2023-2028年中国风电设备行业市场调研及投资风险综合分析报告
思瀚产业研究院    2023-12-06

（一）行业发展概况

1、风电设备概述及行业现状

风力发电设备是利用风能产生电能的设备。一般来说，风力发电机通过扇叶转动带动发电机从而产生电能。从技术路线角度区分，现行通用的风力发电技术路线包括直驱、半直驱和双馈。

随着世界各国对能源安全、生态环境、气候变化等问题的日益重视，加快发展风电产业已成为国际社会推动能源转型发展、应对全球气候变化的普遍共识和一致行动。全球风能理事会数据显示，2022 年全球新增风电装机容量为 77.6GW，新增装机量较 2021 年略低，但新增装机容量总体仍较大；2022 年全球风能总装机量达到 906GW，较 2020 年增长 8.24%。

随着全球风电行业的蓬勃发展，风电设备的市场需求呈现出良好的发展态势，并带动风电装备结构件需求的增长。总体而言，全球风力发电市场空间广阔，未来仍有较大发展空间。

2、风电设备行业前景和发展趋势

为鼓励我国风电发展，近年来，国家不断出台相关的补贴政策鼓励电网企业接纳风电，使得并网风电装机容量在新增风电装机容量中的比例不断提高。2022年全年，我国新增风电装机容量高达 3,763.00 万千瓦，保持较快增速。截至 2022年度，我国风电并网装机容量达 3.66 亿千瓦。风电产业的高速发展有力拉动相关金属结构件的需求，带动行业共同发展。

总体而言，我国风电设备行业受到清洁能源需求和政府政策鼓励的影响，未来市场空间广阔。未来，我国风力发电行业主要的发展趋势如下：

（1）弃风情况改善，风力发电步入高质量发展时代

我国自 2009 年开始发展风力发电，但由于电网接纳能力和地区发展不平衡，导致弃风情况严重。受地域和气候影响，我国风能资源在地理上差异较大，风能资源集中分布在“三北”地区（东北、华北、西北）和东南沿海。其中“三北”地区主要为陆上风电资源，占到总储量的 69%；东南沿海包括山东、江苏、浙江、福建、广东则主要为海上风电资源。

“十三五”以来随着国家出台政策禁止红六省新建风电装机，以及《关于做好“三北”地区可再生能源消纳工作的通知》《关于建立可再生能源开发利用目标引导制度的指导意见》等一系列政策出台，自 2017 年开始我国风电弃风情况得到较大改善，弃风量以及弃风率均呈逐年下降趋势。

2018 年至 2021 年，我国弃风量分别为 277 亿千瓦时、168.6 亿千瓦时、166 亿千瓦时和 202 亿千瓦，平均弃风率分别为 7%、4%、3%和 3%，平均弃风率呈不断下降趋势。总体弃风率下行为我国风电行业可持续发展提供了有效保障，我国风电总体步入健康高质量发展的路径，有利于行业需求持续释放。

（2）陆上风电仍为主流，海陆风电并行发展

从使用环境上区分，风力发电整机可分为陆上风力发电机和海上风力发电机。陆上风电经过多年的发展，已形成较为成熟的技术和服务。与陆地风电相比，海上风电机组所处的环境恶劣，使得厂商在风机装备设计制造、风电场选址开发、建设运维等方面面临众多的变化与挑战。

随着陆上可开发土地资源和风能资源的日益稀缺，海上风电逐渐成为未来风电行业的发展趋势。2022 年我国陆上风电累计装机 347GW，占全球陆上风电装机总量的 40.88%。三北地区投产量由于政策解禁处于高速释放阶段，因此未来一段时间内陆上风电建设仍将是风电装机量增长的主要来源。根据全球风能理事会预测，至 2024 年前全球装机容量仍将维持 4%以上的复合增长率。而中国陆上风电未来仍将会是新增容量主力市场板块。

（3）风电机组大型化趋势明显

随着陆地风力发电的发展，土地类型及风能资源状况对机组选择的影响愈加明显，土地资源的短缺使风力发电朝着大容量的方向发展，而低风速风力发电的大规模开发，又促使高塔筒、大叶片技术的制造商进行研发。所以，随着需求导向的逐步明晰和技术水平的不断提高，高塔筒、长叶片、大容量成为了风电机组发展的方向。

中国风能协会数据显示，我国新增装机平均功率自 2011 年的 1.50 兆瓦提升至 2022 年的 4.49 兆瓦，增长 199.33%。到 2022 年，市场上大于 3 兆瓦的风电机组数量占比已超过 40%。我国风电机组的平均装机容量近年来持续提升，机组大型化趋势较为明显。且海上风电机组的提升更为显著，未来将更具市场潜力。同时，风力发电机组制造成本并未同比例增长，从而使得风电运营成本下降，发电成本逐渐降低。

总体而言，我国海陆风电并行发展，风力机组呈现“大型化”趋势。同时海上风电目前装机基数较小，仍处于市场开发阶段，且大型化趋势更为显著，未来有望实现加速增长。风电行业逐渐步入高速健康发展的新时代，风电设备金属结构件未来发展空间巨大。

（二）行业供求状况及变化原因

风能作为一种清洁、可再生能源，对于缓解能源短缺、减少环境污染具有重要意义。根据全球风能理事会数据，2015 年至 2022 年，全球风电装机总量从 4.33亿千瓦增长至 9.06 亿千瓦，增长约 109.24%；其中我国装机容量从 2015 年的 1.29亿千瓦增长至 2022 年的 3.66 亿千瓦，增幅超过 183.72%。预计到 2025 年，全球风电机组装机量将超过 10 亿千瓦，装机容量的持续增长势必带动机舱底座、定子、转子等金属结构件的需求。

随着行业市场需求的快速增加以及国家产业政策的大力支持，全球风电设备行业一度呈现爆发式增长，部分地区、部分机型呈现供过于求的情况，并导致2020 年出现风机抢装潮，透支未来装机容量。2020 年以后，我国风电行业企业进入产品结构调整阶段，装机总量下降，这一变化导致相关金属结构件需求量随之下降。同时，伴随着风电技术日趋成熟，叠加平价上网等因素，行业竞争态势将更为激烈，整机行业的集中度将进一步提高。

随着“十三五”以来国家对风电行业良性可持续发展提出多项行业规划和指导意见，我国风电行业已回归可持续发展的道路。基本形成“陆上风电有序推进、海陆风电并重、着力建设大功率瓦数风电整机”的发展格局，预计未来我国风电整机及相关产业链产品的不存在产能难以消化的情况。

综上，我国风电行业需求端增长迅速，供应端稳定发展，总体供需态势健康。这一情况也将带动风电设备结构件生产的稳定增长。

（三）行业利润变动趋势及变化原因

风力发电是一种清洁环保的发电方式，在很长一段时间内由于国家补贴政策而享有较高的利润水平。经过多年的高速发展，风电机组技术日趋成熟，行业企业数量增加，竞争日趋激烈，同时伴随着国家鼓励和补贴政策的收紧，行业利润水平总体呈下降趋势。

随着风电行业大型化和海上风电快速发展的市场趋势形成，风电行业有望迎来新一轮的发展机遇。随着大型化和海上化的需求出现，风电机组的生产难度进一步增加，具备较强研发和设计能力的头部企业将会在竞争中占据更大的优势，能利用自身产品力和先发优势在大型化、海上化趋势中取得更高的利润。

风电结构件行业与下游的整机设备商类似，具有较强市场竞争力的企业将在未来一段时间内享受市场变化带来的红利。因此，如果企业能跟进市场变化，及时更新生产工艺和加工设备，则有机会抓住行业变革带来的红利，保持较高的利润水平。

（四）行业竞争格局及行业内的主要企业

随着新能源行业的不断发展，风电技术日趋成熟，我国风电年新增并网装机容量高速增长，但在当前风电单机容量大型化、平价上网等因素推动下，行业的竞争态势更为激烈，行业集中度进一步提高。目前，国内风电整机企业主要包括金风科技、国电联合动力、明阳智能、远景能源、湘电股份等。这些企业进入风

力发电行业较早，技术积累较为丰富，且抓住风电发展的行业政策机遇，在行业内有较大影响力。其次，行业内从事风电设备零部件生产的厂商较多，且分工较为明确，如振江股份专注于机舱罩、转子房等生产，海锅股份主要从事风电机组锻造件生产，吉鑫科技主营风电设备铸件。

第一章 2023年中国风电设备行业发展分析

第一节 风电设备行业发展现状

一、风电设备行业概念

二、风电设备行业主要产品分类

三、风电设备行业特性及在国民经济中的地位

第二节 风电设备行业主要品牌

一、风电设备行业主要厂商与品牌

二、风电设备行业主要厂商与品牌市场占有率格局

第三节 风电设备行业供求情况

一、风电设备行业产量情况

二、风电设备行业需求情况

三、风电设备行业市场规模

第四节 2023-2028年中国风电设备行业发展趋势分析

一、风电设备行业发展趋势

二、风电设备市场规模预测

三、风电设备行业应用趋势预测

四、风电设备细分市场发展趋势预测

第二章 2023年中国风电设备行业发展环境分析

第一节 经济发展环境分析

一、中国gdp增长情况分析

二、工业经济发展形势分析

三、社会固定资产投资分析

四、全社会消费品零售总额

五、城乡居民收入增长分析

六、居民消费价格变化分析

第二节 风电设备行业政策环境分析

一、行业监管管理体制

二、行业相关政策分析

三、上下游产业政策影响

四、进出口政策影响分析

第三节 风电设备行业技术环境分析

一、行业技术发展概况

二、行业技术发展现状

第四节 风电设备行业社会环境发展分析

第三章 2021-2023年中国风电设备行业现状分析

第一节 中国风电设备行业产能概况

一、2021-2023年中国风电设备行业产能分析

二、2023-2028年中国风电设备行业产能预测

第二节 中国风电设备行业市场容量分析

一、2021-2023年中国风电设备行业市场容量分析

二、产能配置与产能利用率调查

三、2023-2028年中国风电设备行业市场容量预测

第三节 影响风电设备行业供需状况的主要因素

一、2021-2023年中国风电设备行业供需现状

二、2023-2028年中国风电设备行业供需平衡趋势预测

第四章 2023年中国风电设备行业产业链分析

第一节 风电设备行业产业链概述

一、上游行业影响及风险分析

二、下游行业风险分析及提示

三、关联行业风险分析及提示

第二节 风电设备上游产业发展状况分析

一、上游市场发展现状

二、上游生产情况分析

三、上游价格走势分析

第三节 风电设备下游应用需求市场分析

一、行业发展现状分析

二、行业生产情况分析

三、行业需求状况分析

四、行业需求前景分析

第五章 2023年中国风电设备行业进出口市场分析

第一节 风电设备行业进出口状况综述

第二节 风电设备行业进口市场分析

第三节 风电设备行业出口市场分析

第四节 风电设备行业进出口前景及建议

第六章 2023年中国风电设备行业渠道分析

第一节 渠道形式及对比

第二节 各类渠道对风电设备行业的影响

第三节 主要风电设备企业渠道策略研究

第七章 2023年中国风电设备产品价格走势及影响因素分析

第一节 风电设备产品价格回顾

第二节 风电设备产品当前市场价格及评述

第三节 风电设备产品价格影响因素分析

第四节 2023-2028年风电设备产品未来价格走势预测

第八章 2023年中国风电设备行业供需情况及集中度分析

第一节 风电设备行业发展状况

一、风电设备行业市场供给分析

二、风电设备行业市场需求分析

三、风电设备行业市场规模分析

第二节 风电设备行业集中度分析

一、行业市场区域分布情况

二、行业市场集中度情况

第九章 2023年中国风电设备市场运行情况

第一节 行业最新动态分析

一、行业相关动态概述

二、行业发展热点聚焦

第二节 行业品牌现状分析

第十章 2023年中国风电设备行业主要数据监测分析

第一节 风电设备行业总体数据分析

第二节 风电设备行业不同规模企业数据分析

第三节 风电设备行业不同所有制企业数据分析

第十一章 2023年中国风电设备行业区域分析

第一节 华北地区风电设备行业发展状况分析

第二节 华中地区风电设备行业发展状况分析

第三节 华东地区风电设备行业发展状况分析

第四节 华南地区风电设备行业发展状况分析

第五节 西北地区风电设备行业发展状况分析

第六节 东北地区风电设备行业发展状况分析

第七节 西南地区风电设备行业发展状况分析

第十二章 2023年中国风电设备行业竞争格局分析

第一节 行业总体市场竞争状况分析

一、风电设备行业竞争结构分析

1、现有企业间竞争

2、潜在进入者分析

3、替代品威胁分析

4、供应商议价能力

5、客户议价能力

6、竞争结构特点总结

二、风电设备行业企业间竞争格局分析

三、风电设备行业swot分析

1、风电设备行业优势分析

2、风电设备行业劣势分析

3、风电设备行业机会分析

4、风电设备行业威胁分析

第二节 风电设备行业竞争格局综述

一、风电设备行业竞争概况

1、风电设备行业竞争格局

2、风电设备业未来竞争格局和特点

3、风电设备市场进入及竞争对手分析

二、风电设备行业竞争力分析

1、风电设备行业竞争力剖析

2、风电设备企业市场竞争的优势

3、国内风电设备企业竞争能力提升途径

三、风电设备（服务）竞争力优势分析

1、整体竞争力评价

2、竞争力评价结果分析

第十三章 2023年风电设备主要企业发展概述

第一节 a公司

一、公司发展概况

二、市场定位情况

三、公司竞争优劣势分析

四、企业主要产品分析

五、企业经营状况分析

六、主要经营数据指标

七、企业销售网络布局

八、公司发展战略与规划

第二节 b公司

一、公司发展概况

二、市场定位情况

三、公司竞争优劣势分析

四、企业主要产品分析

五、企业经营状况分析

六、主要经营数据指标

七、企业销售网络布局

八、公司发展战略与规划

第三节 c公司

一、公司发展概况

二、市场定位情况

三、公司竞争优劣势分析

四、企业主要产品分析

五、企业经营状况分析

六、主要经营数据指标

七、企业销售网络布局

八、公司发展战略与规划

第四节 d公司

一、公司发展概况

二、市场定位情况

三、公司竞争优劣势分析

四、企业主要产品分析

五、企业经营状况分析

六、主要经营数据指标

七、企业销售网络布局

八、公司发展战略与规划

第五节 e公司

一、公司发展概况

二、市场定位情况

三、公司竞争优劣势分析

四、企业主要产品分析

五、企业经营状况分析

六、主要经营数据指标

七、企业销售网络布局

八、公司发展战略与规划

第六节 f公司

一、公司发展概况

二、市场定位情况

三、公司竞争优劣势分析

四、企业主要产品分析

五、企业经营状况分析

六、主要经营数据指标

七、企业销售网络布局

八、公司发展战略与规划

第七节 h公司

一、公司发展概况

二、市场定位情况

三、公司竞争优劣势分析

四、企业主要产品分析

五、企业经营状况分析

六、主要经营数据指标

七、企业销售网络布局

八、公司发展战略与规划

第八节 g公司

一、公司发展概况

二、市场定位情况

三、公司竞争优劣势分析

四、企业主要产品分析

五、企业经营状况分析

六、主要经营数据指标

七、企业销售网络布局

八、公司发展战略与规划

第九节 j公司

一、公司发展概况

二、市场定位情况

三、公司竞争优劣势分析

四、企业主要产品分析

五、企业经营状况分析

六、主要经营数据指标

七、企业销售网络布局

八、公司发展战略与规划

第十节 k公司

一、公司发展概况

二、市场定位情况

三、公司竞争优劣势分析

四、企业主要产品分析

五、企业经营状况分析

六、主要经营数据指标

七、企业销售网络布局

八、公司发展战略与规划

第十四章 2023-2028年中国风电设备行业发展前景预测分析

第一节 风电设备行业未来发展预测分析

一、风电设备行业发展方向及投资机会分析

二、风电设备行业发展规模分析

三、风电设备行业发展趋势分析

第二节 风电设备行业供需预测

一、风电设备行业供给预测

二、风电设备行业需求预测

第十五章 2023-2028年中国风电设备行业投资风险预警

第一节 风电设备风险评级模型

一、行业定位

二、宏观环境

三、财务状况

四、需求空间

五、供给约束

六、行业风险评级的结论

第二节 风电设备行业发展中存在的问题

第三节 针对风电设备不同企业的投资建议

一、风电设备总体投资建议

二、大型企业投资建议

三、中小型企业投资建议

第四节 风电设备投资风险提示

一、政策和体制风险

二、技术发展风险

三、市场竞争风险

四、经营管理风险

第十六章 2023-2028年中国风电设备行业发展策略分析

第一节 风电设备企业发展战略规划背景意义

一、企业转型升级的需要

二、企业强做大做的需要

三、企业可持续发展需要

第二节 风电设备企业战略规划制定依据

一、国家产业政策

二、行业发展规律

三、企业资源与能力

四、可预期的战略定位

第三节 风电设备企业战略规划策略分析

一、战略综合规划

二、技术开发战略

三、区域战略规划

四、产业战略规划

五、营销品牌战略

六、竞争战略规划

第四节 风电设备企业重点客户战略实施

一、重点客户战略的必要性

二、重点客户的鉴别与确定

三、重点客户的开发与培育

四、重点客户市场营销策略

第十七章 研究结论及投资发展建议

第一节 风电设备行业研究结论及建议

第二节 思瀚风电设备行业发展建议

一、行业发展策略建议

二、行业投资方向建议

三、行业投资方式建议

1、重点投资区域建议

2、重点投资产品建议

图表目录

图表：风电设备行业产业链

图表：风电设备所属行业生命周期判断

图表：风电设备所属行业区域市场分布情况

图表：风电设备渠道策略示意图

图表：风电设备产业链投资示意图

图表：风电设备行业渠道格局分析

图表：风电设备行业销售渠道控制五力模型

图表：2023年全球风电设备行业市场规模及增速

图表：2023年中国风电设备行业市场规模分析

图表：2023年中国风电设备行业市场供给

图表：2023年中国风电设备行业市场需求

图表：2023年中国风电设备行业市场规模

图表：2023年中国风电设备行业市场结构分析

图表：2023年中国风电设备行业需求集中度分析

图表：2023年中国风电设备行业竞争群组分析

图表：2023年中国风电设备所属行业全部企业数据分析

图表：2023年中国风电设备所属行业不同规模企业数据分析

图表：2023年中国风电设备所属行业不同所有制企业数据分析

图表：2023年中国风电设备行业各区域需求量分析

图表：2023年中国华东地区风电设备行业产量分析

图表：2023年中国华北地区风电设备行业产量分析

图表：2023年中国华中地区风电设备行业产量分析

图表：2023年中国华南地区风电设备行业产量分析

图表：2023年中国东北地区风电设备行业产量分析

图表：2023年中国西部地区风电设备行业产量分析

图表：2023-2028年中国风电设备行业各区域需求量预测

图表：2023年中国风电设备行业产能分析

图表：2023年中国风电设备行业产量分析

图表：2023-2028年中国风电设备行业产量预测

图表：2023年中国风电设备行业需求量分析

图表：2023-2028年中国风电设备行业需求量预测

图表：2023年中国风电设备行业供需平衡分析

图表：2023-2028年中国风电设备行业供需平衡预测

图表：2023-2028年中国风电设备行业供给预测

图表：2023-2028年中国风电设备行业需求预测

图表：2023-2028年中国风电设备行业需求量预测

图表：2023-2028年中国风电设备行业市场规模预测