2024-2029年微电网行业市场现状及未来发展趋势分析报告
思瀚产业研究院    2023-12-27

1、微电网市场发展历程

我国微电网行业发展至今，主要经历了起步和快速发展两个阶段：

起步阶段（2008-2015 年）：2008 年，“北方地区 MW 级分布式冷热电联供系统集成技术与示范工程”进入执行期，将难以转换的低温热用于能源供应，实现能源的阶梯利用，为可再生分布式能源与微电网行业的发展奠定了良好的基础。

尤其是年初的特大雪灾导致国内大面积停电，暴露了我国传统电网所存在的薄弱环节，并促使我国加快了对微电网的研究步伐。2009-2010 年间，我国国家科技部通过《国家高科技研究发展计划（863）》立项了近十个有关微电网方面的研究课题。2011 年 8 月，国网电科院微电网技术体系研究项目通过验收，该项目首次提出了中国微电网技术体系，涵盖微电网核心技术框架、电网应对微电网的策略、技术标准和政策等。

2015 年 3 月中国国务院发布了《关于进一步深化电力体制改革的若干意见》，正式开启了我国新一轮电力体制改革序幕，提出开放电网公平接入，建立分布式电源发展新机制，并积极发展微电网技术。此时，作为融合新能源技术、信息技术、体制机制创新的典型代表，微电网迅速得到政府和行业的共同重视。

快速发展阶段（2015 年-至今）：2015 年 7 月国家能源局出台的《关于推进新能源微电网示范项目建设的指导意见》，被认为是我国正式鼓励微电网商业化应用的标志。此后，国家陆续出台多项行业利好政策，我国微电网行业开始进入快速发展阶段。2017 年 4 月，吐鲁番新能源城市的微电网示范项目获得了售电许可，成为我国第一例获得供电类电力业务许可证的微电网项目，意味着我国的微电网售电许可正在不断放开。

2017 年 5 月，发改委与能源局发布了 28 个新能源微电网示范项目名单，其中包括24个并网型微电网和4个独立型微电网项目。2017 年 7 月，发改委与能源局发布《推进并网型微电网建设试行办法》，以更严谨和更合法的方式助推微电网发展，并将并网型微电网定位为第二类售电主体。

2022 年 1 月，发改委与能源局发布《“十四五”现代能源体系规划》，提出“十四五”期间将积极发展以消纳新能源为主的智能微电网，实现与大电网兼容互补；在具备条件的农村地区、边远地区探索建设高可靠性可再生能源微电网；鼓励具备条件的重要用户发展分布式电源和微电网。这也是首次微电网从此前的大电网从属地位上升到与大电网并列、互为补充的地位，大电网与微电网同步发展被写入能源规划，从顶层设计定位上体现了我国电网对微电网建设的重视程度。

2022年 7 月，住建部和发改委发布《“十四五”全国城市基础设施建设规划》，提出积极推动配电网扩容和升级，有序推进主动配电网、微电网、交直流混合电网应用，推动供电服务向“供电＋能效服务”延伸拓展。

2022 年 11 月，国家发改委和能源局发布《电力现货市场基本规则（征求意见稿）》，提出推动储能、分布式发电、负荷聚合商、虚拟电厂和新能源微电网等新兴市场主体参与交易。政府的重视与政策的扶持以及新能源应用的高速发展促使中国微电网行业步入快速发展的时期，打造了良好的行业成长环境。

2、微电网市场发展现状

（1）分布式能源快速发展，为实现分布式电源的灵活、高效应用，微电网建设需求增加

以分布式光伏为例，根据国家能源局的数据统计，2022 年我国分布式光伏新增装机容量约 51.11GW，同比增长 74.57%；分布式光伏新增装机容量占当年光伏新增装机容量的比例从 2015 年的 9.19%上升至 2022 年的 58.48%。

分布式光伏装机容量快速增长，伴随分布式光伏、分布式储能、充电桩的接入，企业等负荷侧用户的用电行为更加复杂。而开发和延伸微电网能够充分促进分布式电源与可再生能源的大规模接入，实现对负荷多种能源形式的高可靠供给，因此微电网建设需求将迎来增长。

（2）多地拉大峰谷电价差，电力用户优化用电曲线需求增加

2021 年 7 月，国家发展改革委印发《关于进一步完善分时电价机制的通知》，部署各地进一步完善分时电价机制，目的在于通过合理拉大峰谷电价价差，从而更好引导用户削峰填谷、改善电力供需状况、促进新能源消纳。工商业峰谷电价差增大趋势明显，能够激励企业加强微电网能源管理，合理规划错峰用电、节能控耗，减少电费支出。

（3）工商业用户直接参与电力市场交易，企业微电网开启与大电网的双向互动

2021 年 10 月，国家发改委在《国家发展改革委办公厅关于组织开展电网企业代理购电工作有关事项的通知》中提出，取消工商业目录销售电价后，10 千伏及以上用户原则上要直接参与市场交易（直接向发电企业或售电公司购电），暂无法直接参与市场交易的可由电网企业代理购电。工商业用户直接参与电力现货市场交易，企业微电网能够帮助实现与外部电网互联互通，辅助企业动态优化用电策略、赚取电费收益，微电网经济性进一步提升。

（4）在可靠用电、安全用电、高效与节约用电、有序用电的用电需求推动下，企业配置微电网的意愿逐渐增强

随着电力市场的不断成熟，小型工商业或代理居民和商业用户的负荷聚合商也将参与需求响应市场，丰富市场参与主体的类别，增加负荷侧调峰潜力。综合能源服务商、负荷聚合商能够把分散的电力用户的可调节负荷集合起来，既能实现电力用户能效管理提升，又为电网公司、发电企业减少了调峰压力和调峰难度。

在分布式能源接入需求、峰谷电价差增大、工商业用户直接参与市场交易、用电需求提高的背景下，企业配置微电网意愿增强，微电网能效管理市场具有广阔的成长空间。

根据国盛证券研究所研究报告，国家电网公司统计的我国 10kV 及以上供电电压等级的工商业用户有 200 万户以上，这些用户均有建设或改造微电网的潜力。常见工商业铺设分布式电源装机规模约 1-2MW，假设 1MW/个，根据能源局示范项目数据，平均每 W 微电网分布式电源装机对应企业微电网整体投资约 10-11元，以 10 元/W 企业微电网建设成本测算，单个企业微电网投资规模约 1,000 万元。则存量 200 万户 10kV 及以上供电电压等级的工商业用户若全部铺设微电网，潜在市场总空间可达 20 万亿元。

展望 2025 年，根据全球能源互联网发展合作组织《中国“十四五”电力发展规划研究》，我国到 2025 年末拟初步实现光伏装机 561GW，较 2020 年累计装机量（253GW）增加约 308GW，假设其中分布式光伏占比 60%，同时工商业占分布式光伏中的 50%，则十四五期间工商业分布式光伏将增加 90GW，假设2022-2025 年逐年分别增加 14/18/22/26GW，并假设 2025 年工商业分布式光伏微电网渗透率达到 20%。

我们以 10 元/W 企业微电网建设成本测算，仅考虑工商业分布式光伏的情况下（不考虑分散式风电、天然气多联供、燃料电池等其他分布式电源），2025 年我国企业微电网市场规模有望达 520 亿元。

3、行业发展趋势

（1）多元化趋势

随着新能源在电力能源系统中的比重逐渐增大，多能互补、高度耦合成为电力能源系统的显著特点，基于电力、燃气、供热、制冷等多种能源系统耦合协调的微电网行业呈现主体多元化、业务交易复杂化的趋势，且参与主体逐渐扩展，除了工业园区、建筑楼宇、电网企业、电能服务机构、售电企业、电力用户之外，也包含了负荷聚合商、多类型储能、分布式光伏、电动汽车充电站、虚拟电厂等多种主体。

负荷根据所使用的能源类型可分为电力负荷、天然气负荷和热负荷等。在电力能源系统中，形式各异的多能流之间的耦合愈发密切，处于不同时间、不同空间的众多用户的用能习惯、用能需求各异，对冷、热、电等多种能源的需求走向多样化。

（2）新兴技术广泛应用

新兴技术的发展带来了巨大的创新驱动力，云技术、大数据及 5G 通信等技术发展正在改变和推动电力能源行业的信息化及数字化发展。传统的信息系统正在被建立在云平台上的技术解决方案所代替，运行方式、技术架构及应用模式都将产生颠覆性的变化，酝酿着巨大的市场空间。以互联网、物联网为引导的“大数据”正快速发展，势必会推动电力等传统行业朝着大数据的领域发展。

随着智能终端和 5G 通信的发展，电力能源行业的作业方式、服务方式都已经在发生巨大的变化，传统的固定工作模式、离线工作模式和桌面交互的操作方法都在被移动应用所取代，各种专业系统都在往智能终端的操作使用模式发展。在新技术的作用下，电力能源数字化的内涵得到不断丰富，电力能源行业的产业形态更为多样化，微电网行业企业的成长空间有望得到进一步扩大。

（3）服务模式向一站式系统解决方案转变

近年来，新的技术不断在电力能源行业得到应用，专业性和复杂性程度大幅提升。为适应这种变化，能效管理系统的设计、规划、咨询需求也在增长，能够从需求出发，对客户的现有业务进行梳理，并提供从咨询、策划、辅助设计、施工、交付、运营运维的数字化解决方案的厂商，能获取更多的业务机会。综合客户多元化的业务需求及系统兼容性等因素，客户对综合厂商的优先选择倾向将促使信息化实施模式逐步发生转变，厂商类型将从单一的采购、建设转换成以“用户需求-设计咨询-集成及实施运维”一站式系统解决方案提供商。

（4）用户侧市场成为新的增值点

随着电力基础设施的逐渐完善和电力改革的深化，以及可再生能源和大量分布式电源并网，使得能源消费者的角色逐渐转变为能源产消者，供需角色可相互转换。用户侧对电力能源增值服务的需求也越来越强烈，用电侧能效管理、电力运维等方面的需求都可以作为新的增值点，拓展用户侧诸如负荷管理、能耗管理、微电网建设运营、定制运维服务等增值服务能增加用户粘性和企业竞争力，也为整个行业带来更多的发展空间。

第一章 微电网产业市场概述

第一节 行业定义

第二节 行业属性

第三节 行业关键成功要素

第四节 产业链分析

第二章 中国微电网产业链发展状况分析

第一节 上游行业发展状况

第二节 下游行业发展状况

第三节 相关行业发展状况

第三章 中国微电网产业发展分析

第一节 中国微电网产业发展现状

第二节 中国微电网产业经济运行现状

第三节 中国微电网产业存在的问题及发展障碍分析

第四节 中国微电网产业发展趋势

第四章 中国微电网市场现状及发展趋势

第一节 中国微电网市场供给状况

第二节 中国微电网市场需求状况

第三节 中国微电网市场存在的问题及障碍

第四节 中国微电网市场发展潜力及发展趋势

第五章 中国微电网产业基本竞争战略

第一节 成本领先战略

一、竞争战略的类型

二、竞争战略的适用条件及组织要求

三、竞争战略的收益及风险

第二节 差异化竞争战略

第三节 集中化竞争战略

第六章 中国微电网产业市场竞争策略分析

第一节 微电网产业市场五种竞争动力模式结构

一、行业内现有企业的竞争

二、新进入者的威胁

三、替代品的威胁

四、供应商的讨价还价能力

五、购买者的讨价还价能力

第二节 微电网产业市场核心竞争力的塑造要素

一、反应速度

二、一贯性

三、弹性

四、敏锐性

五、创造性

第七章 中国微电网产业市场营销策略竞争分析

第一节 市场产品策略

第二节 市场渠道策略

第三节 市场价格策略

第四节 广告媒体策略

第五节 客户服务策略

第八章 2023年中国微电网产业竞争格局分析

第一节 2023年中国微电网产业竞争现状分析

一、技术竞争分析

二、成本竞争分析

三、价格竞争分析

第二节 2023年中国微电网产业集中度分析

一、微电网企业分布分析

二、微电网市场集中度分析

第九章 领先企业在中国微电网产业市场竞争策略研究

第一节 a公司

一、公司概况

二、公司经营情况分析

三、公司竞争优势分析

四、公司未来发展策略分析

第二节 b公司

一、公司概况

二、公司经营情况分析

三、公司竞争优势分析

四、公司未来发展策略分析

第三节 c公司

一、公司概况

二、公司经营情况分析

三、公司竞争优势分析

四、公司未来发展策略分析

第四节 d公司

一、公司概况

二、公司经营情况分析

三、公司竞争优势分析

四、公司未来发展策略分析

第五节 e公司

一、公司概况

二、公司经营情况分析

三、公司竞争优势分析

四、公司未来发展策略分析

第六节 f公司

一、公司概况

二、公司经营情况分析

三、公司竞争优势分析

四、公司未来发展策略分析

第七节 g公司

一、公司概况

二、公司经营情况分析

三、公司竞争优势分析

四、公司未来发展策略分析

第八节 h公司

一、公司概况

二、公司经营情况分析

三、公司竞争优势分析

四、公司未来发展策略分析

第九节 i公司

一、公司概况

二、公司经营情况分析

三、公司竞争优势分析

四、公司未来发展策略分析

第十节 j公司

一、公司概况

二、公司经营情况分析

三、公司竞争优势分析

四、公司未来发展策略分析

第十章 中国微电网产业市场发展预测

第一节 中国微电网产业发展环境预测

一、经济环境预测

二、社会环境预测

三、政策环境预测

四、技术环境预测

第二节 中国微电网产业发展预测

一、产业竞争要素预测

二、产业结构预测

三、产业转移趋势

四、产业一体化预测

五、产业运营模式预测

第三节 中国微电网市场发展预测

一、2024-2029年中国微电网市场需求预测

二、2024-2029年中国微电网市场结构预测

三、2024-2029年中国微电网市场集中度预测

四、2024-2029年中国微电网市场供给预测

五、2024-2029年中国微电网市场价格预测

第十一章 中国微电网产业市场投资机会与风险

第一节 中国微电网产业市场投资优势分析

第二节 中国微电网产业市场投资劣势分析

第三节 中国微电网产业市场投资机会分析

第四节 中国微电网产业市场投资风险分析

第十二章 中国微电网产业市场竞争策略建议

第一节 中国微电网产业竞争战略建议

一、竞争战略选择建议

二、产业升级策略建议

三、产业转移策略建议

四、价值链定位建议

第二节 中国微电网产业竞争策略建议

一、核心竞争力塑造建议

二、并购重组策略建议

三、经营模式策略建议

四、产业资源整合建议

五、产业联盟策略建议

第十三章 2024-2029年中国微电网行业企业经营战略建议

第一节 2024-2029年微电网行业企业的标杆管理

一、国内企业的经验借鉴

二、国外企业的经验借鉴

第二节 2024-2029年微电网行业企业的资本运作模式

一、微电网行业企业国内资本市场的运作建议

1、微电网行业企业的兼并及收购建议

2、微电网行业企业的融资方式选择建议

二、微电网行业企业海外资本市场的运作建议

第三节 2024-2029年微电网行业企业营销模式建议

一、微电网行业企业的国内营销模式建议

1、微电网行业企业的渠道建设

2、微电网行业企业的品牌建设

二、微电网行业企业海外营销模式建议

1、微电网行业企业的海外细分市场选择

2、微电网行业企业的海外经销商选择

第十四章 思瀚投资的建议及观点

第一节 微电网行业发展战略研究

一、战略综合规划

二、技术开发战略

三、业务组合战略

四、区域战略规划

五、产业战略规划

六、营销品牌战略

七、竞争战略规划

第二节 行业应对策略

一、把握国家投资的契机

二、竞争性战略联盟的实施

三、企业自身应对策略

第三节 市场的重点客户战略实施

一、实施重点客户战略的必要性

二、合理确立重点客户

三、对重点客户的营销策略

四、强化重点客户的管理

五、实施重点客户战略要重点解决的问题

图表目录

图表：2021-2023年中国微电网资产规模分析

图表：2022-2023年中国微电网行业供给情况

图表：2022-2023年中国微电网行业市场规模

图表：2023年中国微电网行业负债规模分析

图表：2022-2023年中国微电网行业市场产品价格走势

图表：2024-2029年中国微电网行业市场产品价格趋势预测

图表：2022-2023年中国微电网行业利润规模及增长速度

图表：2022-2023年中国微电网行业销售收入

图表：2022-2023年中国微电网行业销售利润率

图表：2021-2023年中国微电网行业总资产利润率

图表：2022-2023年中国微电网行业净资产利润率

图表：2021-2023年中国微电网行业总资产增长率

图表：2022-2023年中国微电网行业净资产增长率

图表：2022-2023年中国微电网行业资产负债率

图表：2022-2023年中国微电网行业速动比率

图表：2022-2023年中国微电网行业流动比率

图表：2021-2023年中国微电网行业总资产周转率