面板光刻胶市场发展情况
思瀚产业研究院    2023-12-18

根据前瞻产业研究院的数据显示，2019 年全球光刻胶的市场规模为 82 亿美元，预计 2019 年至 2026 年，全球光刻胶的市场规模将保持 6.3%的年复合增长率，2026 年全球光刻胶的市场规模预计将突破 120 亿美元。

光刻胶按照应用领域不同，可以分为半导体用光刻胶、平板显示用光刻胶、印刷电路板用光刻胶和其他用途光刻胶，技术壁垒依次降低，其中，平板显示用光刻胶仍是光刻胶最大的应用领域，2019 年占全球光刻胶整体份额的 27.80%。

在平板显示领域，OLED 显示面板凭借其厚度小、可弯曲、色彩对比度高等优点，在智能手机等小尺寸应用领域实现渗透率的快速提升。2016 年全球 OLED显示面板出货面积为 380 万平方米，2020 年全球 OLED 显示面板的出货面积将达到 1,065 万平方米，年复合增长率达到 29.39%；根据 Omdia 数据显示，2020年全球大尺寸 LCD 显示面板的出货面积将达到 2.19 亿平方米。

随着全球高世代线陆续投产，OLED 和大尺寸 LCD 面板出货面积持续增长，带动了上游面板光刻胶的需求快速增长，全球面板光刻胶市场规模有望达到 23.7 亿美元。随着全球面板产能逐步向中国大陆转移，国内面板光刻胶市场规模不断扩大，由 2015年的 3.07 亿美元增长至2020 年的 10.2 亿美元，年复合增长率达到 27.14%。

根据 Omdia 数据，从出货量来看，2022 年全球 OLED 显示面板出货量为 8.7亿片，预计到 2027 年出货量将达到 12.2 亿片，复合增长率为 6.9%；从营收规模来看，2022 年全球 OLED 面板市场规模为 433 亿美元，预计到 2027 年市场规模将达到 577 亿美元，复合增长率为 5.9%。从下游结构来看，智能手机是第一大应用市场，IT、车载、TV 等领域渗透率增长空间较大。从价格变动来看，2023年 2 月，LCD 电视面板价格开始反弹。2023 年 3 月起电视面板价格有望全面回升，面板行业也将迎来新的一轮逆势恢复。

另外，由于 OLED 面板对洁净度的更高要求以及蚀刻工艺的差别，同等面积 OLED 显示面板制造所需要的湿电子化学品用量比 LCD 显示面板更多。根据湿电子化学行业协会数据，单位面积 OLED 消耗的湿电子化学品量约是 LCD 面板的 7 倍。

光刻胶剥离液作为 LCD 面板和 OLED 面板消耗量最大的湿电子化学品，随着 OLED 面板产线陆续投产，面板光刻胶剥离液的需求预计将保持快速增长。从行业发展前景来看，平板显示仍处在产业快速成长的时期，国家产业政策也不断强调新一代显示技术的重要战略意义，并重点支持高世代线的建设发展。未来国内高世代线平板显示将处于持续放量的过程，面板光刻胶剥离液作为其配套的核心材料，将获得较好的增长前景及盈利前景。