2023年中国尼龙行业竞争格局分析及发展趋势
思瀚产业研究院    2023-12-08

尼龙行业是指生产和销售尼龙及其相关产品的行业。尼龙是一种合成高分子材料，具有强度高、耐磨损、柔韧耐高温、不褪色等特点，广泛应用于纺织品、塑料制品、橡胶制品等行业。根据不同的分类标准，可以将尼龙行业分为不同的类型。根据材料的不同，尼龙可以分为PA6、PA66、PA11等种类。此外，尼龙行业还包括生产尼龙纤维、尼龙薄膜、尼龙工程塑料等产品的企业。

聚酰胺(Polyamide，PA)俗称尼龙，是由含有羧基和氨基的单体通过酰胺键聚合成的高分子聚合物，品种多达几十种。

尼龙66化学名称为聚己二酰己二胺，工业简称PA66，是一种半透明或不透明乳白色的热塑性树脂，一般是由己二酸和己二胺缩聚制而成，不溶于一般溶剂，仅溶于间苯甲酚等。机械强度和硬度很高，刚性很大。可用作工程塑料，机械附件如齿轮、润滑轴承，代替有色金属材料做机器外壳、汽车发动机叶片等，也可用于制合成纤维。目前，尼龙66和尼龙6是尼龙材料市场份额最大的两类品种，两者结构相近，性能相似。从性能看，尼龙66具有更优的耐温性、更好的吸水性和更强的抗变形能力等，产品性能更加优异，应用范围也更加广泛。

发展现状

由于尼龙66行业技术及投资门槛较高，受原材料供给不足及技术遏制，近年来，我国尼龙66行业发展较为缓慢。2022年，由于尼龙66生产所需主要原材料己二腈实现技术突破，打破国外垄断格局，成功量产己二腈优级产品，打通了尼龙66产业链，尼龙66厂商加快产能建设，行业规模快速增长。具体来看，2022年我国尼龙66行业产能为75万吨，同比增长11.9%;产量为48.8万吨，同比增长25.1%;需求量为56.8万吨，同比增长10.1%。未来，随着己二腈国产化加速，行业原材料供给宽松，行业规模有望进一步扩大。

尼龙材料在汽车、电子电气领域的应用占比较大，约占 80%。根据新思界产业 研究中心数据，目前电子电气和汽车是最大的应用领域，两者合计应用占比约 80%， 除此之外，应用领域还包括家庭厨卫、航空航天等领域。

目前玻璃纤维是最常见的尼龙增强材料。脂肪族尼龙具有优异的力学性能、耐 腐蚀、较强的润滑性以及耐磨性，但也由于酰胺键的存在吸水性较高，尺寸稳定性 较差，因此在用作工程材料时需要对其进行改性，目前工业生产中普遍采用填充改 性的工艺，填充改性是指采用各种高性能纤维，同时添加增韧剂、润滑剂、热稳定剂 对尼龙进行改性以获得强度高、尺寸稳定性和加工性能好的复合材料，即尼龙复合材料。

竞争格局分析

目前，尼龙66的生产规模主要集中在美国、意大利、德国、日本、中国等国家和地区，全球尼龙66前几名主要生产厂商占据绝大部分市场份额，行业集中度较高。具体来看，2022年，尼龙66产能排名前三的企业为奥升德、英威达和杜邦，三家企业产能合计占全球产能的47.5%，而国内厂商中只有神马股份在全球产能前五公司中占有一席之地。

多年来，由于国内生产技术和产能受限，原材料己内酰胺严重依赖国外企业，国际市场货源供应不稳定，价格上下波动较大，严重影响尼龙 6 产业的正常生产和经济效益。

2002 年，中石化与荷兰帝斯曼成立南京帝斯曼公司，推动了国内尼龙 6 上游原材料己内酰胺产业的大发展，己内酰胺依赖进口的现状逐渐被打破。根据化纤信息网的数据，截至 2022 年，我国己内酰胺的进口依赖度下降至 1.92%。整体来看，我国己内酰胺逐步摆脱了进口依赖，基本接近实现自给自足，我国尼龙6 行业发展进一步挣脱枷锁，为下游产业发展提供了基础。

尼龙材料下游应用领域广泛

2022 年全球连接器市场规模为 841 亿美元，同比增长 7.82%。连接器的主要 作用是使电路内被阻断处或孤立不通的电路之间的电流流通，使电路实现预定的功 能，目前尼龙复合材料广泛应用于连接器端子，尼龙材质接线端子使用寿命长，连接性好，2022 年全球连接器市场规模为 841 亿美元，同比增长 7.82%。

2022 年全球 LED 照明市场规模为 11078 亿元，预计 23 年达到近 11439 亿元。汽车领域，2022 年全球新能源汽车销量超 1007 万辆，同比增长 63.2%，尼龙复合材料用量也将提升近 20%。在汽车领域，尼龙复合材料主要应用于汽车的发动 机系统、排期控制元件(例如各种传感器、连接器、开关等)、油过滤器外壳等。

尼龙行业发展趋势

己二腈国产化为行业带来发展新机遇。近年来，己二腈国产化取得实质性突破，主要厂商对己二腈生产项目的投资力度逐渐加大，尼龙66切片的未来原材料供应有望逐渐充足，有望带动尼龙66切片和下游应用产业崛起。

尼龙66产业有望复制尼龙6产业伴随己内酰胺国产化突破实现快速发展的历程，在关键原材料国产化率不断提升的背景下，其供应瓶颈、生产成本在长期有望持续下降，推动尼龙66材料的性价比不断上升，进而使其应用领域不断拓展，国内将迎来尼龙66产业高速发展的机遇期。

市场需求增长推动行业发展。当前，尼龙66的主要用途在工程塑料和纤维领域，其中尼龙66在工程塑料领域的应用约占其消费量的60%。尼龙66在强度、耐磨和耐热性等方面表现更佳，属于工程塑料尼龙领域的较高端产品，在汽车部件、电力和电子电器等领域均有较大的应用空间，尤其在汽车部件领域相比尼龙6具有更加广泛的应用。

在“以塑代钢”的材料轻量化趋势下，尼龙66凭借轻质化、耐热、耐高温、高强度等多种性能优势，可在汽车、轨道交通、电子电气等领域满足材料减重的需求。同时，随着尼龙66在工程塑料领域的拓宽应用，其未来的市场需求量，尤其是中国市场需求将出现快速增长。