新能源光伏及半导体材料行业市场分析
思瀚产业研究院    2024-01-29

2021 年 3 月，召开中央财经委员会第九次会议强调，我国力争 2030 年前实现碳达峰，2060 年前实现碳中和。随着“碳中和”理念的深入，全球各个国家及地区逐步加大对可再生能源的研究与应用，未来全球电力生产结构逐渐向可再生能源发展，其中光伏发电将是增长速度最快的可再生能源。

2021 年度，虽受原材料成本上扬和能耗双控影响，新能源光伏多制造环节生产成本压力加大，但全球能源消耗高速增长，能源结构转型大势所趋，光伏产业进入长期高速发展阶段。

在半导体材料领域，全球缺芯潮持续，半导体材料供应紧张情况未见缓和，行业景气度高涨。我国 2021 年新增光伏装机量高达 54.88GW，同比增长 13.9%，国家光伏发电累计装机容量达 306GW，增速为 21.01%。根据国家能源局数据显示，2023 年 1-3 月我国光伏新增装机量 33.66GW，同比增长 154.81%；3 月新增装机 13.29GW，同比增长 463%。

一季度光伏新增投资 522 亿元，同比增长 177.6%。光伏新增装机量的持续提升带动IGBT 需求增长，根据产业调研，IGBT 在光伏逆变器中的价值量大约为 2000-3000 万元/GW。储能方面，随着储能技术的迭代和成本的降低，储能装机量增长速度加速。HISMarkit报告显示，到 2025年，年度新增并网型储能逆变器规模预计增至 10.6GW，储能逆变器的应用进一步打开 IGBT 市场。

从长期而言，随着全球“碳中和”目标的推进和光伏度电成本的经济性凸显，全球光伏产业依然会保持良好的发展势头，整体需求向好，确定性增强。