则是苹果下树后，挑选下来达不到商品类苹果标准的苹果。非商品类苹果作为浓缩苹果汁生产企业的原材料，根据气候、养护、生长情况的不同，占全年苹果产量的比重在 10%~40%左右波动。浓缩苹果汁加工业的发展不仅发挥了我国农业资源优势，提高农产品的附加值，增加出口创汇，同时也调动了广大果农种植的积极性，促进了苹果种植业的发展。

（1）经历持续扩张，中国苹果果园面积基数大

中国的果园面积从 1978 年的 16,570 平方公里，相当于北京市的面积，增长至 2018 年的 118,750 平方公里，超过江苏省全省的总面积。柑橘类果园、苹果园、梨园和香蕉园的面积占中国果园总面积的一半左右，苹果园的面积占全国果园总面积的 17%左右。

（2）中国苹果产量大

中国主要水果的产量的稳步提高为浓缩果汁行业提供了稳定可靠的原材料。

中国作为浓缩苹果汁主要生产国之一，截至 2018 年，中国苹果当年产量为3,923.34 万吨。而波兰、奥地利、土耳其和乌克兰等全球主要浓缩苹果汁生产国2018 年苹果的产量分别为 399.95 万吨、38.80 万吨、362.60 万吨和 146.24 万吨。

3、下游果汁及果汁饮料发展趋势

浓缩果汁作为生产饮料的一种重要的基础配料，其下游行业主要是饮料制造业。除非浓缩还原果汁即 NFC 果汁（例如：农夫山泉 100%NFC）外，其余果汁饮料基本都用浓缩果汁调制而成。NFC 果汁对原材料要求更高，运输和存储成本均较高，保鲜时间较短，工业化生产成本高。

部分 NFC 果汁需要冷藏保鲜，销售渠道受限，产品售价较高，占据的果汁饮料市场份额较小。浓缩果汁具有价格低、便于运输和存储、性质稳定、适合用于工业化生产等特点。用浓缩果汁制成的果汁保持了果汁的基本营养成分。各饮料厂可采用不同配方对口味进行改良和调节，生产出具有品牌特点、个性化的果汁饮料产品，价格适合普通大众消费，果汁饮料市场上绝大部分市场份额被该类果汁占据。

（1）国际市场：果汁及果汁饮料国际市场由发达国家转向发展中国家

西方发达国家是果汁饮料的传统消费市场，对果汁饮料需求较大，所以发达国家是目前果汁产品最主要的市场。北美地区和欧洲地区对 100%果汁及果肉饮料的消费量占全球总消费量的 60%左右。西方国家对果汁饮料消费形成了习惯，使该市场成为果汁饮料消费的中坚力量。

目前，西方国家仍是果汁饮料消费的主要国家，但近年北美及欧洲地区对于果汁饮料的需求已趋于饱和，其占全球果汁消费量的比重从 2014 年的 59.68%下降到了 2018 年的 57.46%。而作为新兴市场的亚太、拉丁美洲、非洲及中东地区，其占全球果汁饮料消费量的比重呈上升趋势。

因上述地区的国家多数为发展中国家，其人均果汁消费量与西方发达国家乃至世界平均水平仍存在一定差距，未来果汁饮料市场的发展主要还是以亚太、拉丁美洲、非洲及中东地区的发展中国家为主。

（2）国内市场：消费观念调整，与国际市场差距巨大

软饮料产业内部品种结构不断优化，消费者对于高含糖量、高热量饮料的偏好持续走低，碳酸型饮料的份额呈现下降趋势。健康化、个性化、功能化的各类饮料逐渐成为消费者的主流需求。

①国内市场趋势：对于健康生活方式的追求带动中高浓度果汁需求

根据 Mintel（一家全球知名独立市场研究咨询公司）的调查，健康的生活方式仍是 2017 年中国普通百姓第一夙愿，紧接着的是更健康的饮食方式及多做运动。饮食多样性的提倡，及中国普通百姓对于健康饮食方式及健康生活方式的追求会增加其对于果汁及果汁饮料的需求。

从零售市场来看，低浓度果汁为市场消费的主流，2016 年，低果饮料（果汁含量在 5%~10%左右）零售量占果汁及果汁饮料总零售量的 83.76%，中果饮料（果汁含量 30%~99%的果汁饮料）零售量占果汁及果汁饮料总零售量的13.06%，100%纯果汁零售量占果汁及果汁饮料总零售量的 3.18%。

随着消费者的健康意识增强，中果饮料和纯果汁里富含身体必需的维生素和微量元素，将会成为吸引消费者的主因。预计今后几年中果饮料和纯果汁会成为市场消费的主要增长点，低浓度果汁的消费比例会有所下降。

②国内市场潜力：人均果汁消费量远低于世界平均水平，发展潜力巨大

根据欧洲果汁协会发布的 2018 年市场报告，塞浦路斯的人均 100%果汁（包含浓缩果汁和非浓缩果汁）及果肉饮料年摄入量位居欧洲首位，为每年人均 30.9升，其次为马尔他每年人均 29.4 升和德国每年人均 27.8 升。而其发布的市场报告同样表明，同年亚太地区的人均 100%果汁及果肉饮料摄入量仅为每人 2.0 升。

当年的世界人均年 100%果汁及果肉饮料摄入量为 4.79 升。根据 2018 年水平，中国 14 亿人口的人均果汁摄入量赶上世界平均水平仍有约 39 亿升 100%果汁及果肉饮料的需求潜力；相对于西方发达国家的年人均 20 升的摄入水平，国内果汁饮料市场具有扩容 8-10 倍的发展空间。中国国内的果汁饮料市场饱和度低，发展空间大。