2024-2029年中国阀门行业市场现状及投资前景预测报告
思瀚产业研究院    2024-01-04

1、全球阀门行业发展概况

阀门行业属于传统制造业，相较于其他工业设备制造行业而言发展历史较长；自二战后，阀门行业依托于世界范围内工业及材料行业而发展，在材料、技术以及品类层面迅速扩张，现已成为机械工业的一个重要子行业。

阀门制造业的下游行业包括油气、能源、炼化工业、化工、废水、造纸、灌溉、钢铁、医药、基建等多个行业，并在其中扮演重要角色。根据 Research and Markets 统计数据，2021 年全球工业阀门市场的市场规模约 730 亿美元，2026 年市场规模预计达到 905 亿美元，2021 年到 2026 年复合增长率达到 4.4%。

2、国内阀门行业发展概况

我国加入 WTO以来，阀门行业已经获得了快速发展，阀门行业的制造技术、产品质量及品类得到了长足的发展。长期以来受技术及资金壁垒等因素的影响，目前行业内大部分阀门企业主要聚焦于中低端市场，我国高端阀门市场仍对进口阀门有所依赖。

同时因下游市场对定制阀门需求较高，多样化、分散化小订单在行业内较为普遍，导致我国阀门制造行业集中度较低，根据 GIA 统计，我国阀门市场营业收入前三名企业的市场占有率总和低于 5%。近年来，国内行业龙头企业通过研发、合作及整合优质资源的模式，以期实现其产品高端化目标，逐步实现生产型制造向服务型制造转变，已开始进入国际阀门产业前列。

根据赛迪顾问统计，我国阀门市场规模自 2016 年至 2021 年整体呈增长趋势，2021年阀门市场规模约为2,777亿元，较2016年的2,133亿元增长约30.19%。预计到 2023 年末，我国阀门制造市场规模将达到 3,096 亿元，较 2021 年上升11.49%。根据赛迪顾问数据，2021 年我国阀门市场进口阀门以及类似装置金额约581亿元，国产替代空间广阔。

我国阀门行业呈现市场集中度低、低端产品竞争激烈的特点，根据 GIA 数据，2021 年我国阀门行业 CR3 为 6.23%。伴随国内制造业转型升级，阀门产品正趋于大型化、高参数化、高性能、自动化，在该背景下，我国阀门产品迎来从传统低端向中高端转型发展的重要机遇，国产化率与市场集中度有望提升。

1、全球阀门行业行业竞争状况及市场集中情况

传统领先的阀门制造商主要集中在北美、日本和德国。近年来，东亚和东南亚的阀门进出口增长较为显著。随着美国和欧盟等国家和地区的产业升级，伴随世界经济的全球化进程及成本上涨等因素，全球阀门产业自其原主要生产国向发展中国家进行产业转移的趋势较为显著。据中国通用机械工业协会和机械工业信息研究院统计，2021 年我国阀门市场规模位居世界第一，其次为美国、印度、日本、俄罗斯等国。

根据 Research And Markets 所披露数据，全球约 50%的阀门零部件从我国采购。从阀门行业进出口数量来看，海关总署数据显示2022 年我国阀门进口数量为 108,505 万套，累计金额为 5,511,554 万元，出口数量为 532,264 万套，累计金额为 11,431,503 万元。尽管目前我国阀门出口数量众多，阀门出口数量为进口数量的 4.91 倍，但产品价值相对不高，出口金额只有进口金额的 2.07 倍，高价值阀门高度依赖进口。

近年来，国内行业龙头企业通过研发、合作及整合优质资源的模式，以期实现其产品高端化目标，逐步实现生产型制造向服务型制造转变，已开始进入国际阀门产业前列。未来，随着国内阀门企业研发实力的不断提升，我国阀门制造企业依靠更强的成本控制能力以及更贴近市场需求的优势，有望对中高端市场持续实现进口替代。

随着我国工业阀门企业研发能力的不断增强和技术的持续进步，2022 年我国阀门产品进口金额同比减少 5.10%，出口金额同比增长10.70%，国产替代已初现雏形，我国高性能、高价值阀门产品的国产化率将会不断提高，具有巨大的国际市场竞争潜力。

2、国内阀门行业竞争状况及市场集中情况

在国内阀门企业中，由于阀门行业的下游应用领域较多，不同阀门企业专注于不同的细分领域，并选择一个或几个应用领域作为市场开拓的重点。虽然给排水阀门行业企业数量较多，但大多数企业规模较小且产品类别较少，市场集中度较低。

据中国通用机械协会阀门分会统计，国内阀门生产企业销售规模以上的企业数量达到 2,000余家。阀门产业逐渐向智能化、高端化方向发展，总体市场对业内具有一定规模、掌握自主研发技术的行业内优秀企业来说仍存在可观的整合成长空间，国内市场处于高速发展状态。

3、国内阀门行业主要企业分析

（1）中核科技（000777.SZ）

中核苏阀科技实业股份有限公司（证券简称“中核科技”）主要从事工业用阀门的研发、生产、销售及服务，中核科技主要产品包括闸阀、截止阀、止回阀、球阀、蝶阀、调节阀、隔膜阀等。产品主要应用于核工程、石油石化、公用工程、火电等市场领域。中核科技于 1997 年在深圳证券交易所上市，截至2023 年 9 月 30 日，总资产为 316,090.75 万元，2023 年 1-9 月实现营业总收入111,722.86 万元，净利润 13,027.99 万元。

（2）江苏神通（002438.SZ）

江苏神通阀门股份有限公司（证券简称“江苏神通”）主要业务包括冶金领域的高炉煤气全干法除尘系统、转炉煤气除尘与回收系统、焦炉烟气除尘系统、煤气管网系统的特种阀门、法兰，应用于核电站的核级蝶阀和球阀、核级法兰和锻件、非核级蝶阀和球阀及其配套设备，应用于核化工领域的专用设备及阀门，以及应用于石油石化、煤化工、超（超）临界火电、LNG 超低温阀门和法兰及锻件的研发、生产和销售。江苏神通于 2010 年在深圳证券交易所上市。

截至 2023 年 9 月 30 日，总资产为 559,011.52 万元，2023 年 1-9 月实现营业总收入 154,330.94 万元，净利润 20,156.05 万元。

（3）纽威股份（603699.SH）

苏州纽威阀门股份有限公司（证券简称“纽威股份”）主要业务为工业阀门的生产和研发，生产球阀、蝶阀、闸阀、截止阀、止回阀、调节阀、核电阀、API6A 阀、水下阀和安全阀等产品。纽威股份的产品主要应用于石油天然气、化工和电力等场景。纽威股份于 2014 年在上海证券交易所上市，截至 2023 年 9月 30 日，总资产为 768,360.05 万元，2023 年 1-9 月实现营业总收入 423,955.95万元，净利润 59,419.11 万元。

（4）冠龙节能（301151.SZ）

上海冠龙阀门节能设备股份有限公司（证券简称“冠龙节能”）主要业务为节水阀门的研发、设计、生产和销售，主要产品包括蝶阀、闸阀、控制阀、止回阀等阀门产品及其他配套产品，为城镇给排水、水利和工业等下游应用领域提供产品及综合解决方案。冠龙节能于 2022 年在深圳证券交易所上市，截至2023 年 9 月 30 日，总资产为 272,165.38 万元，2023 年 1-9 月实现营业总收入66,358.79 万元，净利润 5,847.79 万元。

（5）安徽铜都流体科技股份有限公司

安徽铜都流体科技股份有限公司主要业务为给排水阀门和环保水工设备的研发、制造、销售。

（6）武汉大禹阀门股份有限公司

武汉大禹阀门股份有限公司主要业务为雨淋报警阀、活塞式控制阀、偏心半球阀等阀门的研发、设计、生产及销售，主要应用于大型工程。

（7）伟隆股份（002871.SZ）

青岛伟隆阀门股份有限公司建于 1992 年 10 月。经中国证监会批准，于 2017 年 5月在深圳证券交易所挂牌上市（股票代码：002871），生产基地分布在青岛市高新区和莱州市。

公司主要生产灰铸铁、球墨铸铁材质的闸阀、蝶阀、止回阀、过滤器、排气阀、底阀、截止阀、报警阀、雨淋阀、平衡阀、偏心半球阀、调流阀、倒流防止器，消防栓等系列产品，包括 150 多个型号，2000 多个规格。最大口径可达 DN2600，产品销往美国、欧洲、澳洲、中南美、中东等地。

公司获得的认证有：ISO9001-2008 质量管理体系认证、ISO14001 环境管理体系认证、OHSAS 18001 职业健康安全管理体系认证、中国国家强制性产品认证（CCCF）、中国船级社 CCS 型式认证书、欧盟 CE 认证、美国消防 FM 认证、美国消防 UL 认证、德国 VDS认证、法国 CNPP 认证、科威特消防认证、俄罗斯 GOST 认证、英国水务 WRAS 认证、澳大利亚水务 WATERMARK/OECANMARK/GASMARK 认证等，受到国内外客户的一致认可。

经过多年的发展，已形成集科研、制造、销售为一体的生产经营体系。公司有专业研发团队，生产过程严格按照国际标准执行；有严格的质量管理体系，产品完全符合进出口国技术要求；公司坚持“客户至上”的信念，始终将客户需求放在第一位；本着“诚信全球、创新品牌、追求卓越、精益求精”的理念和以“诚信、责任、沟通、合作”的企业精神，向全球用户提供优质阀门产品以及及时周到的服务，努力成为全球阀门行业的一流制造商！

第一章 阀门行业发展概述

第一节 阀门的概念

一、阀门的定义

二、阀门的应用

三、阀门在国民经济中的地位

第二节 我国阀门市场概况

一、行业发展历史分析

二、市场发展现状分析

第二章 中国宏观环境分析

第一节 行业背景环境分析

一、行业政策环境分析

1、行业管理体制

2、行业相关政策及解析

3、行业发展规划及解析

二、行业经济环境分析

1、中国gdp增长情况分析

2、中国cpi波动情况分析

3、居民人均收入增长情况分析

4、经济环境影响分析

第二节 行业发展环境分析

一、行业发展现状

二、行业发展政策/规划

三、行业发展前景

第三章 中国阀门行业整体运行现状分析

第一节 阀门行业产业链概况

一、阀门行业上游发展现状

二、阀门行业上游发展趋势

三、阀门行业下游发展现状

四、阀门行业下游发展趋势

第二节 阀门行业市场供需情况分析

一、市场供给情况分析

二、行业供给趋势分析

三、国内市场需求情况分析

四、市场需求发展情况分析

第三节 2021-2023年国内阀门行业发展现状

一、阀门行业产销状况分析

二、阀门行业市场盈利能力分析

第四章 阀门行业区域市场分析

第一节 华东地区分析

一、区域发展环境分析

二、区域市场规模分析

三、区域发展前景分析

第二节 华南地区现状分析

一、区域发展环境分析

二、区域市场规模分析

三、区域发展前景分析

第三节 华中地区现状分析

一、区域发展环境分析

二、区域市场规模分析

三、区域发展前景分析

第四节 华北地区现状分析

一、区域发展环境分析

二、区域市场规模分析

三、区域发展前景分析

第五节 西部地区现状分析

一、区域发展环境分析

二、区域市场规模分析

三、区域发展前景分析

第五章 中国阀门行业市场竞争分析

第一节 阀门行业上下游市场分析

一、阀门行业产业链简介

二、上游市场供给分析

三、下游市场需求分析

第二节 阀门行业市场供需分析

一、市场需求总量

二、各市场容量及变化

第三节 阀门行业竞争力分析

一、上游议价能力分析

二、下游议价能力分析

三、替代品威胁分析

四、新进入者威胁分析

五、行业竞争现状分析

第四节 阀门行业市场集中度分析

一、行业市场集中度分析

二、行业主要竞争者分析

第六章 2023年中国阀门行业竞争格局分析

第一节 阀门行业集中度分析

一、市场集中度分析

二、企业集中度分析

三、区域集中度分析

第二节 2021-2023年阀门行业竞争格局分析

一、国内外阀门竞争分析

二、我国阀门市场竞争分析

三、国内主要阀门企业动向

四、国内行业竞争趋势发展分析

第七章 2023年阀门行业企业竞争格局分析

第一节 企业一

一、企业发展概述

二、企业经营状况

三、企业竞争优势

四、企业发展战略

第二节 企业二

一、企业发展概述

二、企业经营状况

三、企业竞争优势

四、企业发展战略

第三节 企业三

一、企业发展概述

二、企业经营状况

三、企业竞争优势

四、企业发展战略

第四节 企业四

一、企业发展概述

二、企业经营状况

三、企业竞争优势

四、企业发展战略

第五节 企业五

一、企业发展概述

二、企业经营状况

三、企业竞争优势

四、企业发展战略

第六节 企业六

一、企业发展概述

二、企业经营状况

三、企业竞争优势

四、企业发展战略

第七节 企业七

一、企业发展概述

二、企业经营状况

三、企业竞争优势

四、企业发展战略

第八节 企业八

一、企业发展概述

二、企业经营状况

三、企业竞争优势

四、企业发展战略

第九节 企业九

一、企业发展概述

二、企业经营状况

三、企业竞争优势

四、企业发展战略

第十节 企业十

一、企业发展概述

二、企业经营状况

三、企业竞争优势

四、企业发展战略

第八章 未来阀门行业发展预测分析

第一节 2024-2029年阀门行业市场预测

一、行业产值预测

二、市场消费预测

三、市场规模预测

第二节 2024-2029年中国阀门行业供需预测

一、中国阀门供给预测

二、中国阀门需求预测

三、中国阀门供需平衡预测

第三节 2024-2029年阀门行业发展前景

一、行业市场消费取向分析

二、行业未来发展方向分析

三、行业发展趋势分析

第九章 2024-2029年中国消费市场发展趋势分析

第一节 中国经济发展趋势

一、经济增长阶段分析

二、现阶段消费模式分析

三、经济发展方向分析

第二节 中国消费市场发展趋势

一、国民收入增长趋势分析

二、国民消费水平增长趋势

三、国民消费结构趋势分析

四、未来可能影响消费的经济波动因素

第三节 消费市场对阀门行业的影响

一、国民消费观念对行业的影响

二、国民收入水平对行业的影响

三、消费政策对行业的影响

第十章 阀门行业投资分析与预测

第一节 行业投资特性分析

一、行业进入壁垒分析

二、盈利模式分析

三、盈利因素分析

第二节 行业投资风险分析

一、投资政策风险分析

二、投资技术风险分析

三、投资供求风险分析

四、宏观经济波动风险

第三节 行业发展趋势与预测分析

一、发展趋势分析

二、发展前景预测

第十一章 对阀门行业投资机会与风险分析

第一节 阀门行业投资机会分析

一、阀门投资项目分析

二、可以投资的阀门模式

三、2024年阀门投资机会

四、2024年阀门投资新方向

五、2024-2029年阀门行业投资的建议

第二节 影响阀门行业发展的主要因素

一、影响行业运行的有利因素分析

二、影响行业运行的不利因素分析

三、我国行业发展面临的挑战分析

四、我国行业发展面临的机遇分析

第三节 阀门行业投资风险及控制策略分析

一、行业市场风险及控制策略

二、行业政策风险及控制策略

三、行业经营风险及控制策略

四、行业技术风险及控制策略

五、同业竞争风险及控制策略

六、行业其他风险及控制策略

第十二章 研究结论及建议

第一节 阀门行业研究结论及建议

第二节 阀门细分行业研究结论及建议

第三节 阀门行业竞争策略总结及建议

图表目录

图表：阀门产业链分析

图表：阀门行业生命周期

图表：2021-2023年中国阀门行业市场规模

图表：2021-2023年全球阀门产业市场规模

图表：2021-2023年阀门重要数据指标比较

图表：2021-2023年中国阀门行业利润情况分析

图表：2021-2023年中国阀门行业资产情况分析

图表：2021-2023年中国阀门竞争力分析

图表：2024-2029年中国阀门市场前景预测

图表：2024-2029年中国阀门发展前景预测

图表：2021-2023年阀门行业销售成本分析

图表：2021-2023年阀门行业销售费用分析

图表：2021-2023年阀门行业管理费用分析

图表：2021-2023年阀门行业财务费用分析

图表：2021-2023年阀门行业成本费用利润率分析

图表：2021-2023年阀门行业总资产利润率分析

图表：2021-2023年阀门行业资产分析

图表：2021-2023年阀门行业负债分析

图表：2021-2023年阀门行业偿债能力分析

图表：2021-2023年居民消费价格涨跌幅度

图表：2023年居民消费价格比上年涨跌幅度

图表：2024-2029年行业发展规模预测