2023-2028年中国工程咨询行业市场现状及竞争态势预测报告
思瀚产业研究院    2023-11-24

（1）国有、民营、外资，三阵营并行的竞争格局

我国工程咨询行业企业主要分三大类，分别为国有工程咨询企业、民营工程咨询企业和外资工程咨询企业。国有工程咨询企业技术实力雄厚、综合配套能力较强，在行业内占据重要地位。在国有工程咨询企业中，大型国有工程咨询企业经过长期的经营发展，技术资金实力较为雄厚，品牌优势较为明显，在市场竞争中占有重要的地位。

此外，部分区域性的国有工程咨询企业多由当地主管部门的下属事业单位改制而来，其主要服务于当地的工程咨询市场，在区域内具备较强的竞争力及客户粘性。民营工程咨询企业具有市场经济特征明显、经营管理体制灵活等优点，正处于快速发展阶段。

工程咨询属于技术与人才密集型行业，前期投入成本较低，近年来，民营工程咨询企业快速兴起，企业数量快速增加。在市场充分竞争情况下，目前形成了两大格局：一些企业快速成长，在激烈的竞争中发展成大型企业集团，不断对外拓展，通过设立分子公司等形式在其他城市布局，将成功模式在全国推广，扩大其市场份额；另外一些企业专注于建筑、市政等工程咨询的某一细分市场，积极寻求差异化发展。

外资工程咨询企业经营管理机制和工程技术理念较为先进，在行业内亦占据一席之地。外资工程咨询企业多以合资、股权收购的形式进入国内市场，由于其收费普遍较高，因此主要集中在一线、二线等经济发达、城镇化发展程度高的市场，专注于较高端的建筑工程项目。

但囿于外资工程咨询企业对我国国情及特有文化、民俗的理解相对于本土工程咨询企业较弱，因此，外资工程咨询企业在实际经营过程中存在着中西方管理、文化、技术融合难度较高的问题。

（2）国内工程咨询行业总体竞争格局

我国建设工程咨询行业市场化程度较高，公司数量众多，竞争较激烈且呈高度分散状态。根据住建部统计数据，2010 年至 2021 年期间，工程管理服务机构数量逐年增加，其中建设工程监理企业从 2010 年的 6,106 家增加到 2021 年的 12,407家。工程咨询服务行业正随着我国建筑工程业的增长而快速壮大，竞争也日趋激烈。

根据住建部建筑市场监管司发布的《2021 年建设工程监理统计资料汇编》对工程咨询行业统计的财务收入情况，以 2021 年度为例，工程咨询类营业收入全年达到了 9,472.83 亿元，较 2020 年增长 31.97%，其中工程监理类收入占比为 18.16%。2021 年末，建设工程监理企业 12,407 家，仅有 41 家企业工程监理收入突破 3 亿元，100 家企业工程监理收入超过 2 亿元，295 家企业工程监理收入超过 1 亿元。

同时，行业内大多数中小型工程咨询企业的业务范围往往局限于特定行业、特定区域。但随着我国工程行业的不断发展，工程施工技术涉及范围不断扩大，一批大中型工程咨询企业的优势开始显现。一方面这些企业往往具有多种资质，有利于完成复杂工程的建设，另一方面其拥有更强的资金实力和人员储备，有利于拓展业务，这也符合国家建设具有行业性、有公信力的全过程工程咨询公司的要求。

工程咨询行业主要涉及建设工程投资领域，不同项目的规划目标、应用领域、设计要求以及工程施工难度差别较大，利润水平存在差异。行业内相对少数的具备综合资质或特种领域专项资质的企业具备一定的准入和品牌优势，技术竞争实力突出，能够为客户提供项目综合或专项领域的服务，可有效保障项目的顺利推进实施，有效提升综合服务价值和企业自身的市场竞争力，增厚项目利润空间。

总体来看，具备综合技术服务能力和技术研发、应用能力的大型企业更具备竞争优势，中小微企业未来可能面临更大的市场竞争压力。

第一章 工程咨询市场特征

第一节 行业简介

一、行业概述

二、行业特征

第二节 工程咨询行业发展的"波特五力模型"分析

一、行业内竞争

二、买方侃价能力

三、卖方侃价能力

四、进入威胁

五、替代威胁

第二章 2021-2023年全球工程咨询市场发展环境现状分析

第一节 工程咨询发展环境分析

一、中国宏观经济环境分析（gdp cpi等）

二、欧洲经济环境分析

三、美国经济环境分析

四、日本经济环境分析

五、其他地区经济环境分析

六、全球经济环境分析

第二节 经济环境分析

一、经济发展状况

二、收入增长情况

三、固定资产投资

四、存贷款利率变化

五、人民币汇率变化

第三节 政策环境分析

一、国家宏观调控政策分析

二、工程咨询行业相关政策分析

第四节 工程咨询行业技术环境分析

一、技术环境分析

二、技术趋势

第三章 2021-2023年中国工程咨询市场供需平衡调查分析

第一节 2021-2023年国际工程咨询市场现状分析

一、国际工程咨询市场发展历程

二、国际主要国家工程咨询发展情况分析

三、国际工程咨询市场发展趋势

第二节 2021-2023年中国工程咨询市场供需平衡分析

一、2021-2023年中国工程咨询市场市场规模分析

二、2021-2023年中国工程咨询市场供给统计分析

三、2021-2023年中国工程咨询市场需求统计分析

四、2021-2023年中国工程咨询行业产值统计分析

第三节 2021-2023年影响工程咨询市场供需平衡的因素分析

一、外部因素

二、内部因素

第四章 工程咨询市场发展特点分析

第一节 工程咨询市场周期性、季节性等特点

第二节 工程咨询行业壁垒

一、工程咨询行业进入壁垒

二、工程咨询行业技术壁垒

三、工程咨询行业人才壁垒

四、工程咨询行业政策壁垒

第三节 工程咨询市场发展swot分析

一、工程咨询市场发展优势分析

二、工程咨询市场发展劣势分析

三、工程咨询市场机遇分析

四、工程咨询市场威胁分析

第四节 工程咨询市场竞争程度分析

一、市场集中度分析

二、市场竞争类型分析

三、重点企业竞争策略分析

第五章 2021-2023年中国工程咨询市场重点区域运行分析

第一节 2021-2023年华东地区市场运行情况

一、华东地区市场规模

二、华东地区市场特点

三、华东地区市场潜力分析

第二节 2021-2023年华南地区市场运行情况

一、华南地区市场规模

二、华南地区市场特点

三、华南地区市场潜力分析

第三节 2021-2023年华中地区市场运行情况

一、华中地区市场规模

二、华中地区市场特点

三、华中地区市场潜力分析

第四节 2021-2023年华北地区市场运行情况

一、华北地区市场规模

二、华北地区市场特点

三、华北地区市场潜力分析

第五节 2021-2023年西北地区市场运行情况

一、西北地区市场规模

二、西北地区市场特点

三、西北地区市场潜力分析

第六节 2021-2023年西南地区市场运行情况

一、西南地区市场规模

二、西南地区市场特点

三、西南地区市场潜力分析

第七节 2021-2023年东北地区市场运行情况

一、东北地区市场规模

二、东北地区市场特点

三、东北地区市场潜力分析

第六章 企业分析

第一节 广东省国际工程咨询有限公司

一、企业整体概况

二、营业规模分析

三、业务范围分析

四、综合竞争力分析

五、发展战略分析

第二节 江苏苏亚金诚工程管理咨询有限公司

一、企业整体概况

二、营业规模分析

三、业务范围分析

四、综合竞争力分析

五、发展战略分析

第三节 中国国际工程咨询有限公司

一、企业整体概况

二、营业规模分析

三、业务范围分析

四、综合竞争力分析

五、发展战略分析

第四节 中国友发国际工程设计咨询有限公司

一、企业整体概况

二、营业规模分析

三、业务范围分析

四、综合竞争力分析

五、发展战略分析

第五节 中国地铁工程咨询有限责任公司

一、企业整体概况

二、营业规模分析

三、业务范围分析

四、综合竞争力分析

五、发展战略分析

第六节 中国水电工程顾问集团有限公司

一、企业整体概况

二、营业规模分析

三、业务范围分析

四、综合竞争力分析

五、发展战略分析

第七节 深圳市市政工程咨询中心有限公司

一、企业整体概况

二、营业规模分析

三、业务范围分析

四、综合竞争力分析

五、发展战略分析

第八节 天津市宏亚工程咨询有限公司

一、企业整体概况

二、营业规模分析

三、业务范围分析

四、综合竞争力分析

五、发展战略分析

第九节 同信通信股份有限公司

一、企业整体概况

二、营业规模分析

三、业务范围分析

四、综合竞争力分析

五、发展战略分析

第七章 2021-2023年中国工程咨询市场竞争格局与企业竞争力评价

第一节 竞争力分析理论基础

第二节 国内企业与品牌数量

第三节 竞争格局分析

第四节 竞争群组分析

第五节 主力企业市场竞争力评价

第八章 行业渠道与消费者分析

第一节 工程咨询行业营销渠道分析

一、传统渠道

二、网络渠道

三、各类渠道对工程咨询行业的影响

四、主要工程咨询企业渠道策略研究

第二节 工程咨询行业主要客户群分析

一、客户群需求特点

二、客户群结构

三、客户群需求趋势

第九章 2023-2028年工程咨询市场发展分析预测

第一节 2023-2028年中国工程咨询市场规模预测

第二节 2023-2028年中国工程咨询行业产值规模预测

第三节 2023-2028年中国工程咨询市场需求趋势预测

第十章 工程咨询行业投资前景与投资策略分析

第一节 工程咨询行业投资价值分析

一、工程咨询行业发展前景分析

二、工程咨询行业盈利能力预测

三、投资机会分析

第二节 工程咨询行业投资风险分析

一、政策风险

二、竞争风险

三、经营风险

四、其他风险

第三节 工程咨询行业投资策略分析

一、重点投资品种分析

二、重点投资地区分析

第十一章 业内专家对中国工程咨询行业总结及企业重点客户管理建议

第一节 工程咨询行业企业问题总结

第二节 工程咨询企业应对策略

一、把握国家投资的契机

二、竞争性战略联盟的实施

三、企业自身应对策略

第三节 工程咨询市场的重点客户战略实施

一、实施重点客户战略的必要性

二、合理确立重点客户

三、对重点客户的营销策略

四、强化重点客户的管理

五、实施重点客户战略要重点解决的问题

第四节 工程咨询项目投资建议

一、技术应用注意事项

二、项目投资注意事项

图表目录

图表：主要工程造价咨询企业

图表：工程咨询资质与工程咨询资质比较分析表

图表：不同群体的城镇调查失业率走势变化

图表：固定资产投资继续改善

图表：土地购置费高增成为房地产投资保持韧性提供积极支持

图表：土地成交价款增速回升

图表：美国个人消费支出

图表：美国通货膨胀

图表：美国个人消费支出

图表：美国通货膨胀

图表：2001年以来美国、欧元区通胀率走势

图表：2023年居民人均可支配收入平均数与中位数

图表：2023年固定资产投资（不含农户）主要数据

图表：高储蓄率导致消费较低

图表：2021-2023年我国工程咨询行业市场规模

图表：2021-2023年全社会固定资产投资

图表：工程咨询行业总产值

图表：华东地区城市座标图

图表：2021-2023年华东地区工程咨询行业市场规模

图表：华南地区城市座标图

图表：2021-2023年华南地区工程咨询行业市场规模

图表：华中地区城市座标图

图表：2021-2023年华中地区工程咨询行业市场规模

图表：华北地区城市坐标图

图表：2021-2023年华北地区工程咨询行业市场规模

图表：西北地区城市座标图

图表：2021-2023年西北地区工程咨询行业市场规模

图表：西南地区城市座标图

图表：2021-2023年西南地区工程咨询行业市场规模

图表：东北地区城市座标图

图表：2021-2023年东北地区工程咨询行业市场规模

图表：广东省国际工程咨询公司组织架构

图表：江苏苏亚金诚工程管理咨询有限公司组织结构

图表：中国国际工程咨询公司组织架构

图表：2021-2023年工程监理上市企业主营业务收入情况（单位：亿元）

图表：2021-2023年工程设计部分上市企业主营业务收入情况（单位：亿元）

图表：2023-2028年中国工程咨询市场规模预测

图表：2023-2028年中国工程咨询行业产值规模预测

图表：2021-2023年工程咨询行业盈利能力

图表：标准化基础数据库的运行

图表：“十四五”时期经济社会发展主要指标

图表：科技前沿领域攻关

图表：国家重大科技基础设施

图表：制造业核心竞争力提升

图表：交通强国建设工程

图表：“十四五”大型清洁能源基地布局示意图

图表：国家水网骨干工程

图表：数字经济重点产业

图表：数字化应用场景

图表：粮食生产功能区和重要农产品生产保护区布局示意图

图表：现代农业农村建设工程

图表：城镇化空间格局示意图

图表：新型城镇化建设工程

图表：京津冀地区轨道交通规划图

图表：粤港澳大湾区轨道交通规划图

图表：长三角地区轨道交通规划图

图表：促进边境地区发展工程

图表：社会主义文化繁荣发展工程

图表：重要生态系统保护和修复重大工程布局示意图

图表：重要生态心态保护和修复工程

图表：环境保护和资源节约工程

图表：教育提质扩容工程

图表：全民健康保障工程

图表：“一老一小”服务项目

图表：社会关爱服务行动

图表：经济安全保障工程