2023年中国健康保险市场分析及未来发展趋势
思瀚产业研究院    2023-12-06

健康保险行业是一个快速发展的行业，随着人们对健康意识的提高和医疗费用的不断增加，健康保险成为人们重要的保障选择。

健康保险行业的发展得益于医疗技术的进步和医疗服务的提升。保险公司通过提供全面的医疗保障和健康管理服务，满足了人们对医疗费用保障和健康管理的需求。

健康保险市场分析

从2010年开始，我国健康险市场迎来了高速增长时代，到2016年其增速一度达到了70%，当时如按此增速测算，到2025年我国健康险保费收入将会达到2万亿。

自2020年起，健康险的增速就开始一路下滑。截至2022年，我国健康险原保险保费收入为8653亿元，仅同比增长不到2.5%，增速下行乏力可见一斑。

从各个险种在人身险总保费的占比情况来看。2010年整个保险市场还是以储蓄型产品为主体，寿险和年金的总保费占比超过90%。而这个时候健康险的保费占比才仅有6%。随着时间的推移，储蓄型产品的保费占比不断下滑，尤其是在2018年以后，健康险的保费占比突破了20%。到2022年末，健康险保费占比已经达到25%的高水平。

不难看出，这样的趋势已经体现出健康险逐步成为关注点，人身险行业已经不仅局限于规模贡献型的储蓄型产品，而是开始着眼于保障型产品，这其实是一个非常向好的发展趋势。

作为基本医疗保险的有力补充，商业健康险能够满足居民除基本保障以外的多样化和个性化健康需求，我国健康险原保费收入高速增长，原保费收入从2012年的863亿元增长至2022年的8653亿元，期间年复合增速为25.9%。

按银保监保险行业保费统计来看，我国原保险保费分为财产险和人身险，其中人身险包括寿险、健康险和人身意外伤害险，2022年我国健康险原保费收入占比提升至25.27%。

从各险种上市数量来看。健康险产品数量在2018年以前，每年上市数量基本维持在2000款左右的水平，到2018年有一个波峰，2019年-2021年，每年约保持在3000款左右的水平。但是到了2022年，其产品上市数量仅为1500余款，产品上市报备数量的下降，体现了整个行业在产品和责任迭代方面趋势放缓。

中国健康保险行业竞争派系

中国健康险市场中，经营健康险业务的公司包含三类：财产保险公司、人身保险公司及专业健康险公司。其中，专业健康险公司属于人身保险公司范畴。根据银保监会数据，2022年，人身保险公司(包含专业健康险公司在内)健康险业务实现保费收入7072.84亿元，占据健康险保费收入的81.74%。根据原保监会相关政策，财产保险公司可经营短期健康险，2022年，其健康险业务实现保费收入1580.10亿元，占据健康险保费收入的18.26%。

中国健康保险行业市场竞争梯队

中国平安、中国人寿、中国太保、新华保险等上市保险公司的健康险收入占比逐年增加，行业竞争加剧。第一梯队代表企业为三家保险集团，中国平安、中国人寿、中国太保;第二梯队实力雄厚的保险公司，代表为新华保险、泰康人寿等;第三梯队为其余提供健康保险业务的小型企业，如中邮人寿、人保寿险等。

中国健康保险行业市场排名

根据Brand Finance发布的《2022全球保险品牌价值100强排行榜》，中国一共有12家公司上榜。根据全球排名和品牌价值划分，可分为三个竞争梯队。其中，品牌价值大于400亿美元的是中国平安;品牌价值大于100亿美元的有：中国人寿、太平洋保险、友邦保险;品牌价值小于100亿美元的上榜公司有：中国人保、国泰人寿、新华人寿、富邦人寿、中国太平、中国再保险集团、台湾人寿、南山人寿。

从保险深度来看，2022年北京保险深度最高，为1.22%，其次为深圳和河北地区。广东银保监局倡导改革创新，全面发展商业健康保险业务。特别是加强重点环节的探索，对医保政策、行业需求、服务模式、行业标准等进行专题研究。从2022年广东省健康保险保费收入的区域分布情况来看，全省保费收入主要集中在深圳市和广州市，2022年两市保费收入分别为381.03亿元和297.81亿元，合计占比接近全省6成，其余城市规模均在100亿元以下。

分险种来看，健康险是人身险的第二大组成部分。2022年1-12月，人身险收入3.42万亿元，占总收入的比重达到73%。其中，寿险收入2.45万亿元，占保险保费收入的52%;健康险收入8654.80亿元，占比为18%。

健康保险行业前景

未来随着健康险改革与创新力度加强，市场进一步得到规范后，满足多样化需求的健康险产品出台，保费收入也将迎来持续增长。而根据国际经验，发达国家健康险保费收入占整体保险保费收入的比重大多在30%左右，而我国健康险保费收入2022年占比仅为18%，所以健康险规模提升的空间很大。预计到2028年，中国健康险保费收入将突破2万亿元。

健康保险行业未来发展趋势

1、国家鼓励建立多层次的医疗保险体系。随著人口老龄化和收入的提升，人们对更高质量的医疗服务的需求不断增长，商业健康保险成为国家基础医疗保险越来越重要的补充，中国商业健康保险市场持续繁荣，这形成了支付端服务市场持续增长的重要基础。于2019年12月，中国银保监会等13个部委联合发佈《关于促进社会服务领域商业保险发展的意见》，预计到2025年，商业医疗保险市场规模将超过人民币2万亿元。

2、商业健康保险公司需要专业的第三方服务以提升其服务和运营水平。目前，中国商业健康保险产品同质化严重，原因有二。保险公司设计多元化及有吸引力的商业健康保险产品的能力来自于综合医疗服务，形式通常为全科及专科医生网络、特药及健康管理服务。