2024-2029年中国钴行业市场态势及投资前景预测综合研究报告
思瀚产业研究院    2024-04-09

钴因具有很好的耐高温、耐腐蚀、磁性性能而被广泛用于航空航天、机械制造、电气电子、化学、陶瓷等工业领域，是制造高温合金、硬质合金、陶瓷颜料、催化剂、电池的重要原料之一。全球钴资源储量稳定，资源分布较不均衡。

根据 USGS，2022 年全球钴资源储量 830 万吨，从 2012 年至 2022 年全球资源储量仅增长 80 万吨；其中，刚果（金）钴资源储量约 400 万吨、占比为 48.2%，澳大利亚储量约 150 万吨、占比为 18.1%。

全球绝大多数资源位于刚果金和赞比亚的沉积物型层状铜矿中、澳大利亚及附近岛国和古巴的含镍红土矿床以及澳大利亚、加拿大、俄罗斯和美国镁铁质和超镁铁质岩石中的岩浆型镍铜硫化物矿床。中国钴资源相对匮乏。

我国钴矿分布地区较广，但钴资源仍相对匮乏，具体表现为储量小、矿石品位低、贫矿多、伴生成矿多。根据自然资源部的数据，2022 年我国已探明钴矿资源基础储量为 15.87 万吨，主要分布在甘肃、山东、云南、湖北、河北、青海、山西等省份，以甘肃省储量最多，约占全国的29.68%。

中国依靠进口矿成为全球精炼钴大国。钴矿石经过磨矿、浸出和萃取等一系列工序加工，产成精炼钴（包括钴盐、钴氧化物及钴粉等产品）。由于非洲电力及基础设施薄弱，缺乏钴的下游产业，全球主要的精炼钴产地并非位于非洲，而是集中在中国、芬兰、加拿大等国家。

2022 年中国精炼钴全球产量占比 76%，为全球最大的精炼钴生产国。“一带一路”政策背景下，中国企业有望成为全球钴供给的贡献力量。洛阳钼业、万宝矿产、中国有色、金川集团、中铁资源、华友钴业等均在刚果金投资铜钴矿山，寒锐钴业、盛屯矿业以及腾远钴业等中国企业也在刚果金设立铜钴湿法冶炼厂，增强资源获取能力。

此外，中国企业还在其它国家积极投资钴资源，如中冶瑞木在巴布亚新几内亚的 Ramu 项目、鹏欣资源在澳大利亚投资的镍钴矿项目、合纵科技在赞比亚的铜钴渣堆项目，华友钴业、格林美等公司在印度尼西亚投资的镍湿法冶炼项目也有望成为未来钴资源的供应渠道。钴供给增量主要来自于洛阳钼业和印尼湿法冶炼项目。

根据洛阳钼业 2022年年报，2023 年 KFM 铜钴矿项目钴产量指引为 2.4-3 万吨，TFM 铜钴矿项目钴产量指引为 2.1-2.4 万吨，以上两个项目 2022 年累积钴产量为 2.03 万吨。2024年，力勤印尼 OBI 镍钴项目-三期、华友钴业、华山公司 12 万吨镍金属量红土镍矿湿法冶炼项目将释放产量，嘉能可和洛阳钼业产量也有所增长。2023 年年初以来，标准级钴的最高价和最低价都在 13 美元/磅至 20 美元/磅之间波动，合金级钴的价格稍高于标准级钴并同步波动。

2023 年，MB 钴报价在 6 月和 9 月两次降至较低值。6 月，标准级钴最低价最低降至 13 美元/磅，合金级钴最低价最低降至约 14 美元/磅。目前 MB 钴报价与年初相比，仍有所下滑，这主要是由于消费市场增势疲软，钴消费需求增长不及预期，导致钴价增长乏力，价格出现小幅下滑。

2023 年 12 月初，MB 标准级钴报价约为 14 美元/磅，合金级钴报价约为 16 美元/磅。钴是生产电池正极材料的重要原材料，锂电池是钴的重要消费领域。我国能源消费结构持续优化，政策也不断加大对新能源产业的支持，新能源汽车以及储能产业飞速发展，拉动锂电池需求增多。

2021 年，我国锂电池出货量明显提速增长，2022 年增至 658GWh，同比增速达到 101.22%。2023 年，我国锂电池出货量继续保持高速增长，前三季度出货量为 605GWh，较 2022 年同期增长35%。

2023 年，我国锂电池出货量中，动力电池占据主导地位，出货量为445GWh，占同期锂电池出货量的 74%；其次是储能电池，出货量为 127GWh，占同期锂电池出货量的 21%。随着我国“双碳”战略的持续推进，动力电池和储能电池的出货需求还将继续上涨，也将带动产业链上游材料需求持续释放。钴作为生产电池正极材料的重要资源，其需求还将持续上涨，市场增长空间广阔。

第一章 钴产品相关概述

第一节 钴产品介绍

第二节 钴产品用途

第二章 全球钴产业链发展状况分析

第一节 全球钴资源储量分布及开采概况

一、全球钴储量分布状况

（一）全球钴矿主要类型

（二）全球钴资源储量情况

（三）全球钴资源分布特征

二、全球钴开采状况综述

（一）全球钴产量状况分析

（二）精炼钴产量状况分析

三、刚果（金）钴储量分析

（一）刚果（金）钴资源储量

（二）刚果（金）钴产量分析

（三）刚果（金）钴市场动态

第二节 全球钴产业运行情况分析

一、全球钴需求领域

二、全球钴消费结构

三、全球钴市场价格

四、全球钴需求规模

第三节 主要国家钴产业运行状况分析

一、美国

二、日本

三、俄罗斯

四、澳大利亚

第四节 全球钴市场发展趋势分析

第三章 中国钴产业链市场发展环境分析

第一节 中国钴产业经济环境分析

一、中国GDP增长情况分析

二、工业经济发展形势分析

三、社会固定资产投资分析

四、全社会消费品零售总额

五、城乡居民收入增长分析

六、居民消费价格变化分析

七、对外贸易发展形势分析

第二节 中国钴产业政策环境分析

一、中国有色金属行业相关政策

二、钴冶炼污染防治政策分析

三、中国钴行业相关政策分析

第三节 中国钴产业社会环境分析

一、人口环境分析

二、中国城镇化率

第四节 中国钴产业技术环境分析

第四章 中国钴资源储量及开采市场分析

第一节 中国钴矿资源存储分析

一、钴矿资源概况

二、钴矿资源分布

三、钴矿资源特点

第二节 中国钴矿开采分析

一、钴矿资源开采分析

二、钴矿资源开采动态

第五章 中国钴产业发展状况分析

第一节 中国钴市场供给分析

一、中国金属钴来源分析

二、原材料进口情况分析

三、中国钴供给量分析

第二节 中国钴市场需求分析

一、钴的需求市场分析

二、中国钴需求量分析

第三节 中国钴市场价格分析

第四节 进入钴行业障碍分析

第六章 2019-2023年中国钴产品所属行业进出口状况分析

第一节 2019-2023年钴矿砂及其精矿所属行业进出口分析

一、钴矿砂及其精矿所属行业进口分析

（一）钴矿砂及其精矿进口数量分析

（二）钴矿砂及其精矿进口金额分析

（三）钴矿砂及其精矿进口来源分析

（四）钴矿砂及其精矿进口均价分析

二、钴矿砂及其精矿所属行业出口分析

（一）钴矿砂及其精矿出口数量分析

（二）钴矿砂及其精矿出口金额分析

（三）钴矿砂及其精矿出口流向分析

（四）钴矿砂及其精矿出口均价分析

第二节 2019-2023年钴的氧化物所属行业进出口分析

一、钴的氧化物所属行业进口分析

（一）钴的氧化物进口数量分析

（二）钴的氧化物进口金额分析

（三）钴的氧化物进口来源分析

（四）钴的氧化物进口均价分析

二、钴的氧化物所属行业出口分析

（一）钴的氧化物出口数量分析

（二）钴的氧化物出口金额分析

（三）钴的氧化物出口流向分析

（四）钴的氧化物出口均价分析

第三节 2019-2023年钴及其制品和废料所属行业进出口分析

一、钴及其制品和废料进口分析

（一）钴及其制品和废料进口数量分析

（二）钴及其制品和废料进口金额分析

（三）钴及其制品和废料进口来源分析

（四）钴及其制品和废料进口均价分析

二、钴及其制品和废料出口分析

（一）钴及其制品和废料出口数量分析

（二）钴及其制品和废料出口金额分析

（三）钴及其制品和废料出口流向分析

（四）钴及其制品和废料出口均价分析

第七章 中国钴产业下游需求市场分析

第一节 钴产业下游需求市场结构

第二节 电池行业发展状况分析

一、中国电池行业发展概况

二、中国电池行业产量分析

三、中国电池市场规模分析

四、电池应用广泛促发需求

第三节 硬质合金发展状况分析

一、硬质合金行业产量分析

二、硬质合金行业地区分布

三、硬质合金行业市场规模

第四节 石化行业发展状况分析

一、石化行业投资情况

二、石化行业供给分析

三、石化行业需求分析

四、石化行业产品价格

第五节 陶瓷色釉发展状况分析

一、钴在陶瓷色釉中应用

二、陶瓷色釉市场规模

三、陶瓷色釉市场竞争

第八章 中国钴产业链优势企业分析

第一节 浙江华友钴业股份有限公司

一、企业发展简况分析

二、企业经营情况分析

三、企业经营优劣势分析

第二节 格林美（江苏）钴业股份有限公司

一、企业发展简况分析

二、企业经营情况分析

三、企业经营优劣势分析

第三节 金川集团股份有限公司

一、企业发展简况分析

二、企业经营情况分析

三、企业经营优劣势分析

第四节 中国冶金科工股份有限公司

一、企业发展简况分析

二、企业经营情况分析

三、企业经营优劣势分析

第五节 南京寒锐钴业股份有限公司

一、企业发展简况分析

二、企业经营情况分析

三、企业经营优劣势分析

第六节 广西银亿新材料有限公司

一、企业发展简况分析

二、企业经营情况分析

三、企业经营优劣势分析

第九章 2024-2030年中国钴产业发展预测分析

第一节 2024-2030年中国钴产业发展趋势分析

第二节 2024-2030年中国钴行业市场预测分析

一、2024-2030年钴行业供给预测

二、2024-2030年钴行业需求预测

第十章 2024-2030年中国钴产业投资机会分析

第一节 2024-2030年中国钴产业政策环境分析

第二节 2024-2030年中国钴产业发展因素分析

一、有利因素

二、不利因素

第三节 2024-2030年中国钴产业投资风险分析

一、境外经营风险

二、行业竞争风险

三、需求变动风险

四、环境保护风险

五、安全生产风险

第四节 2024-2030年中国钴产业投资前景分析