锂电隔膜下游相关行业近年来的发展情况
思瀚产业研究院 中兴新材    2023-11-17

锂电隔膜主要应用于新能源汽车、储能等领域，下游应用领域的快速成长形成了对上游关键材料锂离子电池隔膜的巨大需求。

（1）新能源汽车行业发展情况

①新能源汽车行业蓬勃发展，已成为驱动我国汽车市场增长的重要力量

随着全球能源危机和环境污染问题日益突出，新能源汽车行业的发展受到高度重视，加大新能源汽车的研发生产力度已经在全球范围内形成共识，我国政府也出台了一系列政策，大力支持和推进新能源汽车产业的推广和应用。

2020 年 11 月 2 日，国务院办公厅发布《新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）》，为我国新时代新能源汽车产业发展作出方向性指引，进一步强化新能源汽车的支持发展力度。在应用端，受益于近年来在续航里程、交互性、安全性等方面综合性能的提升，消费者对新能源汽车认可度亦不断增强，终端需求不断扩大，新能源汽车行业销量呈持续增长趋势。

根据中国汽车工业协会数据，2022 年，我国新能源汽车销量达 688.7 万辆，较 2021 年同比增长 93.4%，新能源汽车市场占有率达 25.6%，较上一年度增长 12.1 个百分点，销量及市场份额迅速提升，已成为驱动我国汽车市场增长的重要力量。思瀚发布《2023-2028年中国锂电池隔膜行业市场现状及发展前景研究报告》

②动力电池行业快速成长，未来长期仍将拥有较高增长速度

新能源汽车行业的蓬勃发展推动了动力锂离子电池行业的快速成长，根据GGII 统计，我国动力锂离子电池出货量由 2017 年的 45GWh 增长到 2021 年的226GWh，年均复合增长率达 49.7%。

在技术进步及新能源汽车市占率提升等因素的推动下，预计动力电池行业未来长期仍将拥有较高增速，根据 GGII预测，到 2025 年，我国动力电池出货量可达 1,250GWh，2021 年至 2025年间复合增长率可达 53.4%，上游锂电隔膜行业作为锂电关键主材之一也将同步受益，获得较为可观的市场空间提升。

③新能源汽车行业进入无补贴时代，对产业链各企业的产品开发及成本控制能力提出了更高要求

2022 年底，我国新能源汽车推广应用财政补贴政策实施终止，新能源汽车行业进入无补贴时代。补贴退出对产业链各企业的产品开发及成本控制能力提出了更高要求，锂电厂商预计将会进一步按照市场细分，确定综合经济性最佳的方案以针对性满足不同客户群体的需求，从高度聚焦“能量密度”转向同时提高对产品成本及应用场景重点关注，预计达到薄型化性能要求的干法隔膜在原材料选型中的性价比优势将进一步显现。

（2）储能行业发展情况

锂电储能是电化学储能的一种，得益于锂离子电池成本大幅降低，技术性能不断突破，锂电储能技术商业化、规模化应用持续加速，目前已在全球电化学储能市场中占据主导地位。近年来，锂电储能的应用场景陆续拓展，已在电力自发自用、提升供电可靠性、新能源并网、辅助动态运行、调峰调频等众多功能应用领域发挥重要作用。根据 GGII 统计，2017 年至 2021 年，我国储能锂电池出货量由 3.5GWh 增长到 48GWh，年均复合增长率达 92.4%，储能锂电池市场处于快速增长阶段。

按照应用场景分类，2022 年度，我国储能锂电池主要包括电力储能、户用储能、通信储能及便携式储能，其中，电力储能及户用储能是出货量最多的应用场景，分别占总出货量的 73%和 16%。

①电力储能：双碳政策为核心驱动力，电力储能在众多应用场景中发挥关键作用，市场预计将迎来跨越式发展

储能是电力系统中的关键一环，可以应用在“发、输、配、用”任意一个环节，在双碳政策及相关应用的促进下，电力储能市场预计将迎来跨越式发展，具体如下：

A、可再生能源发电占比不断上涨，系统调节能力急需提升，储能已成为稳定电网及改善消纳问题的重要手段

当前，可再生能源已经成为各国竞相投入研发及生产的一个重要领域。根据《新型电力系统发展蓝皮书（征求意见稿）》数据，我国风电及太阳能发电等新型电源装机量占比由 2010 年的 3%上升至 2021年的 27%，可再生能源发电占比不断上涨。根据蓝皮书规划，至 2030 年，新能源将成为发电量增量主体，装机占比超过 40%，发电量占比超过 20%。

可再生能源发电依赖于自然条件，具有间歇性和波动性特征，当其发电量达到较高比例时，会对电网的安全稳定造成很大的冲击，同时亦会因发电与用电不匹配带来严重的消纳问题，系统调节能力急需提升。储能在可再生能源发电中可起到系统稳定器的效用，帮助可再生能源并网，是可再生能源大规模发展的关键支撑技术。

B、新型电力系统重点强调储能技术作用地位，应用场景日渐丰富

除新能源并网外，电力储能在系统中的功能还包括电力调峰、系统调频、电力辅助服务等，可在众多应用场景中发挥关键作用，促进新型电力系统的实施落地。国家能源局 2023 年 1 月发布的《新型电力系统发展蓝皮书（征求意见稿）》明确指出，电力系统形态需逐步由“源网荷”三要素向“源网荷储”四要素转变。

同时，也将加强储能规模化布局应用体系建设，结合电力系统实际需求，统筹推进源网荷各侧新型储能多应用场景快速发展。在国家政策的推动下，储能技术在新型电力系统中的重要程度大幅提升，应用场景日渐丰富。

C、电力市场体系愈发完善，共享储能、工商业储能等新兴市场显现增长契机

近年来，在电力系统深化改革及新能源基础设施持续落地的背景下，我国电力市场体系愈发完善，催化了共享储能、工商业储能等新兴市场。共享储能是由第三方建设的独立储能电站，通过容量租赁出租给需求方等方式获得收益；工商业储能则主要系为企业自发自用、削峰填谷，降低用电成本，两者均系基于市场体系及企业经济性需求产生的新兴储能市场，旨在提高能源整体的利用效率，优化用能成本。

国家能源局发布的《电力现货市场基本规则（征求意见稿）》指出，将逐步推进全国性电力现货交易，推动储能、负荷聚合商、虚拟电厂和新能源微电网等新兴市场主体参与交易，为储能市场化发展提供巨大助力。受政策及市场体系完善影响，共享储能、工商业储能等新兴应用场景的经济性将显著提升，市场显现增长契机。

此外，随着相关市场及技术的逐步演进完善，电力储能锂电池所采用的电芯正向 280Ah 及以上的大容量方向发展。大容量电芯可有效提升体积能量密度、降低储能系统成本，并降低集成难度，更符合业主方的应用需求，是系统发展选择的重要趋势之一。

②户用储能：政策及市场因素叠加推动全球户用储能增长，新能源发电渗透率上升反向促进户用储能市场进一步发展

A、政策及市场因素叠加推动全球户用储能增长，已成为储能锂电行业增速最大的细分领域

近年来，受政策及市场因素的双重推动，以欧美等为代表的海外地区的户用储能市场发展迅速。政策方面，美国、德国、意大利、日本等国家对于户用储能的投资补贴或抵税等政策有力地助推了户用储能的普及，为户用储能渗透率提升打下基础。

市场方面，受欧洲能源紧缺等因素影响，德国、英国、意大利、西班牙等国家或地区电价持续保持高位，根据 Global Petrol Prices 数据，截至 2022 年 6 月，德国、英国等欧洲国家或地区的电价已超过 0.45 美元/kWh，居民用电成本高企，电力自发自用经济性显著。此外，欧洲能源紧缺亦对电力系统的稳定性造成了冲击，给光伏及储能应用提供了较大的市场空间。

受全球户用储能强劲需求带动，我国锂电厂商户用储能锂电池的出货量得到较大突破。根据 GGII 统计，2022 年度，我国户用锂电池出货量达 25GWh，较上年同比增长超 350%，已成为我国储能锂电行业增速最快的细分领域。

B、新能源发电渗透率持续提升，将反向促进户用储能市场进一步发展

在能源自主需求等因素推动下，欧美等国家地区近年来新能源进程显著提速，2022 年 5 月，欧盟委员会公布欧盟再生能源计划（REPowerEU Plan），将2030 年可实现再生能源目标从之前的 40%提高到 45%。

随着新能源发电渗透率的提升，传统电网整体的稳定性和调节能力将受到一定影响，面对极端情况和天气时缺乏弹性，电力价格波动加大且持续走高，从而影响消费端的电力使用。因此，新能源发电渗透率持续提升将反向促进消费端对户用储能的调节及储能等应用需求，使户用储能市场得到进一步发展，未来应用范围将持续扩大。

③经济性和安全性是储能电池的主要诉求，受益于干法隔膜与储能市场的契合度，储能市场将成为干法锂电隔膜行业的一大主要增长点

因安全高效是储能等新能源应用的基本前提之一，储能锂电池对产品整体的性价比较为重视，经济性和安全性是储能锂电池对隔膜等原材料的主要性能诉求。干法隔膜热稳定性较好、抗氧化性强，且产品成本优势显著，孔结构曲折度通常较低，与储能应用场景具有较强的适配性。

储能产业发展具有重要意义，目前已得到各国政府的大力支持，未来在可再生能源加储能融合发展的背景下，储能市场潜力巨大。根据 GGII 预测，到2025 年，我国储能锂电池出货量将由 2021 年的 48GWh 上涨到 390GWh，五年间复合增长率可达 68.8%，受益于干法隔膜与储能市场的契合度，储能市场将成为干法锂电隔膜行业的一大主要增长点。