智算含“华”量提升或超预期，关注海外智算服务价值
   2024-04-25

中美两国在高科技领域竞争升级，美国进一步收紧涉及高性能计算的产品及技术对华出口。确保中国不落后于智能化发展，智能算力国产化迫在眉睫。在这一过程中，国产优质厂商预计将凭借政策支持，产业扩容，后发优势等因素，获得更多产业链联合研发机会，项目定点落地，并最终加速研发成果在企业报表端的体现。

2022 年 7 月 27日-28 日美国参议院和众议院通过“芯片与科学法案”，强制规定获得美国政府补贴企业不得在中国投资或扩建先进制程的半导体工厂。

2022 年 8 月 31 日美国芯片厂商英伟达和 AMD 收到通知要求其停止向中国出口 2 种尖端人工智能芯片，分别为英伟达 A100 与 H100，以及 AMD 的数据中心级 GPU MI100 与 MI200。

2022 年 10 月 7 日美国商务部公布了一系列全面出口管制措施，包括将某些先进、高性能的计算机芯片和含有此类芯片的计算机产品加入管制清单，对最终用途在中国的超级计算机或半导体开发及生产应用项目增加新的许可证要求等。

2022 年 12 月 15 日美国商务部宣布将 35 家中国企业和研究机构以及位于日本的 1 家中资企业加入“实体清单”，实体主要涉及人工智能芯片、半导体装备、航空航天等行业。

2023 年 7 月 25 日美国参议院通过“2024 财年国防授权法案”（NDAA）修正案——”对外投资透明度法”，要求美国企业向联邦机构通报对中国技术领域的投资情况，包括人工智能、先进半导体、卫星通信和量子计算等。

2023 年 8 月 10 日拜登签署行政命令，严格禁止美国对中国敏感技术的某些投资，包括半导体和微电子、量子信息技术以及某些人工智能系统这三个领域。

2023 年 10 月 24 日北京时间 10 月 24 日晚间，英伟达公告称，美国对华施加的新出口制约改为立即生效，快于市场预期的生效时间。影响适用于“总处理性能”为 4800 或更高，并为数据中心设计或销售的产品，即 A100、A800、H100、H800 和 L40S 的出货。

国产智算芯片硬件性能不断突破，软件生态兼容与自建两条腿走路。通过对国内外智算芯片厂商当前最领先产品关键硬件性能指标的梳理，可以看出华为昇腾 910 芯片处于领先的地位，与英伟达 A100 性能较为接近。此外，寒武纪、壁仞科技、燧原科技、天数智芯等公司的智算芯片性能也处于领先的地位。

随着政策支持及产业发展，看好以华为为首的 AI 芯片国产化替代前景。软件方面，在支持其他生态代码迁移的同时，AI 芯片独角兽也在自建开发工具集。同时 AI芯片独角兽也积极参与华为、百度等大厂的生态共建。摩尔线程携手浪潮共建元脑生态。沐曦科技、壁仞科技作为华为昇思开源社区理事的身份，深度参与昇思生态的构建。

华为昇腾芯片性能及生态在国产算力硬件中处于领先地位。华为拥有全场景开源 AI 框架昇思 MindSpore，并支持与各种计算框架对接。除华为自研的应用使能工具 MindX 外，支持第三方平台应用。实现了从模型研发到落地千行百业的全链条赋能。在 2023 年 5 月的鲲鹏昇腾开发者峰会上，华为公布目前鲲鹏和昇腾 AI 开发者已经超过 350 万，合作伙伴超过 5600 家，解决方案认证超过 15500个。

华为存、算、网、储一体化优势，智算集群能力领先。华为出身通讯设备厂商，在先进网络通信方面持续引领创新，稳稳处于国内计算机网络设备的第一梯队。根据前瞻产业研究院 2023 年 8 月发布的报告，中国计算机网络设备上市公司市场格局看，华为在交换机及企业级路由器行业国内市占率处于第一位，企业级路由器市占率 49%，企业级 WLAN 市占率与新华三接近。华为在算网方面全面的布局，及技术领先性保障了华为总体解决方案的竞争力。在 2023 年人工智能大会上，华为发布业内首个万卡 AI 计算集群解决方案。

昇腾服务器推广加速，近期招标不断突破。中国电信 AI 算力服务器 (2023-2024 年)集中采购项目中，使用鲲鹏芯片的 AI 服务器 1977 台，规模占比为47.35%，总计金额为 28 亿元。从电信集采入围厂商看，华坤振宇份额占比31%，超聚变占比 22%，烽火通信占比 16%，其次为宝德、新华三、湘江鲲鹏、神州数码，共计 7 家。地方人工智能计算中心对昇腾芯片落地的探索已有较多尝试，典型如鹏城云脑以及北京昇腾人工智能计算中心等。

跨境数据传输政策进一步明确，海外智算服务商业模式更加清晰。美国高性能计算芯片对华出口限制预期较难缓解，国内高端智算算力中期仍将供给不足，企业将部分计算任务转移到海外完成具有较高的需求。12 月 7 日，国务院明确企业和个人因业务需要确需向境外提供数据，且符合国家数据跨境传输安全管理要求的，可以向境外提供。政策优化为企业进行境外智能计算提供便利。润建股份等国内厂商在海外算力已有一定布局。11 月，润建股份与巨微集团及金康国际达成战略合作，拟在马来西亚等国家投资建设算力中心，打造辐射东盟的云节点和算力节点，首期规划建设约 1000P 算力服务。

方正 思瀚