2024-2029年中国镍行业市场现状及投资前景预测综合分析报告
思瀚产业研究院    2023-12-21

镍是一种银白色金属，具有机械强度高、延展性好、难熔、在空气中不易氧化等优良特性，用它制造的不锈钢和各种合金钢被广泛地用于飞机、坦克、舰艇、雷达、 导弹、宇宙飞船和民用工业中的机器制造、陶瓷颜料、永磁材料、电子遥控等领域。 在化学工业中，镍常被用作氢化催化剂。近年来，在家用电器、通讯器材等方面，镍的用途也在迅速增长。

1.1 世界镍资源情况分析

世界镍资源储量十分丰富，在地壳中的含量不少，但比氧、硅、铝、铁、镁，要少很多。地核中含镍最高，是天然的镍铁合金。镍矿在地壳中的含量为 0.018 % ， 地壳中铁镁质岩石含镍高于硅铝质岩石，例如橄榄岩含镍为花岗岩的 1000 倍，辉长岩含镍为花岗岩的 80 倍。世界上镍矿资源分布中，红土镍矿约占 55%，硫化物型镍矿占 28%，海底铁锰结核中的镍占17%。海底铁锰结核由于开采技术及对海洋污染等因素，目前尚未实际开发。

2018 年全球探明镍基础储量约 7400 万吨，资源总量 14800 万吨，基础储量的约 60%为红土镍矿，约 40%为硫化镍矿。

（1）硫化镍矿

中国甘肃省金川镍矿带、吉林省磐石镍矿带；加拿大安大略省萨德伯里（Sudbury） 镍矿带；加拿大曼尼托巴省林莱克的汤普森（Lynn Lake-Thompson）镍矿带；苏联科拉（Kojia）半岛镍矿带；俄罗斯西伯利亚诺里尔斯克（HophHjibck）镍矿带；澳大利亚坎 巴尔达（KaMbalda）镍矿带；博茨瓦纳塞莱比-皮奎（SelebiPhikwe）镍矿带；芬兰科 塔拉蒂（Kotalahti）镍矿带。

（2）红土镍矿

南 太 平 洋 新 喀 里 多 尼亚 （New Caledonia ） 镍 矿 区 ； 印 度尼 西 亚的摩鹿加（Moluccas）和苏拉威西（Sulawesi）地区镍矿带；菲律宾巴拉望（Palawan）地区镍矿 带；澳大利亚的昆士兰（Queensland）地区镍矿带；巴西米纳斯吉拉斯（Minas Gerais） 和戈亚斯（Goias）地区镍矿带；古巴的奥连特（Oriente）地区镍矿带；多米尼加的班 南（Banan）地区镍矿带；希腊的拉耶马（Larymma）地区镍矿带；以及苏联和阿尔巴 尼亚等国的一些镍矿带。

1.2 中国镍资源情况分析

中国镍资源储量 290 万吨，仅占全球镍资源 3.93%。中国的镍矿资源又以硫化镍矿为主，硫化镍矿资源丰富，红土镍矿资源贫乏。区域分布方面，中国镍矿资源主要分 布在西北、西南和东北，其保有储量分别占全国总储量的 76.8%、12.1%和 4.9%。中国 的主要镍矿包括：金川镍矿、夏日哈木镍钴矿、喀拉通克镍矿和黄山镍矿。

（1）甘肃金川镍矿：金川铜镍硫化物矿床位于甘肃省金昌市，是全球第三大硫化 铜镍矿床，是中国最大的镍钴铂族基地。金川镍矿镍资源量占全国资源量的62%，钴占 33%，铂族占 57%。金川镍矿由金川集团所拥有，目前分为龙首矿、二矿区、三矿区 3 个矿山单位实施开发。3 个百万吨级别的大型坑采矿山，年出矿总量可达到 880 万吨以 上，若按照 1%的矿石品位来测算，年产镍金属量可达到 8.8 万吨以上（估算值）。

（2）青海省夏日哈木镍钴矿：夏日哈木镍钴矿位于青海省西部东昆仑山脉西段，镍资源量约 110 万吨，镍平均品位 0.68%，最高品位 6.69%，是中国第二大镍矿。目前，青海黄河矿业有限责任公司发布公告称，拟建设夏日哈木镍钴矿采选项目。一期开采规模 561 万 t/年，选矿厂年产镍精矿粉 39.64 万 t/年，露天开采服务年限 18 年。

（3）喀拉通克镍矿和黄山镍矿：喀拉通克镍矿位于新疆富蕴县，黄山镍矿位于新 疆哈密市。新疆新鑫矿业同时拥有喀拉通克镍矿，黄山东、黄山及香山四座镍铜矿 100% 的权益。喀拉通克镍矿镍资源储量约为 12.27 万吨，镍平均品位 0.62%；黄山镍矿加上 黄山东和香山铜镍矿，镍资源储量约为 15 万吨，镍平均品位 0.49%。

2015 年我国镍精矿（镍含量）产量约 9.29 万吨，同比 2014 年的 10 万吨下降了7.1%。2016 年我国镍精矿产量下降到 9 万吨，2017 年我国镍矿产量为 9.44 万吨，2018年我国矿镍产量 9.9 万吨，同比增长 4.87%。未来几年国内镍矿产量将不会出现大的波动，我国镍矿产量总体将稳定在 10万吨左右（万吨金属量）。

中国镍资源贫乏，每年需要进口大量的镍矿砂及精矿来满足国内需求，原料对外依存度持续多年超过 80%，详见图 2-4。2014 年之前，中国镍矿进口主要来自于印尼和菲律宾。2013 年中国镍矿进口总量是 98.86 万吨金属量，印尼占比 66.48%，菲律宾占比 32.87%。但是自 2014 年开始，随着印尼原矿出口禁令的执行，中国从印尼进口镍矿数量高位滑落，2014 年为 17.08 万吨，2015-2016 年降至几乎为零的水平。连续三年时间中国镍矿进口几乎全部来自于菲律宾。

2017年 1月，印尼放宽原矿出口禁令，随着当地企业出口配额的增加，镍矿出口数量亦不断提升。印尼的红土镍矿相对于菲律宾而言有品位高的优势，中国从印尼进口镍矿的平均品位在 1.6%，从菲律宾进口镍矿的平均品位在 1.1%。

2017 年中国进口镍矿数量 41.08 万吨金属量，同比增长约 16%，其中来自菲律宾的进口量是 32.06 万吨，同比减少 4.65%，占比 78.05%；来自印尼的进口量是 6.31 万吨，同比大幅度增长，占比 15.37%；来自其他国家的进口量是 6.58%，占比6.58%。2018 年前 3个月份，中国从印尼进口的镍矿金属量都已经超过菲律宾。2018 年全年中国从印尼进口镍矿的金属量等于或者是小幅度高于从菲律宾进口的镍矿。未来我国对含镍原料进口的依存度还将维持较高的比例。

第一章 镍市场特征

第一节 行业简介

一、行业概述

二、行业特征

第二节 镍行业发展的"波特五力模型"分析

一、行业内竞争

二、买方侃价能力

三、卖方侃价能力

四、进入威胁

五、替代威胁

第二章 2021-2023年全球镍市场发展环境现状分析

第一节 镍发展环境分析

一、中国宏观经济环境分析（gdp cpi等）

二、欧洲经济环境分析

三、美国经济环境分析

四、日本经济环境分析

五、其他地区经济环境分析

六、全球经济环境分析

第二节 经济环境分析

一、经济发展状况

二、收入增长情况

三、固定资产投资

四、存贷款利率变化

五、人民币汇率变化

第三节 政策环境分析

一、国家宏观调控政策分析

二、镍行业相关政策分析

第四节 镍行业技术环境分析

一、技术环境分析

二、技术趋势

第三章 2021-2023年全球和国内镍市场供需平衡调查分析

第一节 2021-2023年国际镍市场现状分析

一、国际镍市场发展历程

二、国际主要国家镍发展情况分析

三、国际镍市场发展趋势

第二节 2021-2023年中国镍市场供需平衡分析

一、2021-2023年中国镍市场市场规模分析

二、2021-2023年中国镍市场供给统计分析

三、2021-2023年中国镍市场需求统计分析

第三节 2021-2023年影响镍市场供需平衡的因素分析

一、外部因素

二、内部因素

第四章 镍市场发展特点分析

第一节 镍市场周期性、季节性等特点

第二节 镍行业壁垒

一、镍行业进入壁垒

二、镍行业技术壁垒

三、镍行业人才壁垒

四、镍行业政策壁垒

第三节 镍市场发展swot分析

一、镍市场发展优势分析

二、镍市场发展劣势分析

三、镍市场机遇分析

四、镍市场威胁分析

第四节 镍市场竞争程度分析

一、市场集中度分析

二、市场竞争类型分析

三、重点企业竞争策略分析

第五章 2021-2023年中国镍市场重点区域运行分析

第一节 2021-2023年华东地区市场运行情况

一、华东地区市场规模

二、华东地区市场特点

三、华东地区市场潜力分析

第二节 2021-2023年华南地区市场运行情况

一、华南地区市场规模

二、华南地区市场特点

三、华南地区市场潜力分析

第三节 2021-2023年华中地区市场运行情况

一、华中地区市场规模

二、华中地区市场特点

三、华中地区市场潜力分析

第四节 2021-2023年华北地区市场运行情况

一、华北地区市场规模

二、华北地区市场特点

三、华北地区市场潜力分析

第五节 2021-2023年西北地区市场运行情况

一、西北地区市场规模

二、西北地区市场特点

三、西北地区市场潜力分析

第六节 2021-2023年西南地区市场运行情况

一、西南地区市场规模

二、西南地区市场特点

三、西南地区市场潜力分析

第七节 2021-2023年东北地区市场运行情况

一、东北地区市场规模

二、东北地区市场特点

三、东北地区市场潜力分析

第六章 企业分析（提供5-10家）

第一节 a企业

一、企业整体概况

二、营业规模分析

三、业务范围分析

四、综合竞争力分析

五、发展战略分析

第二节 b企业

一、企业整体概况

二、营业规模分析

三、业务范围分析

四、综合竞争力分析

五、发展战略分析

第三节 c企业

一、企业整体概况

二、营业规模分析

三、业务范围分析

四、综合竞争力分析

五、发展战略分析

第四节 d企业

一、企业整体概况

二、营业规模分析

三、业务范围分析

四、综合竞争力分析

五、发展战略分析

第五节 e企业

一、企业整体概况

二、营业规模分析

三、业务范围分析

四、综合竞争力分析

五、发展战略分析

第六节 f企业

一、企业整体概况

二、营业规模分析

三、业务范围分析

四、综合竞争力分析

五、发展战略分析

第七节 g企业

一、企业整体概况

二、营业规模分析

三、业务范围分析

四、综合竞争力分析

五、发展战略分析

第八节 h企业

一、企业整体概况

二、营业规模分析

三、业务范围分析

四、综合竞争力分析

五、发展战略分析

第九节 i企业

一、企业整体概况

二、营业规模分析

三、业务范围分析

四、综合竞争力分析

五、发展战略分析

第十节 j企业

一、企业整体概况

二、营业规模分析

三、业务范围分析

四、综合竞争力分析

五、发展战略分析

第七章 2021-2023年中国镍市场竞争格局与企业竞争力评价

第一节 竞争力分析理论基础

第二节 国内企业与品牌数量

第三节 竞争格局分析

第四节 竞争群组分析

第五节 主力企业市场竞争力评价

一、产品竞争力

二、价格竞争力

三、渠道竞争力

四、销售竞争力

五、服务竞争力

六、品牌竞争力

第八章 行业渠道与消费者分析

第一节 镍行业营销渠道分析

一、传统渠道

二、网络渠道

三、各类渠道对镍行业的影响

四、主要镍企业渠道策略研究

第二节 镍行业主要客户群分析

一、客户群需求特点

二、客户群结构

三、客户群需求趋势

第九章 2024-2029年镍市场发展分析预测

第一节 2024-2029年中国镍市场规模预测

第二节 2024-2029年中国镍行业产值规模预测

第三节 2024-2029年中国镍市场需求趋势预测

第十章 镍行业投资前景与投资策略分析

第一节 镍行业投资价值分析

一、镍行业发展前景分析

二、镍行业盈利能力预测

第二节 镍行业投资风险分析

一、政策风险

二、竞争风险

三、经营风险

四、其他风险

第三节 镍行业投资策略分析

一、重点投资品种分析

二、重点投资地区分析

第十一章 中国镍行业投资风险及对策分析

第一节 行业投资风险分析

一、投资政策风险分析

二、投资技术风险分析

三、投资市场风险分析

四、宏观经济波动风险

第二节 镍行业投资机会与建议

一、行业投资机会分析

二、行业主要投资建议

第十二章 业内专家对中国镍行业总结及企业重点客户管理建议

第一节 镍行业企业问题总结

第二节 镍企业应对策略

一、把握国家投资的契机

二、竞争性战略联盟的实施

三、企业自身应对策略

第三节 镍市场的重点客户战略实施

一、实施重点客户战略的必要性

二、合理确立重点客户

三、对重点客户的营销策略

四、强化重点客户的管理

五、实施重点客户战略要重点解决的问题

第四节 镍项目投资建议

一、技术应用注意事项

二、项目投资注意事项

图表目录

图表：国内外镍市场需求情况

图表：2021-2023年中国镍行业市场规模及增速

图表：2024-2029年中国镍行业市场规模及增速预测

图表：2021-2023年镍市场规模及增速

图表：2024-2029年镍市场规模及增速预测

图表：2021-2023年镍重点企业市场份额

图表：2024-2029年镍区域结构

图表：2024-2029年镍渠道结构

图表：2021-2023年镍需求总量

图表：2024-2029年镍需求总量预测

图表：2021-2023年镍需求集中度

图表：2021-2023年镍需求增长速度

图表：2021-2023年镍产值分析

图表：2021-2023年镍供给增长速度

图表：2024-2029年镍产值规模预测

图表：2021-2023年镍市场集中度

图表：2024-2029年镍企业区域分布