电子对抗领域基本情况及发展趋势
思瀚产业研究院 华盾防务    2024-01-09

（1）电子对抗领域的基本情况

①制电磁权的重要意义及电子对抗的市场规模

现代战争中，作战人员与指挥机构需要通过电磁频谱接收和下达指挥命令，对战场环境进行态势感知并形成相应的作战计划；导弹等精确打击武器依赖电磁频谱进行通信和制导，同时各类武器装备上搭载的电子信息设备也会不同程度地受到电磁波的影响，因此现代战争中制电磁权的重要性日趋显著。

鉴于电磁频谱对于国家安全的重要性，《中华人民共和国国防法》在最近一次修订（2020 年 12 月）中首次明确：“国家采取必要的措施，维护在太空、电磁、网络空间等其他重大安全领域的活动、资产和其他利益的安全。”“电子对抗”或“电子战”主要是指为削弱、破坏敌方电子设备使用效能和保护己方电子设备正常工作而采取的综合措施，其实质是敌我双方为争夺电磁频谱的控制权（即“制电磁权”）所展开的斗争。在信息化、智能化、一体化的武器装备发展总体趋势下，各类武器装备搭载的电子信息设备数量和复杂程度都在快速提升。

电子对抗产品作为针对这些电子信息设备的“矛”和“盾”，其需求和应用领域都在快速扩张。根据 Allied Market Research 的研究数据，2021 年全球电子对抗市场规模约为 160.89 亿美元，预计 2028 年全球市场规模将增长至 235.60 亿美元，2021 年至 2028 年的年化复合增速约为 5.60%。

根据美国国会研究服务部（CRS）2020 年 4 月 16 日发布的《美国军事电子战项目经费：背景与问题研究》统计，美国各军兵种预测 2021 财年与电子战相关的费用支出为 100.22 亿美元，而这一数字在美国 2021 财年《国防授权法案》国防支出总预算 7,405 亿美元中的比例约为 1.35%。根据此比例测算，2023 年我国军用电子对抗领域的市场规模约为 209.75 亿元。

（2）电子对抗领域的特点及发展趋势

①电子对抗开始走上武器装备发展舞台的中央

虽然基础的电子干扰、雷达对抗等技术可以追溯到第二次世界大战期间，但电子对抗在军事领域真正成体系、成规模地发展时间并不长。随着信息时代的到来，电子信息技术已经广泛应用到各种武器装备中，从侦察、监视、预警到通信、指挥、控制，从情报处理到作战决策等过程，都离不开电子信息技术的参与，这使得针对电子信息设备实施打击与防护的电子对抗技术开始走上武器装备发展舞台的中央。

自 2008 年 10 月军事改革以来，俄罗斯对电子对抗的重视程度快速提升，于2009 年将大量电子对抗装备供应商整合成立了俄罗斯无线电电子技术公司，并在 2015 年成立了电子战部队军事技术委员会。

同年，在美国国会的要求下，美国国防部正式设立了电子战执行委员会，对新兴的电子战技术进行挖掘与培养。2017 年，美国《国防授权法案》要求电子战执行委员会建立起完善的电子战战略，为美国电子对抗的研发投入、武器装备采购、机构部门管理等做出顶层设计。自此，在世界主要军事强国的整体发展规划中，电子对抗的重要性和体系化程度快速提升。

②电子对抗行业进入持续增长期

受经济与科技水平等因素的影响，我国的电子对抗水平曾长期落后于美国、俄罗斯等军事强国。近年来，随着我国综合国力的提升及科技水平的发展，我国电子对抗装备研制水平大幅提升。据本文测算，2023 年我国军用电子对抗领域的市场规模约为209.75 亿元，电子对抗行业规模持续呈现扩张趋势。虽然我国电子对抗领域发展晚于美国、俄罗斯等国家，但电子对抗领域相关技术的发展正逐步受到重视。

解放军报 2019 年刊载的《制电磁权，未来战争入场券？》一文强调了电子对抗在未来战争中的重要性。文章指出“电磁斗争具有„侦、攻、防、控‟四位一体的作用，是制胜信息化战争的利器”，强调了电子对抗在信息化战争中发挥着不可替代的作用。除此之外，文章也指出“21 世纪仍是频谱战的时代，正在发展的无人化、智能化战争也是以电磁频谱的自由利用为前提，电磁斗争将是未来军事竞争战略制高点”，该观点充分说明了电子对抗在维护国家主权、安全，及未来战争中的重要性。电子对抗领域的发展促使微波部组件、分机等产品的市场需求和其在武器装备整机中的价值占比进一步提升，行业未来将持续具备高成长性。

③行业整体处于从研发向大批量采办过渡的快速发展期

美国作为全球领先的军事强国，其电子对抗领域技术研发与产业化的发展过程对我国有一定的参考意义。

根据美国国会研究服务部《美国军事电子战项目经费：背景与问题研究》统计，美国各军兵种预测到 2025 财年，电子战相关的研发、测试和评估（RDT&E）费用支出为 49.90 亿美元，装备采办（Procurement）费用支出为 60.66 亿美元，两者合计将达到 110.56 亿美元。

从美国各军兵种电子战费用支出预测的结构变化中不难看出：2021 年之前美国电子战领域整体仍处于大量研发投入的阶段，2019 年、2020 年及 2021 年三次预测中 2021 财年的研发、测试和评估费用支出的平均值为 54.32 亿美元，而相同统计口径下的装备采办费用支出仅为 44.46 亿美元。

但自 2022 年开始，美国各军兵种在装备采办方面的支出快速提高，研发、测试和评估方面的支出则相应放缓，显示出从研发阶段向大批量采办阶段过渡的特点。在我国军工产业融合创新、分工协作的背景下，大型国有军工集团在研发阶段能够获得更多的经费从而承担更多的责任，项目进入大批量生产阶段后，外围的配套厂商才能够享受到大量采购订单带来的业绩增长，预计未来一段时间内我国的电子对抗行业将逐步从研发阶段向大批量采办阶段过度，外围配套厂商将享受大量采购订单带来的行业红利。

④各军兵种存在差异化需求，电子对抗产品具有较高的定制化程度

在信息化、智能化、一体化的武器装备发展总体趋势下，各类武器装备搭载的电子信息设备数量和复杂程度都在快速提升。电子对抗产品作为针对这些电子信息设备的“矛”和“盾”，其需求和应用领域都在快速扩张，只要是使用了电子信息设备的武器装备，都具有潜在的电子对抗需求。

在发展前景广阔的另一面，是电子对抗细分领域众多、产业链条复杂的特点，且不同的军兵种和作战任务对于电子对抗设备的需求存在差异。例如：海军舰船的搜索、预警等雷达需要较大的发射功率以提供更远的探测距离，为作战指挥提供更多的决策时间，为了保障其功率和分辨率，雷达和配套干扰设备的体积和能耗通常较大；而对于弹载的电子对抗设备而言，体积、功率和重量的节省，意味着更大的战斗载荷、更远的射程以及更强的机动性能，其对于小型化、轻量化的需求更为显著。为了满足不同武器装备多样化的作战需求，电子对抗产品需要具有较高的定制化程度。