2024-2029年中国游戏行业市场调研及发展前景预测报告
思瀚产业研究院    2024-03-20

游戏作为人们丰富业余生活的方式，已深受市场认可与接纳。随着5G技术的发展，国内游戏产业持续升级，游戏进入新的发展阶段。

《2023年中国游戏产业报告》的统计数据显示，2023年中国游戏市场实际销售收入预计达到3,029.64亿元，同比增长13.95%，首次突破3,000亿关口。

细分市场方面，移动游戏实销收入增幅明显，收入占比高达74.88%，继续占据主导地位；客户端游戏实销收入持续升高，占比21.88%；网页游戏占比仅为1.57%。

海外市场方面，《2023年中国游戏产业报告》的统计数据显示，2023年我国自研产品海外实价销售收入预计达到163.66亿美元，连续四年超千亿元人民币。

该销售收入规模较2022年同比下降5.65%，主要是受国际局势动荡、市场竞争剧烈以及隐私政策变动等因素影响，出海难度和经营成本有所提高。在自研移动游戏海外市场收入分布中，美、日、韩分别占比32.51%、18.87%和8.18%，这三个国家依然是中国游戏企业出海的主要目标市场，合计占比近六成。此外，德国、英国、加拿大三国的市场占比合计也有9.45%。

游戏发行与运营行业的上游企业主要是游戏开发商，游戏开发商的开发能力对于一款游戏在推出后是否能取得成功十分重要，产品质量将影响用户的体验以及付费意愿。作为游戏整体行业的源头，游戏开发商的产品质量最终决定市场整体的发展速度和盈利水平。

游戏发行与运营行业的下游企业主要是游戏渠道商，如苹果公司（App Store）、谷歌（Google Play）以及各地本土渠道商，该类公司负责提供游戏的下载渠道，收取用户的充值，并与上游公司进行分成。

1、行业主管部门、行业主要法律法规和政策

（1）行业主管部门和自律组织

移动游戏行业属于互联网信息服务业的分支，行业目前受工信部、国家版权局等部门的监管和管理，行业自律组织是中国软件协会游戏软件分会和中国音像与数字出版协会游戏工作委员会。

（2）主要法律法规、行业政策以及对行业生产经营的影响

我国网络游戏行业的法律法规监管体系主要包括《中华人民共和国电信条例》《互联网信息服务管理办法》《互联网文化管理暂行规定》和《关于加强网络游戏虚拟货币管理工作的通知》等规定。上述法律法规及规章，对经营网络游戏的企业从资质获取、经营管理，到游戏发行前的前置审批、游戏内容和宣传方式等方面，都进行了规范。

2021年3月，十三届全国人大四次会议通过的《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》，提出“十四五”期间，我国要实施文化产业数字化战略，鼓励优秀传统文化产品和影视剧、游戏等数字文化产品“走出去”，加强国家文化出口基地建设。

2021年8月，国家新闻出版署发布《关于进一步严格管理切实防止未成年人沉迷网络游戏的通知》，要求严格限制向未成年人提供网络游戏服务的时间，所有网络游戏企业仅可在周五、周六、周日和法定节假日每日20时至21时向未成年人提供1小时服务，其他时间均不得以任何形式向未成年人提供网络游戏服务。严格落实网络游戏用户账号实名注册和登录要求，不得以任何形式向未实名注册和登录的用户提供游戏服务。

2022年8月，商务部等27部门联合印发《关于推进对外文化贸易高质量发展的意见》，提出聚焦推动文化传媒、网络游戏、动漫、创意设计等领域发展，开展优化审批流程改革试点，扩大网络游戏审核试点，创新事中事后监管方式。

2023年10月，国务院公布《未成年人网络保护条例》，这是我国出台的第一部专门性的未成年人网络保护综合立法，重点就规范网络信息内容、保护个人信息、防治网络沉迷等作出规定。该条例规定了有关政府部门和学校、家庭、行业组织、新闻媒体等各方主体的责任，明确了网络产品和服务提供者、个人信息处理者、智能终端产品制造者和销售者等的保护义务。

2023年10月，国家新闻出版署发布《关于实施网络游戏精品出版工程的通知》，要求坚持精品化发展方向，发挥优秀作品引领示范作用，加强组织规划引导，推选一批价值导向正确、富有文化内涵、寓教于乐的网络游戏精品，让正能量成为网络游戏发展主基调。该通知旨在加强网络游戏正向引领，推动网络游戏弘扬真善美、传播正能量，促进游戏产业健康有序发展。

随着未成年保护、防沉迷制度的落地和完善，我国游戏产业逐步告别“野蛮生长”，肩负起更加重要的历史使命。公司将积极顺应国家产业政策，提高产品质量，同时更加注重中国传统文化和核心价值观的体现。

2、行业发展面临的机遇和挑战

（1）行业发展机遇

1）游戏企业积极出海，挖掘海外市场增量

中东、非洲和拉美等地区的人口基数较大，网络基础设施建设日渐完善，智能手机等游戏终端正从中低端机型向高端机型普及发展，市场潜力较大，是游戏海外市场增长的新区域。

近年来，我国游戏行业持续探索出海赛道，寻找海外市场增量，或将国内发行的游戏做本土化改编之后进入海外市场，或直接面向海外市场开发新产品，取得了可喜的成绩。2020年至2022年，我国自主研发游戏在海外市场实际销售收入连续三年达到千亿元人民币。

2）新兴技术赋能，游戏产业迎来发展机遇

在数字经济蓬勃发展的背景下，随着多种技术的融合创新，游戏产业和其他相关产业实现了终端、平台、场景、应用等多个层面的跨界合作，游戏产业的自身建设也迎来了新的发展契机。科学技术升级加速游戏业态变革，产业发展又助力科技创新，使游戏成为虚拟现实、人工智能等新技术应用的实验场。

以虚拟现实技术为例，该项技术可以为游戏提供更广阔的展现形式，创造出更具沉浸魅力的作品。伴随虚拟现实硬件的普及，游戏产业有望迎来新一轮的变革与高速增长机遇。

3）游戏产业生态边界多元延展

游戏产业正在不断拓展与各类行业之间的交流与合作，以玩法、内容、技术等方面的积累，赋能多个领域，向外拓展产业生态。

例如“游戏+科普”，主要以寓教于乐的方式，通过功能游戏设计，面向青少年普及航空航天、动物植物等知识，拓宽其视野，增强其对科学的热情；面向老年人普及智能手机常用软件使用方法，帮助消除“数字鸿沟”；面向大众开展安全宣传，普法反诈，提高公民网络安全意识等。

游戏行业还探索了“游戏+医疗”，与专业医疗机构展开合作，以游戏的沉浸体验方式，向孤独症群体提供有效的辅助训练，以改善其境遇。又或者用于儿童斜弱视康复训练的功能游戏已获得二类医疗器械注册证，且有一定疗效。

“游戏+体育”，培养玩家对特定体育运动的兴趣、普及知识，并帮助爱好者模拟体育竞技战术等。游戏企业积极与高校及研究院所等科研机构合作，验证已有功能游戏的效果、探索研发新的实践案例，以产学研合作的方式，推动游戏切实解决现实问题。

（2）行业面临的挑战

1）国际局势日趋复杂，市场竞争加剧

2022年，国际局势越发动荡复杂，地缘政治风险增加，主要经济体政策趋于收紧，世界各国各地区人民币汇率波动频繁，我国游戏产业出海面临的外部环境不稳定因素增多。近年来，海外各国各地区愈加重视游戏产业在经济、文化以及科技等方面的作用，美国、欧盟、沙特推行扶持当地游戏产业发展的政策举措。

海外各大互联网公司也着重布局游戏及其周边产业链，加大投资和研发力度。我国游戏出海面对日益激烈的竞争，游戏推广成本持续上升，利润率降低，在全球移动游戏市场扩张初期积累的优势受到极大冲击。

2）国内市场增速放缓，限制企业海外拓展步伐

我国自主研发游戏海外市场规模也受到了国内市场缩减的影响而缩小。国内业务是大多数游戏企业海外业务的基础，国内营收下降影响了企业对海外市场的资金投入，国内新产品推出乏力或将影响海外产品创新。

3、行业竞争格局

当前，国内游戏海外发行市场的集中度呈现上升的趋势。根据《中国移动游戏大航海深度报告》的数据，国内出海厂商收入Top20的收入集中度趋势明显，收入占比已从2019年的44.2%提升至2021年的53.4%。同时，随着近年来行业整体收入规模的持续提升，迈入国内出海厂商收入前十名的门槛已由2019年的1.14亿美元提升至2021年的3.92亿美元。

海外市场的增长空间依旧广阔，一线出海厂商凭借先发优势，正在逐渐拉开与非一线厂商的差距。同时，一线出海厂商之间的竞争也同样加剧，各家厂商愈发重视探索海外用户增长以及选择出海品类赛道的新途径。

第一章 游戏行业发展概述

第一节 游戏的概念

一、游戏的定义

二、游戏的应用

三、游戏在国民经济中的地位

第二节 我国游戏市场概况

一、行业发展历史分析

二、市场发展现状分析

第二章 中国宏观环境分析

第一节 行业背景环境分析

一、行业政策环境分析

1、行业管理体制

2、行业相关政策及解析

3、行业发展规划及解析

二、行业经济环境分析

1、中国gdp增长情况分析

2、中国cpi波动情况分析

3、居民人均收入增长情况分析

4、经济环境影响分析

第二节 行业发展环境分析

一、行业发展现状

二、行业发展政策/规划

三、行业发展前景

第三章 中国游戏行业整体运行现状分析

第一节 游戏行业产业链概况

一、游戏行业上游发展现状

二、游戏行业上游发展趋势

三、游戏行业下游发展现状

四、游戏行业下游发展趋势

第二节 游戏行业市场供需情况分析

一、市场供给情况分析

二、行业供给趋势分析

三、国内市场需求情况分析

四、市场需求发展情况分析

第三节 2021-2023年国内游戏行业发展现状

一、游戏行业产销状况分析

二、游戏行业市场盈利能力分析

第四章 游戏行业区域市场分析

第一节 华东地区分析

一、区域发展环境分析

二、区域市场规模分析

三、区域发展前景分析

第二节 华南地区现状分析

一、区域发展环境分析

二、区域市场规模分析

三、区域发展前景分析

第三节 华中地区现状分析

一、区域发展环境分析

二、区域市场规模分析

三、区域发展前景分析

第四节 华北地区现状分析

一、区域发展环境分析

二、区域市场规模分析

三、区域发展前景分析

第五节 西部地区现状分析

一、区域发展环境分析

二、区域市场规模分析

三、区域发展前景分析

第五章 中国游戏行业市场竞争分析

第一节 游戏行业上下游市场分析

一、游戏行业产业链简介

二、上游市场供给分析

三、下游市场需求分析

第二节 游戏行业市场供需分析

一、市场需求总量

二、各市场容量及变化

第三节 游戏行业竞争力分析

一、上游议价能力分析

二、下游议价能力分析

三、替代品威胁分析

四、新进入者威胁分析

五、行业竞争现状分析

第四节 游戏行业市场集中度分析

一、行业市场集中度分析

二、行业主要竞争者分析

第六章 2023年中国游戏行业竞争格局分析

第一节 游戏行业集中度分析

一、市场集中度分析

二、企业集中度分析

三、区域集中度分析

第二节 2021-2023年游戏行业竞争格局分析

一、国内外游戏竞争分析

二、我国游戏市场竞争分析

三、国内主要游戏企业动向

四、国内行业竞争趋势发展分析

第七章 2023年游戏行业企业竞争格局分析

第一节 企业一

一、企业发展概述

二、企业经营状况

三、企业竞争优势

四、企业发展战略

第二节 企业二

一、企业发展概述

二、企业经营状况

三、企业竞争优势

四、企业发展战略

第三节 企业三

一、企业发展概述

二、企业经营状况

三、企业竞争优势

四、企业发展战略

第四节 企业四

一、企业发展概述

二、企业经营状况

三、企业竞争优势

四、企业发展战略

第五节 企业五

一、企业发展概述

二、企业经营状况

三、企业竞争优势

四、企业发展战略

第六节 企业六

一、企业发展概述

二、企业经营状况

三、企业竞争优势

四、企业发展战略

第七节 企业七

一、企业发展概述

二、企业经营状况

三、企业竞争优势

四、企业发展战略

第八节 企业八

一、企业发展概述

二、企业经营状况

三、企业竞争优势

四、企业发展战略

第九节 企业九

一、企业发展概述

二、企业经营状况

三、企业竞争优势

四、企业发展战略

第十节 企业十

一、企业发展概述

二、企业经营状况

三、企业竞争优势

四、企业发展战略

第八章 未来游戏行业发展预测分析

第一节 2024-2029年游戏行业市场预测

一、行业产值预测

二、市场消费预测

三、市场规模预测

第二节 2024-2029年中国游戏行业供需预测

一、中国游戏供给预测

二、中国游戏需求预测

三、中国游戏供需平衡预测

第三节 2024-2029年游戏行业发展前景

一、行业市场消费取向分析

二、行业未来发展方向分析

三、行业发展趋势分析

第九章 2024-2029年中国消费市场发展趋势分析

第一节 中国经济发展趋势

一、经济增长阶段分析

二、现阶段消费模式分析

三、经济发展方向分析

第二节 中国消费市场发展趋势

一、国民收入增长趋势分析

二、国民消费水平增长趋势

三、国民消费结构趋势分析

四、未来可能影响消费的经济波动因素

第三节 消费市场对游戏行业的影响

一、国民消费观念对行业的影响

二、国民收入水平对行业的影响

三、消费政策对行业的影响

第十章 游戏行业投资分析与预测

第一节 行业投资特性分析

一、行业进入壁垒分析

二、盈利模式分析

三、盈利因素分析

第二节 行业投资风险分析

一、投资政策风险分析

二、投资技术风险分析

三、投资供求风险分析

四、宏观经济波动风险

第三节 行业发展趋势与预测分析

一、发展趋势分析

二、发展前景预测

第十一章 对游戏行业投资机会与风险分析

第一节 游戏行业投资机会分析

一、游戏投资项目分析

二、可以投资的游戏模式

三、2024年游戏投资机会

四、2024年游戏投资新方向

五、2024-2029年游戏行业投资的建议

第二节 影响游戏行业发展的主要因素

一、影响行业运行的有利因素分析

二、影响行业运行的不利因素分析

三、我国行业发展面临的挑战分析

四、我国行业发展面临的机遇分析

第三节 游戏行业投资风险及控制策略分析

一、行业市场风险及控制策略

二、行业政策风险及控制策略

三、行业经营风险及控制策略

四、行业技术风险及控制策略

五、同业竞争风险及控制策略

六、行业其他风险及控制策略

第十二章 研究结论及建议

第一节 游戏行业研究结论及建议

第二节 游戏细分行业研究结论及建议

第三节 游戏行业竞争策略总结及建议

图表目录

图表：游戏产业链分析

图表：游戏行业生命周期

图表：2021-2023年中国游戏行业市场规模

图表：2021-2023年全球游戏产业市场规模

图表：2021-2023年游戏重要数据指标比较

图表：2021-2023年中国游戏行业利润情况分析

图表：2021-2023年中国游戏行业资产情况分析

图表：2021-2023年中国游戏竞争力分析

图表：2024-2029年中国游戏市场前景预测

图表：2024-2029年中国游戏发展前景预测

图表：2021-2023年游戏行业销售成本分析

图表：2021-2023年游戏行业销售费用分析

图表：2021-2023年游戏行业管理费用分析

图表：2021-2023年游戏行业财务费用分析

图表：2021-2023年游戏行业成本费用利润率分析

图表：2021-2023年游戏行业总资产利润率分析

图表：2021-2023年游戏行业资产分析

图表：2021-2023年游戏行业负债分析

图表：2021-2023年游戏行业偿债能力分析

图表：2021-2023年居民消费价格涨跌幅度

图表：2023年居民消费价格比上年涨跌幅度

图表：2024-2029年行业发展规模预测