矿产资源综合利用专业服务行业发展情况和未来发展趋势
思瀚产业研究院 中钢矿院    2023-12-12

（1）行业概况

矿产资源是工业、农业等国民经济的基础原材料，是工业体系的基石、工业的粮食，是国家保持长期可持续发展的不可或缺的资源。矿产资源安全作为国家总体安全的重要组成部分，在国家安全中占有基础地位。

在 2021 年中央经济工作会议上指出“要明确重要能源资源国内生产自给的战略底线”。2022 年初期，中国钢铁工业协会向国家发展和改革委员会、工业和信息化部、自然资源部、生态环境部四部委上报了旨在保障铁矿石供给安全的“基石计划”，国家有关部委高度重视钢铁行业资源保障工作，已经启动并积极开展相关工作。2022 年 4 月 29 日召开的中共中央政治局会议指出“要做好能源资源保供稳价工作”。2022 年 7 月 28 日召开的中共中央政治局会

议指出“要全方位守住安全底线。要强化粮食安全保障，提升能源资源供应保障能力”。2022 年 10 月，习近平总书记在党的二十大报告中强调“在关系安全发展的领域加快补齐短板，提升战略性资源供应保障能力”。

根据《全国矿产资源规划（2016-2020 年）》，我国将铁、铜、金、稀土、萤石等 24 种矿产列入《战略性矿产目录》，作为矿产资源宏观调控和监督管理的重点对象，并在资源配置、财政投入、重大项目、矿业用地等方面加强引导和差别化管理。

矿产资源综合利用专业服务主要是围绕“矿产资源勘查”、“矿山规划设计”、“矿山建设”、“矿山生产”、“矿山闭坑”和“矿山生态修复”等环节，为客户提供技术服务和工程服务。我国位于浅部、品质相对较高、赋存条件好的矿产资源逐步耗尽，矿产资源开发利用正处于“由浅至深、由易转难”的阶段。在保障国家战略性矿产资源安全、满足巨大资源需求和确保高质量安全环保要求的背景下，我国迫切需要对矿产资源进行综合利用。

矿产资源综合利用专业服务业作为技术密集型、知识密集型、智力密集型的生产性服务业，为工程建设项目的决策与实施提供工程勘察、研究、设计、咨询等服务，在提高投资效益、转变经济发展方式、加强节能减排、确保工程质量安全和环保等方面发挥着重要的作用。

（2）行业进入壁垒

1）技术壁垒

矿产资源综合利用专业服务涉及的专业技术广泛而复杂，包含采矿、选矿、岩土、矿山安全环保等多个专业，需要将多个专业融合在一起，研发设计出经济合理的方案。矿产资源开发利用正处于“由浅至深、由易转难”的阶段，市场竞争逐步加剧，国家政策对环保、效率、安全方面要求不断趋严，导致对专业服务商的技术服务水平的要求不断提高。专业服务商需要基于丰富的项目经验，不断改进、提高研发与设计能力，形成高效实用的技术体系。本行业的新进入者需要具备较高的技术水平才能具备一定的竞争力，从而形成了较高的技术壁垒。

2）资质壁垒

我国对矿产资源综合利用中的工程设计和爆破业务等实行了严格的市场准入和资质审批制度。根据国务院发布的《建设工程勘察设计管理条例》、住建部发布的《建设工程勘察设计资质管理规定》，从事工程设计活动的企业，应当按照其拥有的注册资本、专业技术人员、技术装备和设计业绩等条件申请资质，经审查合格，取得工程设计资质证书后，方可在资质许可的范围内从事工程设计活动；

取得工程设计资质证书的企业，可以从事资质证书许可范围内相应的建设工程总承包业务，可以从事工程项目管理和相关的技术与管理服务。根据《民用爆炸物品安全管理条例》规定，营业性爆破作业单位持《爆破作业单位许可证》方可从事营业性爆破作业活动。政府部门对行业进行严格的资质审批，导致实力不足、缺少资质的企业无法进入本行业，形成了较高的资质壁垒。

3）人才壁垒

矿产资源综合利用专业服务业属于技术密集型、智力密集型的行业，核心资源为技术研发能力和服务能力。由于矿产资源综合利用对经济性、安全性和环保等方面的要求非常高，专业服务商需要有一支专业知识门类齐备、结构合理、经验丰富的技术与管理团队。相关专业技术人员不仅需要有较深的专业理论知识，还需要积累丰富的实践经验，尤其需要具备灵活应对各种复杂地质地形环境条件及突发情况的能力。本行业的新进入者需要一批具有丰富理论与实践经验的专业技术人才以保持持续竞争能力，从而形成了较高的人才壁垒。

（3）市场容量

1）国内规模以上采矿业企业

①规模以上采矿业企业数量

根据国家统计局数据，截止 2022 年 6 月末，我国规模以上采矿业单位数为11,423 家，金属、非金属矿产领域而言，规模以上采矿业单位数达到 6,397 家，其中黑色金属采选业单位数为 1,469 家、有色金属采选业为 1,173家、非金属矿采选业单位数为 3,755 家。

②规模以上采矿业企业营业收入

根据国家统计局数据，规模以上采矿业工业企业营业收入自 2018 年以来长期在 4.5 万亿元以上，其中 2020 年受疫情影响为 3.9 万亿元；2021 年全国达到5.7 万亿元，2022 年 6 月末累计营收约为 3.4 万亿元。

就金属、非金属矿领域而言，自 2018 年以来，规模以上金属、非金属采矿企业营业收入规模长期保持在1万亿元以上，2021年达到1.3万亿元，2022 年 6 月末累计为 6,290.40 亿元。

2）国内采矿业固定资产投资完成额增长率

根据国家统计局数据，2017 年国内采矿业固定资产投资完成额达到 9,209 亿元，其中，黑色金属矿采选业固定资产投资完成额为 751 亿元，有色金属矿采选业固定资产投资完成额为 1,109 亿元，非金属矿采选业固定资产投资完成额为1,755 亿元。2018 年以来，我国采矿业固定资产投资完成额增长率呈波动上升的趋势；

其中，2019 年底至 2020 年初受疫情影响，国内采矿业固定资产投资完成额下滑较多，随着疫情和经济发展的逐步恢复，采矿业固定资产投资完成额有所上升。2022 年以来，黑色金属矿采选业固定资产投资完成额增长率均高于 20%，增长速度明显加快。2022 年 1-6 月，国内采矿业固定资产投资完成额增长率达到9.8%，其中黑色金属矿采选业固定资产投资完成额增长率达到 76.10%。

3）主要矿石产量

①铁矿石原矿产量

根据国家统计局，中国铁矿石原矿产量在 2018 年至 2021 年呈上升态势，且自 2019 年以来保持在 8 亿吨以上。截至 2022 年 6 月末，我国铁矿石原矿产量为5.01 亿吨。

②十种有色金属产量

根据国家统计局，全国十种有色金属 2018 年产量为 5,688 万吨，2021 年增长至 6,454 万吨，保持增长态势。

（4）所属行业在新技术、新产业、新业态、新模式等方面近三年的发展情况和未来发展趋势

近三年，矿产资源综合利用领域注重从简单粗放向精细化高质量发展的转变。未来将持续重点突出安全、高效、绿色、低碳、智能，体现为以下 3 大发展趋势：绿色低碳、深部资源开发利用、智慧矿山。

1）可持续发展模式——绿色低碳

“绿色低碳”是把矿区的资源与环境作为一个整体，在充分回收、有效利用矿产资源的同时，协调地开发、利用和保护矿区的土地、水体、森林等各类资源，实现资源－经济－环境三者统一协调的开发过程，是矿业保持长期可持续高质量发展的重要模式。

2）前沿领域——深部资源开发利用

目前，我国位于浅部、品质相对较高、赋存条件好的矿产资源逐步耗尽，矿产资源开发利用正处于“由浅至深、由易转难”的阶段。深部资源潜力很大，深部资源开发利用是矿业发展的必然。

3）产业升级——智慧矿山

在矿山数字化的基础上，利用系统工程理论以及物联网、大数据、自动控制、人工智能等技术，以开采环境数字化、采掘装备智能化、生产过程遥控化、信息传输网络化、经营管理信息化和决策智能化为特质，在矿产资源综合利用全过程中实现经济、安全、环保目标的矿山，称为“智慧矿山”。未来“智慧矿山”是21 世纪矿业发展的重要方向和前瞻性目标。