2024-2029年中国纸质包装印刷行业发展趋势及投资规划研究报告
思瀚产业研究院    2024-03-27

根据国家标准《GB/T4122.1-1996》，包装指为在流通过程中保护产品、方便贮运、促进销售，按一定技术方法而采用的容器、材料及辅助物等的总体名称；也指为了达到上述目的而采用容器、材料和辅助物的过程中施加一定技术方法等的操作活动。而印刷包装则是以各种包装材料为主要产品的印刷，是指在包装上印上装饰性花纹、图案或者文字，以此来使产品更有吸引力或更具说明性。

按包装材料分类，包装产品主要分为纸包装、塑料包装、金属包装、玻璃包装等四大类。其中，随着生产工艺、技术水平的提升以及绿色环保概念的普及，纸包装（纸质印刷包装）因具有生产原料来源广泛、成本低、便于物流运输、易于储存和可回收等优势，已经可以部分取代塑料包装、金属包装、玻璃包装等多种包装形式，应用范围越来越广。

按工序的前后次序和类别，纸质印刷包装分为印前、印中和印后工序三个阶段。印前主要涉及为印刷准备的制版处理等工序。印中，即印刷工序，目前的印刷技术主要分为柔版印刷、凸版印刷、凹版印刷、平版印刷（胶印印刷）、丝网印刷、数字印刷六大类。其中，平版印刷（胶印印刷）是目前印刷领域内应用最多、最广泛的印刷方式；柔版印刷，包括俗称的水印，其使用水性油墨，绿色环保；数字印刷，无需制版和信息可变，优势明显，是印刷技术的发展方向。

为达到特定展示效果，产品印刷完成后，根据客户不同的具体需求，进行上光、烫印、丝印冷烫、覆膜、复合、凹凸压印、浮雕压纹、裱纸、模切、糊盒成型以及全自动礼盒包盒等印后工序。

（1）纸质印刷包装行业情况

近年来，随着现代商业、物流产业的快速发展，印刷包装行业在全球范围保持着持续发展的态势。根据国际市场研究机构 Smithers Pira 的预计，全球包装行业产值将保持持续增长，总产值规模将从 2019 年的 9,147 亿美元上升到 2030 年的 1.13 万亿美元，年均复合增长率为 1.94%。

发达国家印刷包装行业因发展较早、技术领先，起着引领市场和技术的作用；发展中国家尤其新兴经济体因经济较快增长，印刷包装行业的市场规模快速上升。受我国制造业市场地位不断上升、国内居民消费持续升级等因素的积极影响，我国包装行业近年来持续稳定发展，已经形成以纸包装、塑料包装、金属包装、玻璃包装、包装印刷和包装机械为主要产品的独立、完整、门类齐全的现代包装工业体系，基本能够满足国内消费和商品出口的需求，在保护商品、方便物流、促进销售和服务消费等方面发挥着重要的作用。

自 2009 年开始，中国包装工业总产值超过日本，成为仅次于美国的全球第二大包装工业大国。

我国包装行业社会需求量大、科技含量日益提高，已经成为对经济社会发展具有重要影响力的支撑性产业。根据中国包装联合会统计数据，2022 年，我国包装行业规模以上企业数量为 9,860 家，累计营业收入达 12,293.34 亿元。其中，纸质印刷包装行业（纸和纸板容器）占整体包装行业的比例为 24.77%，是包装行业重要的细分领域。

（2）纸制印刷包装的市场需求

作为服务制造业，纸质印刷包装广泛服务于国民经济的各个行业，如食品饮料、日化用品、医药、电子信息、电商物流、烟草等领域。因此，纸质印刷包装行业的发展与其下游服务领域的发展状况息息相关。近年来，随着我国国民经济的快速增长，我国纸质印刷包装行业得到了迅速发展，尤其是食品、饮料、日化、医药、电子等消费品包装印刷市场的发展较为迅猛。

2022 年，我国纸包装行业规模以上企业累计完成营业收入为 3,045.47 亿元，相较于 2016 年的2,437.62 亿元，实现年均复合增长率为 3.78%。2020 年至 2022 年，在各种客观因素影响下，行业下游需求、供应链和生产秩序受到短暂扰动，行业企业营业收入规模出现短暂回落，但伴随着我国食品、医药、日化用品等行业的快速发展，纸质印刷包装行业整体持续向好的发展趋势不会改变。

随着个人可支配收入的提高，中国消费者表现出对健康产品或更优质生活的偏好，快速消费品 高端细分市场增速超过整体消费市场。传统意义上外包装物的存在，仅仅是为了产品提供防护功能， 而现阶段外包装某种程度上起到了为产品进行推广的作用；因此在提高产品品质的同时，为配合消 费升级，各消费品生产厂家通过产品外包装物传递信息、吸引消费者眼球的需求越来越强烈，优质 包装物成为优质产品的名片。因此消费市场增长的同时，也在促进印刷包装行业的蓬勃发展。

2022 年 12 月 14 日，中共中央国务院印发《扩大内需战略规划纲要（2022－2035 年）》提出 “全面促进消费，加快消费提质升级”，要“顺应消费升级趋势，提升传统消费，培育新型消费， 扩大服务消费，适当增加公共消费，着力满足个性化、多样化、高品质消费需求”。

在“消费升级” 大背景下，包括快速消费品、食品饮料、电子信息等与最终消费的相关行业将充分受益，直接拉动 社会消费品零售总额的增长，间接刺激纸制印刷包装产品的市场需求。根据国家统计局数据， 2016-2022 年我国社会消费品零售保持稳定增长态势，2022 年社会消费品零售总额已达 439,733 亿 元，2016 年-2022 年年均复合增长率为 5.67%。

根据国家新闻出版署统计的印刷企业年度统计数据显示，2021 年全国印刷复制业实现营业收入 13,301.38 亿元，利润总额 545.17 亿元。其中，包装装潢印刷营业收入 10,704.10 亿元，占整体印刷 复印业主营业务收入的比例为 80.47%。印刷产品结构在满足大众化需求的同时，呈现品质化、个性 化、定制化趋势，绿色印刷、数字印刷快速发展。

随着我国社会经济的不断发展，纸制印刷包装产品正向精细、精致、精品方向发展，包装产品 的品种和特性也趋向多样化、功能化和个性化。近年国家大力实施包装减量化的政策要求，因纸制 包装材料的轻质便捷、印刷适应性强等特性，纸制印刷包装相较其他印刷包装的竞争优势更加明显， 其市场竞争力将会逐步增强，应用领域也将愈加广泛。

《印刷业“十四五”时期发展专项规划》预 计到“十四五”期末，我国印刷业总产值将超过 1.5 万亿元，人均产值超过 65 万元，数字印刷、印 刷智能制造、印刷互联网平台、功能性包装印刷、绿色技术材料等新动能持续增强。

（3）纸质印刷包装行业竞争格局

纸制印刷包装行业虽然整体行业集中度较低，行业内企业众多，但近年来整体的市场份额开始向大型优质企业倾斜。一般中小型纸制印刷包装企业技术研发难度在于只从事生产而缺乏研发设计能力、不具备某类生产工艺或缺乏综合运用多项生产工艺技术的能力等。

同时，由于包装产品的经济运输半径在 500 公里以内，如果超出这个范围，包装产品将失去成本优势。此外，对于下游快速消费品企业，其具有大规模生产和快速消费的特点，对包装企业的快速响应能力要求较高，因此，其一般均倾向于要求包装企业在距离自身较近区域配置产能，以满足自身对包装产品的快速需求，并有效控制包装产品的运输成本和存储成本。

第一章 纸质包装印刷相关概念

一、纸质包装印刷简介

二、纸质包装印刷的分类

三、纸质包装印刷的质量指标

第二节 纸质包装印刷的主要作用及用途简介

第三节 纸质包装印刷技术分析

第二章 2019-2023年世界纸质包装印刷行业发展状况分析

第一节 2019-2023年世界纸质包装印刷行业运行概况

一、世界纸质包装印刷行业市场供需分析

二、世界纸质包装印刷价格分析

第二节 2019-2023年世界主要地区纸质包装印刷行业运行情况分析

一、美国

二、日韩地区

三、欧洲

第三节 2019-2023年世界纸质包装印刷行业发展趋势分析

第三章 2019-2023年中国纸质包装印刷的行业发展环境分析

第一节 2019-2023年中国经济环境分析

一、宏观经济

二、工业形势

三、固定资产投资

第二节 2019-2023年中国纸质包装印刷的行业发展政策环境分析

一、行业政策影响分析

二、相关行业标准分析

第三节 2019-2023年中国纸质包装印刷行业发展社会环境分析

第四章 2019-2023年中国纸质包装印刷行业市场运行动态分析

第一节 2019-2023年中国纸质包装印刷行业市场供需分析

一、纸质包装印刷市场消费结构分析

二、纸质包装印刷进出口形势分析

三、中国纸质包装印刷企业动态分析

第二节 2019-2023年中国纸质包装印刷行业市场营销策略分析

一、不断推出新的销售方式

二、辨别并选择正确的销售对象

三、创造性的广告策略

四、密切关注消费者的需求

第三节 2019-2023年中国纸质包装印刷市场供需平衡分析

第五章 2019-2023年中国纸质包装印刷行业数据调查分析

第一节 2019-2023年中国纸质包装印刷行业规模分析

一、企业数量增长分析

二、从业人数增长分析

三、资产规模增长分析

第二节 2019-2023年中国纸质包装印刷行业结构分析

一、企业数量结构分析

二、销售收入结构分析

第三节 2019-2023年中国纸质包装印刷行业产值分析

一、产成品增长分析

二、工业销售产值分析

三、出口交货值分析

第四节 2019-2023年中国纸质包装印刷行业成本费用分析

一、销售成本统计

二、费用统计

第五节 2019-2023年中国纸质包装印刷行业盈利能力分析

一、主要盈利指标分析

二、主要盈利能力指标分析

第六章 2019-2023年中国纸质包装印刷进出口数据监测分析

第一节 2019-2023年中国纸质包装印刷进口数据分析

一、进口数量分析

二、进口金额分析

第二节 2019-2023年中国纸质包装印刷出口数据分析

一、出口数量分析

二、出口金额分析

第三节 2019-2023年中国纸质包装印刷进出口平均单价分析

第四节 2019-2023年中国纸质包装印刷进出口国家及地区分析

第七章 中国纸质包装印刷区域市场调查状况分析

第一节 华北市场

一、地区生产状况

二、地区需求状况

三、地区竞争状况

第二节 中南市场

一、地区生产状况

二、地区需求状况

三、地区竞争状况

第三节 华东市场

一、地区生产状况

二、地区需求状况

三、地区竞争状况

第四节 东北市场

一、地区生产状况

二、地区需求状况

三、地区竞争状况

第五节 西南市场

一、地区生产状况

二、地区需求状况

三、地区竞争状况

第八章 中国纸质包装印刷用户度市场调查情况分析

第一节 纸质包装印刷用户认知程度

第二节 纸质包装印刷用户关注因素

一、功能

二、质量

三、价格

四、外观

五、服务

第九章 2019-2023年中国纸质包装印刷产业市场竞争格局分析

第一节 2019-2023年中国纸质包装印刷产业竞争现状分析

一、市场竞争程度分析

二、纸质包装印刷产品价格竞争分析

三、纸质包装印刷产业技术竞争分析

四、纸质包装印刷产业品牌竞争分析

第二节 纸质包装印刷竞争优劣势分析

第三节 2019-2023年中国纸质包装印刷行业集中度分析

一、市场集中度分析

二、区域集中度

第四节 2019-2023年中国纸质包装印刷企业提升竞争力策略分析

第十章 2019-2023年中国纸质包装印刷行业重点厂商分析

第一节 企业A

一、企业概况

二、企业主要经济指标分析

三、企业盈利能力分析

四、企业偿债能力分析

五、企业运营能力分析

六、企业成长能力分析

第二节 企业B

一、企业概况

二、企业主要经济指标分析

三、企业盈利能力分析

四、企业偿债能力分析

五、企业运营能力分析

六、企业成长能力分析

第三节 企业C

一、企业概况

二、企业主要经济指标分析

三、企业盈利能力分析

四、企业偿债能力分析

五、企业运营能力分析

六、企业成长能力分析

第四节 企业D

一、企业概况

二、企业主要经济指标分析

三、企业盈利能力分析

四、企业偿债能力分析

五、企业运营能力分析

六、企业成长能力分析

第五节 企业E

一、企业概况

二、企业主要经济指标分析

三、企业盈利能力分析

四、企业偿债能力分析

五、企业运营能力分析

六、企业成长能力分析

第十一章 2019-2023年中国纸质包装印刷行业产业链分析

第一节 纸质包装印刷上游行业分析

一、上游行业发展现状

二、上游行业发展趋势

三、上游行业对纸质包装印刷行业的影响

第二节 纸质包装印刷下游行业分析

一、下游行业发展现状

二、下游行业发展趋势

三、下游行业对纸质包装印刷行业的影响

第十二章 2024-2029年中国纸质包装印刷产业发展趋势预测分析

第一节 2024-2029年中国纸质包装印刷产业发展趋势分析

一、纸质包装印刷技术发展方向分析

二、纸质包装印刷行业前景分析

第二节 2024-2029年中国纸质包装印刷产业市场预测分析

一、纸质包装印刷市场供给预测分析

二、纸质包装印刷需求预测分析

三、纸质包装印刷进出口预测

第三节 2024-2029年中国纸质包装印刷产业市场盈利预测分析

第十三章 2024-2029年中国纸质包装印刷产业投资机会与风险分析

第一节 2024-2029年中国纸质包装印刷产业投资环境分析

第二节 2024-2029年中国纸质包装印刷产业投资机会分析

一、纸质包装印刷行业区域投资热点分析

二、纸质包装印刷行业投资潜力分析

第三节 2024-2029年中国纸质包装印刷产业投资风险分析

一、市场运营风险

二、技术风险

三、政策风险

四、进入退出风险

第十四章 思瀚结论和建议