2024-2029年中国服装行业市场调研及发展前景预测报告
思瀚产业研究院    2024-03-22

服装行业是指涉及服装设计、生产、销售和服务的所有活动。它包括缝制、穿于人体起保护和装饰作用的产品，如衣服、鞋、包及装饰品等。服装行业是一个典型的传统与现代生产相结合的全球性产业，其构成的三要素主要包括面料、色彩和款式。

随着全球化的深入发展，服装产业的结构与内涵不断变化，从劳动密集型向技术密集型发展。此外，服装行业也受到发达国家资金、技术和发展中国家劳动力优势的影响，这些因素不断推动着服装产业的发展和变革。

在服装行业中，一些知名的企业如美国的VF（威富集团）、Nordstrom（诺德斯特龙），法国的Kering（开云集团），美国的GAP，日本的优衣库，瑞典的H&M，德国的阿迪达斯，西班牙的ZARA，以及耐克等，都在全球服装行业中占据重要地位。这些企业通过不同的品牌策略、市场定位和制造模式，满足了不同消费者的需求，推动了服装行业的发展。

服装产业作为我国传统的支柱产业、重要的民生产业和具有国际竞争优势的产业，在繁荣市场、扩大出口、吸纳就业、增加居民收入、促进城镇化建设等方面发挥着重要作用，始终受到国家产业政策的支持。为加快行业结构调整和产业升级，推进我国服装行业由大到强的转变，国家陆续出台了多项产业政策。

中国服装协会于 2021 年 10 月公布的《中国服装行业“十四五”发展指导意见和 2035 年远景目标》提出“面对全新的发展时期，我国服装行业要加快融入‘双循环’新发展格局，以时尚强国建设为目标，以增强行业原始创新能力为导向，加强行业创新体系建设，强化制造体系优势，完善提升价值链、创新链，大力增强企业新时期竞争力，形成科技、时尚、可持续融合发展的产业新生态”。产业政策的支持为我国服装行业创新发展创造了良好的外部政策环境。

1、产业正处于优化升级的重要战略转型期

改革开放以来，在全球产业结构调整与国际分工变化的背景下，欧美发达国家的加工业向发展中国家转移，国际市场的巨大需求带动了我国服装产业的快速发展。同时，我国拥有高素质的劳动力资源、良好的投资环境以及上下游配套完整、贯通的产业链，为中国服装业发展提供了重要条件和有力保障。

随着对外开放的深入以及国民经济的持续增长，21 世纪以来，我国纺织服装行业在国际产业链的地位逐步提高，并开始向研发设计和品牌运营等高端方向转变，国内外消费者对我国服装自主品牌认知度也有所提高。我国的服装企业目前正进入转型期，向以产品质量和创意、品牌美誉度和经营管理模式取胜的阶段进行重要转变。

作为重要的民生产业和国际合作与竞争优势明显的产业，中国服装业在产业结构、科技与品牌、质量效益、国内外市场开拓等方面不断进步与提升。目前，中国已经成为全球规模最大、种类最全、产业配置网络完整、国际市场份额占比最高的服装大国。多年积累的生产管理经验，加之持续不断的技术改造和产业升级，确保了中国服装生产加工能力和水平位于国际前列，拥有着快速、及时加工完成各种品类、档次、面料和工艺要求的服装产品的优势。

同时，在产业发展与内需不断升级的背景下，一大批优秀的中国原创服装品牌快速成长，在产品设计研发、系统管理、营销渠道建设、国内外资源整合以及文化与模式创新等方面不断突破发展，在得到了广大消费者认可的同时，成为了中国服装业升级发展的主导力量。

2、服装行业发展经历了扩张期、调整期、增速回落期、弱复苏期

服装行业发展阶段与宏观经济形势共振，总体分为四个阶段，2012 年以前为快速扩张期、2013-2017 年为行业调整期、2018-2020 年为增速回落期、2021 年至今为弱复苏期。

①2000-2012 年，服装行业为迅速扩张阶段

2012 年以前，我国经济快速增长，居民服装消费需求释放，促进了渠道零售强劲增长，服装类零售额最高同比增速超 28%，阶段复合增速约为 20%，比社会消费品零售总额复合增速高约 6个百分点，服装行业处于快速扩张期。服装公司大量进入市场，并享受行业发展红利快速拓店以占据市场，在店铺数量达到一定规模后，大型服装公司承受较高的运营成本，通过提升产品销售价格扩大利润空间，最终实现了店铺数量和销售价格的量价齐升。

②2013-2017 年，多因素共振服装行业增速放缓，进入行业调整期

2013-2017 年，在居民消费升级、服装等基础消费占比有所下降、各要素成本持续上升等因素的影响下，行业面临较大的下行压力，服装类零售额阶段复合增速下滑，约为 9%，比社会消费品零售总额复合增速低约 2 个百分点，服装类零售额增速回归至社会消费品零售总额增速。

供给侧端，全球品牌和电商渠道品牌持续进入市场，行业竞争加剧，进入供过于求的买方市场；渠道端，电商渠道和购物中心渠道迅速崛起，成为新的渠道竞争地带。在供给端和渠道端环境的剧变下，行业进入优化渠道结构的调整阶段，通过淘汰低效店、升级优质店、积极开拓线上渠道等方式实现线上线下多维渠道优化。

③2018-2020 年，我国经济增速放缓，2020 年受外部因素影响，服装行业进入增速回落期

2018-2020 年，我国 GDP 同比增速逐年下降，经济增长放缓。在宏观经济影响下，内需市场放缓，居民消费结构也有所调整，中国居民人均衣着消费支出在总人均消费支出的占比下降，消费者对衣着服装类的消费支出意愿较低。

在此环境下，服装消费增速也有所回落，2019 年的服装类零售额增速为 2.60%，首次增速低于 5%。2020 年则受到外部因素影响，服装类零售额同比下降 8.10%，各品牌的营业时间被迫缩短，居民流动聚集性活动受到抑制，对消费者出行、购衣热情造成了较大影响，服装行业普遍受到较大冲击。

尽管服装行业增速减缓，但是服装行业发展模式愈加成熟，摆脱了以快速扩张为主的粗放式发展阶段，转而开始打造自身核心能力，品牌竞争聚焦于精细化运营、品牌影响力、渠道质量、研发设计。在服装行业增速回落期，服装品牌进行了一轮洗牌，核心竞争力突出的品牌脱颖而出，同质化过高的品牌被淘汰。

④2021 年至今，随着外部因素逐步消除，服装行业将从震荡期进入复苏期

尽管外部因素在 2020 年对服装行业形成了较大冲击，但随着人均可支配收入的持续增加、消费被外生的外部因素短暂抑制后得到释放、国产潮流席卷各地，2021 年中国服装市场规模达到21,938 亿元，同比增长 12%，实现触底反弹。

2022 年，受国内外部因素反弹的影响，2022 年中国服装市场规模同比下降 7%。2022 年底外部因素影响减弱，线下客流逐步恢复，服装行业处于复苏初步确立的阶段，行业整体销售端表现、经营质量呈现稳步向好的趋势。在我国经济由高速增长阶段转向高质量发展阶段的背景下，扩大内需战略是满足人民对美好向往的现实需要，在国家扩大内需政策的带动下服装消费将逐步复苏。

此阶段下，个体公司之间会出现差异，在线上、线下融合的新零售趋势中，行业竞争格局将逐步清晰，集聚效应初显，优质龙头公司有望在此轮复苏的良性周期中走出，逐步确立核心竞争力。

3、随着人均收入提升，我国服装消费空间广阔

随着总体经济发展，我国居民人均衣着消费支出逐年提升，根据国家统计局数据，2013 年我国居民人均衣着消费支出为 1,027 元，2022 年为 1,365 元，复合增长率达到 3.21%。

但相较于发达国家仍有较大差距，根据 Euromonitor 数据，2022 年我国人均服装消费支出为 221.41 美元，美国、英国、德国、韩国和日本的人均服装消费支出分别为 1,214.65 美元、1,130.42 美元、803.12 美元、729.10 美元和 513.71 美元。我国的人均服装消费有较大的增长空间，未来随着经济发展带动居民人均可支配收入提升，服装消费的巨大潜力将逐步兑现。

第一章 服装行业发展概述

第一节 服装的概念

一、服装的定义

二、服装的应用

三、服装在国民经济中的地位

第二节 我国服装市场概况

一、行业发展历史分析

二、市场发展现状分析

第二章 中国宏观环境分析

第一节 行业背景环境分析

一、行业政策环境分析

1、行业管理体制

2、行业相关政策及解析

3、行业发展规划及解析

二、行业经济环境分析

1、中国gdp增长情况分析

2、中国cpi波动情况分析

3、居民人均收入增长情况分析

4、经济环境影响分析

第二节 行业发展环境分析

一、行业发展现状

二、行业发展政策/规划

三、行业发展前景

第三章 中国服装行业整体运行现状分析

第一节 服装行业产业链概况

一、服装行业上游发展现状

二、服装行业上游发展趋势

三、服装行业下游发展现状

四、服装行业下游发展趋势

第二节 服装行业市场供需情况分析

一、市场供给情况分析

二、行业供给趋势分析

三、国内市场需求情况分析

四、市场需求发展情况分析

第三节 2021-2023年国内服装行业发展现状

一、服装行业产销状况分析

二、服装行业市场盈利能力分析

第四章 服装行业区域市场分析

第一节 华东地区分析

一、区域发展环境分析

二、区域市场规模分析

三、区域发展前景分析

第二节 华南地区现状分析

一、区域发展环境分析

二、区域市场规模分析

三、区域发展前景分析

第三节 华中地区现状分析

一、区域发展环境分析

二、区域市场规模分析

三、区域发展前景分析

第四节 华北地区现状分析

一、区域发展环境分析

二、区域市场规模分析

三、区域发展前景分析

第五节 西部地区现状分析

一、区域发展环境分析

二、区域市场规模分析

三、区域发展前景分析

第五章 中国服装行业市场竞争分析

第一节 服装行业上下游市场分析

一、服装行业产业链简介

二、上游市场供给分析

三、下游市场需求分析

第二节 服装行业市场供需分析

一、市场需求总量

二、各市场容量及变化

第三节 服装行业竞争力分析

一、上游议价能力分析

二、下游议价能力分析

三、替代品威胁分析

四、新进入者威胁分析

五、行业竞争现状分析

第四节 服装行业市场集中度分析

一、行业市场集中度分析

二、行业主要竞争者分析

第六章 2023年中国服装行业竞争格局分析

第一节 服装行业集中度分析

一、市场集中度分析

二、企业集中度分析

三、区域集中度分析

第二节 2021-2023年服装行业竞争格局分析

一、国内外服装竞争分析

二、我国服装市场竞争分析

三、国内主要服装企业动向

四、国内行业竞争趋势发展分析

第七章 2023年服装行业企业竞争格局分析

第一节 雅戈尔集团股份有限公司

一、企业发展概述

二、企业经营状况

三、企业竞争优势

四、企业发展战略

第二节 波司登国际控股有限公司

一、企业发展概述

二、企业经营状况

三、企业竞争优势

四、企业发展战略

第三节 际华集团股份有限公司

一、企业发展概述

二、企业经营状况

三、企业竞争优势

四、企业发展战略

第四节 江苏红豆实业股份有限公司

一、企业发展概述

二、企业经营状况

三、企业竞争优势

四、企业发展战略

第五节 海澜之家股份有限公司

一、企业发展概述

二、企业经营状况

三、企业竞争优势

四、企业发展战略

第六节 李宁有限公司

一、企业发展概述

二、企业经营状况

三、企业竞争优势

四、企业发展战略

第七节 中国利郎有限公司

一、企业发展概述

二、企业经营状况

三、企业竞争优势

四、企业发展战略

第八节 浙江森马服饰股份有限公司

一、企业发展概述

二、企业经营状况

三、企业竞争优势

四、企业发展战略

第九节 福建七匹狼实业股份有限公司

一、企业发展概述

二、企业经营状况

三、企业竞争优势

四、企业发展战略

第十节 报喜鸟控股股份有限公司

一、企业发展概述

二、企业经营状况

三、企业竞争优势

四、企业发展战略

第八章 未来服装行业发展预测分析

第一节 2024-2029年服装行业市场预测

一、行业产值预测

二、市场消费预测

三、市场规模预测

第二节 2024-2029年中国服装行业供需预测

一、中国服装供给预测

二、中国服装需求预测

三、中国服装供需平衡预测

第三节 2024-2029年服装行业发展前景

一、行业市场消费取向分析

二、行业未来发展方向分析

三、行业发展趋势分析

第九章 2024-2029年中国消费市场发展趋势分析

第一节 中国经济发展趋势

一、经济增长阶段分析

二、现阶段消费模式分析

三、经济发展方向分析

第二节 中国消费市场发展趋势

一、国民收入增长趋势分析

二、国民消费水平增长趋势

三、国民消费结构趋势分析

四、未来可能影响消费的经济波动因素

第三节 消费市场对服装行业的影响

一、国民消费观念对行业的影响

二、国民收入水平对行业的影响

三、消费政策对行业的影响

第十章 服装行业投资分析与预测

第一节 行业投资特性分析

一、行业进入壁垒分析

二、盈利模式分析

三、盈利因素分析

第二节 行业投资风险分析

一、投资政策风险分析

二、投资技术风险分析

三、投资供求风险分析

四、宏观经济波动风险

第三节 行业发展趋势与预测分析

一、发展趋势分析

二、发展前景预测

第十一章 对服装行业投资机会与风险分析

第一节 服装行业投资机会分析

一、服装投资项目分析

二、可以投资的服装模式

三、2024年服装投资机会

四、2024年服装投资新方向

五、2024-2029年服装行业投资的建议

第二节 影响服装行业发展的主要因素

一、影响行业运行的有利因素分析

二、影响行业运行的不利因素分析

三、我国行业发展面临的挑战分析

四、我国行业发展面临的机遇分析

第三节 服装行业投资风险及控制策略分析

一、行业市场风险及控制策略

二、行业政策风险及控制策略

三、行业经营风险及控制策略

四、行业技术风险及控制策略

五、同业竞争风险及控制策略

六、行业其他风险及控制策略

第十二章 研究结论及建议

第一节 服装行业研究结论及建议

第二节 服装细分行业研究结论及建议

第三节 服装行业竞争策略总结及建议

图表目录

图表：服装产业链分析

图表：服装行业生命周期

图表：2021-2023年中国服装行业市场规模

图表：2021-2023年全球服装产业市场规模

图表：2021-2023年服装重要数据指标比较

图表：2021-2023年中国服装行业利润情况分析

图表：2021-2023年中国服装行业资产情况分析

图表：2021-2023年中国服装竞争力分析

图表：2024-2029年中国服装市场前景预测

图表：2024-2029年中国服装发展前景预测

图表：2021-2023年服装行业销售成本分析

图表：2021-2023年服装行业销售费用分析

图表：2021-2023年服装行业管理费用分析

图表：2021-2023年服装行业财务费用分析

图表：2021-2023年服装行业成本费用利润率分析

图表：2021-2023年服装行业总资产利润率分析

图表：2021-2023年服装行业资产分析

图表：2021-2023年服装行业负债分析

图表：2021-2023年服装行业偿债能力分析

图表：2021-2023年居民消费价格涨跌幅度

图表：2023年居民消费价格比上年涨跌幅度

图表：2024-2029年服装行业发展规模预测