纺织服饰行业整体经营情况分析及产品需求情况分析
思瀚产业研究院 南山集团    2024-03-23

A.纺织行业概述

纺织行业作为我国的传统行业，有悠久的发展历史。建国以来特别是改革开放四十多年来，该行业得到了快速发展。目前，我国已具有世界上规模最大、产业链最完整的纺织工业体系，从纺织原料生产（包括天然和化学纤维）、纺纱、织布、染整到服装及其他纺织品加工，形成了上下游衔接和配套生产的体系，成为全球纺织品服装的第一大生产国、出口国。目前，我国纺织业产量占世界总产量的一半、出口量占世界总量的四分之一。

纺织工业包括纺织业、服装业、化学纤维制造业和纺织专用设备制造业四大类。其中纺织业包括棉纺织（印染）、毛纺织、麻纺织、丝绢纺织、针织业；服装业包括服装、制帽、制鞋业；化纤业包括合成纤维、人造纤维制造业。纺织产品按应用领域分为：服装、家纺和产业用纺织品。

改革开放以来，随着我国居民生活水平的不断提高以及国际贸易的深入发展，我国纺织服装业取得了长足发展，特别是加入世贸组织以来，凭借较低的劳动力成本以及较完备的服装制造加工产业链等优势，我国成为世界主要纺织服装产品出口国，纺织服装产品产量快速增长。

根据国家统计局数据，2001-2010年布、纱、服装产量复合增长率分别为14.01%、16.27%和15.54%。但2011年以来，国内外宏观经济下行、市场需求放缓，而我国纺织服装业在多年产能持续扩张的情况下，已积累了大量库存，在多重不利因素冲击下，我国纺织服装行业进入去产能、去库存的调整转型期，企业面临转型升级压力，小型服装企业纷纷减产甚至停产；同时，国内劳动力成本和运营成本上涨，使我国纺织服装制造竞争优势不断被削弱。

2011年以来我国纺织服装业产量增速持续放缓，2011-2015年布、纱、服装的复合增长率分别为3.45%、8.74%和4.94%。2016年以来，我国纺织服装行业仍持续推进结构调整和转型升级，主要产品产量增速进一步放缓。

2016年，布、纱产量分别为715.00亿米和4,039.50万吨，分别同比增长0.72%和同比下降0.20%，增速分别较上年下降0.18个百分点和4.01个百分点；2017年，我国布、纱产量分别为695.60亿米和4,050.00万吨，分别同比下降2.71%和上涨0.26%。规模以上服装企业累计完成服装产量287.81亿件，同比下降2.62%，其中，梭织服装154.36亿件，同比下降2.72%；针织服装133.47亿件，同比下降2.43%。

2018年，我国布、纱等主要产品产量仍延续低速增长态势，产量分别为498.90亿米和2,976.00万吨，分别同比下降28.28%和26.52%。2019年，我国布、纱产量分别为456.90亿米和2,892.10万吨，同比均小幅下降。

2020年，我国布、纱产量分别为371.20亿米和2,661.80万吨，分别同比下降18.76%和7.96%。2021年，我国布、纱产量分别为396.10亿米和2,873.70万吨，分别同比增长6.71%、7.96%。

2019 年以来，国际市场需求动力不足，贸易保护主义加剧、全球市场竞争日益激烈，以及我国服装产业传统优势减弱、竞争新优势尚未确立等原因，导致出口压力明显加大。据海关数据统计，2019 年全年，我国累计完成服装及衣着附件出口量价齐跌，出口金额为 1,534.53 亿美元，同比下降 3.74%，服装出口数量244.72 亿件，同比下降 3.28%，服装出口平均单价 3.96 美元/件，同比下降 1.98%。

由于用工、融资、税收、原材料、能源等成本费用的持续增长，企业综合运营成本不断提升。据国家统计局数据显示，2019 全年，我国规模以上服装企业累计成本费用同比下降 1.90%。我国规模以上服装企业累计成本费用同比增长 2.04%，增长幅度仅比营业收入增幅略低 0.11 个百分点。从成本费用占主营业务收入的比重变化来看，全国规模以上工业企业的平均水平逐年下降，而服装行业的该项比重呈现了不断上升的态势，成本费用的快速上涨进一步挤压了服装企业的利润空间。

2021 年，纺织服装行业也整体回暖，规模以上纺织服装、服饰业企业实现营业收入 14,823.40 亿元，同比增长 8.22%。规模以上企业化纤、纱、布、服装产量同比分别增长 9.1%、8.4%、7.5%、8.4%。实现利润总额 767.8 亿元，同比增长 19.89%。据海关统计，2021 年全国纺织品、服装出口 2,912.05 亿美元，与去年同期相比基本不变。其中 2021 年全国纺织品（包括纱线等纺织原材料，针织布、梭织布、无纺布、医用纺织品等制成品）全年出口 1,452.03 亿美元，同比下降 5.61%；全国服装出口 1,460.02 亿美元，同比上升 6.28%。

B.行业整体经营情况分析

从国内看，我国内需市场基本面依然良好，城镇化有序推进、城乡居民收入增加、全面深化改革提振市场信心等一系列有利因素，将支撑纺织品服装内需保持平稳。但由于我国宏观经济运行压力依然较大，社会投资意愿不强，内需消费总体缺乏强支撑力，纺织行业内销增长速度趋缓的趋势或将延续。

2019 年以来，我国纺织服装行业仍持续推进结构调整和转型升级，主要产品产量增速进一步放缓。2019 年，我国布、纱产量分别为 456.90 亿米和 2,892.10万吨，同比均小幅下降。2020 年，我国布、纱产量分别为 371.20 亿米和 2,661.80万吨，分别同比下降 18.76%和 7.96%。2021 年，我国布、纱产量分别为 396.10亿米和 2,873.70 万吨，分别同比上升 6.71%和 7.96%。

C.产品需求情况分析

据国家统计局统计，2019 年，纺织业完成营业收入 24,665.82 万元，同比减少 11.47%。2020 年，纺织业完成营业收入 23,473.81 万元，同比减少 4.83%。此外，根据工信部数据显示，2020 年，规模以上服装企业服装产量 223.7 亿件，同比下降 7.7%；实现营业收入 23,473.81 亿元，同比下降 4.83%；利润总额 640.4亿元，同比下降 21.3%；营业收入利润率为 4.7%，同比下降 0.6 个百分点。总体来看，纺织行业的销售收入增速与工业总产值的增速变化一致，我国纺织行业2010 至 2013 年销售收入增长率呈现逐年下降的态势，2012 年至 2017 年基本平稳，2018 年-2020 年有所下降。

内销方面，受内需增长放缓的影响，我国纺织服装业销售增速逐渐放缓。2019年，全国限额以上鞋帽服饰类零售总额为 13,517 亿元，与去年同期相比增长 2.9%。

2019 年我国商品消费总额为 364,928 亿元，同比增长 7.9%。2020 年，全国限额以上鞋帽服饰类零售总额为 12,356 亿元，与去年同期相比降低 8.6%。2020 年我国商品消费总额为 391,980.6 亿元，同比增长 7.4%。2021 年，全国限额以上鞋帽服饰类零售总额为 14,479 亿元，与去年同期相比增长 4.6%。2020 年我国商品消费总额为 440,823.0 亿元，同比增长 12.5%。

出口方面，近年来受劳动力成本上升的影响，部分来自欧美市场的订单转向柬埔寨和越南等成本更低的东南亚国家，东南亚国家在中低档纺织服装领域逐渐成为我国有力的竞争者。在国际市场需求疲软和市场竞争加剧的影响下，2015 年以来我国纺织服装类产品出口额在近五年来首次出现负增长，2016 年出口压力进一步加大，当年服装及衣着附件和纺织纱线、织物及制品出口额分别为1,578.19 亿美元和 1,050.47 亿美元，同比分别下降 9.40%和 4.10%，降幅分别较上年扩大 3 个百分点和 1.80 个百分点。

2017 年以来出口压力有所缓和，2018 年我国纺织品服装出口总额为 2,767.30 亿美元，同比增长 3.50%，增速较上年提高2 个百分点。其中，纺织品国际竞争力稳定，出口额同比增长 8.10%，增速高于上年 3.6 个百分点，占纺织品服装出口总额的比重由上年的 41.12%提高到 43%。2019 年我国纺织品服装出口总额为 2,718.36 亿美元，同比下降 1.89%。

其中，纺织品累计出口额 1,202.69 亿美元，同比增长 0.91%，服装累计出口额 1,515.67 亿美元，同比下降 4.01%。以海关统计口径，2020 年全国纺织品、服装出口 2,912.2亿美元（该口径不含褥垫、睡袋及其他寝具），同比增长 9.6%（以人民币计同比增长 10.3%），接近历史最好水平。

其中 2020 年全国纺织品（包括纱线等纺织原材料，针织布、梭织布、无纺布、医用纺织品等制成品）全年出口 1,538.4 亿美元，同比增长 29.2%（以人民币计同比增长 30.4%）；2020 年受国外主要市场行情影响，全国服装出口 1,373.8 亿美元，同比下降 6.4%（以人民币计同比下降6.0%）。

以海关统计口径，2021 年全国纺织品、服装出口 2,912.05 亿美元，与去年同期相比基本不变。其中 2021 年全国纺织品（包括纱线等纺织原材料，针织布、梭织布、无纺布、医用纺织品等制成品）全年出口 1,452.03 亿美元，同比下降 5.61%（以人民币计同比下降 12.26%）；2021 年经济回暖，全国服装出口1,460.02 亿美元，同比上升 6.28%（以人民币计同比上升 15.42%）。