建筑业市场概况及竞争格局特点
思瀚产业研究院 中国电力    2024-02-26

（1）建筑业概况

建筑业为国民经济中的支柱行业之一，与国民经济的景气度具有很强的关联性，随着城镇化建设推进和“一带一路”战略实施，基础设施建设、保障房建设及公共建筑成为建筑业发展的重要驱动力。2021 年，国家实施积极的财政政策和稳健的货币政策，大量的政府公共资金投资刺激建筑业发展。

我国建筑业扎实推进保障性住房建设，积极参与城市更新行动，加快推动建筑产业转型升级，发展质量和效益不断提高，实现了“十四五”良好开局。

中国建筑业协会公布的 2021 年建筑业发展统计分析数据显示，我国建筑业劳动生产率再创新高，总产值持续增长，增速连续两年上升；建筑业企业签订合同总额增速由降转升，建筑业国民经济支柱产业的地位稳固。

同时，建筑业企业利润总量增速继续放缓，行业产值利润率连续五年下降，特别是对外承包工程完成营业额继续下降，新签合同额出现负增长。

2021 年 12 月全国建筑业商务活动指数为 56.3%，比 11月下降 2.8个百分点；建筑业新订单指数为 50.0%，比 11月下降 4.2 个百分点，市场需求有所下降。2022 年，全国建筑业大力推进转型升级，高质量发展取得新成效，为经济社会发展提供了重要支撑。2022 年，国家发布了《关于印发扎实稳住经济一揽子政策措施的通知》《“十四五”可再生能源发展规划》《关于加快推动工业资源综合利用的实施方案》《“十四五”新型城镇化实施方案》《关于“十四五”数字经济发展规划的通知》等一系列政策文件，国内建筑市场已迎来巨大的发展机遇和空间。

中国建筑业协会公布的2022 年建筑业发展统计分析数据显示，建筑业增加值占国内生产总值的比例始终保持在 6.85%以上，2022 年达到 6.89%，建筑业国民经济支柱产业的地位稳固；总产值持续增长，按建筑业总产值计算的劳动生产率再创新高；建筑业企业签订合同总额增速放缓，新签合同额增速止降转升。

2023 年上半年以来，随着经济社会全面恢复常态化运行，稳增长、稳就业、稳物价政策效应逐步显现，市场需求逐步恢复，生产供给持续增加，就业形势总体稳定，民生保障有力有效，发展质量继续提高，国民经济恢复向好。上半年建筑业总产值132,261 亿元，同比增长 5.9%。建筑业商务活动指数为 55.7%，比 5 月下降 2.5 个百分点，仍位于较高景气区间，建筑业生产保持较快增长。

其中，土木工程建筑业商务活动指数和新订单指数分别为 64.3%和 53.9%，比上月上升 2.6和 2.2个百分点，土木工程建筑业产需扩张加快。从市场预期看，业务活动预期指数为 60.3%，2023 年以来始终位于 60.0%以上高位景气区间，建筑业企业对行业发展信心较强。

此外，根据联合国发布的 2030 年可持续发展目标，清洁饮水与卫生设施、廉价和清洁能源、工业创新和基础设施、可持续城市和社区、气候行动等目标将成为国际工程投资建设的一个新方向。

（2）我国建筑业的竞争格局和特点

建筑业是中国国民经济的重要支柱产业之一，市场规模庞大，企业数量众多，市场化程度较高。中国建筑业的企业规模分布呈现“金字塔”状，即极少量大型企业、少量中型企业和众多小型微型企业并存。

主要包括以下三类企业：

一是大型国有企业或国有控股公司。其中一类以中国建筑工程总公司为代表的中央企业，这些企业具有显著的规模优势，并具有自身侧重的专业建筑领域；另一类以省市的建工集团为代表，利用地方优势占据了一定的市场份额。

二是集体与新兴的建筑企业。这些企业多数完成了民营化改制，实现了经营者、管理和技术骨干的持股，企业机制更具活力，在完全开放、竞争充分的环境中迅速发展。这些企业以中小型居多，从建筑施工起家，发展到建筑材料生产、钢结构生产和安装，到房地产开发及投资路桥、电厂、市政基础设施建设，再到其他多元发展，有的已成为具有一定实力的上市公司。

三是跨国公司。随着全球经济一体化的深入推进，跨国经营的国际知名承包商在全球建筑业高端市场占据优势。跨国公司凭借资本、技术、信息、装备等方面的优势，通过融投资与承建的联动，参与部分大型项目的竞争，抢占高端市场份额，但总体而言，跨国建筑公司在我国仍处于比较初级的发展阶段。

近几年来，中国建筑业的竞争呈现以下三个特点：

第一，完全竞争性行业。中国建筑业市场准入门槛不高，建筑企业数量众多，经营业务单一，加之行业集中度低，市场竞争激烈，行业整体利润水平偏低。对于小型项目和普通住宅来讲，市场的供给能力超过了需求，竞争更为激烈。对于大中型项目、技术含量高的项目则竞争程度相对较低，利润水平相对较高。

第二，专业化分工不足，竞争同质化明显。中国建筑企业同质竞争严重，经营领域过度集中于相同的综合承包目标市场。与此同时，专业化建筑企业比例远低于发达国家水平，与建筑业多层次专业化分工承包生产的需求不相适应。

第三，大型建筑企业的竞争优势较为明显。从总体上来看，占据较大市场份额的是具备技术、管理、装备优势和拥有特级资质的大型建筑企业。发达地区建筑强省的大中型建筑企业也占有一定的市场份额，他们主要承揽地区性大中型工程。其他中小企业则主要承担劳务分包、部分专业分包业务及小型工程。