2024-2028年中国小额贷款行业市场调研与发展前景咨询分析报告
思瀚产业研究院    2024-04-23

1、行业发展现状

我国小额贷款公司的发展历程可以分为两个阶段：一是 2008 年 5 月之前的小额贷款公司小规模试点阶段，二是《指导意见》颁布之后的大规模运行阶段。

2005 年 5 月，为推动农村金融领域的组织创新，中国人民银行在山西、四川、贵州、内蒙古、陕西五省（自治区）各选择一个县（区）进行小额贷款公司试点，再由中国人民银行承担风险处置责任。根据试点的规定，小额贷款公司只贷不存，不跨区经营，贷款利率在司法部门规定的上限内自由协商，以服务“三农”、支持农村经济发展为重点，主要为农户、个体经营者和微小企业提供小额贷款。在实施上，人民银行只确定基本原则，具体实施方案由各地根据实际情况制定。这一期间人民银行共推动成立 7 家小额贷款公司。

2008 年 5 月 4 日，银监会、中国人民银行出台了《关于小额贷款公司试点的指导意见》和《关于村镇银行、贷款公司、农村资金互助社、小额贷款公司有关政策的通知》，指导各地开展小额贷款试点公司，小额贷款公司开始在全国范围内全面铺开并实现了较大规模扩张，不论是机构数量、从业人数，还是注册资本、业务规模等均呈现逐年大幅增长的态势。

2008 年年底小额贷款公司数量不足 500 家，2009 年突破 1,000 家，2012 年年底则突破 6,000 家。2013 年以来在中央政府大力推行政府减少行政审批权的大背景下，各省市对小额贷款公司审批权开始逐渐下放，审批流程趋于简化，新批准设立的小额贷款公司数量进一步增长。截至 2014 年末，全国共有小额贷款公司 8,910 家，同比增长12.14%；实收资本规模达到 8,283.06 亿元，同比增长 16.12%；贷款余额9,420.38 亿元，同比增长 15.01%，贷款余额突破 9,000 亿元。

步入 2015 年后，随着宏观经济下行压力的进一步增大，小额贷款行业经过快速增长阶段后，整体规模逐步企稳，增长趋势出现了较为明显的放缓，部分地区的机构数量甚至出现了下滑，行业逐步进入了优胜劣汰的调整期。

截至 2022 年 12 月末，全国共有小额贷款公司 5,958 家。贷款余额 9,086亿元，全年减少 337 亿元。据中国人民银行统计，到 2022 年末，全国 31 个省市自治区普遍建立了小额贷款公司，但各省市自治区的小额贷款公司数量与规模存在较大差异，地区发展不均衡，这与各地区的经济发达程度以及小贷公司成立时间长短密切相关。

小额贷款公司数量最多的省份是江苏省，共 579 家；从业人员数最多的省份是广东省，共 5,820 人；重庆市小额贷款公司的实收资本为 1,178.91 亿元，贷款余额为 2,384.18 亿元，均为全国第一。

从政策层面来看，随着各省市自治区小额贷款公司试点工作在探索中的稳步推进和国内外经济金融形势的复杂多变，小额贷款公司行业在发展过程中面临的行业法律定位、拓宽融资渠道、优化经营环境财税政策支持等深层次热点问题已逐步引起政府及社会各层面的广泛关注，面临新一轮改革和调整。

2015 年 8 月 12 日，国务院法制办公室就《非存款类放贷组织条例（征求意见稿）》向社会公开征求意见，对于长期困扰小贷发展的监管尺度不一、违规经营、融资渠道狭窄、身份不明等问题，逐一给予了回应，并给出了解决之道，有利于引导小额贷款公司行业未来发展规范有序前行。

2、小贷行业盈利模式

经过八年的时点，小贷行业通过不断摸索，从混沌无序的经营状态开始走向规范有序的经营模式，小贷行业内部已经出现明显分化。能够迅速找准市场定位、摸索出独特经营模式的小额贷款公司在行业竞争中脱颖而出，形成了稳定的客户群和市场利基，为股东创造出丰厚的利润。当前市场上小额贷款行业主要的盈利模式如下：

一是类银行模式。重点发展大中型企业客户，以信贷管控行业如房地产、融资平台和产能过剩等行业为主，其中不乏优质企业客户，为发展类银行模式提供了良好的市场机遇。但是抗风险能力差：一两笔不良贷款就会影响公司的正常经营，来自小贷协会的数据显示，类银行模式的小贷公司坏账率，是小额信贷模式的 4-5 倍，可高达 15%；竞争力不如商业银行：对于优质大客户的竞争远不如大型商业银行。

二是供应链金融模式。专注某一行业、某一产业、某一供应链或者某一领域，专门为行业或市场上下游企业的应收应付账款做供应链贷款的模式。却也大大限制了公司业务规模的拓展和过于依赖某一行业的发展。

三是助贷模式。银行向小贷公司提供一定量的配套资金池，小贷公司通过向银行提供客户并收取一定手续费或财务费用的方式获取收益的模式。由于客户小而分散，开展业务就需设立大量的营业网点和聘用大量的信贷人员，大大加重公司财务成本。

四是金控联动模式。以担保、租赁、保理、产业基金和小贷公司等类金融控股集团相互配合联动的模式。既充分发挥各地的优势资源，又实现跨区经营和跨区资源整合的一种新型小额贷款组织形式。

五是互联网模式。通过众多的电商网店客户，运用大数据对客户群的资金需求、信誉状况、还款能力作综合的评估分析，来决定是否发放贷款、发放多少贷款，以什么价格发放贷款。通过大数据的分析可以迅速的进行客户信用的评级而提高小贷业务的灵活反应能力。

3、小额贷款行业存在的问题

小贷公司的快速发展，对缓解中小企业融资难起到了积极作用，小贷企业已成为银行金融体系的重要补充，但行业的发展面临着三大突出问题，包括资金来源单一且不易获得，快速灵活反应与风险控制之间的冲突和身份不明确等。问题有效解决与否，将会关系到小贷公司的非法集资和高利贷等错误倾向的发展对于小贷行业的健康发展至关重要。

a.资金来源单一且不易

08 年《指导意见》明确规定，小贷公司的主要资金来源为股东缴纳的资本金、捐赠资金，以及来自不超过两个银行业金融机构的融入资金。这项规定明确银行是小贷公司唯一的外部资金来源，限制了保险、券商、信托等金融机构进入小贷行业。指导意见还规定，小贷公司从商行获得的杠杆最高为 1.5，从现实的情况来看，大多数小贷公司都难以从商业银行获得资金支持。

以金融相对发达的广东省为例，2012 年末，共 270 家小贷公司，注册资本 308 亿元，仅52 家小贷公司获得银行机构融资，占比仅为 19%；融资金额 2.9 亿元，融资余额仅为注册资本的 9.4%，远低于规定的 50%上限。如何用足杠杆成为公司突破发展、脱颖而出的重要问题。截至 2022 年末，我国共 5,958 家小贷公司，贷款余额 9,086 亿元。

b.风控与业务快速灵活的冲突

小贷公司主要提供中小企业在流动性短缺时的临时贷款而这种需求往往是突发而至的，具有临时性和应急性的特点。这样就必须要求小贷公司的业务流程简洁、贷款手续简单、业务反应快速灵活，绝大部分小贷公司的标语为“最迟一天放款”或者更短。但是，小贷公司在做出快速灵活反应时，容易陷入尽职调查走过场、信贷审批走形式等误区，导致在对客户的信息了解不全面时就实施放款，信贷各个环节的风险控制机制形同虚设，导致大量坏账的产生，危及公司的营运发展。如何快速的了解客户并管控好风险并获取稳定的风险收益成为公司发展的核心问题。

c.身份不明确、赋税过重

《指导意见》中规定小贷公司是不吸收存款、只发放贷款的有限责任公司或股份有限公司。小贷公司以工商企业之名进行金融业务操作，因其这一身份，对于针对一些金融机构的补贴无法享受，例如融资无法用 SHIBOR 加点、无法进行固定资产抵押贷款：不明确的身份导致多个监管机构：省级人民政府、银监会、公安部和人民银行，加大公司的政策成本；承担的税负主要包括营业税金及附加、印花税、企业所得税等。

其中营业税以及城建税、教育费附加、印花税等约占利息收入的 5.86%，企业所得税按利润总额的 15%交纳，股东进行分红时还需缴纳 20%的个人所得税，风险准备金也不能在税前提取，相比较而言，村镇银行和农信社所得税全部免除，只需缴纳 3%的营业税。未来行业身份的确认和税费的减免将直接剌激行业跨越式发展和 ROE 的增厚。

4、行业发展趋势

小额贷款行业作为中小微企业和农村金融的支持行业，小额信贷的发展，国家政策和法律扶持所要发挥的作用必不可少，而且在政策扶持的前提下，小贷公司自身技术的突破也至关重要。国家政策、技术革新和比较优势即将催化一个无限潜力的小贷行业和无数为中小企业、农村提供支持的优质小贷公司。

在当前经济转型以及“大众创业、万众创业”的背景下，解决好中小企业融资难、融资贵和“三农”问题，早已成为一种鲜明的政策导向。十八届三中全会决议提出发展普惠金融，2016 年 1 月 15 日，国务院发布了《推进普惠金融发展规划（2016-2020 年）》，首次从国家层面确立普惠金融的实施战略，扩大普惠金融服务的覆盖面和渗透率，而小额贷款的对象的广泛和分散正在贯彻落实普惠金融的宗旨。行业的性质导致小贷的发展与政策支持力度密不可分，国家政策的放开和支持是小贷行业爆发式发展的强型催化剂。而小贷对于经济的发展是至关重要的，未来政策的倾斜可期。

此外，融资来源的单一是小贷行业发展最大的瓶颈，影响小贷公司的放贷规模和抵御风险的能力，所以国家政策一直在慢慢放开小贷融资渠道：如社会资本的进入、借助资本市场的措施都缓解了小贷公司的融资压力，一定程度上开辟了对接资本市场的渠道。2014 年 5 月初，人民银行、银监会等下发《小贷公司管理办法（征求意见稿）》，在拓宽融资渠道上和 2008 年的试点意见相比有很大的进步：没有对小贷公司的杠杆率或银行部门等借贷渠道作限制，给行业注入一剂强心剂。

《小微贷款公司管理办法》虽然至今还未正式出台，但未来必会放开此前对小贷行业融资渠道的种种限制，在政策的催化下，小贷公司可以商业银行贷款、发行私募债、资产证券化、向股东定向借款、同业拆借及再贷款业务、银行间债券市场融资和外资进入等方式进行融资创新。一旦新管理办法的出台，小贷公司通过如此丰富的融资渠道，融资成本的降低、公司规模增大形成行业龙头，将会极大的催化小贷行业的爆发式增长。

第一章 小额贷款行业发展综述

第一节 小额贷款行业定义及特性分析

一、小额贷款行业定义

1、小额贷款概述

2、小额贷款公司概述

二、小额贷款行业分类

1、根据资金来源和组织结构分类

2、根据受益对象与贷款方式分类

3、根据银行与客户联系方式分类

4、根据贷款对象的不同分类

三、小额贷款行业特性

1、小额贷款基本特征

2、小额贷款公司基本特征

四、与p2p行业区别

五、小额贷款行业社会效益分析

六、小额贷款行业需求指数分析

第二节 小额贷款行业主要指标分析

一、小额贷款行业规模指标分析

1、行业企业数量

2、行业从业人员

3、行业实收资本

4、行业新增贷款

5、行业贷款余额

二、小额贷款行业资金成本分析

三、小额贷款公司股权结构分析

四、小额贷款公司贷款特征分析

五、小额贷款公司贷款担保方式

第二章 小额贷款行业市场环境及影响分析

第一节 小额贷款行业政治法律环境

一、行业管理体制分析

二、行业主要法律法规

三、政策环境对行业的影响

第二节 行业经济环境分析

一、宏观经济形势分析

二、宏观经济环境对行业的影响分析

第三节 行业社会环境分析

一、小额贷款产业社会环境

二、社会环境对行业的影响

第四节 行业金融环境分析

一、银行业金融机构发展情况分析

二、货币市场发展情况分析

三、股票市场发展情况分析

四、债券市场发展情况分析

五、保险市场发展情况分析

六、基金市场发展情况分析

第五节 行业货币环境分析

一、国内信贷环境运行分析

二、央行信贷收缩政策影响

三、央行货币政策动向

四、国内个人贷款环境分析

五、货币供应数据分析

第六节 行业信贷环境分析

一、中国民间借贷市场现状

二、民间融资市场发展状况

三、中国个人信贷市场现状

四、中国信用体系建设成效

第三章 国际小额贷款行业发展分析及经验借鉴

第一节 全球小额贷款市场总体情况分析

一、全球小额贷款的起源

二、全球小额信贷的发展阶段

三、全球小额贷款的发展趋势分析

四、全球小额信贷可持续发展分析

第二节 全球小额贷款的实践模式与经验分析

一、全球小额贷款的实践模式

二、全球小额贷款的经验分析

三、全球小额贷款技术经验分析

第三节 美国小额贷款发展模式分析

一、美国sba小额贷款机制简介

二、美国sba小额贷款操作流程

三、美国sba小额贷款主要项目

四、美国社区银行小额信贷服务

五、美国小额信贷服务经验借鉴

第四节 孟加拉国小额贷款发展模式分析

一、孟加拉国小额贷款运行模式

二、孟加拉国小额贷款发展经验

三、孟加拉国小额贷款面临的挑战

四、中孟小额贷款发展的异同分析

五、对中国小额信贷发展的启示

第五节 印度小额贷款发展模式分析

一、印度小额信贷危机爆发情况

二、印度小额信贷lbp运作分析

三、印度小额信贷快速发展原因

四、印度小额信贷危机主要成因

五、印度小额贷款发展对中国启示

第四章 小额贷款公司及其业务分析

第一节 中国小额贷款公司的发展概述

一、中国小额贷款公司发展的背景

二、中国小额贷款公司发展的意义

三、中国小额贷款公司规模与业务状况

四、中国小额贷款公司的盈利状况

第二节 中国小额贷款公司的运作模式研究

一、小额贷款公司的性质

二、小额贷款公司的设立

三、小额贷款公司的资金来源

四、小额贷款公司的资金运用

五、小额贷款公司的监督管理

六、小额贷款公司的运作特点

第三节 中国小额贷款公司产品设计框架

一、小额贷款公司的目标市场

二、小额贷款公司的产品设计

三、小额贷款公司信用审查流程

第四节 中国小额贷款公司的融资分析

一、小额贷款公司的融资现状与环境

二、小额贷款公司上市的可行性分析

三、小额贷款公司的其他融资渠道

四、小额贷款公司解决融资瓶颈的策略

第五节 中国小额贷款公司的利率定价分析

一、小额贷款公司现行的利率水平

二、小额贷款公司利率的构成与调整

三、小额贷款公司合理利率水平的设计

四、小额贷款公司利率问题的应对建议

第五章 中国金融机构小额贷款业务分析

第一节 国家开发银行小额贷款业务特点

一、国开行小额贷款业务对象

二、国开行小额贷款业务模式

三、国开行小额贷款产品分析

四、国开行小额贷款业务规模

五、国开行小额贷款业务机制

六、国开行小额贷款案例分析

第二节 中国农业银行小额贷款业务分析

一、农业银行小额贷款业务特点

二、农业银行小额贷款业务对象

三、农业银行小额贷款业务模式

四、农业银行小额贷款产品分析

五、农业银行小额贷款业务规模

六、农业银行小额贷款业务风险管理技术

七、农业银行小额贷款案例分析

第三节 中国邮政储蓄银行小额贷款业务分析

一、邮政储蓄银行小额贷款业务特点

二、邮政储蓄银行小额贷款业务介绍

三、邮政储蓄银行“小额贷款批发中心”

四、邮政储蓄银行“信誉村”模式创新

五、邮政储蓄银行小额贷款业务规模

六、邮政储蓄银行小额贷款业务利率

七、邮政储蓄银行小额贷款业务优劣势

第四节 农村商业银行、合作银行小额贷款业务分析

一、农村商业银行、合作银行小额贷款业务地位

二、农村商业银行、合作银行小额贷款业务目标

三、农村商业银行、合作银行小额贷款投放方式

四、农村商业银行、合作银行小额贷款业务模式

第五节 农村信用社小额贷款业务分析

一、农村信用社小额贷款业务介绍

二、农村信用社小额贷款的对象

三、农村信用社小额贷款的额度

四、农村信用社小额贷款的用途

五、农村信用社小额贷款的期限

六、农村信用社小额贷款的利率核定

七、农村信用社小额贷款的发放程序

八、农村信用社小额贷款的发放方式

九、农村信用社小额贷款的贷后管理

第六节 农村信用社小额贷款的还款付息方式

一、农村信用社小额贷款业务规模分析

二、农村信用社小额贷款业务利率分析

三、农村信用社小额贷款业务盈利分析

四、农村信用社小额贷款业务优劣势分析

第六章 其他金融机构小额贷款业务分析

第一节 外资银行在华小额贷款业务

一、汇丰银行小额贷款业务

1、村镇银行业务

2、中小企业业务

二、花旗银行小额贷款业务

1、小额贷款公司业务

2、个人信用贷款产品

三、渣打银行小额贷款业务

1、村镇银行业务

2、其他支农业务

四、中小企业业务

第二节 地方性商业银行小额贷款业务

一、哈尔滨商业银行小额农贷运作模式

二、台州银行的小本贷款模式

三、包商银行小额信贷业务

第三节 新型农村金融机构小额贷款业务

一、村镇银行小额贷款业务分析

二、贷款公司小额贷款业务分析

三、农村资金互助社小额贷款业务分析

第四节 其他小额贷款机构业务分析

一、典当行小额贷款业务特色

二、担保公司小额贷款业务特色

三、民间金融小额贷款业务特色

第五节 互联网小贷业务分析

一、互联网小贷监管办法

二、互联网小贷主要业务分析

三、互联网小贷业务模式分析

四、互联网小贷业务特点分析

五、互联网小贷业务发展趋势分析

第六节 不同类型小额贷款机构对比分析

一、资金来源对比分析

二、信贷方式对比分析

三、利率水平对比分析

四、监管范围对比分析

第七章 农村小额贷款市场运行与前景

第一节 农村小额贷款市场分析

一、农村小额贷款的发展轨迹

二、农村小额贷款的综合效益

三、农村小额贷款的市场规模

四、农村微型贷款市场发展滞后

第二节 农村小额贷款公司运营绩效分析

一、农村小额贷款公司的基本概述

二、农村小额贷款公司的贷款特征

三、农村小额贷款公司的经营绩效

四、农村小额贷款公司的发展策略

第三节 农村小额贷款市场需求环境分析

一、农村人口及从业人员结构

二、农业生产经营户和农业生产经营单位

三、农村居民人均可支配收入保持增长

四、农村金融发展技术手段

第四节 农村小额贷款混业经营商业模式分析

一、商业模式基本理论

二、小额贷款的混业经营商业模式组成部分

三、商业模式的特征

1、生产型农户的三种类型

2、乡村企业的两种类型

四、混业经营商业模式优缺点分析

第五节 农村小额贷款发展swot分析

一、优势（strength）

二、劣势（weakness）

三、机会（opportunity）

四、威胁（threat）

第六节 农村小额贷款市场发展问题及对策

一、农村小额贷款发展中的主要问题

二、农户小额贷款清收盘活的具体实施方略

三、农户小额贷款可循环中潜藏的危机及措施分析

四、农村小额贷款发展的相关建议

五、农村小额贷款的推广策略探讨

第七节 2024-2028年农村小额贷款需求及前景分析

一、农村小额贷款需求新特点

1、小额信用贷款的范围需要扩大

2、小额信用贷款期限需要延长

3、小额信用贷款额度需要提高

4、农村信用环境需要改善和提高

二、农村小额贷款机构调整方向及前景展望

第八章 中小企业小额贷款市场运行与发展前景

第一节 中小企业发展概况

一、中小企业的划分标准

二、中小企业的数量规模

三、中小企业的行业分布状况

四、中小企业的区域分布状况

第二节 中小企业融资现状分析

一、中小企业融资渠道与规模

二、中小企业的融资体系分析

三、中小企业的融资特点分析

四、中小企业融资存在的问题

第三节 中小企业融资担保分析

一、中小企业融资担保模式

二、中小企业融资担保现状

第四节 中小企业融资行为分析

一、中小企业融资需求程度分析

二、中小企业银行贷款满足程度

三、中小企业融资渠道偏好分析

四、中小企业融资成本分析

第五节 影响银行对中小企业贷款因素分析

一、成本收益因素

二、制度安排因素

三、银企分布因素

四、利率管制因素

第六节 中小企业贷款市场分析

一、中小企业总体贷款规模

二、中小企业贷款市场的竞争状况

三、部分金额机构中小企业贷款状况

第七节 中小企业通过小额贷款公司融资分析

一、小额贷款公司有效缓解小微企业融资难题

二、中小企业通过小额贷款公司融资存在的问题

三、中小企业通过小额贷款公司融资的相关建议

四、2024-2028年中小企业融资需求趋势

第九章 个人小额贷款市场运行现状与发展前景

第一节 个人小额贷款行业发展概述

一、个人小额贷款定义

二、个人小额贷款特点

三、个人小额贷款分类

第二节 个人小额贷款行业业务分析

一、个人小额贷款对象及条件

二、个人小额贷款程序

三、个人小额贷款业务办理规则

四、个人小额贷款期限和利率

五、个人小额贷款担保方式

六、个人小额贷款偿还方式

第三节 个人小额贷款市场运行分析

一、个人小额贷款市场现状及背景

二、个人小额贷款市场区域对比

三、个人小额贷款市场业务转型变化分析

第四节 2024-2028年个人小额贷款市场发展前景

一、业务重点转向个人消费贷款市场

二、个人消费贷款市场规模预测

三、个人贷款市场发展趋势

1、个人贷款成为中外资金融机构竞争激烈

2、年轻群体成为个人贷款主流人群

3、农村及城镇个人贷款成为新的增长点

4、个人贷款结构或将变化

第十章 科技小额贷款市场运行现状与发展前景

第一节 科技小额贷款行业发展概述

一、科技小额贷款公司定义

二、科技小额贷款公司设立条件

三、科技小额贷款公司组建程序

四、科技小额贷款公司优惠扶持政策

第二节 科技小额贷款市场运行分析

一、科技小额贷款市场发展现状

二、科技小额贷款的业务及模式

三、科技小额贷款面临的机遇分析

第三节 科技小额贷款市场需求分析

一、科技型小企业发展规模分析

二、科技型小企业融资现状分析

三、科技型小企业融资困难分析

四、科技小额贷款公司对科技型小企业融资影响分析

五、科技型小企业的小额贷款融资需求分析

第四节 2024-2028年科技小额贷款市场前景分析

一、科技型小企业发展前景预测

二、科技小额贷款发展前景预测

第十一章 中国小额贷款行业营销趋势及策略分析

第一节 小额贷款公司细分市场和定位

一、小额贷款公司细分市场

二、小额贷款公司细分市场选择和吸引力分析

三、小额贷款公司的市场定位

第二节 小额贷款公司营销策略

一、产品策略

1、小额贷款公司的产品

2、小额贷款公司的服务

二、价格策略-利率

三、渠道策略

1、地毯式接触

2、连锁式开发

3、开立分公司

四、促销策略

1、公关

2、营业推广

3、人员推广

4、广告促销

5、电话营销

6、网络营销

第三节 实证分析-鄂尔多斯市小额贷款策略研究

一、鄂尔多斯市整体环境分析

1、地理环境

2、人文环境

3、消费习惯

二、鄂尔多斯市小额贷款公司的营销策略

1、产品策略

2、价格策略-利息

3、渠道策略

4、促销策略

第十二章 小额贷款行业区域市场分析

第一节 全国各省市小额贷款公司环境对比

一、小额贷款公司设立条件对比

二、小额贷款公司经营条件对比

三、小额贷款公司监管体系对比

四、小额贷款公司扶持政策对比

第二节 内蒙古小额贷款发展分析

一、内蒙古小额贷款政策环境

二、内蒙古小额贷款公司发展规模分析

三、内蒙古农信社小额贷款业务分析

四、农行内蒙古分行小额贷款业务分析

五、内蒙古村镇银行小额贷款业务分析

六、邮政储蓄银行内蒙古分行小额贷款业务分析

第三节 辽宁省小额贷款发展分析

一、辽宁省小额贷款政策环境

二、辽宁省小额贷款公司发展规模分析

三、辽宁省农信社小额贷款业务分析

四、农行辽宁省分行小额贷款业务分析

五、辽宁省村镇银行小额贷款业务分析

六、邮政储蓄银行辽宁省分行小额贷款业务分析

第四节 江苏小额贷款发展分析

一、江苏省小额贷款政策环境

二、江苏省小额贷款公司发展规模分析

三、江苏省农信社小额贷款业务分析

四、农行江苏省分行小额贷款业务分析

五、江苏省村镇银行小额贷款业务分析

六、邮政储蓄银行江苏省分行小额贷款业务分析

第五节 安徽省小额贷款发展分析

一、安徽省小额贷款政策环境

二、安徽省小额贷款公司发展规模分析

三、安徽省农信社小额贷款业务分析

四、农行安徽省分行小额贷款业务分析

五、安徽省村镇银行小额贷款业务分析

六、邮政储蓄银行安徽省分行小额贷款业务分析

第六节 广东省小额贷款发展分析

一、广东省小额贷款政策环境

二、广东省小额贷款公司发展规模分析

三、广东省农信社小额贷款业务分析

四、农行广东省分行小额贷款业务分析

五、广东省村镇银行小额贷款业务分析

六、邮政储蓄银行广东省分行小额贷款业务分析

第七节 河北省小额贷款发展分析

一、河北省小额贷款政策环境

二、河北省小额贷款公司发展规模分析

三、河北省农信社小额贷款业务分析

四、农行河北省分行小额贷款业务分析

五、河北省村镇银行小额贷款业务分析

六、邮政储蓄银行河北省分行小额贷款业务分析

第八节 浙江省小额贷款发展分析

一、浙江省小额贷款政策环境

二、浙江省小额贷款公司发展规模分析

三、浙江省农信社小额贷款业务分析

四、农行浙江省分行小额贷款业务分析

五、浙江省村镇银行小额贷款业务分析

六、邮政储蓄银行浙江省分行小额贷款业务分析

第九节 广西小额贷款发展分析

一、广西小额贷款政策环境

二、广西小额贷款公司发展规模分析

三、广西农信社小额贷款业务分析

四、农行广西分行小额贷款业务分析

五、广西村镇银行小额贷款业务分析

六、邮政储蓄银行广西分行小额贷款业务分析

第十三章 小额贷款行业竞争形势及策略

第一节 行业总体市场竞争状况分析

一、小额贷款行业竞争结构分析

1、现有企业间竞争

2、潜在进入者分析

3、替代品威胁分析

4、供应商议价能力

5、客户议价能力

6、竞争结构特点总结

二、小额贷款行业swot分析

1、小额贷款行业优势分析

2、小额贷款行业劣势分析

3、小额贷款行业机会分析

4、小额贷款行业威胁分析

第二节 小额贷款行业竞争格局分析

一、企业竞争格局分析

二、市场竞争格局分析

三、产品竞争格局分析

第三节 小额贷款行业集中度分析

一、市场集中度分析

二、企业集中度分析

三、区域集中度分析

第四节 小额贷款市场竞争策略分析

一、小额贷款竞争性分析

二、打造小额贷款核心竞争力

1、细分市场策略

2、工作模式和学习模式融合

3、团队活力建设

三、小额贷款公司基于商业银行的竞争策略分析

四、小额贷款公司有效竞争策略分析

1、信用原则

2、资金信贷按行业分布

3、客户贷款规模管理

4、严格的管理、决策机制

第十四章 小额贷款行业领先企业经营形势分析

第一节 重庆美团三快小额贷款有限公司

一、企业发展简况

二、企业组织架构

三、企业主营业务

四、企业贷款客户

五、企业贷款规模

六、企业贷款利率

七、企业竞争力分析

八、企业发展动向

第二节 重庆市蚂蚁小微小额贷款有限公司

一、企业发展简况

二、企业股权分析

三、企业主营业务

四、企业贷款客户

五、企业贷款规模

六、企业贷款利率

七、企业竞争力分析

八、企业发展动向

第三节 深圳市中融小额贷款有限公司

一、企业发展简况

二、企业品牌建设

三、企业主营业务

四、企业贷款客户

五、企业贷款规模

六、企业贷款利率

七、企业竞争力分析

八、企业发展动向

第四节 深圳市财付通网络金融小额贷款有限公司

一、企业发展简况

二、企业管理模式

三、企业主营业务

四、企业贷款客户

五、企业贷款规模

六、企业贷款利率

七、企业成功案例

八、企业发展动向

第五节 人人贷商务顾问（北京）有限公司

一、企业发展简况

二、企业组织架构

三、企业主营业务

四、企业贷款客户

五、企业贷款规模

六、企业贷款利率

七、企业竞争力分析

八、企业发展策略

第六节 重庆京东盛际小额贷款有限公司

一、企业发展简况

二、企业组织架构

三、企业主营业务

四、企业贷款客户

五、企业贷款规模

六、企业贷款利率

七、企业竞争力分析

八、企业发展策略

第七节 重庆度小满小额贷款有限公司

一、企业发展简况

二、企业贷款标准

三、企业主营业务

四、企业贷款客户

五、企业贷款规模

六、企业贷款利率

七、企业竞争力分析

八、企业发展策略

第八节 福州三六零网络小额贷款有限公司

一、企业发展简况

二、企业贷款流程

三、企业主营业务

四、企业贷款客户

五、企业贷款规模

六、企业贷款利率

七、企业竞争力分析

八、企业发展动向

第九节 携程金融科技（上海）有限公司

一、企业发展简况

二、企业贷款流程

三、企业主营业务

四、企业贷款客户

五、企业贷款规模

六、企业贷款利率

七、企业竞争力分析

八、企业发展动向

第十节 重庆海尔小额贷款有限公司

一、企业发展简况

二、企业贷款流程

三、企业主营业务

四、企业贷款客户

五、企业贷款规模

六、企业贷款利率

七、企业竞争力分析

八、企业发展策略

第十一节 佐力科创小额贷款股份有限公司

一、企业发展简况

二、企业组织架构

三、企业主营业务

四、企业贷款客户

五、企业贷款规模

六、企业贷款利率

七、企业竞争力分析

八、企业发展动向

第十二节 合肥德善小额贷款股份有限公司

一、企业发展简况

二、企业组织架构

三、企业主营业务

四、企业贷款客户

五、企业贷款规模

六、企业贷款利率

七、企业贷款流程

八、企业发展动向

第十三节 瑞安华峰小额贷款股份有限公司

一、企业发展简况

二、企业组织架构

三、企业主营业务

四、企业贷款客户

五、企业贷款规模

六、企业贷款利率

七、企业贷款流程

八、企业发展动向

第十四节 江苏信保科技小额贷款股份有限公司

一、企业发展简况

二、企业贷款流程

三、企业主营业务

四、企业贷款客户

五、企业贷款规模

六、企业贷款利率

七、企业贷款特点

八、企业发展动向

第十五节 广东省粤普小额再贷款股份有限公司

一、企业发展简况

二、企业组织架构

三、企业主营业务

四、企业贷款客户

五、企业贷款规模

六、企业贷款利率

七、企业贷款流程

八、企业发展动向

第十五章 2024-2028年小额贷款行业发展前景及趋势预测

第一节 2024-2028年小额贷款市场发展

一、小额贷款业务金融监管体制分析

二、小额贷款市场的发展空间分析

三、小额贷款市场的发展前景分析

第二节 2024-2028年小额贷款行业发展趋势

一、小额贷款行业的整体发展是大势所趋

二、小额贷款行业内整合、升级和细分可能会出现

三、风险控制将一如既往的成为小额贷款关注的核心

第三节 2024-2028年小额贷款公司发展方向

一、小额贷款公司以专业贷款公司为发展方向探讨

二、小额贷款公司以村镇银行为发展方向探讨

三、小额贷款公司以民营银行为发展方向探讨

第四节 2024-2028年小额贷款市场发展预测

一、小额贷款公司数量预测

二、小额贷款实收资本预测

三、小额贷款批发融资预测

四、小额贷款余额规模预测

第十六章 2024-2028年小额贷款行业风险分析

第一节 2024-2028年小额贷款市场投资风险分析

一、小额贷款信用风险分析

二、小额贷款管理风险分析

三、小额贷款利率风险分析

第二节 2024-2028年小额贷款风险控制技术发展分析

一、主要应用形式

二、团体贷款形式

三、担保抵押形式

四、关系型借贷形式

五、微小企业人工信用分析应用形式

六、自动化信用评分技术应用形式

第三节 小额贷款公司发展中面临的风险及防范策略

一、小额贷款公司面临的财务风险

1、资金操作风险

2、资金投资风险

3、资金回收风险

4、资金筹集风险

二、小额贷款公司的风险防范策略

1、强化贷后管理

2、拓宽融资渠道

3、强化内部控制

4、完善操作细则

第四节 农村小额贷款的风险管控分析

一、农村小额贷款风险来源分析

二、农村小额贷款风险成因分析

三、农村小额贷款风险管理的可行措施

第五节 农户小额信用贷款风险分析

一、农户小额信贷面临的风险

二、农户小额信贷风险的成因

三、农户小额信贷风险的防范

第六节 中国小额贷款行业投资建议

一、小额贷款行业未来发展方向

二、小额贷款行业主要投资建议

三、中国小额贷款企业融资分析

第十七章 2024-2028年小额贷款行业面临的困境及对策

第一节 小额贷款行业面临的困境

一、企业定性模糊

二、市场定位不清

三、资金来源有限

四、线上贷款监管难

五、诚信危机

第二节 农村小额贷款存在的问题及解决策略

一、农村小额贷款存在的问题

二、农村小额贷款问题的解决策略

第三节 中小企业小额贷款存在的问题及解决策略

一、中小企业小额贷款存在的问题

二、中小企业小额贷款问题的解决策略

第四节 小额贷款行业存在的问题及解决对策

一、小额贷款行业存在的问题

1、小额贷款公司无法吸收存款，融资能力较差，税负较高

2、贷款过程审核不严，客户信息失真，担保物处置能力差

3、各类金融机构瓜分市场，竞争压力大

4、经济下行压力大，银行“抽贷”时有发生，客户违约现象普遍

二、小额贷款行业存在的问题解决对策

1、政策制定上给予扶持，积极拓宽融资渠道

2、强化信用风险管理，在收益和风险面前，应更看重风险

3、小额贷款公司应将目标细化，推出更有针对性的金融方案

4、尽可能规避“过桥”类贷款，合理进行风险转嫁

第十八章 小额贷款行业案例分析研究

第一节 国内小额贷款发展模式分析

一、台州商业银行模式分析

1、小本信贷模式

2、成功经验及启示

二、阿里巴巴模式

1、淘宝网背景

2、支付宝背景

3、“网商”的小额贷款模式

4、成功经验及启示

第二节 小额贷款行业营销策略案例分析

一、小额贷款行业营销流程概述

二、小额贷款发现客户的技巧

1、中心人物带动法（中安薪贷）

2、扫楼法（中安头家贷、中安薪贷）

3、连锁式介绍法（中安头家贷、中安薪贷）

4、广告开拓法（中安头家贷、中安薪贷）

5、顾问委托法（中安头家贷、中安薪贷）

6、竞争替代法（中安头家贷、中安薪贷）

7、资料查询法（中安头家贷）

三、小额贷款接近客户的技巧

1、接近客户的目的

2、接近客户的六大注意事项

3、选择接近客户的方式

四、小额贷款产品推销的技巧及应对客户异议的技巧

1、信贷产品销售技巧

2、中安薪贷销售实战

3、中安头家贷销售实战

4、销售异议处理

第三节 小额贷款公司可持续发展案例分析

一、市场空间分析

二、资金需求分析

三、盈利能力分析

四、金融监管分析

五、内控能力分析

六、总结建议