工业阀门行业竞争格局及市场规模分析
思瀚产业研究院 维萨阀门    2024-03-01

（1）衡量核心竞争力的关键指标

工业阀门作为流体控制的关键设备，随着行业的持续发展，支持行内企业从激烈的市场竞争中脱颖而出的主要因素有企业的技术研发、快速响应和客户资源拓展等能力。

1）技术研发能力

工业阀门的主要技术评价指标包括强度性能、密封性能、阻力性能、操作难易度、使用寿命、抗腐蚀性、灵敏度等。阀门具有广泛的应用场景，因此需要针对不同客户需求和使用工况要求对产品进行定制，例如，应用于石油、化工、冶金等行业的工业阀门需适用于高温环境，应用于天然气运输等环节的工业阀门需要适用于超低温环境，而用于给排水领域的工业阀门对工作温度的要求较低，只需适用于常温场合。

通过不断的技术研发，扩大生产阀门的定制化范围，有利于企业拓宽客户渠道，为企业发展提供持续产品竞争力。

2）快速响应能力

由于工业阀门行业具有产品定制化的特性，企业面对客户需求是否可以快速响应并解决可以反映企业定制化能力高低。企业的快速响应能力主要体现在三个方面：一是面对客户的新产品需求，企业需要能够快速响应并经销售、技术和生产各部门内部讨论后制定技术方案；二是产品交付周期通常较短，企业需要能够快速根据客户订单协调采购、生产并按期交付产品；三是企业需要及时解决客户的售后服务问题。快速响应能力要求企业具备成熟的统筹管理经验，新进入企业往往面临着一定管理能力壁垒。

3）客户资源拓展能力

应用于石化能源行业的工业阀门终端用户主要为中石油、中石化、中海油、沙特阿美（SaudiAramco）、英国石油（BP）、荷兰壳牌（Shell）等国内外大型石油工程公司，行内企业必须通过考察认证后才能进入下游客户的合格供应商体系。供应商认证往往考察管理体系、研发能力、生产能力、质量控制、财务状况等各个方面，认证周期较长、涉及事项复杂，严格考验企业的客户资源拓展能力。

（2）行业门槛及壁垒

1）资质认证壁垒

原国家质检总局颁布的《压力管道元件制造许可规则》中规定，压力管道元件（阀门）是特种设备的一种，从事压力管道元件（阀门）的生产企业应取得中华人民共和国特种设备制造许可证。

国际上参与工业阀门市场的主要经济体均已建立完整的质量认证体系，如美国石油协会制定的 API 标准和国际标准协会制定的 ISO9001 认证等。质量认证通常会对申请人的生产和检验设备、专业人员团队、设计和制造标准、质量管理体系等情况进行考核与评价，其考核要求与评价标准的设置较高，形成了对阀门制造企业较高的进入门槛。

2）技术研发壁垒

工业阀门行业属于技术密集型产业，其产品的设计制造具有定制化特性，下游客户生产线工况条件的不同导致具体需求也不同，因此该行业涉及多学科的技术知识，例如流体力学、材料科学、控制理论、热力学、环境工程等。

阀门生产企业需要根据下游工况，综合考虑温度、压力、腐蚀性、介质及流速等指标，不断进行研发和设计，寻找最优解决方案，这对企业的技术积累有着较高的要求。此外，在产品设计和样品研制阶段，阀门制造工程师需要经过一系列的实验和测试来验证阀门的性能和可靠性，例如气密性测试、流量测试、耐久性测试、高低温循环实验、材料测试等，且在产品批量生产的过程中，需要对产品进行严格的质量检测。企业需要投入较大的资金和人力资源用于产品的设计、试验与检测。

3）加工制造能力壁垒

工业阀门产品制造涉及较多环节工艺流程，阀门企业需要购置能够满足相应加工需求的生产设备并配备同水准的检测设备，同时还需要合理布置生产线、妥善安排生产计划、拥有一支稳定和成熟的生产队伍。

4）资金壁垒

行业内规模企业均投入了大量的资本建设车间、购置大型生产设备、进行新产品的研发。新进企业的产品若要打入市场，迅速形成规模效应，在厂房构建、设备投资和研发上需投入大量资金。此外，中高端工业阀门生产需要先进的生产设备和检验检测仪器，初始和维持成本较大，对企业的资金实力要求较高。上述因素均会导致阀门制造行业需要较大的固定资产投入及流动资金配套，因此对行业新进入者而言，阀门行业具有一定的资金壁垒。

（3）行业市场规模

1）行业产业链

工业阀门是工业管路上控制介质流动的重要附件，下游应用广泛。工业阀门可用于控制空气、水、蒸汽、各种腐蚀性介质、泥浆、油品、液态金属和放射性介质等各类流体的流动。上游主要包括原材料、铸件、锻件及阀门设计，中游按照不同阀门结构分为闸阀、压力阀、蝶阀、球阀、旋启阀等，下游广泛应用于石油工业、化学工业、能源领域、污水处理、冶金行业等多个行业。

2）全球工业阀门行业市场规模

全球工业 4.0 升级对基础零部件需求不断释放，阀门自动化及控制技术进步与应用，全球能源需求持续增长促进油气与电力行业基础设施投资增加，以及中国、印度等发展中国家工业持续较快发展等一系列因素，推动全球工业阀门市场的持续增长。根据 Global Industry Analysts, Inc.（以下简称“GIA”）的数据，2021 年全球阀门制造行业的市场规模为 761 亿美元；预计到 2026 年，全球阀门制造行业的市场规模将达到 923亿美元，年均复合增长率为 3.9%。

从中长期来看，影响阀门下游行业扩张的主要因素，包括不断增长的能源需求、全球人口的持续增加以及发展中国家的城市化、工业化进程并没有发生根本性改变，工业阀门市场需求仍将稳步增长。

3）我国工业阀门行业市场规模

随着我国工业持续稳步发展，对包括工业阀门在内的基础零部件需求也将持续扩大。根据前瞻产业研究院数据，2020 年我国工业阀门市场规模约为 126.9 亿美元，预计至 2026 年将达到 182亿美元，年均复合增长率为 6.2%，增速显著高于全球水平。

我国工业阀门制造企业行业集中度较低，整体呈现数量多、规模小的特点。从营业收入来看，国内龙头企业与国际巨头企业相比体量较小，市场格局分散，行业集中度 CR3低于 5%。

近年来，随着我国制造业的快速发展，国内工业阀门制造企业承担了全球阀门装置的大部分产量，我国已成为工业阀门制造大国和出口大国，行业贸易顺差逐渐扩大。根据海关总署统计数据，2021 年度、2022 年度及 2023 年 1-6 月我国阀门装置出口总额分别达到 1,034.04 亿元、1,143.15 亿元和 559.83 亿元，较上年同期分别增长 19.62%、10.55%和 5.70%，而我国阀门装置进口总额自 2020 年以来维持在每年 550 亿元人民币左右，波动较小。

结合近年来我国阀门装置进出口量变化趋势，我国出口阀门装置平均价格逐渐提高，但与进口装置平均价格仍相差较大，进口均价维持在出口均价的 3 倍左右，侧面反映了我国阀门制造行业立足于中低端市场，未来向高端市场转型的空间仍然很大。