2024-2029年汽车玻璃市场现状及未来发展趋势分析报告
思瀚产业研究院    2024-01-30

（1）汽车玻璃行业的主要特点

汽车玻璃行业是整车制造的上游行业，属于汽车零部件行业。汽车玻璃行业的主要特点具体体现在以下方面：

①资金密集型的规模性产业

汽车玻璃行业是典型的资金密集型产业，资金壁垒高，前期投资巨大，需要大量的工厂与设备投入（包括新建厂房/扩产、以及购置进口高端设备等）。在国内建立一条产能超 100 万套汽车玻璃产线约 2 亿元，配套浮法玻璃产线需额外投资约 3 亿元。

此外，也需要相对充裕的流动资金用以应对垫付等造成的短期资金缺口，从而满足整车厂的及时供货需求。同时，汽车玻璃行业是典型的规模性产业，大公司利用先天禀赋不断提高规模，实现规模经济，降低生产成本，这使得新进入者难以生产与发展。

②产品认证严格，配套周期长

汽车玻璃生产商要想顺利地销售产品，需要通过一系列质量管理体系认证。首先，生产商必须取得产品销售地所在国家或地区的各项国家安全和产品认证。全球化销售的生产商必须同时通过多国的认证，例如中国 CCC、美国 DOT、欧洲 ECE、澳大利亚 SAA、日本 JIS 和韩国 KSA 等高标准产品认证。

其次，生产商还需要获得诸如 IATF16949: 2016、ISO14001: 2015、ISO45001: 2018 等各项第三方认证。要想打入国际汽车配套市场，汽车玻璃生产商还必须获得整车厂的认证，一般需要通过世界八大汽车厂商的认证。

这些产品认证不仅严格，而且认证周期比较长，认证完毕之后还需要花一段时间来与整车厂进行磨合配套，获得整车配套订单通常需耗时 3 年左右。因此，汽车玻璃行业天然是大企业的天下，小型的企业无力承受长达数年的质检认证与产品配套。

③厂商需实现浮法玻璃的自给

浮法玻璃原片是汽车玻璃的主要原材料，成本占比约为 34%。实现浮法玻璃自给，首先可以大幅降低生产成本，更重要的是若要获得世界八大汽车厂商认证，解决其对浮法玻璃原片依赖外购而断供的担忧，汽车玻璃厂商必须实现浮法玻璃自给。

以福耀玻璃为例，其 2004 年引进 PPG 浮法玻璃生产设备及技术，并于 2005年建成首个汽车级浮法玻璃生产基地，2006 年福耀玻璃成功取得全球八大整车厂认证，补全了其作为全球汽车玻璃供应商中最重要的一环。

④汽车玻璃存在一定的销售半径，工厂选址需靠近整车厂

汽车玻璃属于易碎品，运输难度大、运输成本高，存在一定的销售半径。因受销售半径限制，汽车玻璃厂商一般会靠近配套整车厂设厂以实现就近生产供货、快速响应。同时，汽车玻璃作为定制化程度较高的汽车零部件，就近设厂也有助于满足整车厂的新车配套需求，进而促进汽车玻璃厂商对客户的配套产品渗透率。

⑤产品不断升级换代，对研发能力要求高

随着消费升级与技术进步，人们对汽车的配置要求越来越高，对汽车舒适性、安全性、娱乐性、美观性的需求日渐提升，越来越多的新技术集成到汽车玻璃中，对汽车玻璃提出新的要求，推动汽车玻璃朝着“安全舒适、节能环保、美观时尚、智能集成”方向发展。汽车玻璃厂商往往需要具备强大的技术研发实力以不断推动产品结构升级，研发出迎合市场需求的新产品。

（2）汽车玻璃行业的市场竞争情况

汽车玻璃行业是汽车零部件行业中集中度较高的行业之一，无论是国内市场还是全球市场，汽车玻璃行业都呈现寡头垄断的格局，行业进入壁垒较高，市场竞争格局稳定。全球主要参与者包括福耀玻璃、艾杰旭（日）、板硝子（日）、圣戈班（法）、Vitro（墨）和耀皮玻璃等。其中，前四大汽车玻璃厂商（福耀玻璃、艾杰旭、板硝子、圣戈班）占据了超 75%的全球市场份额。

在中国市场，福耀玻璃市占率常年维持在 60%以上，绝对龙头地位无可撼动，2021 年中国市场占有率更是高达 70%。

（3）汽车玻璃行业的未来发展趋势

①新应用场景将推动汽车玻璃进一步向轻量化、多功能、集成化发展

轻量化有助于降低油耗，汽车玻璃的轻量化主要可以通过降低玻璃厚度来实现，一般来说，汽车玻璃的厚度每减小 1mm，可使整车减重约 10kg，每百公里油耗将降低约 0.06 升。新能源汽车的普及和推广将进一步推动汽车玻璃等零部件的轻量化转型。

新的应用场景将催化新型多功能汽车玻璃诞生，主要体现为抬头显示玻璃、隔音玻璃、low-E 玻璃、可加热玻璃、憎水玻璃、调光玻璃和玻璃天线等。此外，汽车玻璃将向集成化方向发展，OEM（整车配套市场）更愿意直接采购玻璃总成，包括汽车玻璃、包边和其他辅件等，这将带动汽车玻璃总成组件细分领域的发展。

②高附加值汽车玻璃渗透率将进一步提高

消费升级，高附加值产品逐步渗透。如今，为满足消费者日益增长的需要，人们在传统玻璃的基础上集成注入天线、各种电子元件、加热线等附件，以实现接收信号、提供倒车影像、防水、加热等功能，高附加值汽车玻璃产品的渗透率不断提升。

天窗和天幕玻璃普及率的提升与前风挡玻璃倾斜度的加大促进了汽车玻璃用量的增长，高附加值产品的逐步渗透以及增值生产工艺的加速研发推动了汽车玻璃价格走势不断升高，汽车玻璃行业自带的量价齐升逻辑使得其市场容量逐年攀升，行业天花板尚远，发展前景广阔。

③行业产业链一体化整合趋势明显

从企业发展的角度来看，未来汽车玻璃厂商倾向于纵向产业链一体化整合。以前四大汽车玻璃厂商福耀玻璃、艾杰旭、板硝子和圣戈班为例，四家公司都在高性能玻璃上有所涉及，且都将产业链向上游原材料延伸。其中，浮法玻璃作为汽车玻璃的主要前体材料，四家公司均实现了自产自给；福耀玻璃还设有自己的硅砂生产基地提供原料；艾杰旭则延伸至纯碱、硅砂等原材料。

由此可见，通过向上游进行业务布局来降低生产性原材料价格波动风险与生产成本、保证原材料供应稳定性和产品质量是汽车玻璃行业内各大企业发展的一大趋势，未来汽车玻璃行业的产业链一体化整合趋势将愈加明显，将进一步提高行业的进入壁垒。

（4）主要汽车玻璃厂商组建汽车玻璃总成组件产品生产线情况

汽车玻璃总成组件产品具有典型的种类繁多、非标准化、多批次的特点，具有高度的定制化特征，不同客户对产品的品类、规格、型号等各方面的需求存在差异，即使同类产品，亦需要由不同的型号产品来适配不同车型或同一车型的不同代系；

汽车玻璃总成组件产品的单车价值低，占汽车玻璃总成成本的比重较低；汽车玻璃总成组件产品生产工艺涉及注塑、挤出、冲压等诸多工艺，自动化生产程度低于汽车玻璃。综上，大型汽车玻璃厂商出于公司战略考虑同时为了优化产业链、控制成本多不愿涉猎，而是选择与优质汽车玻璃总成组件生产企业建立长期稳定的合作关系。

第一章 汽车玻璃产业市场概述

第一节 行业定义

第二节 行业属性

第三节 行业关键成功要素

第四节 产业链分析

第二章 中国汽车玻璃产业链发展状况分析

第一节 上游行业发展状况

第二节 下游行业发展状况

第三节 相关行业发展状况

第三章 中国汽车玻璃产业发展分析

第一节 中国汽车玻璃产业发展现状

第二节 中国汽车玻璃产业经济运行现状

第三节 中国汽车玻璃产业存在的问题及发展障碍分析

第四章 中国汽车玻璃市场现状及发展趋势

第一节 中国汽车玻璃市场供给状况

第二节 中国汽车玻璃市场需求状况

第三节 中国汽车玻璃市场发展潜力及发展趋势

第五章 中国汽车玻璃产业基本竞争战略

第一节 成本领先战略

一、竞争战略的类型

二、竞争战略的适用条件及组织要求

三、竞争战略的收益及风险

第二节 差异化竞争战略

第三节 集中化竞争战略

第六章 中国汽车玻璃产业市场竞争策略分析

第一节 汽车玻璃产业市场五种竞争动力模式结构

一、行业内现有企业的竞争

二、新进入者的威胁

三、替代品的威胁

四、供应商的讨价还价能力

五、购买者的讨价还价能力

第二节 汽车玻璃产业市场核心竞争力的塑造要素

一、反应速度

二、一贯性

三、弹性

四、敏锐性

五、创造性

第七章 中国汽车玻璃产业市场营销策略竞争分析

第一节 市场产品策略

第二节 市场渠道策略

第三节 市场价格策略

第四节 广告媒体策略

第五节 客户服务策略

第八章 2023年中国汽车玻璃产业竞争格局分析

第一节 2023年中国汽车玻璃产业竞争现状分析

一、技术竞争分析

二、成本竞争分析

三、价格竞争分析

第二节 2023年中国汽车玻璃产业集中度分析

一、汽车玻璃企业分布分析

二、汽车玻璃市场集中度分析

第九章 领先企业在中国汽车玻璃产业市场竞争策略研究

第一节 a公司

一、公司概况

二、公司经营情况分析

三、公司竞争优势分析

四、公司未来发展策略分析

第二节 b公司

一、公司概况

二、公司经营情况分析

三、公司竞争优势分析

四、公司未来发展策略分析

第三节 c公司

一、公司概况

二、公司经营情况分析

三、公司竞争优势分析

四、公司未来发展策略分析

第四节 d公司

一、公司概况

二、公司经营情况分析

三、公司竞争优势分析

四、公司未来发展策略分析

第五节 e公司

一、公司概况

二、公司经营情况分析

三、公司竞争优势分析

四、公司未来发展策略分析

第六节 f公司

一、公司概况

二、公司经营情况分析

三、公司竞争优势分析

四、公司未来发展策略分析

第七节 g公司

一、公司概况

二、公司经营情况分析

三、公司竞争优势分析

四、公司未来发展策略分析

第八节 h公司

一、公司概况

二、公司经营情况分析

三、公司竞争优势分析

四、公司未来发展策略分析

第九节 i公司

一、公司概况

二、公司经营情况分析

三、公司竞争优势分析

四、公司未来发展策略分析

第十节 j公司

一、公司概况

二、公司经营情况分析

三、公司竞争优势分析

四、公司未来发展策略分析

第十章 中国汽车玻璃产业市场发展预测

第一节 中国汽车玻璃产业发展环境预测

一、经济环境预测

二、社会环境预测

三、政策环境预测

四、技术环境预测

第二节 中国汽车玻璃产业发展预测

一、产业竞争要素预测

二、产业结构预测

三、产业转移趋势

四、产业一体化预测

五、产业运营模式预测

第三节 中国汽车玻璃市场发展预测

一、2024-2029年中国汽车玻璃市场需求预测

二、2024-2029年中国汽车玻璃市场结构预测

三、2024-2029年中国汽车玻璃市场集中度预测

四、2024-2029年中国汽车玻璃市场供给预测

五、2024-2029年中国汽车玻璃市场价格预测

第十一章 中国汽车玻璃产业市场投资机会与风险

第一节 中国汽车玻璃产业市场投资优势分析

第二节 中国汽车玻璃产业市场投资劣势分析

第三节 中国汽车玻璃产业市场投资机会分析

第四节 中国汽车玻璃产业市场投资风险分析

第十二章 中国汽车玻璃产业市场竞争策略建议

第一节 中国汽车玻璃产业竞争战略建议

一、竞争战略选择建议

二、产业升级策略建议

三、产业转移策略建议

四、价值链定位建议

第二节 中国汽车玻璃产业竞争策略建议

一、核心竞争力塑造建议

二、并购重组策略建议

三、经营模式策略建议

四、产业资源整合建议

五、产业联盟策略建议

第十三章 2024-2029年中国汽车玻璃行业企业经营战略建议

第一节 2024-2029年汽车玻璃行业企业的标杆管理

一、国内企业的经验借鉴

二、国外企业的经验借鉴

第二节 2024-2029年汽车玻璃行业企业的资本运作模式

一、汽车玻璃行业企业国内资本市场的运作建议

1、汽车玻璃行业企业的兼并及收购建议

2、汽车玻璃行业企业的融资方式选择建议

二、汽车玻璃行业企业海外资本市场的运作建议

第三节 2024-2029年汽车玻璃行业企业营销模式建议

一、汽车玻璃行业企业的国内营销模式建议

1、汽车玻璃行业企业的渠道建设

2、汽车玻璃行业企业的品牌建设

二、汽车玻璃行业企业海外营销模式建议

1、汽车玻璃行业企业的海外细分市场选择

2、汽车玻璃行业企业的海外经销商选择

第十四章 思瀚投资的建议及观点

第一节 汽车玻璃行业发展战略研究

一、战略综合规划

二、技术开发战略

三、业务组合战略

四、区域战略规划

五、产业战略规划

六、营销品牌战略

七、竞争战略规划

第二节 行业应对策略

一、把握国家投资的契机

二、竞争性战略联盟的实施

三、企业自身应对策略

第三节 市场的重点客户战略实施

一、实施重点客户战略的必要性

二、合理确立重点客户

三、对重点客户的营销策略

四、强化重点客户的管理

五、实施重点客户战略要重点解决的问题

图表目录

图表：2021-2023年中国汽车玻璃资产规模分析

图表：2022-2023年中国汽车玻璃行业供给情况

图表：2022-2023年中国汽车玻璃行业市场规模

图表：2023年中国汽车玻璃行业负债规模分析

图表：2022-2023年中国汽车玻璃行业市场产品价格走势

图表：2024-2029年中国汽车玻璃行业市场产品价格趋势预测

图表：2022-2023年中国汽车玻璃行业利润规模及增长速度

图表：2022-2023年中国汽车玻璃行业销售收入

图表：2022-2023年中国汽车玻璃行业销售利润率

图表：2021-2023年中国汽车玻璃行业总资产利润率

图表：2022-2023年中国汽车玻璃行业净资产利润率

图表：2021-2023年中国汽车玻璃行业总资产增长率

图表：2022-2023年中国汽车玻璃行业净资产增长率

图表：2022-2023年中国汽车玻璃行业资产负债率

图表：2022-2023年中国汽车玻璃行业速动比率

图表：2022-2023年中国汽车玻璃行业流动比率

图表：2021-2023年中国汽车玻璃行业总资产周转率