射频微波 MLCC 行业国内外竞争格局分析
思瀚产业研究院 利凯普外    2023-12-26

（1）全球竞争格局

与整体 MLCC 行业相似，全球射频微波 MLCC 行业的集中度较高。ATC（企业位于美国，现由日本京瓷集团下属 AVX 控股）、Knowles（楼氏集团，美国）、Exxelia（原 Temex，法国）、JTI（约翰逊科技，美国）等企业在军工、航空航天等市场具有较强优势；日系企业村田是全球最大的 MLCC 制造商，也生产销售主要针对民用通信设备市场的射频微波MLCC产品。

国内从事射频微波MLCC研发和生产的供应商主要为达利凯普、成都宏明等，其中达利凯普可实现批量对外销售，具有一定的国际竞争力。按 2022 年射频微波 MLCC 的全球销售额计算，ATC 以 24.2%的市场份额排名第一，Knowles 以 17.3%的市场份额排名第二，村田以 10.8%的市场份额排名第三，达利凯普排名第五，市场占有率为 7.6%。市场份额排名前七的生产商已覆盖全球射频微波 MLCC 市场 78%的份额。

射频微波 MLCC 国际市场主要由国外企业占据，这些国外企业大都有着较长时间的技术、业务渠道积累，具有强大的国际竞争力。国内企业由于发展时间、技术积累有限，可实现全球销售的射频微波 MLCC 企业数量较少。

（2）国内竞争格局

中国作为通信基站、军工及轨道交通等产品的生产大国，中国市场是全球射频微波 MLCC 的主要消费市场。欧美日企业 ATC、Knowles、Exxelia 以及村田等在中国市场具有较强优势。大陆本土从事射频微波 MLCC 研发、生产的供应商较少。大陆本土企业由于产能较低，且大多面对国内的军工及航空航天领域，因此国内射频微波 MLCC 需求方主要以进口为主。

按应用规模计算，中国射频微波 MLCC 市场占有率第一位的是 Knowles，2022 年中国市场占有率为 23.7%；2022 年 ATC 中国市场占有率约为 14.1%，排名第二；村田 2022 年中国市场占有率约为 13.3%，排名第三；达利凯普于国内销售的产品所占国内市场规模的比例为 6.2%，排名第五。

市场份额排名前六的生产商已覆盖国内射频微波 MLCC 市场超 70%的份额。同时，与射频微波 MLCC 国际市场相比，国内企业在国内市场的占有率有所提高，但主要国内射频微波 MLCC 生产企业在国内市场的占有率合计不足20%，大部分市场份额仍被国外企业占据，国内射频微波 MLCC 生产企业仍有较大的国内市场拓展潜力。

（3）射频微波 MLCC 领域主要企业简介

除达利凯普外，射频微波 MLCC 领域主要企业情况如下：

①KnowlesKnowles（楼氏）

公司成立于 1946 年，总部位于美国伊利诺伊州，2014 年在纽约证券交易所上市，是全球领先的高性能音频解决方案提供商。Knowles 的主要产品包括 MEMS 麦克风、音频处理器和精密设备等。射频微波 MLCC 产品为 Knowles 精密设备业务板块的产品线之一。

②ATCATC（American Technical Ceramics，美国技术陶瓷）

主要从事设计、开发、制造和销售用于射频、微波和毫米波应用的多层电容器、单层电容器、电阻产品、电感器和定制薄膜产品。ATC 的射频微波 MLCC 产品主要为高功率射频微波MLCC，其产品主要集中在无线通信基础设施、光纤、医疗电子、半导体制造设备、国防、航空航天和卫星通信市场。

③村田村田（Murata，日本）

成立于 1950 年，主要生产独石陶瓷电容器、SAW 滤波器、陶瓷振荡子、压电传感器、陶瓷滤波器、压电蜂鸣器、近距离无线通信组件（包括 Bluetooth 模块）、多层装置、连接器、隔离器、介质滤波器、电源、电路组件、EMI 静噪滤波器、电感、传感器、电阻器等。2021 财年（2021 年 4月 1 日至 2022 年 3 月 31 日）村田的 MLCC 实现销售额约 448.38 亿元人民币。村田的射频微波 MLCC 产品主要为低功率、高频率产品，主要应用于通信、汽车电子等领域。

④ExxeliaExxelia（原 Temex，法国）

拥有 50 多年的微波陶瓷器件制造经验，产品包括高 Q 值电容、可调电容、铁氧体材料、介质材料和功率负载等，其中铁氧体材料包括用于制造高性能环形器和隔离器的铁氧体基片、特殊用途的吸波材料粉末。该公司射频微波 MLCC 产品目前广泛应用于工业自动化控制与车载电子设备、医疗诊断设备（核磁共振）、无线通信、航空航天和国防安全等领域。

⑤成都宏明成都宏明电子股份有限公司（国营第七一五厂）

是国家“一五”时期 156 项重点建设工程之一，是具有 60 多年从事电子元器件科研生产历史的单位。成都宏明主要产品包含特种瓷介电容器、有机薄膜电容器、云母电容器、连接器、滤波连接器等，主要应用行业领域主要为航天、航空、兵器、船舶、电子、核工业等系统的国家重点工程项目配套等。