电视剧行业发展的有利因素分析
思瀚产业研究院 华谊    2024-03-06

第一、国家产业政策的扶持

自 2017 年以来呈现监管趋严的态势，并在 2018 年底到达监管高峰，国家对包括电视剧行业在内的文化体制建设和文化产业发展高度重视，主管机构相继出台了根据《2016 中国数字创意产业发展报告》、《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》、《关于电视剧网络剧制作成本配置比例的意见》等加强文娱内容监管和建立良性健康的行业秩序的文件。

同时，国家依然保持对文化产业建设的大力推动，从文化大数据、文化企业发展等多方面相继发布了“广播电视节目收视综合评价大数据系统”、《进一步支持文化企业发展的规定》、《文化体制改革中经营性文化事业单位转制为企业的规定》、《关于加快电影院建设促进电影市场繁荣发展的意见》等产业促进文件，在政府政策的引导下，文娱行业自治体系逐步完善，通过政府政策和平台自治的双管齐下，为后续文娱行业内容创造提供良好的制作环境。

第二、物质水平提高带动文化消费升级

随着我国经济稳步增长，居民的物质基础日益坚实，生活质量不断提升，释放出巨大的文化产品购买欲望和消费能力，从而带动了文化消费升级。

文化产业的振兴、文化产品的繁荣将是经济结构调整的客观要求和必然结果，物质繁荣与精神文化需求的发展相辅相成，互为促进。这种关系体现为经济发展水平同居民文化支出的正相关。目前，国民经济开始进入到持续稳定增长、经济结构快速升级、城市化水平迅速提升的新阶段，文化消费能力和水平也迎来高速增长的黄金时代。

我国居民用于文化娱乐的消费逐年升高，根据国家统计局数据，2019 年，全国居民用于文化娱乐的人均消费支出为 2,513 元，同比增长 12.9%，占人均消费支出比重为11.7%；2020 年用于文化娱乐的人均消费支出为 2,032 元，占人均消费支出的比重为 9.6%；2021 年用于文化娱乐消费支出为 2,599 元，占人均消费支出的比重为 9.8%；2022 年用于文化娱乐消费支出为 2,469 元，占人均消费支出的比重为10.1%；2023 年用于文化娱乐消费支出为 2,904 元，占人均消费支出的比重为10.8%。

居民教育文化娱乐支出已经成为居民各项支出中仅次于居住、食品烟酒、交通通信后的第四大支出。

第三、播放方式悄然转变，独播模式受到青睐

随着省级卫视收视竞争的升级，优质精品电视剧资源的竞争也随之升级，近些年，实力雄厚的强势卫视不断加强电视剧资源特别是晚间黄金档电视剧资源的控制力，从四家首播、两家首播的“资源共享”悄然向独播模式的“资源独享”转变。

有实力的省级卫视加大了独播模式的深耕力度，可以预见，在今后一段时期内，多种播出模式并存的局面将会继续维持，但对于优质精品剧的争夺将会更加激烈。一方面独播模式的加入会增加市场整体对精品剧的需求，同时变相增加了精品剧的竞争者，会间接抬高市场价格；另一方面，独播模式下，电视剧首轮发行仅需要面对一家客户并协调播出时间，有利于节约电视剧发行成本和协调电视剧同步上星中电视台之间的协调成本。

第四、新媒体发展迅速，中国电视剧进入多媒体传播时代

随着科技发展和技术进步，手机上网、家庭电脑上网等多种方式使网民用户不断攀升。2012 年移动互联网飞速发展，被誉为“移动互联年”，不仅表现在手机和平板电脑等移动互联广告大幅度增长，而且表现在移动视听、移动搜索等成为网民的主流行为。这些行为快速改变着受众的视听消费方式。

综合近年来网民规模数据及其他相关统计，中国互联网普及率逐渐饱和，互联网发展主题从“数量”向“质量”转换，具备互联网在经济社会中地位提升、与传统经济结合紧密、各类互联网应用对网民生活形态影响力度加深等特点。

根据 CNNIC2022 年发布的第 51 次《中国互联网络发展状况统计报告》，截至 2022 年 12 月，我国网民规模达 10.67 亿，互联网普及率达 75.6%；手机网民规模达 10.65 亿，网民使用手机上网的比例为 99.8%。网民的增加带来了大规模的网络视频用户，也为电视剧制作行业带来了新的机遇。

CNNIC 数据显示，截至 2022 年 12 月，中国网络视频（含短视频）用户规模达 10.31 亿。在网络视频用户所观看的节目类型中，电影、电视剧是网络视频用户最喜爱的内容类型，位居各项网络应用的前列，各大网络视频平台注重节目内容质量提升，自制内容走向精品化。

网络视频的广阔前景使互联网电视剧版权价格水涨船高，体会到热播电视剧为视频网站带来的丰厚利润后，各视频网站之间的激烈竞争使越来越多的视频服务提供商倾向于直接与电视剧制作机构签订电视剧信息网络传播权许可合同以期获得独家播映权或分销权。

另外，数字移动电视（CMMB）迅猛发展，IPTV 加大建设力度，手机电视崛起，互联网电视和公共视听载体逐步成熟，新技术的运用导致新媒体的不断涌现，促进了电视剧等内容制作行业的发展，各种媒介对电视剧的需求将逐步增大，中国电视剧开始进入多媒体传播时代。

第五、网络剧发展成为电视剧制作公司新亮点

网络视频正快速融入人们的生活，网络视频用户数量激增使得网络视频的广告价值日益凸显。

因此，短小精悍、制作精良、情节明快、成本相对较低的网络剧作为一种新兴的电视剧作品应运而生。根据《中国电视/网络剧产业报告（2021）》数据，2020 年上新国产电视剧和网络剧共 410 部，根据国家广播电视总局发布的《2021 年全国广播电视行业统计公报》，全国制作发行电视剧 194 部。

根据传媒内参考（CMNC）发布的《2021 网剧发展报告》，2021 年上新网络剧266 部。根据骨朵数据统计，2022 年上新国产电视剧和网络剧共 273 部（其中，网络剧数量占上新剧集总量的比重为 66.30%，连续五年占比超六成。）

可以预期，高质量、专业化是网络剧发展的趋势，优质的电视剧制作公司凭借拍摄经验与视频网站渠道强强联手，将成为电视剧行业新的利润增长点。网络剧自身属性使其更适合进行整合营销、广告植入，甚至品牌定制，该类作品大多可以在拍摄前即保证网络剧的收入。

第六、全民版权意识逐步提高利于行业健康发展

国家通过不断健全知识产权保护体系，使含视频服务提供商在内的商家和终端消费者的版权意识日益提高。目前，各视频网站未经许可播放影视剧的情况已有效减少。

2012 年起，为打击网络侵权，进行盗版专项治理，国家版权局深入推进对视频网站主动监管工作，已有 19 家国内知名视频网站进入主动监管范围，为提高版权管理水平在行业内起到很好的示范作用。

随着知识产权体系日趋规范，视频提供商对版权的重视度提高，电视剧信息网络传播权的价值得以通过版权交易实现，交易价格开始大幅提升。电视剧行业的信息网络传播权收入从 2004 年的几万元跨越式地增长到逾几十亿元，市场上单集网络售价达上百万元的电视剧已并不罕见。