中国基础设施数智化行业细分领域分析
思瀚产业研究院 中控信息    2024-01-04

（1）城市交通数智化

1）概况

城市交通数智化是指将自动化技术、信息技术、通信技术、数字化和智能化技术综合应用于城市交通管理领域，建立实时、准确、高效的城市交通管理体系，提升城市交通管理能力和通行效率。

城市交通数智化的主要应用场景包括在城市道路、交叉口、隧道、快速路、交通枢纽下的信号控制、城市大脑底座建设、交通管控、城市枢纽运营管理、车路协同建设、智能网联建设等；主要下游终端客户包括政府公安交警、交通局、城交投，以及以央企、运营商等为代表的总承包商。

2）现状

根据住建部统计数据及沙利文统计测算，中国城市道路桥梁投资额从 2018 年6,922.4亿元增长到2022年的8,817.4亿元，2018年至2022年期间年复合增长率达6.2%，根据沙利文统计预测，随着中国城市化进程进一步提升，预计到 2027 年整体城市交通规模将超过 1.1 万亿元。

根据沙利文统计预测，2022 年中国城市交通数智化市场规模达到 687.8 亿元，随着城市交通数智化转型升级在各省各市的基础建设工作中进一步深入，以及政府政策的推动，预计到 2027 年整体市场规模将达到 1,145.8 亿元，2022 年至 2027 年期间年复合增长率达 10.7%。

（2）轨道交通数智化

1）概况

轨道交通数智化主要指创建轨道交通综合管理与服务系统，整合地铁和铁路轨道交通中车辆、设备和乘客三大要素的信息，完善服务系统与解决方案，从而有效提升城市轨道交通运营安全性、效率和乘客出行体验。轨道交通数智化的主要下游终端客户包括地铁集团公司和地方铁路公司。

2）现状

“十三五”时期，我国轨道交通体系不断完善，地铁建设规模加快，根据交运部统计数据及沙利文统计测算，中国地铁营运里程数由 2018 年末的 4,726.5 公里增长至 2022年末的 8,430.4 公里，2018 年至 2022 年复合增长率达 15.6%。根据《“十四五”全国城市基础设施建设规划》以及沙利文统计预测，未来地铁营运里程数 2022 年至 2027 年复合增长率为 5.3%。

此外，随着城市建设的迅速发展，城际间经济活动越来越频繁。根据沙利文统计预测，中国铁路运营里程数预计从 2022 年 15.5 万公里增长至 2028 年 17.3 万公里，年复合增长率预计 1.8%。

轨道交通网络日益繁杂，运营里程数、接入点和客运量不断提高，给轨道交通建设、运营管理带来一定压力。受国家“新基建”发展政策推动，5G、人工智能等技术不断进步，中国轨道交通建设逐渐向数智化方向发展，市场对于轨交数智化产品及服务需求旺盛。根据沙利文统计数据，2022 年中国轨道交通数智化行业总规模为 604.0 亿元，2018年至 2022 年复合增长率为 6.4%。

得益于政策的推动、供给端技术持续升级以及轨道交通运维服务需求的增长，根据沙利文统计预测，预计 2027 年轨道交通数智化市场规模将达到 1,041.2 亿元，2022 至 2027 年复合增长率达 11.5%。

（3）公路交通数智化

1）概况

公路交通数智化指通过机电系统和数字化软硬件，建立高速公路基础设施监控体系、智能化的路网运行感知体系、实时的预报预警体系和高效的应急保障体系，形成可扩展、高复用、可持续的智慧高速运营平台建设方案，提升高速公路管理水平，提高路网通行效率及安全。公路交通数智化的下游终端客户主要为各省市交通投资集团。

2）现状

随着政策推动，工业建设以及居民出行要求的提高，道路运输的需求进一步加大，我国高速公路建设行业仍将保持快速发展态势，中国高速公路投资规模维持稳步增长态势。根据交运部统计数据测算，中国公路固定资产投资金额由 2018 年的 21,335.0 亿元增长至2022 年的 28,516.5 亿元，2018 年至 2022 年复合增长率达到 7.5%。

根据《“十四五”现代综合交通运输体系发展规划》和沙利文统计预测，预计 2027 年中国高速公路投资金额将达到 33,672.0 亿元，2022 年至 2027 年期间的年复合增长率将达到 3.4%。受国家“新基建”政策影响，新技术、新业态、新平台蓬勃兴起，综合政策、技术、市场等驱动因素，我国公路交通数智化产业保持高速发展态势。

根据沙利文统计测算，公路交通数智化行业规模由 2018 年的 298.7 亿元增长至2022 年的 684.4 亿元，2018 年至 2022 年复合增长率高达 23.0%。交运部公布的《关于扎实推动“十四五”划交通运输重大工程项目实施的工作方案》，明确提出执行“交通运输新基建赋能工程”，注重以数据、互联网、智能化为主导线，推动感知、传送、计算等设备与交通出行基础设施建设共同高效率基本建设。根据沙利文统计预测，预计中国公路数智化行业规模将于2027 年达到 1,481.6 亿元，2022 年至 2027 年期间的年复合增长率为 16.7%。

（4）水环境数智化

1）概况

水环境数智化是指通过实时采集并整合分析水库、水厂、水域等水环境与相关监测治理流程数据，为业主提供物联监测及智慧监管服务，实现对水环境的精细化管理。

水环境数智化行业包含智慧排水、智慧供水、智慧水处理、智慧水利和智慧水环境保护等，可帮助解决供水过程中能耗较高、漏损率居高不下等问题，提升智慧排水领域的现代化管理水平，同时实现水利工程治理预报、预警等功能，持续为清洁水务、节能水务创造价值。

水环境数智化业务主要下游客户包括公用事业局、水利厅、水利局以及流域、水库、水务等管理机构；环境集团、城投集团、水务集团、供水公司和排水公司等事业单位。

2）现状

在我国城镇化持续推进等多方面因素的影响下，居民生活用水和生产用水需求稳步增长，国家陆续出台水务水利相关设施投资政策，水环境建设与治理成为国家层面发展战略。根据国家统计局统计数据及沙利文统计测算，我国水生产及供应、水利管理业投资额由2018年的15,881.9亿元增长至2022年的24,170.3亿元，年复合增长率为11.1%。

未来，以国家水网的构建为例，我国将持续发力水环境领域投资，加快推进重大水务水利工程的建设。根据沙利文统计预测，预计 2027 年我国水环境投资规模将增长至34,826.5 亿元，2022 年至 2027 年年复合增长率将达到 7.6%。

受益于新一代信息技术的飞速升级迭代，我国水环境行业正在改变传统人工为主的运营模式，不断构建数智化生产、管理、运营和服务场景。根据沙利文统计数据，2022年我国水环境数智化市场规模达到 314.2 亿元，2018 年至 2022 年年复合增长率高达41.0%。

在水务业主针对污水处理、城市排水、供水系统等多个细分领域数智化转型需求的大力推动下，根据沙利文统计预测，预计 2027 年我国水环境数智化市场规模将高速增长至 975.1 亿元，2022 年至 2027 年的年复合增长率高达 25.4%。

（5）建筑体数智化

1）概况

建筑体数智化是指将建筑、园区、景区等基础设施活动和状态转化成联网直观的数据，并结合新兴技术和软硬件产品提供建筑体设施设备分析、检测、控制的功能，提升建筑体适用性、运营管理效率、安全性及节能环保能力。建筑体数智化包括医院、场馆、文物保护单位、景区等下游应用场景。

2）现状

近年来，我国建筑体领域持续快速发展，产业规模不断扩大，建造能力不断增强。根据国家统计局、住建部统计数据测算，2022 年我国建筑体领域投资规模达到 3,454.1亿元。未来，得益于“十四五”规划，根据沙利文统计预测，预计 2027 年我国建筑体投资规模将增长至 4,773.9 亿元，预测期年复合增长率将达到 6.7%。

面对传统建筑体逐渐暴露出的诸如用电设备难以统一管理、建筑体内部系统复杂、照明和通风等系统能耗增加等问题，客户对于建筑体数智化的需求旺盛且持续增长。根据沙利文统计数据，2022 年我国建筑体数智化市场规模达到 193.4 亿元，2018 年至 2022年年复合增长率高达 15.4%，预计 2027 年我国建筑体数智化市场规模将增长至 410.6亿元，2022 年至 2027 年的年复合增长率为 16.2%。