2024-2029年中国新能源商用车行业市场调研及投资前景研究报告
思瀚产业研究院    2023-11-28

（1）中国商用车行业发展概况

1）商用车分类

商用车作为生产资料，服务于公路客运和道路货运等场景，用于运送人员和货物。相较于乘用车，商用车运营属性更强，与公路客运量、货运量关系紧密，也与宏观经济的发展密切相关。

商用车可划分为货车和客车两类。按照总质量等车型参数，货车可分为重卡、中卡、轻卡和微卡；按照车长等车型参数，客车可分大客、中客和轻客等。

2）中国商用车市场规模

中国是全球最大的商用车市场，2020 年中国商用车销量为 513 万辆，在全球的销量占比为21.05%，2005年至2020年，中国商用车市场销量年均复合增长率达到7.27%。2021 年，受宏观经济环境变化、“国六”排放法规实施以及疫情反弹等因素影响，中国商用车销量有所下降。

3）货车是中国商用车市场的主要类型，重卡、轻卡在货车市场占比高

货车市场是我国商用车市场的主要部分，2021年商用车销量中货车占比约为93%，货车销售车型主要为重卡和轻卡，2018 年至 2021 年，轻卡在货车中销量占比在 60%左右，重卡在货车中销量占比在 30%左右。

4）中国商用车市场向新能源方向转型

汽车是污染物排放总量的主要贡献者，商用车作为生产资料、排污严重，是节能减排和低碳经济的重点，商用车中的重卡作为物流运输的主力生产工具，单车运输里程长、运营次数多、柴油消耗量大，为氮氧化物（NOx）和颗粒物（PM）的主要排放来源。此外，商用车也是中国汽车产业节能降碳的主要车辆种类。

绿色发展理念下，国家政策鼓励并要求汽车向新能源方向转型。2020 年 9 月我国提出“双碳”目标以来，国家层面出台系列政策对碳达峰、碳中和作出全面部署；“国六”排放标准是全球最严格排放标准之一，2021 年 7 月起我国全面实施重型柴油车“国六”排放标准 ；2022 年 6 月，工信部发布《重型商用车辆燃料消耗量限值》（征求意见稿），提出第四阶段车型燃料消耗量限值力度较第三阶段加严 12%至 16%不等。

上述政策引导下，我国新能源商用车电动化转型是大势所趋。此外，随着技术进步和成本下降，且电能使用成本低，新能源商用车在全生命周期经济性凸显，将进一步加速新能源商用车的市场普及速度。

（2）中国新能源商用车行业发展概况

1）新能源商用车市场发展概况

新能源商用车根据用途划分为新能源货车和新能源客车，目前我国新能源客车和货车市场处于不同发展阶段，其中，新能源客车最早得益于“十城千辆”的推动，是中国最早的汽车电动化示范领域，目前处于发展成熟期。

新能源货车起步晚于客车，近年来伴随国家“双碳”战略推行，国家和地方政府鼓励政策出台，新能源汽车技术成熟与配套设施进一步完善，排量大、污染强的老旧车型面临更换需求，新能源货车市场迎来成长期。2021 年中国新能源商用车销量达 19.72万辆，同比增长 51.48%，销量渗透率为 3.87%；其中新能源货车销量达 12.09 万辆，达到历史新高，占新能源商用车销量的比例为 61.32%。

新能源商用车根据技术路线划分为纯电动、混合动力和燃料电池商用车，其中纯电动是新能源商用车的主要技术路径，自 2018 年开始销量占比均在 90%以上，2021 年纯电动商用车销量占比达 97.77%，混合动力和氢燃料电池商用车处于市场导入阶段，占比较低。

2）新能源货车市场发展概况

2021 年我国新能源货车销量为 12.09 万辆，在货车销量中的占比为 2.55%，2022年 1-6 月渗透率提升至 5.33%，其中新能源轻卡为销量占比最高的车型，新能源重卡则为销量增长最快的车型。

重卡是公路货运的核心运载工具，以使用柴油为主，油耗高、污染重特征明显，“双碳”目标的提出、“国六”排放标准的实施和油耗法规的趋严推动传统燃油重卡向电动化方向转型，新能源重卡逐渐替代老旧传统重卡，电动化重卡市场迎来发展，成为销量增速最快的细分市场。2021 年，我国新能源重卡销量达到 1.04 万辆，2018-2021 年均复合增长率达到 151.24%，2022 年 1-6 月在我国整体重卡销量下降的背景下，新能源重卡销售 1.01 万辆，同比增长 494.65%，重卡市场的电动化渗透率提升明显，重卡市场的新能源化需求凸显。

3）新能源客车市场发展概况

新能源客车以纯电动车型为主，我国大客和中客新能源化起步早，市场渗透率高。2018年至2021年，新能源大客市场渗透率均在60%以上，新能源中客市场渗透率约50%，电动化普及程度较高。2021 年我国新能源客车销量为 7.63 万辆，在全部客车销量中的占比为 21.15%。

（3）中国新能源商用车未来发展趋势

1）绿色环保和排放油耗法规趋严背景下，中国新能源商用车市场发展空间较大

相较于乘用车，商用车车身重、油耗大、污染严重，在国家“双碳”战略目标引领以及排放、油耗法规约束下，商用车向新能源方向转型的需求迫切，伴随新能源汽车相关技术进步和基础配套设施完善，商用车新能源化趋势将持续加强，市场发展前景广阔。

2021 年中国新能源商用车销量渗透率为 3.87%，2022 年 1-6 月提升至 7.13%，未来市场渗透率的提升空间较大。《节能与新能源汽车技术路线图 2.0》面向 2025 年、2030年和 2035 年分阶段设定了我国新能源商用车的销量规划。

2）重卡车型是新能源商用车未来重点发展领域

污染程度较高的重卡车型面临存量替代，换电模式推广助推新能源重卡发展。重卡是物流运输主力生产工具，目前重卡保有量占总体汽车保有量的比例约为 3%，却是污染物排放的主要来源，以及降碳、减排与节油的重点治理领域。新能源重卡市场近年增长较快，但是渗透率仍然较低。

国家支持新能源重卡市场发展，节能减排政策促进重卡向新能源技术应用方向转型。2020 年 9 月，工信部在《关于政协十三届全国委员会第三次会议第 1535 号（工交邮电类 185 号）提案答复的函》中指出，《推动公共领域车辆电动化行动计划》对重卡试点应用进行了重点部署安排，促进新能源重卡推广应用，推动新能源重卡在短途运输、城建物流以及矿场等特殊场景应用，鼓励有条件的地区或城市对新能源重卡研发或运营予以支持；

开展重点区域全面电动化城市试点，选择部分试点城市，拟通过中央基建投资补助等方式，支持包括重卡在内的特色领域新能源汽车应用。2022 年 6 月，工信部发布《重型商用车辆燃料消耗量限值》（征求意见稿），提出第四阶段车型燃料消耗量限值力度较第三阶段加严 12%至 16%不等。

换电模式的发展成熟助推了重卡市场的电动化发展。换电模式可以有效解决封闭场景下的续航里程问题，在商用车领域逐步推广成熟，在港口、矿山、钢厂、城市渣土等倒短运输的目标市场推广潜力巨大。2022 年 1 月，《国家发展改革委等部门关于进一步提升电动汽车充电基础设施服务保障能力的实施意见》指出，加快换电模式推广应用，围绕矿场、港口、城市转运等场景，支持建设布局专用换电站，加快车电分离模式探索和推广，促进重型货车和港口内部集卡等领域电动化转型。

在经济性方面，由于电能使用成本低，新能源商用车在全生命周期更具经济性，而电池技术进步与配套市场成熟也将进一步降低新能源重卡的购置及使用成本，推动新能源重卡市场发展；换电模式下，采用车身分离模式的换电重卡相比充电重卡能够大幅减少购置成本，用户仅需要购买车身，通过电池租赁和换电服务使用重卡，在成本方面有较大优势，换电模式能够有效缓解充电时间过长和续航问题，提升电池使用寿命和利用价值。

3）技术路线发展及应用趋势

①货车根据运输距离远近呈现混动和纯电动技术发展趋势

在“双碳”目标战略引领、减排和油耗法规的趋严要求下，货车向新能源技术应用方向发展，其中纯电动发展路径可能存在因电池运行条件和电池容量受限带来的里程焦虑问题，混合动力技术使用燃油和电力两种驱动方式更适合传统商用车向新能源商用车过渡时期的转换需求。

以重卡车型为例，重卡运营方对于营运效率敏感，用于短距离运输的重卡纯电技术发展趋势明显，而混动技术则更适合长距离运输的重卡需求。

对于短距离运输场景的重卡，纯电动化发展趋势明显。短距离运输下，纯电重卡的里程焦虑得到缓解，且重卡换电模式的成熟也促进了纯电技术的应用，随着换电重卡产业链成熟，换电重卡的经济性提升。短距离运输的运营场景固定、路线稳定，如专线运输、支线短倒和港口内倒的单程距离通常在 150km 以内，随着“车电分离”的换电模式发展成熟，客户采用无动力车身购置及电池经营性租赁，不仅能够有效降低用户购置成本，而且换电时间短，能够满足高效、短距离和低成本的运输需求，高效便捷的换电模式能够有效提升运营效率、降低车辆成本。

对于长距离运输场景的重卡，混动技术需求明显。长距离运输下，客户对于车辆运行里程和经济性要求更高，里程焦虑问题突出。短期内，长距离运输的重卡市场大概率仍然呈现传统燃油车与新能源汽车共存的局面，但是随着节能减排和油耗法规政策的趋严，燃油车的节油技术要求不断提升，混合动力汽车既能有效减少污染排放，也能在“油电双耗”的供能模式下保证长距离运输的稳定性，是从传统燃油车向新能源汽车过渡转变的有效应用模式。

《节能与新能源汽车技术路线图 2.0》指出在商用车领域，2025 年推进中重型混合动力化、实现 15%的节油率，2030 年串联式混合动力技术在重型商用车特定工况推广，2035 年并联及混联式混合动力技术广泛应用于中重型商用车。

②燃料电池技术将在新能源商用车市场更广泛运用

燃料电池技术以氢为供能原料，氢燃料电池由于能量效率高、安全性高、无排放、寿命长等优点，将大幅降低碳排放，不仅能够解决里程焦虑，也是实现能源替代、保障能源安全的重要解决方案之一。2022 年 3 月，国家发改委和国家能源局联合印发的《氢能产业发展中长期规划（2021-2035 年）》提出，重点推进氢燃料电池中重型车辆应用，有序拓展氢燃料电池等新能源客、货汽车市场应用空间，逐步建立燃料电池电动汽车与锂电池纯电动汽车的互补发展模式。随着制氢、运氢等技术发展以及加氢站等基础设施落地，市场将快速扩容，未来发展空间巨大。

第一章 中国新能源商用车行业发展综述

第一节 新能源商用车行业定义及分类

一、行业概念及定义

二、行业主要产品大类

三、新能源商用车主要品牌分类

四、新能源商用车特性分析

第二节 新能源商用车发展历史分析

一、新能源商用车的起源

二、新能源商用车的演变

第三节 汽车行业产销市场调研

一、汽车总市场发展状况分析

二、乘用车市场发展状况分析

三、商用车市场发展状况分析

第四节 新能源商用车行业产业链分析

一、新能源商用车行业产业链简介

二、新能源商用车行业上游产业链分析

第二章 新能源商用车行业市场环境分析

第一节 新能源商用车行业政策环境分析

一、汽车产业相关政策动向

二、汽车产业发展规划解读

第二节 新能源商用车行业经济环境分析

一、国际宏观经济环境分析

二、国内宏观经济环境分析

三、行业宏观经济环境分析

第三节 新能源商用车行业需求环境分析

一、新能源商用车行业需求特征

二、新能源商用车行业需求趋势

第四节 新能源商用车行业贸易环境分析

一、行业贸易环境发展现状

二、行业贸易环境发展趋势

第五节 新能源商用车行业社会环境分析

一、行业发展与社会经济的协调

二、新能源商用车销售与城市化协调分析

三、行业发展的地区不平衡问题

第六节 新能源商用车技术发展分析

一、新能源商用车主要技术分析

二、新能源商用车技术趋势分析

第三章 中国新能源商用车行业运行现状分析

第一节 中国新能源商用车行业发展状况分析

一、中国新能源商用车行业发展阶段

二、中国新能源商用车行业发展特点分析

三、中国新能源商用车行业商业模式分析

第二节 2021-2023年新能源商用车行业发展现状

一、2021-2023年中国新能源商用车行业市场规模

二、2021-2023年中国新能源商用车行业发展分析

三、2021-2023年中国新能源商用车企业发展分析

第三节 2021-2023年新能源商用车市场情况分析

一、2021-2023年中国新能源商用车市场总体概况

二、2021-2023年中国新能源商用车产品市场发展分析

第四节 中国新能源商用车市场价格走势分析

一、新能源商用车市场定价机制组成

二、新能源商用车市场价格影响因素

三、2021-2023年新能源商用车产品价格走势分析

四、2024-2029年新能源商用车产品价格走势预测

第四章 中国新能源商用车所属行业整体运行指标分析

第一节 2021-2023年中国新能源商用车所属行业总体规模分析

一、企业数量结构分析

二、人员规模状况分析

三、行业资产规模分析

四、行业市场规模分析

第二节 2021-2023年中国新能源商用车所属行业产销情况分析

一、中国新能源商用车所属行业工业总产值

二、中国新能源商用车所属行业工业销售产值

三、中国新能源商用车所属行业产销率

第三节 2021-2023年中国新能源商用车所属行业财务指标总体分析

一、行业盈利能力分析

二、所属行业偿债能力分析

三、所属行业营运能力分析

四、所属行业发展能力分析

第五章 新能源商用车行业产业结构分析

第一节 新能源商用车产业结构分析

一、市场细分充分程度分析

二、各细分市场领先企业排名

三、各细分市场占总市场的结构比例

四、领先企业的结构分析（所有制结构）

第二节 产业价值链条的结构及整体竞争优势分析

一、产业价值链条的构成

二、产业链条的竞争优势与劣势分析

第三节 产业结构发展预测

一、产业结构调整指导政策分析

二、产业结构调整中消费者需求的引导因素

三、中国新能源商用车行业参与国际竞争的战略市场定位

四、产业结构调整方向分析

第六章 新能源商用车行业产品市场调研

第一节 新能源商用车市场发展状况分析

一、新能源商用车总体市场调研

二、新能源商用车车型结构特征分析

三、新能源商用车市场发展特点分析

四、新能源商用车细分市场走势分析

五、新能源商用车主要车系走势分析

六、新能源商用车厂家品牌销量走势

七、新能源商用车市场调研

第二节 新能源商用车细分车型市场调研

第三节 新能源商用车分品牌市场调研

第四节 新能源商用车市场关注度分析

第七章 新能源商用车市场营销策略分析

第一节 乘用车市场营销策略分析

一、国内汽车营销特点分析

二、乘用车市场营销模式分析

三、乘用车市场营销模式改进空间

四、乘用车市场营销模式发展对策

第二节 新能源商用车行业营销策略分析

一、新能源商用车营销手段分析

二、新能源商用车经销商营销思路分析

第三节 新能源商用车消费市场发展分析

一、新能源商用车消费市场调研

二、新能源商用车市场消费观念分析

三、新能源商用车车型消费价格分析

四、城市新能源商用车消费群体分析

第四节 潜在汽车消费者媒体接触分析

一、潜在消费者主要媒体接触分析

二、潜在消费者获取汽车信息渠道

三、消费者网络订购汽车方式态度

第五节 中国汽车经销商广告投放分析

一、广告投放分析

二、汽车经销商网络广告投放情况

三、汽车经销商网络广告投放趋势

第八章 新能源商用车产业集群发展及区域市场调研

第一节 中国新能源商用车产业集群发展特色分析

一、长江三角洲新能源商用车产业发展特色分析

二、珠江三角洲新能源商用车产业发展特色分析

三、环渤海地区新能源商用车产业发展特色分析

四、闽南地区新能源商用车产业发展特色分析

第二节 新能源商用车重点区域市场评估

一、行业总体区域结构特征及变化

二、新能源商用车重点区域市场调研

第九章 新能源商用车行业市场竞争状况分析

第一节 行业总体市场竞争状况分析

第二节 行业国际市场竞争状况分析

一、国际新能源商用车市场发展状况分析

二、国际新能源商用车市场竞争状况分析

三、全球主要新能源商用车企业发展分析

四、国际新能源商用车市场发展趋势分析

五、世界主要车企未来总产能规划

第三节 行业国内市场竞争状况分析

一、国内新能源汽车行业的竞争格局

二、国内新能源商用车各品牌市场竞争

三、国内新能源商用车分车型市场竞争

四、新能源商用车行业市场发展支撑因素

五、新能源商用车市场发展的隐忧分析

六、汽车消费税对新能源商用车市场影响

七、车企未来新能源商用车规划分析

第四节 新能源商用车行业兼并与重组分析

一、新能源商用车行业兼并与重组概况

二、外资新能源商用车企业兼并与重组

三、内资新能源商用车企业兼并与重组

四、新能源商用车行业兼并与重组动向

第十章 新能源商用车行业领先企业经营形势分析

第一节 吉利

一、企业发展简况分析

二、企业经营情况分析

三、企业产品结构分析

四、企业销售渠道与网络

第二节 众泰

一、企业发展简况分析

二、企业经营情况分析

三、企业产品结构分析

四、企业销售渠道与网络

第三节 比亚迪

一、企业发展简况分析

二、企业经营情况分析

三、企业产品结构分析

四、企业销售渠道与网络

第四节 北汽

一、企业发展简况分析

二、企业经营情况分析

三、企业产品结构分析

四、企业销售渠道与网络

第五节 江铃汽车

一、企业发展简况分析

二、企业经营情况分析

三、企业产品结构分析

四、企业销售渠道与网络

第六节 长安汽车

一、企业发展简况分析

二、企业经营情况分析

三、企业产品结构分析

四、企业销售渠道与网络

第十一章 新能源商用车行业投资分析与趋势分析

第一节 新能源商用车行业投资特性分析

一、新能源商用车行业进入壁垒分析

二、新能源商用车行业盈利模式分析

三、新能源商用车行业盈利因素分析

第二节 中国新能源商用车投资前景及建议

一、新能源商用车行业投资前景分析

二、新能源商用车行业投资建议

第三节 中国新能源商用车市场发展趋势及预测

一、中国新能源商用车市场发展趋势分析

二、中国新能源商用车市场趋势预测分析

第十二章 2024-2029年新能源商用车行业投资机会与风险防范

第一节 新能源商用车行业投融资情况

一、行业资金渠道分析

二、固定资产投资分析

三、兼并重组情况分析

第二节 2024-2029年新能源商用车行业投资机会

一、产业链投资机会

二、重点区域投资机会

三、新能源商用车行业投资机遇

第三节 2024-2029年新能源商用车行业投资前景及防范

一、政策风险及防范

二、技术风险及防范

三、供求风险及防范

四、宏观经济波动风险及防范

五、关联产业风险及防范

六、产品结构风险及防范

七、其他风险及防范

第四节 中国新能源商用车行业投资建议

一、新能源商用车行业未来发展方向

二、新能源商用车行业主要投资建议

三、中国新能源商用车企业融资分析

第十三章 2024-2029年新能源商用车行业面临的困境及对策

第一节 新能源商用车行业面临的困境

第二节 新能源商用车企业面临的困境及对策

一、重点新能源商用车企业面临的困境及对策

二、中小新能源商用车企业发展困境及策略分析

三、国内新能源商用车企业的出路分析

第三节 中国新能源商用车行业存在的问题及对策

一、中国新能源商用车行业存在的问题

二、新能源商用车行业发展的建议对策

三、市场的重点客户战略实施

第四节 中国新能源商用车市场发展面临的挑战与对策

第十四章 新能源商用车行业投资前景研究

第一节 新能源商用车行业投资前景研究

一、战略综合规划

二、技术开发战略

三、业务组合战略

四、区域战略规划

五、产业战略规划

六、营销品牌战略

七、竞争战略规划

第二节 对中国新能源商用车品牌的战略思考

一、新能源商用车品牌的重要性

二、新能源商用车实施品牌战略的意义

三、新能源商用车企业品牌的现状分析

四、中国新能源商用车企业的品牌战略

五、新能源商用车品牌战略管理的策略

第三节 新能源商用车经营策略分析

一、新能源商用车市场细分策略

二、新能源商用车市场创新策略

三、品牌定位与品类规划

四、新能源商用车新产品差异化战略

第四节 新能源商用车行业投资规划建议研究

一、2024-2029年新能源商用车行业投资规划建议

二、2024-2029年新能源商用车行业投资规划建议

三、2024-2029年细分行业投资规划建议

第十五章 研究结论及投资建议

第一节 新能源商用车行业研究结论及建议

第二节 新能源商用车子行业研究结论及建议

第三节 新能源商用车行业投资建议

一、行业投资策略建议

二、行业投资方向建议

三、行业投资方式建议

图表目录

图表：2021-2023年中国汽车市场产量变化（单位：万辆）

图表：2021-2023年中国乘用车市场产销变化（单位：万辆）

图表：2021-2023年中国乘用车市场产销变化（单位：万辆）

图表：2021-2023年产业相关政策

图表：2021-2023年产业相关政策

图表：2021-2023年中国国内生产总值及其增速

图表：2021-2023年中国全部工业增加值及其增速度

图表：2023年主要工业产品产量及其增长速度

图表：新能源商用车动力总成技术

图表：燃料电池新能源商用车动力总成技术

图表：2021-2023年中国新能源商用车行业市场规模（单位：亿元）

图表：新能源商用车能源使用结构

图表：新能源商用车补贴标准

图表：燃料电池补贴标准（单位：万元/辆）

图表：2021-2023年新能源商用车产品价格走势

图表：2021-2023年中国新能源商用车制造企业数量分析（单位；家）

图表：2021-2023年人员规模状况分析（单位：万人）

图表：2021-2023年中国新能源商用车行业资产规模分析（亿元）

图表：2021-2023年中国新能源商用车工业总产值（亿元）

图表：2021-2023年中国新能源商用车工业销售产值（亿元）

图表：2021-2023年中国新能源商用车产销率

图表：2021-2023年中国新能源商用车所属行业销售利润率

图表：2021-2023年中国新能源商用车所属行业成本费用率

图表：2021-2023年中国新能源商用车所属行业资产负债率

图表：2021-2023年中国新能源商用车所属行业利息保障倍数

图表：2021-2023年中国新能源商用车所属行业应收帐款周转率

图表：2021-2023年中国新能源商用车所属行业总资产周转率

图表：2021-2023年中国新能源商用车所属行业流动资产周转率

图表：2021-2023年中国新能源商用车行业总资产增长率

图表：2021-2023年中国新能源商用车行业利润总额

图表：2021-2023年中国新能源商用车行业利润总额

图表：2021-2023年中国新能源商用车行业产值利税率

图表：2022年新能源客车企业排名top5

图表：2023年新能源客车企业排名top5

图表：2023年各细分市场占比

图表：2023年领先企业的结构分析

图表：纯电动客车与燃油客车比较分析

图表：2023年比亚迪新能源汽车生产情况

图表：2023年中通客车汽车生产情况

图表：2021-2023年新能源客车百度搜索指数

图表：新能源汽车不同种类受欢迎程度调查情况

图表：在互联网广告类型上增加营销推广费用的广告主占比

图表：2023年我国重点区域商用车市场规模分布（单位：亿元）

图表：我国各区域商用车市场规模分布

图表：新能源客车市场竞争格局

图表：主要新能源商用车上市企业

图表：2023年中重卡车企销量

图表：2023年轻卡车企占比

图表：车企未来新能源商用车战略规划

图表：2021-2023年吉利汽车控股公司经营情况

图表：吉利汽车产品结构

图表：2023年众泰汽车经营情况

图表：众泰汽车企业产品结构

图表：2023年比亚迪股份有限公司经营情况

图表：2022-2023年北京汽车经营情况

图表：北京汽车产品结构

图表：北京汽车产业布局

图表：2023年江铃汽车经营情况

图表：2023年长安汽车经营情况

图表：新能源汽车品牌投融资事件