2024-2029年中国精细化工中间体行业市场调研及发展前景预测报告
思瀚产业研究院    2024-04-22

1、精细化工行业概述

精细化工是生产精细化学品工业的简称。基础化工的生产工艺主要涉及从石油、煤炭等资源中提取原料，并经过简单加工制成半成品或材料，其优势在于生产量大、市场需求稳定；而精细化工通常使用基本的化学原料并通过复杂精微的工艺技术生产出质量稳定、性能优异且附加值高的精细化学品，包括中间体、稳定剂、增塑剂、有机胺类、酚酮类、醇类等。

由于精细化学品的难以替代性，其应用范围不断向纵深扩张，除农业、纺织行业及建筑业外，还应用于医疗保健、食品、日化用品与电子等行业。

由于精细化工行业产品种类多、生产过程技术含量高、用途广、产业关联度大，且直接服务于国民经济的诸多行业和高新技术产业的各个领域，因此大力发展精细化工已成为世界各国调整化学工业结构、提升化学工业产业能级和扩大经济效益的战略重点。20 世纪 70 年代开始，包括德国、美国和日本在内的发达国家相继将化学工业发展的战略重点转移到了精细化工，致力于专用化工产品的生产。

20 世纪 90 年代以来，世界石油化工向深加工方向发展且高新技术兴起，精细化工发展加速，增长速度显著超过整个化学工业。21 世纪以来，精细化工形成产业集群，产品具备专业化、多样化及高性能化特征，行业内愈发重视开发清洁、节能新工艺。

当前，精细化工行业朝着“多元化”及“精细化”方向发展。随着社会经济水平的进一步提升，人们对新型环保材料、电子新材料的需求持续扩大，农药及医药化学品、电子与信息化学品等将进一步发展。

在前述背景下，精细化工行业市场规模不断上涨，从国内精细化工行业市场规模来看，截至报告期末，“CJSC精细化工及新材料”板块 164 家上市公司营业总收入从 2020 年 2,855.05 亿元增长至2022 年的 4,408.95 亿元，年均复合增长率达 24.27%。预计未来精细化工行业规模仍将持续保持增长态势，据咨询机构 Industry Research 预测，2027 年全球精细化工行业市场规模预计将增加至 2,785.10 亿美元。

2、我国精细化工中间体行业发展历程及市场规模

中间体是精细化工产品当中的一个重要类型，其实质是一类“半成品”。化工中间体按应用领域分主要分为医药中间体、农药中间体、颜料及染料中间体以及其他化工中间体。

在全球精细化工市场中，医药原药及中间体、农药原药及中间体是精细化工行业的两大子行业。农药、医药等化工产品生产需要大量特殊中间体，该等中间体此前大多由农药、医药生产企业自行生产。

在社会分工深入、集约化经营进程加快及生产技术进步的背景下，农药与医药生产厂家逐渐将化工中间体转交专业的中间体生产企业生产，并催生了中间体行业。如医药中间体，其为化学药物合成过程中制成的“半成品”，其合成过程和原料药相似。

中间体与原料药均用于生产成品药，区别在于两者是不同阶段的产物，原料药最接近成品，而中间体则为原料药的前身，是制成原料药之前各个阶段的产物。对农药、医药生产厂家而言，其直接采购化工中间体原料生产农药及医药产品，不仅可以减少固定资产投入、缩小非核心业务生产规模，提高生产专业性及经济性，还可提升社会市场化分工协作程度、优化产业结构。当前，中间体行业已成为中国精细化工产业的重要细分行业之一。

（1）我国精细化工中间体行业发展背景

我国中间体行业自 20 世纪 70 年代开始起步。20 世纪 90 年代以来，随着我国基础石油化工产业和精细化工产业的迅猛发展、国内生产技术的快速进步以及原料、资金供应状况的不断改善，全球有机化工中间体生产与贸易中心逐步东移，逐步形成了以中国、印度为核心的有机化工中间体生产贸易区。经过 30 余年发展，我国中间体生产已能满足国内下游医药、农药等行业的发展需求，并在部分产品与领域已形成较强国际竞争力，开始大量出口。

（2）我国精细化工中间体行业发展历程及市场规模

①农药中间体行业

20 世纪 90 年代至 21 世纪初，我国生产的农药中间体基本能满足农药工业需要，但仍有部分高端中间体依赖进口。2006 年至 2014 年，我国农药中间体行业凭借较发达国家更低的生产成本、较其他发展国家更完整的产业配套与更先进的技术，承接了发达国家农药中间体产业的产业转移，迅速拉动了国内农药中间体和原药行业的增长；2015 年以后，全球农药行业需求走弱，海外农药巨头进入去库存阶段，国内农药中间体产量、产值增速有所下滑。此外，环保要求趋严使得大量不规范的中小生产企业停产，行业告别粗放式快速发展阶段。

由于中间体是生产原料药过程中的中间产品，是制作原料药的前道工序的关键产物，只有通过中间体方能制造原料药，农药中间体的需求市场主要系农药原药市场。农药中间体产品繁多，且每种中间体价格不一。根据思瀚产业研究院数据，我国农药中间体市场规模预计 2026 年将增长至 1,411 亿元，市场规模随着高附加值产品的出现而呈稳步扩大趋势。

②医药中间体行业

当前，国际产业链分工日益深化，使得全球医药中间体产业重心持续向亚洲地区转移。中国凭借在医药和精细化工领域多年的技术沉淀，形成了具有市场竞争力的知识产权体系。大量一流的研发人员和产业工人活跃于生产一线，在保障生产稳定运行的同时不断精进生产工艺水平。我国医药生产所需的化工原料和中间体基本实现自主配套。

在行业发展初期，由于早期医药中间体行业投资规模相对较小，且利润水平较高，市场准入门槛相对较低，因此吸引了大量小型化工企业进入医药中间体领域，促使产量迅速增长。在 2012 年至 2016 年期间，我国医药中间体产量持续增长。

2016 年开始，受到环保和安全生产政策趋严以及行业调整等因素的影响，我国医药中间体产量开始出现下降趋势。2021 年，由于全球健康危机，国际社会对部分与抗疫相关的原料药需求旺盛，因此部分原料药需求有所回升，一定程度上刺激了医药中间体行业的发展。中商产业研究院预计，2023 年我国医药中间体市场规模有望突破 2,379 亿元人民币。

第一章 精细化工中间体行业界定和分类

第一节 行业定义、基本概念

第二节 行业基本特点

第二节 行业分类

第二章 精细化工中间体行业国内外发展概述

第一节 全球精细化工中间体行业发展概况

一、全球精细化工中间体行业发展现状

二、主要国家和地区发展状况

三、全球精细化工中间体行业发展趋势

第二节 中国精细化工中间体行业发展概况

一、中国精细化工中间体行业发展历程与现状

二、中国精细化工中间体行业发展中存在的问题

第三章 2019-2023年中国精细化工中间体行业发展环境分析

第一节 宏观经济环境

第二节 国际贸易环境

第三节 宏观政策环境

第四节 精细化工中间体行业政策环境

第五节 精细化工中间体行业技术环境

第四章 精细化工中间体行业市场分析

第一节 市场规模

一、2019-2023年精细化工中间体行业市场规模及增速

二、精细化工中间体行业市场饱和度

三、影响精细化工中间体行业市场规模的因素

四、2024-2029年精细化工中间体行业市场规模及增速预测

第二节 市场结构

第三节 市场特点

一、精细化工中间体行业所处生命周期

二、技术变革与行业革新对精细化工中间体行业的影响

三、差异化分析

第五章 区域市场分析

第一节 区域市场分布状况

第二节 重点区域市场需求分析（需求规模、需求特征等）

第三节 区域市场需求变化趋势

第六章 精细化工中间体行业供给分析

第一节 总体供给规模分析

一、2019-2023年精细化工中间体行业供给总量及增速

二、影响精细化工中间体行业供给规模的因素

四、2024-2029年精细化工中间体行业供给总量及增速预测

第二节 区域供给规模分析

一、精细化工中间体企业区域分布情况

二、重点地区精细化工中间体行业供给状况

第三节 行业供需平衡分析

一、行业供需平衡现状

二、影响精细化工中间体行业供需平衡的因素

三、精细化工中间体行业供需平衡趋势预测

第七章 细分行业分析

第一节 主要精细化工中间体细分行业

第二节 各细分行业需求与供给分析

第三节 细分行业发展趋势

第八章 精细化工中间体行业竞争分析

第一节 重点精细化工中间体企业市场份额

第二节 精细化工中间体行业市场集中度

第三节 行业竞争群组

第四节 潜在进入者

第五节 替代品威胁

第六节 供应商议价能力

第七节 下游用户议价能力

第九章 精细化工中间体行业价格分析

第一节 精细化工中间体价格特征

第二节 国内精细化工中间体当前市场价格评述

第三节 影响国内市场精细化工中间体价格的因素

第四节 主流厂商精细化工中间体价位及价格策略

第五节 精细化工中间体未来价格变化趋势

第十章 下游用户分析

第一节 用户结构（用户分类及占比）

第二节 用户需求特征及需求趋势

第三节 用户的其它特性

第十一章 替代品分析

第一节 替代品种类

第二节 替代品对精细化工中间体行业的影响

第三节 替代品发展趋势

第十二章 精细化工中间体行业主导驱动因素分析

第一节 国家政策导向

第二节 关联行业发展

第三节 行业技术发展

第四节 行业竞争状况

第五节 社会需求的变化

第十三章 精细化工中间体行业渠道分析

第一节 精细化工中间体行业主流渠道形式

第二节 各类渠道要素对比

第三节 行业销售渠道变化趋势

第十四章 行业盈利能力分析

第一节 2019-2023年精细化工中间体行业销售毛利率

第二节 2019-2023年精细化工中间体行业销售利润率

第三节 2019-2023年精细化工中间体行业总资产利润率

第四节 2019-2023年精细化工中间体行业净资产利润率

第五节 2019-2023年精细化工中间体行业产值利税率

第六节 2024-2029年精细化工中间体行业盈利能力预测

第十五章 行业成长性分析

第一节 2019-2023年精细化工中间体行业销售收入增长分析

第二节 2019-2023年精细化工中间体行业总资产增长分析

第三节 2019-2023年精细化工中间体行业固定资产增长分析

第四节 2019-2023年精细化工中间体行业净资产增长分析

第五节 2019-2023年精细化工中间体行业利润增长分析

第六节 2024-2029年精细化工中间体行业增长预测

第十六章 行业偿债能力分析

第一节 2019-2023年精细化工中间体行业资产负债率分析

第二节 2019-2023年精细化工中间体行业速动比率分析

第三节 2019-2023年精细化工中间体行业流动比率分析

第四节 2019-2023年精细化工中间体行业利息保障倍数分析

第五节 2024-2029年精细化工中间体行业偿债能力预测

第十七章 行业营运能力分析

第一节 2019-2023年精细化工中间体行业总资产周转率分析

第二节 2019-2023年精细化工中间体行业净资产周转率分析

第三节 2019-2023年精细化工中间体行业应收账款周转率分析

第四节 2019-2023年精细化工中间体行业存货周转率分析

第五节 2024-2029年精细化工中间体行业营运能力预测

第十八章 精细化工中间体行业重点企业分析

第一节 企业一

一、企业概述

二、销售渠道与网络

三、企业主要经济指标（收入、成本、利润）

四、企业盈利能力分析

五、企业偿债能力分析

六、企业经营能力分析

七、企业成长能力分析

八、企业发展优势分析

第二节 企业二

一、企业概述

二、销售渠道与网络

三、企业主要经济指标（收入、成本、利润）

四、企业盈利能力分析

五、企业偿债能力分析

六、企业经营能力分析

七、企业成长能力分析

八、企业发展优势分析

第三节 企业三

一、企业概述

二、销售渠道与网络

三、企业主要经济指标（收入、成本、利润）

四、企业盈利能力分析

五、企业偿债能力分析

六、企业经营能力分析

七、企业成长能力分析

八、企业发展优势分析

第四节 企业四

一、企业概述

二、销售渠道与网络

三、企业主要经济指标（收入、成本、利润）

四、企业盈利能力分析

五、企业偿债能力分析

六、企业经营能力分析

七、企业成长能力分析

八、企业发展优势分析

第五节 企业五

第十九章 精细化工中间体行业进出口现状与趋势

第一节 出口分析

一、2019-2023年精细化工中间体出口量/值及增长情况

二、海外市场分布情况

三、影响精细化工中间体出口的因素

四、2024-2029年精细化工中间体行业出口形势预测

第二节 进口分析

一、2019-2023年精细化工中间体进口量/值及增长情况

二、影响精细化工中间体进口的因素

三、2024-2029年精细化工中间体行业进口形势预测

第二十章 精细化工中间体行业风险分析

第一节 精细化工中间体行业环境风险

一、国际经济环境风险

二、汇率风险

三、宏观经济风险

四、宏观经济政策风险

五、区域经济变化风险

第二节 产业链上下游及各关联产业风险

第三节 精细化工中间体行业政策风险

第四节 精细化工中间体行业市场风险

一、市场供需风险

二、价格风险

三、竞争风险

第二十一章 精细化工中间体行业发展前景及投资机会

第一节 精细化工中间体行业发展前景预测

一、用户需求变化预测

二、竞争格局发展预测

三、渠道发展变化预测

四、行业总体发展前景及市场机会分析

第二节 精细化工中间体企业营销策略

一、价格策略

二、渠道建设与管理策略

三、促销策略

四、服务策略

五、品牌策略

第三节 精细化工中间体企业投资机会

一、子行业投资机会

二、区域市场投资机会

三、产业链投资机会