保温器皿行业发展趋势及细分行业竞争格局
思瀚产业研究院    2024-01-29

1、保温器皿行业发展趋势

1）生产格局发生变化

全球保温器皿制造重心逐渐转移，呈现出由发达国家向发展中国家转移态势。近些年，由于劳动力、土地等成本原因，欧洲、北美、日本等发达国家保温器皿产量及产能迅速下滑，保温器皿生产活动日趋向中国进行转移，中国成为了全球最大的保温器皿制造中心和代工中心，推动了世界保温器皿生产格局的变化。

2）保温器皿以不锈钢材质生产为主

与其他材质相比，不锈钢具有强度高、耐腐蚀、耐高温、耐高压、抗震性好、抗外击能力强等特点。随着不锈钢真空技术的问世，不锈钢迅速成为了保温器皿生产的主要材质，而得益于食品级不锈钢划分，不锈钢保温器皿生产标准被迅速规范，目前全球知名保温器皿生产企业多数以不锈钢保温器皿产品为主。

3）产品种类呈多样化发展

随着市场不断变化，消费者不再满足于基本的保温功能，为了迎合消费市场，近年来在相关领域研究人员不断完善和创新下，保温器皿逐步朝着智能化、人性化、节能环保等方向发展，产品种类逐渐多样化，不仅诞生了面向不同群体的保温器皿产品，也出现了一批内嵌多种智能模块的智能化功能型保温器皿。

2、细分行业竞争格局

不锈钢双层真空保温技术由日本膳魔师研究开发以来，带动不锈钢保温器皿的快速发展，欧美、日韩等企业凭借先进稳定的生产技术、较强的产品设计能力、稳定的产品质量和较强的品牌营销能力，发展形成了一批国际知名品牌商，如膳魔师（THERMOS、虎牌（TIGER、象印ZOJIRUSHI等，占据着国际和国内不锈钢保温器皿的高端市场，同时国内外知名的其他跨界行业品牌如星巴克、三顿半等，也通过贴牌方式利用自身较高的知名度和忠实消费群体，占据着一部分高端产品市场。

中国经过 40 余年改革开放，形成完整的制造业产业链，生产制造水平也得到长足的进步和提高，形成了一批不锈钢保温器皿制造企业。

该些企业在贴牌经营的基础上，开发和培育了自主品牌，如富光、哈尔斯、希诺、苏泊尔和同富股份、特美刻 TOMIC等国内品牌，占据着国内的中高端产品市场。众多的中小规模企业，由于产品单一、设计研发能力较弱、品牌影响力小，主要通过低价竞争策略占据低端产品市场。我国不锈钢真空保温器皿行业中生产企业众多，整体产业集中度较低，仅有少数企业拥有相对较大规模和较强竞争力，在行业中处于领先地位。保温器皿行业形成浙江、广东两大产业集群，竞争格局分散以中小企业为主。

根据企查查数据，截至 2022 年 6 月，我国保温器皿行业相关企业数量为 8,165 家从地区分布来看，截至 2022 年 6 月，我国保温器皿行业相关企业注册地主要集中于浙江，注册企业数量达 3,389 家，遥遥领先于其他地区；广东排在第二，企业注册数量为 1,084 家；山东以641 家的注册数量排在第三位；其他地区的企业注册数量均在 500 家以下。

2022 年，中国保温器皿总产量为 71,234 万个，其中：出口量为 55,190 万个，供给国内数量为16,044 万个，出口比率为 77.48%；中国进口保温器皿数量为 468 万个，国内总供给量约为 16,512万个，进口数量占比为 2.83%，国内消费数量以国内生产为主。中国成为全球保温器皿的主要生产基地，全球产量一半以上由中国生产。

在全球市场，根据宇博智业以及上市公司年度报告等相关资料和数据，按照收入规模计算，国际知名品牌膳魔师全球市场的占有率约为 11.61%，虎牌全球市场的占有率约为 3.35%，象印全球市场的占有率约为 1.63%，哈尔斯全球市场的占有率约为 3.76%，嘉益股份全球市场的占有率约为2.18%，同富股份不锈钢器皿全球市场的占有率约为 2.77%。2022 年亚洲市场规模占全球市场规模约为 40.4%，中国、日本市场规模占比均在 15%左右。

日本市场主要由日本品牌产品膳魔师、虎牌、象印等占据。在国内市场，宇博智业按照国内不锈钢器皿总销售额（内销和外销合计）进行计算，哈尔斯排名第一，不锈钢器皿的市场份额约为 7.20%，同富股份排名第二，不锈钢器皿的市场份额约为 5.60%，嘉益股份排名第三，不锈钢器皿的市场份额约为 4.34%，前十名企业的市场份额约为 29.97%，其他企业的市场份额约为 70.03%。

国内保温器皿的消费市场，根据开源证券的研究报告，膳魔师、虎牌、象印等外资或合资品牌，占据高端保温器皿市场，销售额占比约为 7%，富光、哈尔斯、希、同富股份、特美刻 、―希等国内品牌，占据中高端市场，销售额占比约为 32%，中低端品牌则以区域性中小企业为主，销售额占比约为 61%。

因此，从保温器皿行业的企业情况来看，保温器皿行业是竞争相对充分的行业。随着国内年轻一代消费者对产品设计、时尚的个性化和品质要求的进一步提高，领先企业的经营规模和市场占有率拥有较大提升空间。